A AMS oferece um resumo dos mais recentes planos para eletrificação delineados por vários OEMs em todo o mundo
Praticamente todos os dias, temos notícias de uma montadora anunciando o lançamento de um novo veículo elétrico ou fazendo projeções de crescimento nos segmentos de veículo elétrico a bateria (VEB), híbrido ou veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV). Um relatório da Bloomberg em dezembro de 2017 sugeriu que mais de 100 VEBs estariam disponíveis dentro de cinco anos, ou até mesmo um número maior. No entanto, a disponibilidade de veículos elétricos é uma coisa, porém fazer com que sejam comprados é outra. Com preocupações sobre a disponibilidade de facilidades de cobrança, a velocidade de recarga e o preço premium que vem com os veículos elétricos, resta saber se os consumidores aceitarão ou não as novas ofertas.
Governos europeus, notadamente o do Reino Unido e da França, declararam recentemente suas intenções de proibir veículos que usam motores convencionais até 2030, ou possivelmente uma data posterior. O movimento anti-diesel está ganhando força, uma vez que a evidência do impacto das emissões para a saúde e o meio ambiente é irrefutável. Até o momento, no entanto, a mudança dos motores a diesel para motores mais limpos é lenta. No Reino Unido, por exemplo, dados de registro sugerem que os proprietários de veículos a diesel estão possivelmente segurando seus veículos mais antigos (e, portanto, mais poluentes) por mais tempo, ou fazendo substituição por veículos movidos a gasolina.
Um dos pontos de venda originais do diesel era o suposto benefício em termos de redução de emissões de CO2, enquanto os impactos dos níveis de NOX e partículas eram ignorados ou não reconhecidos na época. Porém, como os motores a diesel representam uma proporção menor dos novos veículos vendidos, a proporção de emissões de tubos de escape de CO2 está aumentando novamente, mesmo com melhorias nos motores a gasolina. Para a indústria reduzir as emissões de escape e melhorar o nível de qualidade do ar urbano, as vendas de veículos a diesel precisam ser reduzidas, se não eliminadas, e os veículos movidos a gasolina também precisam ter uma redução similar nos números. É necessário alternar por atacado para VEBs, ou uma mistura destes, híbridos e PHEVs.
Nos mercados europeus, norte-americanos e japoneses estabelecidos, as empresas automotivas estão desenvolvendo seus próprios produtos, principalmente de forma independente uns dos outros. Na China, o governo está desempenhando um papel fundamental, direcional e estratégico no desenvolvimento do setor de veículo elétrico. Isso não está apenas forçando OEMs locais a acelerar suas ofertas de veículos elétricos, mas também está ajudando fornecedores, especialmente de baterias, a desenvolver posições de liderança de mercado. Por exemplo, a Contemporary Amperex Technology (CATL), a maior fornecedora de baterias da China, está investindo em uma nova capacidade de produção de baterias que a colocaria à frente da Tesla, BYD e LG Korea em termos de volumes. A CATL será a principal fornecedora de baterias de íons de lítio para os veículos elétricos fabricados na China pela Volkswagen, BMW e Hyundai, enquanto as empresas japonesas também estão pensando em usar a CATL para os veículos elétricos que fabricam na China. Em pouco tempo, a empresa também estará operando na Europa e na América do Norte.
Com a crescente pressão política para vender veículos elétricos e a ascensão da China como um mercado importante para os veículos elétricos e para o desenvolvimento de baterias, como os fabricantes de veículos estão reagindo? Mary Barra, diretora executiva da General Motors, disse que a empresa venderá mais de 1 milhão de VEs por ano até 2026, e fará isso de forma lucrativa. Em contraste, a sempre otimista Tesla afirma que venderá meio milhão de veículos elétricos em 2018, apesar de não ter atingido nenhum de seus alvos para seu veículo elétrico supostamente de alto volume, o Model 3. Com tudo isso e mais em mente, esta análise resume a situação atual dos veículos elétricos nas principais empresas automotivas globais.
Fabricantes europeus
A BMW foi a primeira empresa de veículos premium na Europa a entrar no mercado de veículos elétricos com uma plataforma dedicada, começando com o i3 e o i8. Ambos são construídos na fábrica de Leipzig, que foi projetada especificamente para produção de veículos elétricos, mas nenhum foi um grande sucesso em termos de volume. Futuros BMWs eletrificados agora serão desenvolvidos em paralelo com aqueles que são convencionais e também serão feitos nas mesmas linhas de montagem.
Sua maior fábrica em Spartanburg, nos EUA, foi reconfigurada para fabricar todos os modelos principais nas mesmas linhas, independentemente do motor escolhido para um veículo individual. Explicando o raciocínio por trás dessa decisão, o diretor executivo Harald Krueger disse ao Automotive News que a BMW não sabia como o mercado de veículos elétricos seria desenvolvido, por isso teve que preparar suas linhas de montagem para o futuro, garantindo que elas pudessem se adaptar a qualquer combinação de veículos. Uma oficina existente requer grandes mudanças para permitir a instalação de conjuntos de baterias nas diferentes formas de piso de montagem para cada veículo. Além disso, o peso de uma bateria, que varia de 400 a 900kgs dependendo da potência, significa que a montagem precisa estar próxima da linha de produção para reduzir os custos e a complexidade de envio.
A BMW planeja oferecer pelo menos 25 modelos elétricos até 2025, uma mistura de veículos elétricos e híbridos completos. As próximas séries X3 e 3 serão os primeiros programas a oferecer opções totalmente elétricas dentro de uma linha de modelos BMW, e não sob a marca i sub. A submarca permanecerá, mas será integrada à linha de modelos existente, em vez de continuar como um conjunto de veículos paralelo; espera-se agora que o i3, por exemplo, seja substituído por um X1 eletrificado, enquanto o iNext, provavelmente será o último modelo a ser um veículo independente. Modelos futuros com uma designação i serão variantes de modelos de alto volume, com um X1i ou iX1 com probabilidade para o próximo programa X1.
A Mercedes-Benz finalmente tornou seus planos de veículo elétrico claros. Em janeiro deste ano, revelou que produziria veículos elétricos em seis fábricas em todo o mundo, acompanhadas por uma rede global de fornecimento de baterias e motores elétricos. Os modelos serão vendidos com seus nomes tradicionais, mas também levarão a marca EQ - um rótulo criado para denotar a próxima família de veículos elétricos do OEM. O primeiro desses veículos será o EQC - uma versão eletrificada do próximo C-Class - que deve ser lançado em 2019. Faz parte do plano previamente anunciado da empresa para investir US$ 11 bilhões em veículos elétricos, híbridos e PHEVs até 2022.
Como a maioria das outras empresas de veículos com planos de desenvolvimento para veículos elétricos, todos os modelos da Mercedes-Benz terão uma opção eletrificada até 2022. Haverá mais de 50 modelos desse tipo, desde o menor Smart até os maiores SUVs da Mercedes-Benz. O EQC será feito em Bremen, enquanto uma nova fábrica de baterias será inaugurada em Kamenz. O EQC também será feito na China na fábrica da JBV de Beijing-Benz. Outros modelos EQ serão feitos Rastatt (EQA), Sindelfingen (EQE) e SUVs elétricos serão produzidos em Tuscaloosa. Além do seu trabalho com os veículos VEB, a Mercedes-Benz está preparando seu primeiro veículo elétrico com célula de combustível (FCEV), visando o mercado de massa para a produção em série. Versões de pré-produção do GLC F-Cell foram exibidas no Salão Automóvel de Frankfurt em 2017, e testes de inverno estão em andamento nas duras condições do norte da Suécia. A montagem do modelo ocorrerá na fábrica da empresa em Bremen ao lado do EQC.
A eletrificação da gama Volkswagen é essencial à medida que a empresa tenta se distanciar de uma má história ligada ao diesel. Investimentos significativos em novos modelos totalmente elétricos e em instalações de fabricação estão em andamento, e as primeiras fábricas europeias a fabricar os novos veículos elétricos da VW serão a fábrica de Zwickau, na Alemanha, e a fábrica de Bruxelas, na Bélgica. A fábrica de Zwickau produzirá até 1.500 veículos elétricos por dia, o que equivale a cerca de 300.000 por ano. Atingir esse volume a tornaria uma das maiores fábricas de veículos elétricos em todo o mundo e também representaria um aumento na capacidade atual da fábrica de 1.350 unidades por dia.
A implementação da plataforma MEB e a nova estratégia de fabricação serão realizadas sob a liderança de uma nova divisão de e-mobility, que também cobre o envolvimento da VW no Ionity - um consórcio de fabricantes que atualmente está implementando uma rede de recarga em toda a Europa. No total, o Grupo VW está investindo cerca de € 70 bilhões ($ 85,49 bilhões) para trazer 300 modelos elétricos até o ano 2030 para o mercado em todas as marcas. Parte disso está sendo alocada para uma segunda plataforma de veículos elétricos, desenvolvida pela Porsche, para carros esportivos elétricos e supercarros. Conhecida como SPE, a plataforma também será usada pela Audi e pela Lamborghini, mas não verá a luz do dia para produção em um veículo até por volta de 2025. Diante disso, uma terceira plataforma de veículo elétrico chamada PPE será a base dos modelos premium da Audi e da Porsche.
A plataforma MEB da Volkswagen é uma parte crucial de sua estratégia de eletrificaçãoA Jaguar Land Rover (JLR) acaba de iniciar a produção de seu primeiro veículo totalmente elétrico, o Jaguar I-Pace. Ele está sendo feito sob contrato na Magna na Áustria, mas os futuros veículos elétricos serão feitos nas próprias instalações da JLR no Reino Unido e muito provavelmente em uma nova fábrica na Eslováquia, que deve ser inaugurada em 2018. O OEM planeja lançar versões híbridas de grande parte da gama Range Rover nos próximos anos, mas ainda precisa decidir sobre seus planos de fabricação. Relatórios de imprensa da Eslováquia durante 2017 também sugeriram que a permissão de planejamento foi solicitada para uma instalação de motor e transmissão para veículo elétrico dentro da pegada de sua nova fábrica eslovaca. Enquanto isso, no Reino Unido, a JLR planeja construir uma fábrica de baterias próxima a sua sede em Midlands. Também recentemente prometeu eletrificar todos os modelos novos sob as marcas Jaguar e Land Rover a partir de 2020.
O Groupe PSA ficou um pouco atrás do resto do mercado em termos de desenvolvimento de uma gama de veículos eletrificados. Tendo vendido as versões do Mitsubishi i-MiEV da Peugeot e da Citroen a partir de 2011, está agora aplicando a tecnologia híbrida e VEB à sua gama existente. Como escolheu produzir esses modelos como versões de sua linha existente, a produção está sendo integrada nas linhas de montagem existentes. As versões elétricas do Berlingo/Partner serão feitas na fábrica da PSA em Vigo, na Espanha, no segundo semestre de 2018, enquanto uma versão PHEV do Peugeot 5008 e do novo Citroen C5 Aircross sairá da linha de montagem Rennes em torno na msma altura. O mesmo se aplica ao menor, 3008 (e à versão Opel Grandland X) em Sochaux. Um Crossback DS3 elétrico aparecerá em 2019, e um elétrico 2008 seguirá em 2020. Embora a maioria dos OEMs tenha investido na produção de baterias, a PSA provavelmente usará fornecedores de baterias terceirizados. No entanto, está investindo na produção de motores elétricos, gastando € 220 milhões (US$ 268,50 milhões) em uma joint venture com a Nidec do Japão para produzir 900 mil unidades por ano na Europa até 2022. A produção será realizada nas instalações da empresa francesa Leroy-Sommer, que a Nidec adquiriu em 2017. Ter controle sobre a produção de motores elétricos será essencial para a PSA e suas recém adquiridas marcas Opel/Vauxhall, já que o diretor executivo Carlos Tavares disse que todos os modelos da PSA serão eletrificados até 2025.
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) é atualmente uma espécie de periférico no mercado de VEB em desenvolvimento. Ela simplesmente não tem oferta significativa ainda, nem quaisquer planos discerníveis para oferecer VEBs em breve. De acordo com seu diretor executivo, Sergio Marchionne, a FCA atualmente está fora do mercado de VEBs porque não é possível ganhar dinheiro no segmento. Até que as restrições regulatórias tornem as vendas de veículos a gasolina ou a diesel ilegais, parece que a FCA permitirá que outros desenvolvam a tecnologia para adquirir o que precisa com o tempo. No entanto, em um evento realizado em Toronto em maio de 2017, Marchionne supostamente sugeriu que a maior parte do portfólio Jeep seria hibridizada no futuro.
A Renault e a Nissan estavam entre as primeiras empresas de veículos a oferecer os VEBs como parte de suas principais linhas, com o Zoe e o Leaf, respectivamente. Apesar de todas as supostas vantagens de ser o primeiro no mercado, nenhum modelo foi um grande sucesso de volume. É provável que as duas empresas estejam sob pressão crescente, com as marcas alemãs acelerando suas ofertas e a PSA também entrando no mercado. Inicialmente, a Renault esperava fabricar até 150.000 modelos Zoe e, para se preparar para isso, transferiu a maior parte da produção do Clio para a Turquia, liberando espaço em sua fábrica de Flins, localizada a oeste de Paris. No entanto, os volumes do Zoe nunca chegaram a 50.000 unidades por ano, e para manter as taxas de utilização em Flins, a produção do Nissan Micra foi transferida a partir da Índia. Enquanto isso, a Nissan também testemunhou as vendas do Leaf causarem decepção.
Através da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, serão lançados 12 veículos elétricos até 2022, juntamente com uma gama de modelos híbridos. A Renault-Nissan concentrou-se apenas nos veículos elétricos até recentemente, mas variantes híbridas serão oferecidas para todos os futuros modelos Nissan e Infiniti a partir de 2021. Haverá também quatro veículos elétricos Nissan e dois Infinitis lançados durante este período de tempo. Por mais importante que isso seja para a Nissan e a Infiniti, isso ainda significa que as marcas terão uma oferta de veículos elétricos muito menor do que outros concorrentes de grande volume ou premium.
Fabricantes americanos
Os planos da Ford para veículos elétricos são detalhados em uma reportagem especial neste suplemento (veja as páginas 24-25). Os principais destaques da estratégia da empresa incluem o lançamento de 40 veículos eletrificados nos próximos cinco anos, dos quais 24 serão PHEVs e 16 serão VEBs. O primeiro é um SUV compacto que será feito no México. Tendo originalmente planejado fazer Veículos elétricos nos EUA, a Ford decidiu usá-lo em Michigan, originalmente destinado a fazer veículos elétricos, como o centro de produção de veículos autônomos. Como a General Motors, a Ford também planeja ampliar sua linha de eletrificados na China, onde estabeleceu uma joint venture de 50-50 com a Zoyte.
A GM está comprometida com a tendência de veículo elétrico de uma maneira importante e planeja vender 1 milhão de unidades por ano até 2026. Crucialmente, a empresa está planejando fazer isso de uma maneira lucrativa e, dado que nenhuma empresa ganhou dinheiro com veículos elétricos até agora, os analistas estão esperando com interesse para ver como ou se a empresa pode realmente atingir isto. A partir dos detalhes divulgados até agora, parece que a estratégia da GM envolve o uso de tecnologia de bateria proprietária, aplicada a um projeto de veículo de baixo custo, mas acompanhada de produção de alto volume, a maioria dos quais acontecerá na China.
A GM parece estar no caminho para o desenvolvimento de dois negócios separados: uma empresa de veículos convencionais nos EUA que faz SUVs e caminhões, e uma empresa com sede na China focada predominantemente em veículos elétricos. No coração do plano da GM está o projeto de uma bateria que consome muito menos cobalto do que as soluções existentes, cujo preço aumentou drasticamente nos últimos anos. Com preocupações sobre a disponibilidade global do material a longo prazo, a GM está mudando para o níquel. A longo prazo, a OEM espera poder reduzir os custos de produção de células de bateria em 30%, de cerca de US$ 150 por quilowatt/hora para menos de US$ 100 até 2021.
O foco na China é impulsionado pela política do governo. A partir de 2019, os OEMs precisarão que pelo menos 8% de suas vendas sejam veículos eletrificados. Como a GM vendeu cerca de 4 milhões de veículos em 2017, seria necessário que mais de 300.000 deles fossem VEBs e PHEVs, representando um grande salto de cerca de 11.000 vendidos. A empresa também oferecerá veículos elétricos nos EUA, com a versão mais recente do Bolt no centro de sua estratégia. O modelo tem um alcance de quase 240 milhas, o que a GM acredita que aumentará significativamente sua aceitação no mercado, apesar do fato de que muitas empresas estão trabalhando em veículos elétricos com faixas de 400 milhas. Mais dois veículos elétricos serão oferecidos até 2020, um desenvolvimento bem-vindo, mas um pouco atrás dos planos de expansão de modelo revelados por seus concorrentes alemães.
GM está desenvolvendo uma bateria que consome menos cobaltoFabricantes asiáticos
A Toyota criou o mercado híbrido com o Prius e agora planeja desenvolver VEBs. O OEM japonês quer vender mais de 5,5 milhões de veículos eletrificados por ano até 2030, dos quais 1 milhão serão VEBs. Ela espera trazer 10 deles para o mercado no início dos anos 2020. Além disso, todos os modelos nos portfólios Toyota e Lexus serão um modelo totalmente elétrico por direito próprio ou terão uma opção eletrificada até 2025. A empresa iniciará essa extensão de alcance de modelo na China, seguida pelo Japão, Índia, EUA e Europa.
A Hyundai está concentrando seus planos de veículos elétricos na Índia, enquanto na Coreia recentemente lançou um FCEV capaz de navegar de forma independente pelos 190 quilômetros de viagem de Seul à Pyeongchang. Esta é a primeira vez que a condução autônoma de Nível 4 foi alcançada com um FCEV. A empresa planeja lançar seu primeiro veículo elétrico na Índia em 2019, conquistando uma vantagem competitiva sobre a Maruti-Suzuki durante um ano. De acordo com YK Koo, diretor da Hyundai India, isto marcará a primeira vez que uma empresa de automóveis estrangeira lança um veículo elétrico no país.
A Volvo Cars, sediada na Suécia e de propriedade chinesa, causou um rebuliço em julho de 2017, quando publicou um comunicado de imprensa intitulado "Volvo Cars é totalmente elétrico". Dentro do lançamento estava uma declaração ousada do diretor executivo, Håkan Samuelsson, que dizia: “Este anúncio marca o fim do carro exclusivamente movido a motor de combustão. A Volvo Cars afirmou que planeja vender um total de 1 milhão de carros eletrificados até 2025. Quando dissemos isso, falamos sério. É assim que faremos". Jornalistas e observadores da indústria se esforçaram para cobrir as notícias de que a empresa poderia deixar completamente de lado o motor de combustão interna (ICE).
No entanto, o OEM foi rápido em explicar que, embora planejasse lançar cinco VEBs entre 2019 e 2021, também traria uma série de PHEVs e veículos híbridos leves para o mercado. Para reforçar isso, decidiu transformar seu braço de desempenho, Polestar, em uma marca independente antes de revelar o Polestar 1 - um veículo elétrico híbrido que será construído em Chengdu, na China. A construção desta instalação, especificamente para a marca Polestar, está prevista para ser concluída em meados de 2018. Todos os modelos após o Polestar 1 serão VEBs, com o Polestar 2 já agendado para produção em 2019. Um SUV elétrico maior seguirá logo depois. Embora a Volvo Cars seja sediada na Europa, sua estratégia de veículo elétrico está firmemente voltada para o mercado chinês, incluindo seus planos de produção.
Uma das razões para iniciar a transformação de linhas de produção em Spartanburg é que a instalação já tem alguma experiência na montagem de híbridos e, portanto, uma compreensão sobre os desafios associados à integração de baterias em linhas de montagem convencionais. Mais de 30.000 X5 PHEVs foram feitos na fábrica desde 2015, incluindo a montagem final da bateria. Spartanburg será capaz de fazer versões eletrificadas de X3, X4, X5, X6, X7 e, caso seja necessário serem fabricados nos EUA, invés de importados, também uma série 3 elétrica.
A produção de veículo elétrico em Zwickau começará em 2019, com foco em veículos feitos na nova plataforma MEB. Os modelos de veículos elétricos da empresa serão feitos sob a marca ID, o primeiro dos quais será modelos do tamanho do Golf, seguido por um crossover atualmente conhecido como CROZZ. Finalmente, uma minivan ou microônibus, atualmente conhecida como BUZZ, deve ser entregue em 2022. Coincidindo com a extensão da VW para a sua gama veículo elétrico, teremos a produção do Audi e-tron SUV. O modelo, que foi apelidado de desafiador do Modelo X da Tesla, será produzido em Bruxelas e também virá como uma versão da marca VW. A gama ID de veículos elétricos, no entanto, não é uma estratégia exclusiva da Europa. A produção de veículos elétricos sob este selo ocorrerá nos EUA até 2020 na fábrica da VW em Chattanooga, e também será construída na China. Além dos nomes de identificação mencionados acima, haverá um modelo ID Aero para os EUA e para a China.
O veículo elétrico provavelmente chegará na Índia em formato CKD para montagem local, mas a produção local completa não deve ser descartada a longo prazo. O Kona SUV pode muito bem ser o veículo escolhido, já que foi projetado com o motor e transmissão de veiculo elétrico e, além do mais, as plantas indianas da Hyundai são voltadas para a fabricação de veículos do segmento B. O maior, Ioniq, apesar de todas as suas melhorias e vantagens técnicas, provavelmente seria muito caro para o mercado indiano.
