Los ambiciosos planes de producción de vehículos eléctricos

AMS ofrece un resumen de los últimos planes de vehículos eléctricos que han presentado marcas automotrices de todo el mundo

Prácticamente cada día tenemos noticias nuevas sobre el lanzamiento de un nuevo vehículo electrificado o sobre las proyecciones de crecimiento en los segmentos de vehículos de baterías eléctricas (VBE), híbridos o híbridos conectables a la red (VHC). Un informe de Bloomberg de diciembre de 2017 sugiere que en un plazo de cinco años habrá más de 100 modelos VBE, e incluso podría ser superior. Sin embargo, por un lado está la disponibilidad de Vehículos Eléctricos (VE) y por otro la capacidad para que el consumidor los adquiera. Existen incertidumbres sobre la disponibilidad de instalaciones de carga, la velocidad de recarga y el coste adicional de los VE, por lo que está por ver si los usuarios adoptarán las nuevas ofertas.

Los gobiernos europeos, especialmente en Reino Unido y Francia, han declarado sus intenciones de prohibir los vehículos con motores convencionales para 2030 o tal vez más tarde. El movimiento contra el diésel está ganando adeptos por la solidez de las pruebas de que las emisiones del diésel tienen un impacto grave sobre la salud y el medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora la transición del diésel a trenes de potencia más limpios es todavía lenta. En el Reino Unido por ejemplo los datos de matriculaciones indican que los propietarios de vehículos diésel retienen sus viejos (y por lo tanto más contaminantes) automóviles y si los sustituyen lo hacen por motores de gasolina.

Uno de los motivos originales para la compra de modelos diésel eran las emisiones de CO2 más reducidas, pero se ignoraba el impacto de las emisiones de partículas o NOX. Esta cayendo la proporción de nuevos vehículos diésel vendidos, y por lo tanto están aumentando la proporción de emisiones de CO2, incluso con las mejoras en los motores de gasolina. Para que la industria reduzca las emisiones de tubo de escape, deberá reducirse la venta de vehículos diésel, o incluso eliminarse, pero también deberá reducirse la venta de vehículos de gasolina. Se requerirá que los mercados cambien a modelos VBE y VHC.

En los mercados consolidados de Europa, Estados Unidos y Japón las empresas están desarrollando sus propios productos de manera independiente. En China el gobierno está jugando un papel clave al dirigir la estrategia de desarrollo del sector de VE. Esto no solo está forzando a las marcas a acelerar su oferta de VE, también está ayudando a los proveedores, especialmente los de baterías, a alcanzar posiciones de liderazgo en el mercado. Por ejemplo, Contemporary Amperex Technology (CATL), el mayor proveedor de baterías en China, está invirtiendo en su capacidad de producción de baterías, lo que le colocaría por delante de Tesla, BYD y LG Korea en términos de volumen. CATL será el principal proveedor de baterías de litio en los VE de Volkswagen, BMW y Hyundai producidos en China, las marcas japonesas también están pensando en recurrir a CATL para sus VE producidos en China. La empresa comenzará pronto también a operar en Europa y Norteamérica.

La presión política es cada vez mayor en favor de los VE, y China asciende tanto en el mercado de VE como en el desarrollo de baterías.¿Cómo están respondiendo las marcas automotrices? Mary Barra, CEO de General Motors, afirmó que la empresa venderá más de 1 millón de VE al año para 2026, y lo hará con rentabilidad. En contraste, la optimista Tesla afirma que venderá medio millón de VE en 2018, a pesar de no cumplir con sus objetivos con el Model 3 de producción en serie. Teniendo esto en cuenta, en este informe resumimos el estado actual de los VE en las principales empresas automotrices.

Las marcas europeas BMW fue la primera marca de gama alta en Europa en entrar en el mercado de VE con una plataforma dedicada que comenzó con los modelos i3 y i8. Ambos se construyen en la planta de Leipzig que se diseñó específicamente para la producción de VE, pero ninguno de los dos modelos ha sido un éxito de ventas. Los próximos modelos electrificados de BMW se desarrollarán en paralelo a los modelos convencionales y también se producirán en las mismas líneas de ensamblado.

En su planta más grande de Spartanburg en Estados Unidos han cambiado la configuración para producir los modelos principales en las mismas líneas con indiferencia del tren de potencia de cada modelo. El CEO Harald Krueger explicó a Automotive News los motivos de esta decisión, BMW no sabe si el mercado de VE seguirá creciendo, por lo que para garantizar el futuro de sus líneas de ensamblado serán compatibles con cualquier tipo de combinación que demande el mercado. Un taller de carrocería requiere grandes cambios para poder encajar baterías en los diferentes modelos. Además, el peso de la batería, que varía entre los 400 y 900 kg según la potencia, significa que el ensamblado debe estar cerca de la línea de producción para reducir el coste y la complejidad del transporte.

BMW planea ofrecer por lo menos 25 modelos eléctricos para 2025, una combinación de modelos plenamente eléctricos e híbridos. Los próximos X3 y Serie 3 serán los primeros en ofrecerse en versiones plenamente eléctricas junto con los modelos comunes de BMW en lugar de utilizar la marca i. La serie i continuará integrada en el catálogo actual en lugar de continuar en paralelo a los demás vehículos; el modelo i3, por ejemplo, se sustituirá por el X1 electrificado y el anticipado iNext será probablemente el último modelo de la serie i independiente. Los futuros modelos con designación i serán versiones de los producidos en serie, los modelos X1i o iX1 formarán parte del próximo programa X1.

Mercedes-Benz también ha desvelado finalmente sus planes para los VE. En enero de este año reveló que produciría VE en seis de sus plantas por todo el mundo que irán acompañadas por su red de proveedores y de baterías y motores eléctricos. Los modelos se venderán con sus nombres tradicionales pero llevarán la marca EQ, una denominación creada para la futura familia de VBE. El primer modelo será el EQC, una versión electrificada del próximo C-Class previsto para 2019. Forma parte del plan anunciado por la empresa de invertir 11,000 millones de dólares en VBE, híbridos y VHC para 2022.

Al igual que otras marcas automotrices con planes para VE, todos los modelos de Mercedes-Benz tendrán una versión eléctrica para 2022. Habrá más de 50 modelos desde el Smart más pequeño hasta los SUV más grandes de Mercedes-Benz. El EQC se producirá en Bremen, y se abrirá una nueva planta de baterías en Kamenz. El EQC también se producirá en China en la planta de Beijing-Benz JBV. Otros modelos EQ se producirán en Rastatt (EQA), Sindelfingen (EQE) y los SUV se producirán en Tuscaloosa. Además del desarrollo de VBE, Mercedes-Benz ha estado preparando sus primeros vehículos eléctricos con celda de combustible (VECC) para producción en serie. En la feria del motor de Frankfurt de 2017 mostró prototipos del GLC F-Cell y se están realizando pruebas de invierno en las duras condiciones del norte de Suecia. El ensamblado del modelo se realizará en la planta de la empresa de Bremen junto con el EQC.

Para Volkswagen a electrificación de su catálogo es esencial a medida que la empresa intenta distanciarse del desprestigio provocado por el esándalo del diésel. Está realizando una gran inversión en nuevos modelos completamente eléctricos y en plantas, las primeras plantas europeas en producir los nuevos VE de VW serán Zwickau en Alemania y su fábrica en Bruselas, Bélgica. La planta de Zwickau producirá hasta 1,500 VE al día, lo que equivale a 300,000 anuales. Si alcanzara este volumen sería una de las mayores plantas de VE en el mundo y también representaría un aumento en la capacidad actual de 1,350 unidades diarias. La implementación de la plataforma MEB y la nueva estrategia de producción se dirigirán desde la nueva división de movilidad eléctrica que también conlleva la participación de VW en Ionity, un consorcio de fabricantes que está desarrollando una red de carga en Europa. En total el grupo VW invertirá 70,000 millones de euros ($85,490 millones) para llevar al mercado 300 modelos eléctricos para 2030 en todas sus marca. Parte de la inversión estará destinada a una segunda plataforma de VE desarrollada por Porsche para deportivos eléctricos. La plataforma se denominará SPE y también la utilizarán Audi y Lamborghini, pero no estará lista para producción hasta 2025. Además también prepara una tercera plataforma de VE denominada PPE que servirá de base para los modelos de gama alta de Audi y Porsche.

La plataforma MEB de Volkswagen es crucial en su estrategia de electrificación

Jaguar Land Rover (JLR) acaba de empezar con la producción de su primer vehículo plenamente eléctrico, el Jaguar I-Pace. Lo está subcontratando a Magna en Austria, pero en el futuro los producirá JLR en sus propias instalaciones en Reino Unido y probablemente en una nueva planta en Eslovaquia, que está prevista para 2018. La marca planea lanzar versiones híbridas de sus modelos Range Rover en los próximos años, pero todavía no ha concretado sus planes de producción. La prensa eslovaca sugirió durante 2017 que se habían solicitado permisos de planificación para una planta de trenes de potencia eléctricos dentro del diseño de su nueva planta en Eslovaquia. En el Reino Unido, JLR está planeando la construcción de una planta de baterías cerca de su sede de Midlands. También prometió recientemente que electrificaría todos sus nuevos modelos de las marcas Jaguar y Land Rover para 2020.

El Grupo PSA ha seguido al resto del mercado en lo referente a la eletrificación de su rango de vehículos. Desde 2011 vende con la placa de Peugeot y Citroen versiones del Mitsubishi i-MiEV y ahora aplica la tecnología de híbridos y VBE a su rango actual. También eligió producir estos modelos como versiones de sus modelos actuales y la producción se integrará en las líneas de ensamblado existentes. Las versiones eléctricas de Berlingo/Partner se producirán en la planta de PSA en Vigo, España, a partir del segundo semestre de 2018, mientras que la versión VHC del Peugeot 5008 y el nuevo Citroen C5 Aircross se ensamblaran en Rennes también en el mismo plazo. Lo mismo ocurre con el 3008 más compacto (y la versión del Opel Grandland X) en Sochaux. La versión eléctrica del DS3 Crossback llegará en 2019, y en 2020 comenzará la producción del modelo 2008. La mayoría de constructores automotrices han invertido en la producción de baterías, pero PSA seguramente utilizará proveedores de terceros. Sin embargo está invirtiendo en la producción de motores eléctricos y destinará €220m ($268.50m) a una empresa conjunta con la japonesa Nidec para producir 900,000 unidades al año en Europa para 2022. La producción se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa francesa Leroy-Sommer que Nidec adquirió en 2017. El control de la producción de motores eléctricos es esencial para PSA y las marcas Opel/Vauxhall adquiridas recientemente, ya que tal y como indicó el CEO Carlos Tavares, todos los modelos de PSA tendrán versiones eléctricas para 2025.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) está actuando de manera diferente respecto al emergente mercado de VBE. Simplemente no tiene una oferta consolidada y no tiene planes para ofrecer VBE a corto plazo. Según su CEO, Sergio Marchionne, FCA permanecerá por ahora fuera del mercado de VBE porque no hay margen para beneficios en este segmento. Hasta que las estructuras normativas no impidan la venta de vehículos diésel o gasolina, FCA permitirá que sean otros quienes desarrollen la tecnología y luego la adquirirán cuando sea oportuno. Sin embargo, en un evento celebrado en Toronto en mayo de 2017, Marchionne aparentemente habría sugerido que en el futuro casi todo el catálogo de Jeep tendrá versiones híbridas.

Renault y Nissan fueron de las primeras marcas en ofrecer versiones VBE de su rango principal, con los modelos Zoe y Leaf respectivamente. A pesar de la ventaja de ser los primeros en llegar al mercado ninguno de los dos modelos ha sido un éxito en ventas. Ambas empresas se enfrentarán a la presión de la llegada de las marcas alemanas a este segmento y PSA también entrará en este segmento. Inicialmente Renault proyectó vender hasta 150,000 unidades del Zoe y en preparación trasladó la producción principal del Clio a Turquía para liberar espacio en su planta de Flins al oeste de París. Sin embargo, la producción del Zoe nunca alcanzó las 50,000 unidades anuales y para mantener la utilización de Flins se transfirió la producción del Nissan Micra desde la India. Las ventas del Leaf también han sido decepcionantes para Nissan.

En el conjunto de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi se lanzarán 12 VE para 2022 junto al rango de modelos híbridos. Renault-Nissan se había centrado únicamente en los VE hasta hace poco, pero se ofrecerán versiones híbridas de todos los modelos futuros de Nissan e Infiniti a partir de 2021. También se lanzarán en este periodo cuatro modelos VBE de Nissan y dos de Infiniti. Se trata de un paso importante para Nissan e Infiniti, pero también significa que las marcas tendrán una oferta de VE más reducida que los demás competidores de producción en masa y en gama alta.

Fabricantes estadounidenses Los planes de Ford para vehículos eléctricos tiene su propia sección en este suplemento (ver páginas 24-25). Los factores claves de la estrategia incluyen el lanzamiento de 40 vehículos electrificados en los próximos cinco años, 24 de los cuales serán VHC y 16 serán VBE. El primero será un SUV compacto que se producirá en México. El plan original es producir VE en Estados Unidos, para ello Ford eligió la planta de Michigan que también será la central de producción de vehículos autónomos. Al igual que General Motors, Ford pretende aumentar su rango de vehículos electrificados en China donde ha establecido una empresa conjunta al 50-50 con Zoyte.GM se ha comprometido con los VE en gran medida y planea vender un millón de unidades para 2026. Y lo más importante, la empresa pretende hacerlo obteniendo beneficios. Hasta el momento ninguna marca ha obtenido beneficios de los VE y los analistas esperan a ver la reacción del mercado para ver cómo podrán conseguirlo. De los datos publicados hasta el momento parece que GM pretende utilizar una tecnología propietaria de baterías aplicadas a un diseño de vehículo de bajo coste, pero con una producción masiva que se realizará principalmente en China.

GM podría estar diseñando dos negocios separados: una empresa convencional de vehículos en Estados Unidos que produce camiones y modelos SUV y otra empresa con base en China centrada en los VE. Una de las claves del plan de GM es el diseño de una batería que consuma mucho menos cobalto que las soluciones actuales, ya que el precio de esta materia ha aumentado mucho en los últimos años. Preocupa la disponibilidad a largo de este material a nivel global, por lo que GM está pasando al uso del níquel. A largo plazo la marca prevé reducir el coste de la producción de baterías en un 30% del actual coste de $150 por kilovatio por hora a menos de $100 para 2021.

El enfoque en China se debe a las políticas gubernamentales del país. Para 2019 por lo menos el 8% de las ventas de las marcas deberán ser vehículos electrificados. En 2017 GM vendió unos 4 millones de vehículos por lo que necesitaría que 300,000 unidades fueran VBE y VHC, un gran salto respecto a las 11,000 unidades vendidas. También ofrecerá VE en Estados Unidos, el modelo Bolt será el centro de su estrategia. El modelo tiene una autonomía de casi 385 km, lo que GM considera que tendrá una gran aceptación en el mercado y a pesar de que varias marcas trabajan con autonomías de 645 millas. Para 2020 se ofrecerán otros dos VE, una iniciativa bienvenida y en línea con los planes de expansión de la competencia alemana.

GM está desarrollando una batería que consume menos cobalto

Fabricantes asiáticos Toyota creó el mercado híbrido con el Prius y ahora pretende desarrollar e mercado de VBE. La marca japonesa pretende vender más de 5.5m de vehículos electrificados al año para 2030, un millón de los cuales serán VBE. Pretende introducir al mercado 10 de estos modelos para principios de la década de 2020. Además, cada modelo del catálogo de Toyota y Lexus será completamente eléctrico o tendrá una versión eléctrica para 2025. La empresa iniciará la extensión de gama en China, le seguirán Japón, India, Estados Unidos y Europa.

Hyundai está centrando sus esfuerzos de VE en la India y en Corea lanzo recientemente un FCEV capaz de conducir de manera autónoma los 190 km entre Seul y Pyeongchang. La empresa lo reclama como el primer vehículo FCEV autónomo de nivel 4 . Tiene previsto lanzar su primer VE en la India en 2019, por lo que se adelantaría en un año a Maruti-Suzuki. Según YK Koo, director gerente de Hyundai India, este paso marcará la primera vez que una marca extranjera produce VE en el país.

La marca de propiedad china Volvo y con sede en Suecia creó una gran conmoción en julio de 2017 con un comunicado de prensa titulado “Volvo será plenamente eléctrico”. En el mismo constaba una declaración del CEO Håkan Samuelsson donde decía lo siguiente: “Este anuncio marca el final de los automóviles con propulsión exclusiva de combustión. Volvo Cars ha declarado sus planes de vender 1 millón de vehículos electrificados para 2025. Lo dijimos en serio. Así vamos a proceder”. Los periodistas y analistas del sector tomaron la noticia con entusiasmo y pronosticaron el final por completo del motor de combustión interna.

Sin embargo, la marca matizó rápidamente que tenía previsto el lanzamiento de cinco VBE entre 2019 y 2021 y que también desarrollaría un rango de VHC y vehículos híbrido suaves. Para reforzar esta opción ha decidido convertir su marca de alto rendimiento Polestar en una marca independiente antes de revelar el Polestar 1, un vehículo híbrido que se construirá en Chengdu, China. Esta planta se ha diseñado para específicamente para la marca Polestar y su finalización está prevista para mediados de 2018. Todos los modelos a partir del Polestar 1 serán VBE, la producción del Polestar 2 ya esta programada para 2019. Después se producirá un SUV eléctrico de mayores dimensiones. Volvo Cars tiene su sede en Europa, pero su estrategia de VE está dirigida hacia el mercado chino, incluidos los planes de producción.