A Turquia está nas margens geográficas da Europa, mas é fundamental para sua rede de manufatura automotiva. Ian Henry reporta.
Os volumes de produção cresceram constantemente nos últimos anos, de pouco mais de 1.1 milhão em 2012 para quase 1.75 milhão de unidades em 2017. A maior parte da produção de veículos turcos é para exportação, principalmente para a UE com a qual a Turquia tem uma União Aduaneira; isto significa que os veículos fabricados na Turquia podem ser vendidos na UE sem imposto de importação de 10% (a Tarifa Externa Comum) aplicada. Além disso, alguns veículos fabricados na Turquia vão mais longe, como uma versão do Fiat Egea/Tipo que é vendido no México como o Dodge Neon, e o Toyota C-HR que também é exportado para a América do Norte e partes da Ásia. Quase 1,35 milhão de veículos foram exportados em 2017, com a OSD valorizando essas exportações em cerca de US$ 29 bilhões.
Os números iniciais para 2018 sugerem que este ano deve crescer ainda mais, com o valor das exportações em janeiro-fevereiro mostrando um aumento de US$ 2,25 bilhões para quase US$ 2,85 bilhões. Curiosamente, isso ocorreu apesar da queda nos volumes de exportação de automóveis, enquanto os volumes de exportação de caminhões e furgões aumentaram: a conclusão é que as exportações de veículos de passageiros em 2018 até agora representam um valor individual mais alto do que no passado. Muito disso será atribuído ao aumento dos volumes do Toyota C-HR. As fábricas de veículos da Turquia exportam para mais de 150 países em todo o mundo, com a UE apresentando c53% dos volumes; Enquanto isso, as exportações para a África aumentaram em quase 17% e as da Federação Russa em quase 21% no ano até fevereiro de 2018.
Desenvolvendo uma marca nacional de carros
A importância do setor automotivo para a economia turca é, além disso, evidente ao representar 22% de todas as exportações turcas até agora neste ano; e também fica claro a partir das tentativas do governo de criar uma marca nacional de automóveis. Declarações recentes do governo turco deixam claro que ele considera que ter uma marca nacional de automóveis, e não um setor altamente dependente de capital estrangeiro e tecnologia, é essencial para o futuro crescimento econômico e posição da Turquia na economia global.
O crescimento mais forte da produção nos últimos anos veio da Ford, cuja produção aumentou a partir de 90.000 desde 2013, e de 281.000 para 373.000 no ano passado; na Hyundai, que testemunhou a produção mais do que dobrar, de 102.000 para 227.000 no mesmo período; na Fiat, cuja produção aumentou em cerca de 140.000, de quase 247.000 para pouco mais de 384.000; e na Toyota, onde a produção quase triplicou, de pouco menos de 103.000 para quase 280.000. Por outro lado, a produção da Renault subiu modestamente ao longo deste período de c332.000 para 365.000 e em menor escala o volume da Honda quase dobrou, de quase 15.000 para quase 29.000 nos últimos cinco anos.
Fiat-Tofas
Esta operação da JV entre a Fiat Chrysler e a Koc Holding da Turquia possui uma fábrica em Bursa com uma capacidade de 450.000 veículos por ano, dividida quase igualmente entre pequenas vans (principalmente a Doblo ) e carros. Além de produzir veículos para a Fiat, uma versão do Fiat Egea para a Dodge México e da Dobro van como modelo Ram para o mercado norte-americano (contrato que vigorará pelo menos até 2021), a operação de Bursa é uma das principais Unidades de P&D da Fiat Europa. A instalação de P&D da Tofas foi inaugurada em 1994 e tem capacidade total de desenvolvimento de veículos. A Tofas também tem financiamento para aumentar sua capacidade, em grande parte independente do grupo Fiat Chrysler. Por exemplo, obteve recentemente um empréstimo de 200 milhões de euros (US$ 239,55) do BERD (Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento) para o desenvolvimento de variantes de berlina e hatchback do Egea/Tipo. No total, cerca de Ä700m foram investidos nos sistemas de desenvolvimento e fabricação do Egea desde 2013.
O crescimento recente da Tofas na produção foi impulsionado pelo carro compacto Egea, que contribuiu para as exportações de 271.000 veículos (a partir de 384.000 produzidos), no valor de US$ 3,25 bilhões em termos de receita. Cerca de 40% da produção da fábrica vai para a Itália, com a França, Alemanha, Espanha e Reino Unido cada um tendo entre 6 e 8% da produção. Além disso, a fábrica em Bursa é considerada uma das fábricas mais produtivas do grupo Fiat Chrysler. De acordo com seu diretor executivo, Cengiz Eroldu, a planta ficou em 14 em 2014, quando tinha uma taxa de utilização de capacidade de cerca de 50%; seu ranking subiu para o 8º em 2015 e a fábrica foi classificada como número 1 em 2016, produzindo mais de 1.500 veículos por dia.
Ford-Otosan
A Ford agora faz todos os Transits na Turquia para todos os mercados mundiais, exceto os EUA, tendo fechado suas fábricas britânicas e belgas de trânsito há alguns anos. Tem duas instalações de montagem na região de Kocaeli: a maior é chamada Gölcük e produz cerca de 300.000 unidades do Transit por ano, e a outra é chamada Yeniköy. Situado do outro lado de um rio de Gölcük, abriga a produção do menor Transit Courier, bem como do Transit, e tem uma capacidade anual de 110.000 unidades. Uma terceira fábrica está situada mais ao sul, perto da cidade de Eskisehir, e é a única grande operação de caminhões dentro da Ford Europa, produzindo cerca de 15.000 unidades por ano. A fábrica de caminhões também produz cerca de 75.000 motores e um número similar de transmissões para as fábricas da Ford em todo o mundo. A capacidade total em todas as fábricas de veículos está sendo elevada para mais de 480.000 até setembro de 2018, embora possa levar algum tempo até que seja totalmente utilizada - a produção totalizou pouco mais de 373.000 em 2017. Cerca de um terço da produção da Ford Turquia vem para o Reino Unido, em comparação a 16% indo para a Alemanha.
A Ford Otosan também conseguiu, como a Fiat Tofas, obter financiamento do BERD, com um empréstimo de 1500 milhões de euros anunciado em abril de 2017 para o desenvolvimento de todos os modelos fabricados no país, especialmente o próximo Transit. Aproximadamente um terço deste empréstimo foi alocado para expandir a capacidade da linha Transit com mais 40.000, totalizando 330.000 por ano.
Outras parcerias
Em menor escala, Isuzu tem uma filial de ônibus e caminhões na Turquia, Anadolu. Este foi anteriormente também o parceiro da Honda no país, até que a Honda assumiu o controle total de suas operações turcas há alguns anos. Pode fabricar cerca de 4.000 ônibus, 8.000 caminhões completos e até 7.300 caminhões picape D-MAX, embora apenas cerca de 2.500 desse modelo tenham sido produzidos em 2017. A Isuzu possui uma participação de 16,99% na empresa, juntamente com uma participação de 12,75% detida pela empresa comercial japonesa Itochu. Karsan é outro fabricante de caminhões e ônibus que produz a van Hyundai H350; ostensivamente um concorrente do Ford Transit, a Karsan tem capacidade para apenas cerca de 10 mil veículos por ano, com a produção correndo bem abaixo desse nível atualmente.
A fábrica da Hyundai em Izmit é operada em uma joint-venture com a Kibar Holding e tem uma capacidade atual de 245.000 unidades, tendo produzido pouco menos de 227.000 carros pequenos i10 e i20 em 2017. Um terceiro modelo, provavelmente um SUV do segmento B, deve ser adicionado à fábrica em 2019. Capacidade para cerca de 50.000 veículos a mais está sendo adicionada. Além do aguardado SUV, quando o i10 for substituído em 2020, um número maior de variantes será feito, adicionando particularmente uma versão de 5 portas. Além da fábrica de automóveis, a Hyundai tem um acordo de produção contratual com a Karsan para produzir a van H350, uma concorrente do Ford Transit, embora tenha feito a uma taxa muito menor, recentemente menos de 5.000 unidades por ano, comparado a c300.000 por ano de volumes do Transit.
A Turquia é também o principal local de fabricação da Europa para o Renault Clio, com a produção tendo sido progressivamente transferida para longe da França nos últimos anos. Em março deste ano, foi divulgado que apenas 6% da produção futura do Clio aconteceria na França, e apenas nos primeiros anos do ciclo de vida do próximo modelo. Em vez disso, a produção será dividida entre a fábrica Oyak -Renault em Bursa (que deve produzir cerca de 2/3 dos volumes futuros) e a fábrica da Renault na Eslovênia (que produzirá a maior parte do restante). Cerca de 280-300.000 Clios devem ser feitos na Turquia anualmente, com o restante da capacidade anual da fábrica de 375.000 unidades alocada para as versões de quatro portas do Megane. Em setembro de 2016, foi anunciado que Ä220 milhões seriam investidos na Turquia para o novo sedã Megane, com um pico de produção de 90.000 por ano.
Indo sozinho
A fábrica da Toyota na Turquia faz o Corolla sedan, Corolla Verso e C-HR crossover. Este modelo foi introduzido após um investimento de Ä350m, elevando a capacidade da fábrica para 280.000 unidades por ano. Essa capacidade foi quase totalmente utilizada em 2017, com 279.902 veículos produzidos; o híbrido C-HR, usando motores híbridos fabricados no Reino Unido, foi o principal contribuinte, com exportações indo além da Europa, para os EUA, Canadá, México e Taiwan.
A fábrica da Honda opera como uma fábrica de satélites da fábrica do Reino Unido em Swindon. Ele faz uma versão de quatro portas do Civic em formato sedan, em comparação a versão hatchback feita no Reino Unido. Historicamente, a produção está abaixo de 20.000 unidades por ano, contra uma capacidade de quase 30.000. Isso foi recentemente elevado para 50.000 por ano e, refletindo isso, a Honda Turquia testemunhou a produção subir em 2017, para quase 29.000. Um modesto investimento de US$ 50 milhões foi feito para permitir que a fábrica faça a transição para a nova plataforma Civic, principalmente para ferramentas adicionais.
A fábrica em Bursa é considerada uma das fábricas mais produtivas do grupo Fiat Chrysler e atualmente tem uma capacidade anual de 450.000 unidadesO carro turco
O governo turco quer criar uma empresa automobilística turca nacional, a ser lançada oficialmente no ano que vem, com produção a partir de 2021. A iniciativa "Automóvel da Turquia" está supostamente sendo supervisionada pessoalmente pelo presidente Erdogan e reúne cinco empresas turcas: Anadolu, BMC, Kiraca, Turkcell (uma empresa de telecomunicações) e Zorlu (uma empresa de energia). A BMC é uma fabricante de caminhões, enquanto Anadolu era anteriormente parceira local da Honda. Kiraca é um conglomerado industrial que possui Karsan, o produtor contratado para vans da Hyundai.
Para Erdogan, isso parece ser um movimento crítico no desenvolvimento da Turquia como um sério participante internacional na produção automotiva; ele vê a criação de uma marca turca doméstica como “um passo histórico”, considerando a falta de uma como vergonha nacional; além disso, ele vê esse projeto como algo que “acrescentará novo sucesso ao sucesso contínuo da Turquia”, acrescentando que “está fora de questão que a Turquia não produza carros internamente... Embora seja politicamente importante para o atual governo tentar estabelecer um produtor nacional de veículos de propriedade turca, é provável que seja de maior importância para o futuro da indústria que o país mantenha os benefícios da União Aduaneira com a UE.
É quase inconcebível que os investimentos recentes das empresas automobilísticas na Turquia estivessem em algo parecido com a escala descrita acima, se não fosse pela capacidade de exportar para a UE sem a aplicação de impostos. Veículos como o Hyundai i10 / i20 e o Renault Clio quase certamente seriam economicamente inviáveis se tivessem que absorver o imposto de importação de 10% aplicado às importações de veículos de mercados fora da UE que não têm um acordo de livre comércio ou estavam fora da União Aduaneira.
