É impossível superestimar a importância da China para as montadoras globais. O crescimento do país tem continuado ininterruptamente com vendas totais de veículos batendo 20m. Relatório por Nick Gibbs
Ele só vai aumentar. Analistas globais IHS Automotive prevêm produção de 30 milhões até 2020 a partir de 22m veículos no ano passado. As empresas de carro concordam. Explicando sua postura otimista sobre a China, a PSA Peugeot-Citroën declara em seu website que o seu mercado-alvo de classe média, é atualmente responsável por 25% dos 1.3 bilhões da população da China e aumentará para 40% até 2020.
Em parte para evitar impostos de importação a 25%, a maioria das montadoras já estão construindo na China e pensando em volumes crescentes.Sob um plano de 2011, a Ford disse que investirá $5 bilhões (€ 3,6 bilhões) no país para expandir o número de unidades de produção que tem lá de quatro para nove, com capacidade que deve chegar a 1.2m até 2015, o dobro de 2012.
A Volkswagen anunciou no ano passado que também estava acelerando, com sete novas fábricas planejadas até 2018 para empurrar a capacidade de 2,6 milhões para pouco mais de 4m, a um custo de investimento previsto de €18 bilhões (US$25 bilhões). Isso aumentará o número de empregados para 100.000, um número que se torna menos surpreendente quando você ouve que a China é o maior mercado da empresa com os lucros de suas empresas de empreendimento conjunto no valor de €4.3 bilhões no ano passado, de acordo com o seu relatório anual publicado recentemente.
O maior rival da VW quanto a volume no país, a General Motors, planeja acrescentar quatro novas fábricas na China, com uma capacidade para fazer 5m veículos dentro dos próximos dois anos, a agência Reuters News relatou no ano passado.
Parcerias complexas
Relacionamentos na China ainda são tão complicados como sempre foram. Montadoras globais têm de formar um empreendimento conjunto com uma empresa local que pode ter mais de 50% de propriedade estrangeira. Este não é um negócio simples de contrato de fabricação, mas uma afiliação envolvida que vê um punhado de empresas estatais chinesas profundamente enraizadas na estrutura de dois, três ou mais fabricantes globais, cada um com valor na ordem dos milhões, se não bilhões de dólares.
Enquanto isso, a Toyota também tem parceria com FAW (First Automobile Works), na cidade de Tianjin, perto de Pequim, bem como no oeste, em Chengdu. FAW é mais famosa por sua parceria com a VW, que também tem um empreendimento conjunto ainda maior com a Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), a empresa famosa por ressuscitar a marca MG da Grã-Bretanha, e cuja relação de sucesso ao fazer minivans com a GM sob a marca Wuling, o torna o oitavo maior fabricante de automóveis do mundo.
Exercício de equilíbrio
Essas montadoras estrangeiras com mais de um empreendimento conjunto tem de gerenciar intensa rivalidade entre os seus parceiros chineses, e isso requer um equilíbrio delicado, de acordo com a analista local IHS Boni Sa, que usa o recente lançamento de carro compacto Corolla da Toyota como um exemplo. "O Corolla original foi produzido pela FAW, seu outro parceiro GAC quer um veículo similar, assim eles tem de lançar um novo", diz ele. "A solução foi: FAW recebeu uma versão do Corolla de especificação Europeia (marca Auris), GAC obteve o design americano". Distribuir as marcas também é um campo minado.
Sa nos contou que a Shanghai VW não está contente com a estabilidade da FAW VW Audi, a fonte de lucro real no Grupo VW, mas principalmente ele disse que todos eles se dão bem. "Depois de 10-15 anos, os OEMs encontraram uma maneira de equilibrar os seus dois parceiros".
O governo se envolve também, dando concessão de licenças de fabricação, em troca de grandes empresas para engolir algumas das cerca de 60 empresas de veículos menores espalhadas por toda a China. FAW VW obteve permissão para construir sua nova fábrica em Foshan, perto de Cantão, depois de comprar um fabricante de ônibus local, Zhejiang Three Star Automobile. Em 2012, a Ford e seu parceiro Changan receberam permissão para construir uma nova fábrica em Hangzhou após a compra de um fabricante de caminhões leves local, Camellia Automobile.
De acordo com Sá, era provável também que o governo estivesse por trás da decisão da FAW VW de montar uma fábrica SKD, recentemente concluída em Urumqi, norte da China a oeste, construindo kits a partir de seu grande salão de vendas em Santana.
Mas na maior parte o esforço para construir fábricas longe das regiões costeiras está vindo da atração de vendas maiores, ao invés de incentivos estaduais. "A demanda por veículos novos é a motivação mais importante para construção de fábricas no Oeste", disse Sá. Ele prevê, por exemplo, que a Hyundai e sua sócia Beijing Automotive Group expandirá a oeste da sua base de produção atual na capital da China para a sua próxima fábrica e seguir para Chongqing, que já é o local de duas fábricas de montagem de cada um para Changan Ford e Changan Suzuki. "Montadoras globais precisam de capacidade para manter o crescimento", acrescentou Sá.
Montadoras estrangeiras estão conseguindo atrair os chineses menos abastados que vivem longe das regiões costeiras mais ricas porque eles já desenvolveram mais carros de orçamento para mover os compradores de marcas nacionais mais baratas, de acordo com Sá. .
A participação dos fabricantes chineses independentes, como Geely e Great Wall caíram no ano passado para 40% em relação a automóveis de marcas estrangeiras de acordo com CAAM e nos dois primeiros meses deste ano, caiu novamente. Carros como Lavida sedã da VW (carro mais vendido da China no ano passado) e Buick Excelle da GM em segundo lugar, atingiram lugar de destaque com um compacto espaçoso de apelo quase premium, mas construído localmente utilizando peças de origem local para reduzir o custo o suficiente para competir de frente com as marcas chinesas.
E isso está batendo os caras locais. "A taxa de capacidade da fábrica para marcas chinesas é baixa", disse Sá. "Wuling é o único fabricante chinês construindo novas fábricas".
Nos OEMs estrangeiros, as fábricas podem se conectar a uma sofisticada rede de fornecimento de peças que mistura as empresas chinesas locais com grandes nomes globais, que ao contrário dos fabricantes de automóveis não precisam fazer parceria com uma empresa local para construir uma fábrica. "Há partes que os fornecedores chineses possuem mais fatias do que fornecedores globais", disse Sá. "No entanto, eles são suscetíveis de terem tecnologia mais baixa, como por exemplo partes da carroceria", acrescentou. Isso vai mudar à medida que eles estão investindo mais em pesquisa e desenvolvimento e também na compra de fabricantes de peças ocidentais, de acordo com Sá. Por exemplo o maior fornecedor de peças Wanxiang Group, da China angariou os fabricantes de baterias falidos A123 Systems dos EUA em 2012, superando uma oferta da Johnson Controls.
À medida que as empresas de carro expandem para longe dos centros automotivos costeiros estabelecidos de Pequim, Xangai e Guangzhou, fornecedores de peças estão sendo persuadidos a vir também. Quando a Fiat montou sua fábrica com GAC na cidade central de Changsha, em 2012, construiu um parque de fornecedores de 130 hectares no local para empresas como a Johnson, Denso, Cosma e Magneti Marelli para construir fábricas. Isso significava que, quando o Viaggio compacto foi lançado, seu conteúdo de peças no local era de 85%, segundo a Fiat.
Tanto a BMW como a Mercedes construíram recentemente fábricas de motores na China. Para Mercedes, é a primeira fábrica de motores que a empresa construiu fora da Alemanha e sublinhou a importância do mercado premium na China. A parceria da Mercedes com a Beijing Automotive Group expandirá para aumentar a produção de mais de 200.000 unidades em 2015, disse a empresa no ano passado, enquanto a BMW acabará por ter capacidade de produzir 300 mil a partir de suas duas fábricas, principalmente as versões estendidas da série 5 e 3.
A Audi também está crescendo rapidamente, e em 2012 foi o maior vendedor das três marcas alemãs, com 30% do mercado de luxo. A Jaguar Land Rover também está indo muito bem na China, ao ponto de que empresa de análise financeira Bernstein disse no ano passado que a empresa estava tendo a maior parte de seus lucros do país, em grande parte devido à demanda inesperada do Range Rover e Range Rover Sport. A empresa de propriedade Tata está construindo uma fábrica na China com o parceiro Chery para iniciar a produção em 2015. O sucesso da Land Rover está saindo do aumento das vendas SUV, que no ano passado foram de quase 50% em relação ao ano anterior, e um pouco menos do que três milhões de unidades. É esse crescimento que deu fabricantes como a Ford e os novos operadores Renault esperança de que eles possam aumentar as vendas seriamente no país.
Nem tudo é boa notícia
O futuro não é todo róseo para os fabricantes de automóveis na China. Sa da IHS adverte que as vendas tendem a se estabilizar nas quatro principais cidades costeiras de Shanghai, Beijing, Tianjing e Guangzhou, onde os governos locais lançaram restrições àqueles que podem comprar carros em uma tentativa de reduzir a poluição e tráfego.
Montadoras também estão esperando não ver uma repetição de greves que pararam a produção nas fábricas da Honda e da Toyota em 2010 depois de terem sido paralisadas pela ação industrial por parte dos trabalhadores de fábricas em protesto contra más condições de trabalho. Políticas locais voláteis também desempenharam um papel em 2012, quando o fervor anti-japonês tomou grandes partes das vendas de fabricantes japoneses depois que o governo de Tóquio declarou um conjunto de ilhas como sendo japonesa, para a fúria das autoridades chinesas. Além do fato dos analistas financeiros advertirem que a China poderia estar caminhando para queda enorme nos preços de imóveis, o que teria atingido a classe média em ascenção.
Nesse meio tempo as montadoras estrangeiras estão lentamente revelando as marcas com a nova energia na qual eles estão focados como necessárias para configurar com o seu parceiro de empreendimento conjunto, como por exemplo, a marca Venucia da Dongfeng Nissan e BMW Brilliance Zinoro. Desembaraçar tudo não será uma obra de um momento, mas, enquanto o rolo compressor das vendas de veículos da China continua seguindo adiante, as relações complexas são feitas para trabalhar em nome de, em alguns casos, a recolha de um lucro único.
