O investimento em novas fábricas e a expansão das instalações existentes mostram que a Europa Central está no cerne das estratégias regionais dos fabricantes de veículos
À primeira vista, a produção de veículos na Europa central - essencialmente os antigos países do bloco comunista a oeste da fronteira russa - parece estar centrada na Volkswagen com a sua subsidiária Skoda na República Checa, duas fábricas de VCL na Polônia e a sua enorme SUV e pequena fábrica de automóveis Bratislava, que é a maior operação do setor privado na Eslováquia. No entanto, há muito mais para o setor de fabricação de veículos na região. A Hyundai e a Kia estabeleceram suas bases de produção na área, a PSA e a Renault (através da Dacia) também têm operações locais significativas e a Jaguar Land Rover escolheu a Eslováquia como a primeira fábrica (própria) na Europa continental; a produção começará lá até o final de 2018 (a produção terceirizada de contratos na Magna Steyr na Áustria havia iniciado no final de 2017).
Esta revisão começa com a Polônia e prossegue em uma direção amplamente ao sul, abrangendo a República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Romênia, examinando os papéis que cada país desempenha nas diferentes estratégias dos fabricantes na região.
Investimento positivo na Polônia
A Fiat, a Opel (PSA) e a VW estabeleceram operações de fabricação lá. Além disso, a Daimler-Mercedes iniciará em breve a produção de motores a diesel e a gasolina de 4 cilindros em uma planta totalmente neutra de CO2, abastecida exclusivamente por fontes de energia renováveis. Esta fábrica também é considerada a planta digitalmente mais avançada da Mercedes, totalmente compatível com os protocolos da Indústria 4.0, com linhas de montagem abastecidas por AGVs e componentes que possuem rastreamento totalmente por RFID.
Enquanto isso, as três empresas automobilísticas estão em fases muito distintas em seus ciclos de vida de empresas e modelos. A VW Poznan é a única fábrica para a pequena van Caddy (produzida a uma taxa de 150.000 por ano) e é também a planta de transbordo para a van da Transporter (produzindo cerca de 30 a 35.000 por ano, fornecendo para a principal fábrica da Transporter em Hanôver); Poznan está prestes a receber investimentos de € 400 milhões para melhorar a logística rodoviária em torno da fábrica e das operações gerais da fábrica. Poznan e a novíssima fábrica de furgões da Wrzesnia (que faz o Crafter a uma taxa de até 80.000 por ano para fornecimento mundial) são muito centrais e fundamentais para o futuro da empresa. Enquanto isso, as fábricas da Fiat e da Opel estão em posições bem diferentes.
A fábrica Tychy da Fiat atualmente fabrica o 500 carros pequenos, e a Lancia Ypsilon - fechará no próximo ano, quando a marca Lancia for finalmente eliminada. Espera-se que o próximo Panda seja adicionado à linha de produção de Tychy; também é provável que um pequeno Jeep, menor do que o Renegade feito na Itália, também seja feito em Tychy, tornando a possibilidade de um retorno de 500.000 unidades por ano realista. Tal volume mais do que garantiria o futuro da planta para o próximo ciclo do modelo e provavelmente para além.
Para a fábrica PSA-Opel Gliwice, a situação está muito menos clara. Os sindicatos expressaram preocupação com o futuro da fábrica, já que os volumes de produção do Astra caíram rapidamente nos últimos tempos. A fábrica pode produzir pelo menos 150-180.000 unidades por ano em regime de dois turnos, e mais com três turnos, mas é improvável que chegue a 120.000 veículos este ano. O futuro da Gliwice está muito ligado ao de Ellesmere Port no Reino Unido - ambas as fábricas cosntróem o Astra, um veículo que não justifica duas fábricas de montagem. No entanto, a PSA concentrou a maior parte do seu esforço de gestão da Opel-Vauxhall na Espanha e na Alemanha até agora, juntamente com a fábrica de caminhões do Reino Unido. A escolha do futuro dos portos Ellesmere e Gliwice ainda não chegou ao topo da lista de Carlos Tavares. Dados os contínuos desafios da transformação das fábricas alemãs da Opel em operações “compatíveis com a PSA”, Gliwice pode não chegar ao topo da lista de tarefas até o próximo ano.
Alta capacidade na República Checa
Aqui a produção é dominada pela Skoda, que possui duas grandes fábricas de veículos, a sua principal fábrica em Mlada Boleslav e o centro de competência de SUV em Kvasiny. Esta última recentemente aumentou sua capacidade para 300.000 unidades por ano, em parte facilitada pelo comissionamento de um armazém totalmente automatizado de €8M com AGVs, que podem coletar e transportar componentes diretamente para o local correto na linha de montagem. Esta planta fabrica o Skoda Kodiaq e o menor Karoq com sua versão SEAT, o Ateca. Tal tem sido a demanda inicial para a Karoq que não só o modelo é agora também feito em Mlada Boleslav, mas também será feito na fábrica da VW em Osnabrück, Alemanha: aqui a montagem do Karoq começará no final de 2018. Este é o primeiro modelo da Skoda fabricado na Alemanha e o primeiro também para o qual foram necessária três linhas de montagem separadas na Europa para atender à demanda.
Enquanto isso, em Mlada Boleslav, um investimento significativo está em andamento para preparar a Skoda para a produção de veículos elétricos. Os componentes híbridos plug-in estão agora em produção para o híbrido plug-in Superb que será lançado em 2019. Este será seguido pelo primeiro Skoda de bateria elétrica cuja produção iniciará em 2020. A Kvasiny também está sendo modernizada para tornar a planta compatível com os requisitos da Indústria 4.0, parte de um plano para tornar a Skoda uma das fabricantes com maior foco digital na região. Apesar disso, no entanto, a empresa tem uma grave escassez de mão de obra - recrutar mão-de-obra na República Tcheca (como também na Eslováquia) é um problema para a VW como um todo. Ela gostaria de recrutar mais 3 mil pessoas e, assim, ajudar a impulsionar a produção tcheca em mais de 80 mil veículos por ano.
Recrutar e reter mão-de-obra no país é um problema para a maioria das empresas de veículos, não apenas para a Skoda. A fábrica da Toyota-PSA em Kolin (TPCA) teve que conceder aos seus funcionários um aumento salarial de 16% nos últimos dois anos, por exemplo. A retenção de mão-de-obra é um problema sério e a TPCA não pode permitir que isso afete seu crescimento, por exemplo, adicionando um DS pequeno ou até mesmo um modelo da Opel à linha de produção do Kolin.
A última fábrica de automóveis significativa na República Tcheca é a fábrica da Hyundai, em Nosovice, uma fábrica irmã da fábrica Kia, situada nas proximidades da fronteira em Zilina, na Eslováquia. A fábrica da Hyundai faz o carro compacto i30 e ix35 / Tucson SUV, uma nova versão que entra em produção durante o período do segundo semestre de 2018. Isso deve fazer com que a produção em Nosovice atinja 350.000 unidades por ano, quando as taxas de produção forem completas.
JLR escolhe a Eslováquia
A fábrica da VW em Bratislava - que produz os seus maiores SUVs e o menor automóvel, o Up! - é declaradamente a maior operação do setor privado e contribuinte da Eslováquia. Sua importância para a economia eslovaca é reconhecida pelo governo, que está considerando flexibillizar as regras que envolvem a obtenção de autorizações de trabalho para cerca de 2.000 sérvios e ucranianos, os quais a empresa gostaria de recrutar.
A fábrica de Bratislava foi ampliada para permitir a fabricação completa do Porsche Cayenne (antigamente era compartilhado entre Bratislava e uma fábrica alemã, juntamente com montagem de contrato em Osnabrück). Há uma nova oficina dedicada ao Cayenne, por exemplo.
A mais nova fábrica na Eslováquia é a fábrica da JLR em Nitra, onde a produção em larga escala do Discovery começará no quarto trimestre de 2018, com toda a produção do Discovery se deslocando do Reino Unido até o final do primeiro trimestre de 2019. A fábrica de Nitra terá uma capacidade inicial de 150.000 unidades por ano, com os 50-60.000 Discoverys programados para se juntarem ao novo Defender a partir de 2019/2020. Se o Discovery e o Defender, por si só, realmente preencherão a fábrica, ainda não sabemos - para que isso aconteça, o novo Defender teria que vender significativamente mais do que as 20-30.000 unidades por ano alcançadas pelo modelo antigo. A fábrica foi montada para fazer veículos na plataforma D7 (PLA) com uso intensivo de alumínio, de modo que outros SUVs grandes que usam essa plataforma (por exemplo, o Range Rover Velar) também podem ser feitos lá. Isso pode ser necessário se os acordos comerciais pós-Brexit tornarem a exportação de veículos totalmente montados do Reino Unido muito dispendiosa. A longo prazo, o site de Nitra poderia produzir 300.000 veículos por ano, mas isso exigiria uma nova sala de montagem e um investimento significativamente maior por parte de fornecedores na área. A JLR possui terreno em Nitra para aumentar a capacidade para 300.000 no futuro. A adição de produção de motor e transmissão de veículos elétricos também é uma possibilidade distinta, com relatórios de imprensa em 2017 sugerindo que a JLR havia apresentado pedidos de permissão de planejamento para essa mesma ideia.
A PSA, entretanto, já tem uma fábrica de 300.000 hectares, em Trnava; onde foram investidos recentemente € 165M para o novo 208, aumentando a capacidade potencial para 360.000. Além de montar a maior parte dos 208s para a Europa (1/4 são fabricados na França ainda) e todos os Citroën C3s, a fábrica fará um novo motor turbo EB de três cilindros a partir de 2019 e deve começar a produzir motores elétricos no próximo ano - estas serão para versões elétricas do 208/C3 e possivelmente outros modelos feitos em outros lugares na rede PSA.
A última fábrica de automóveis na Eslováquia é a fábrica da Kia em Zilina, onde mais de 300 milhões de euros foram investidos nos últimos dois anos para preparar o novo compacto cee e SUV Sportage. A fábrica de Zilina tem agora um armazém de peças completamente automatizado, mais de 300 robôs ao longo da linha de montagem, 2 linhas de prescrição enormes, 2 carrocerias que podem fazer todas as diferentes versões de veículos montadas em Zilina e uma oficina de tanque de pintura de mergulho e giro de 360. A robótica também foi estendida para a linha de montagem, onde a inserção de para-brisa e as funções de aperto da porca da roda são totalmente automatizadas.
A Hungria testemunha a expansão de produção de veículos elétricos. Por muitos anos, a produção centrou-se na fábrica de motores e instalações de montagem de automóveis Gyor. Ela faz o esportivo TT e o Audi A3 sedan e cabrio. O A3 foi gradualmente transferindo de volta para a Alemanha para ser substituído pelo Q3 SUV, depois da transferência da Espanha. O investimento mais recente em Gyor foi na produção de motores elétricos, para uso em modelos Audi e-tron fabricados na Alemanha e na Bélgica. A planta testemunhou investimento de nova tecnologia para enrolamento de fio de cobre e inserção central - isso permite que a quantidade ideal de fio de cobre esmaltado seja usada da maneira mais compacta possível. Em vez de trabalhar em uma linha de produção linear tradicional, os trabalhadores que fazem o e-motor trabalham em um sistema modular baseado em ilhas de produção que são abastecidas por AGVs. A e-produção de motores começou em julho de 2018 a uma taxa de 400 por dia.
A segunda fábrica de veículos mais antiga na Hungria é a Suzuki, que tem uma capacidade nominal de 300.000 unidades por ano, embora não tenha sido usada nos últimos anos. O modelo principal feito aqui é o SUV Vitara que foi fornecido para todo o mundo, exceto para a maioria dos mercados asiáticos que são fornecidos pelo Japão. Com a produção bem abaixo da capacidade e a Suzuki deixando de fazer incursões significativas na Europa, muitos questionaram o futuro da fábrica de Esztergom a longo prazo. No entanto, a Suzuki parece estar comprometida com a fábrica e acaba de iniciar um programa de HUF5,3 bilhões para impulsionar a fabricação inteligente na planta (por exemplo, usando robôs de solda conectados digitalmente) e a eficiência de fabricação completa de seus fornecedores locais.
A Mercedes está agora abrindo uma segunda instalação em Kecskemet. A instalação atual faz o sedan CLA shooting brake e B-class, com uma capacidade de 150.000 por ano. A nova instalação dobrará isso e a fábrica húngara fará uma ampla gama de modelos na plataforma A-class, incluindo a própria A-class, que foi adicionada à linha de montagem na Hungria neste verão; outros novos modelos incluirão o SUV GLB e veículos elétricos, atualmente conhecidos simplesmente como EQ-A. A produção de veículos deve começar na nova fábrica em 2019 ou 2020. A fábrica também foi projetada para ser totalmente flexível e deve ser capaz de fazer tanto os veículos com tração dianteira feitos na plataforma A-class (MFA) quanto a modelos de tração traseira, como C-class ou derivados, feitos na plataforma MRA.
A nova fábrica também terá um fornecimento de energia neutra em CO2 e operará digitalmente, com funcionários usando tablets, smartphones e relógios em seu trabalho diário. A fábrica foi projetada com os princípios enxutos em mente, minimizando a distância que as peças e subconjuntos movidos de um estágio para o próximo; peças também são movidas por veículos totalmente automatizados e sem motorista.
O país recebeu um impulso em julho de 2018, quando a BMW confirmou que construiria uma fábrica em Debrecen. Esta será a primeira nova fábrica europeia da BMW desde que a fábrica de Leipzig foi inaugurada em 2000. Nos últimos anos, a BMW expandiu significativamente na China, nos EUA e na África do Sul, mas com mudanças nas regras de comércio global no horizonte e a mudança para veículos elétricos acelerando, a empresa parece ter decidido que é melhor ter seu próximo investimento perto de casa. Neste estágio, não sabemos quais veículos serão fabricados na Hungria, com a BMW tendo dito que a fábrica produzirá 150.000 veículos movidos e eletricamente por ano. A construção começará em 2019, com a produção de veículos prevista para 2021.
Atualizações para plantas na Romênia
Existem duas grandes fábricas de automóveis na Romênia, a da Ford em Craiova e a Dacia pl em Pitesti. A Dacia está operando em torno de 310-320.000 unidades por ano em uma base de três turnos, fazendo o Logan, Logan MCV, Sandero, Duster e um pequeno número do Renault Symbol (uma versão inicializada do Clio). A pressão sobre a capacidade da usina, devido à forte demanda contínua pelo Duster, já fez com que alguns fabricantes de MCV se mudassem para o Marrocos. A Pitesti teve uma automação e digitalização significativa, para preparar a fábrica para a Indústria 4.0 e reduzir a dependência de recrutar e reter mão-de-obra cada vez mais difíceis, especialmente com os sindicatos tendo exigido aumentos salariais agressivamente. A fábrica tem, por exemplo, 8 robôs colaborativos que ajudam com cargas especialmente pesadas na linha de montagem e 118 AGVs que entregam peças da oficina para a linha de montagem. Estes são gerenciados por wi-fi em toda a fábrica.
A Ford também tem uma fábrica de 300.000 unidades por ano na Romênia, em Craiova. No entanto, nunca fez nem a metade desse volume potencial, embora isso possa acontecer em um futuro próximo. Atualmente, a fábrica faz o SUV EcoSport do segmento B e a Ford confirmou que um segundo modelo, ainda sem nome, também será adicionado à fábrica nos próximos dois anos. Além de confirmar um segundo modelo, que implicará investimentos de cerca de € 200 milhões, nenhum detalhe foi divulgado e ainda não se sabe se será uma variante do Fiesta e/ou um veículo elétrico completo.
O EcoSport alcançou 30% de conteúdo local romeno, uma fonte de orgulho para a imprensa automotiva do país e para a administração local da Ford, com a Ford tendo trazido 10 fornecedores para a área. Com a produção mensal de mais de 10.000 até agora este ano, o EcoSport está em curso para ser substancialmente mais bem sucedido do que o modelo antigo feito em Craiova, o B-Max que raramente atingia até 70.000 por ano. A produção do EcoSport é impulsionada pelo fato de que não apenas abastece a Europa, mas possui 56 mercados individuais, incluindo mais de 20 países não europeus.
