暴力骚乱和经济不稳定等因素仍然肆虐着中东,但是多亏了这个地区最大的汽车消费市场 伊朗释放了市场需求,汽车生产仍然蓬勃发展

Renault Logan Tondar in Iran

在2016年初取消经济制裁之前,伊朗因核威胁饱受来自欧洲和美国的经济制裁,尤其是2012年之后。但是之后,伊朗的汽车生产和销售都在增长,4大外国汽车制造商返回该国(以法国为首),急于与伊朗国内领先公司恢复合资公司,或者缔结新的合约。

伊朗号称中东人口第二大国家(8,200万人口),以及最大的汽车市场。据全球汽车销售信息采集网站Bestsellingcarsblog.com公布,去年该国汽车销量增长了25%,总量达到128万辆。主流汽车进口受到高额关税的制约,却促进了当地汽车生产。据全球汽车贸易协会OICA公布,去年该国汽车生产增长了19%,总产量为116万辆,其中约有90,000辆是中型及重型商用车。

从畅销车排行榜上可以看到,Peugeot是地区主导汽车制造商,但是去年出售的所有400,000辆汽车都是在Iran Khodro的许可证下制造的,加上SAIPA两家的生产占到该国汽车销量的80%。两家汽车制造商公司里,伊朗国有企业IDRO都占有股份。


"Iran Khodro公司和SAIPA生产的汽车占据该国汽车销量的80%。两家汽车制造商公司里,伊朗国有企业IDRO都占有股份"


IDRO逐渐放手两家公司,现在拥有Iran Khodro(Khodro在伊朗语是汽车的意思)公司15%的股份,以及SAIPA公司36%的股份。但是两家公司在当地汽车业生产中的比重,可以说是寡头垄断。

SAIPA在伊朗与Citroën合作生产始于20世纪60年代的Dyane为基础的系列车型。去年畅销车Siapa Pride是一款微型车,以及其他各种版型,包括皮卡车,这些都是基于20世纪90年代Kia Pride生产的。

据公司网站称,该巨头公司拥有约100家分公司和子公司,制造Runault汽车,并为Iveco, Volvo和Renault Truck制造卡车。公司最近与中国制造商合作,生产Brilliance和Changan汽车,并为Dongfeng和Foton生产卡车。SAIPA旗下分公司制造各种零部件,包括发动机、变速箱、仪表盘、座椅、减震器、弹簧和散热器。

Iran Khodro旗下最大的车型是Peugeot 405和Peugeot Pars,成为去年伊朗第二和第三畅销汽车。公司还制造Peugeot 206微型车、Renault Tondar小型轿车(和SAIPA一样),以及各种自主品牌汽车(主要在Peugeot平台上制造)。其中最畅销的汽车为Samand汽车。

Iran Khodro(又被称为IKCO)因长期生产Paykan汽车而著名,这是英国Hillman Hunter换牌之后的版型。从2005年开始,伊朗已经停止生产该车。公司拥有8个汽车生产厂,年产量约为130万辆,产能过剩严重。

Renault has announced a joint venture with government-owned IDRO

雷诺宣布与伊朗国有企业IDRO建立合资公司

与法国公司缔结新合约产能过剩问题因去年6月与PSA Peugeot Citroën签订的合约而得到解决,Iran Khodro与PSA建立50:50合资公司,生产新款Peugeots汽车。同时,SAIPA将在50:50的合资公司里生产新款Citroën汽车。至此,因欧盟经济制裁被迫离开伊朗的PSA公司重新回到伊朗市场。

据PSA公司称,Iran Khodro签订协议,到2021年向公司投资“最高”4亿欧元(约合4.7亿美元),包括制造和研发板块。生产中包括全品车型,包括Peugeot 208微型车、2008微型SUV和301小型轿车。Iran Khodro还将使用标致品牌开发新款汽车。标致发言人对AMS称,到7月末为止,该合资公司已经生产了16,000辆汽车,销售将从今年年底开始。

到2021年,Citroën与SAIPA将向合资公司投资“超过”3亿欧元,覆盖制造和研发。公司将生产3款全新车型,具体并没有公布。据Citroën公司称,车型“适合伊朗市场”,生产地在首都德黑兰以南250公里的Kashan。2010年,SAIPA在那里建设了一家新工厂。

去年,雷诺公司宣布与伊朗国有公司IDRO(是伊朗两大汽车生产商之一)建立合资公司,该法国制造商持有多数股份。合资公司还将建设新工厂(年产量将达到150,000辆)和以及一个工程采购中心,投资金额不详。公司计划在2018年制造Symbol微型轿车和Duster小型SUV。至此,该法国制造在伊朗的产量将达到350,000辆(包括与Iran Khodro以及SAIPA合约的产量)。

到目前为止,还没有外国汽车制造商公布在制造结束之后建设新的生产厂,但是大众公司在7月份公布回到伊朗市场之后,对此要冒险一试。大众从8月份开始,与Mammut Khodro(总部在迪拜的一家公司旗下分公司)合作在伊朗销售进口汽车。大众在2000年离开了伊朗市场。

信心增长制造商们的大幅度行动证明,他们对市场的信心正在回暖。汽车分析公司IHS Markit预测,去年伊朗汽车销量为125万辆,到2018年会增长到155万辆,到2020年会达到170万辆,之后还可能达到185万辆。PSA预测,伊朗市场销量会突破200万辆。但IHS公司伊朗地区分析师Michel Jacinto却不同意这个观点。他说,“如果我们看看那里的采购力,并与土耳其或南非的GPD比较就会发现,伊朗还是处于下风。”

很多制造商还对伊朗投资持谨慎态度,因为他们担心伊朗与美国的缓和状态不会持久,尤其特朗普总统威胁会重新开始制裁。事实上,“经济学家”杂志在7月末发表言论认为,特朗普可能会对伊朗发难,回应议会阻碍放松对俄制裁的行为。

大众公司在5月份对“路透社”称,“我们明白伊朗市场的潜力,但是我们无法冒险。任何在伊朗经营或计划进入该市场的公司都需要考虑,如果美国路线发生了根本变化,要如何应对。”

另一个犹豫不决的公司就是戴姆勒(Daimler)了。公司与Iran Khodro Diesel,以及Mammut Group签订合约,生产Mercedes-Benz卡车,而组件生产已经从去年1月就开始了。合资公司计划全散件装配Actros和Axor系列卡车。今年年初出版的公司年度报告称,“暂停对伊朗的制裁,这是一个机会”,并称恢复当地生产和卡车销售“要依赖当地条件的进一步发展”。公司在5月份对“路透社”说:“伊朗经济几乎没有发展,因此商用车需求总体上较低。”

伊朗当地汽车生产正在遭受来自消费者对质量改进的强烈要求。来自IHS公司额Jacinto说,“到2015年末,消费者已经抵制新车,因为他们认为汽车的安全性能、舒适度和设计都太差了。很多人都觉得,汽车过时了。”

Jacinto认为,在引进两三款新车型之后,Peugeot/Iran Khodro会降低405/Par(这是过去20年最畅销的车型)的生产。当地媒体在今年初报道称,在商用车方面,Iran Khodro将停止制造Arisun皮卡车(在Peugeot 405基础上制造)以及Mercedes L-系列(是一款翻斗卡车,从1959年开始在伊朗生产了近30年)卡车。

Iran

经济制造让西方汽车制造商望而却步,迟迟不能升级车型,这为中国制造商提供了机会,因为他们在伊朗的商务并没有受到制约。去年,Chery成为第四大汽车品牌,销量增长了62%,达到48,774辆,其中Brillaince增长率竟达到428%。JAC排名第九。

Chery在2004年与Modiran Vehicle Manufacturing Company合作之后(进行全散件装配生产),自称是伊朗最大的私有汽车制造商。Chery在2009年完成控股收购,目前在Bam拥有一家工厂(在德黑兰东南部1,000公里处),年产量达到60,000辆。工厂计划扩大生产,将产量提高到100,000辆。MVM称,工厂员工数量将增加到2,500人。

中国制造商的发展对当地两家制造商来说是个头痛的问题。Jacinto说,“最大的问题就是协调中国品牌与国内品牌在未来的竞争”。他还说,虽然伊朗需要中国的投资,但同时必须要支持Iran Khodro和SAIPA公司。但SAIPA正在与中国公司合作,制造Brillaince和Changan汽车,以及Foton, Dongfeng卡车。

失之桑榆在汽车生产方面,没有一个中东国家可以与伊朗匹敌,但是很多国家正努力发展自己的产业。

埃及(算在中东之内;但不包括土耳其)是地区唯一在人口数量上胜过伊朗的国家,人口约9,500万。但是最近的动荡以及经济萧条抑制了埃及汽车生产的长期发展。据OICA公布,去年埃及汽车产量仅36,230辆,增幅0.6%。其中的25,300辆为商用车,10,930辆为轿车。

埃及的汽车生产始于20世纪60年代,并在80年代达到繁荣。但是通用汽车在首都开罗建立了装配厂。现在,通用公司制造Chevrolet品牌下中国Wuling多人运输车(有中国SAIC合资公司开发)。公司在开罗6th October区的工厂制造Move和Optra汽车。通用将东非业务卖给Isuzu公司,但到目前为止还没有迹象显示减轻埃及业务,也许是因为Wuling的关系。

其他制造商还有Bavarian Auto Group合约制造商,开始的时候制造全散件装备BMW汽车,但公司网站公布,现在为印度Mahindra和中国的Brilliance制造汽车。其对手公司Arab American Vehicles(AAV)建于1978年,是Chrysler和Arab Organisation for Industralization(AOI)合资建立的军事联盟公司,进口零部件不需要支付关税,营业额也不用缴税。公司网站上称,公司仍然在制造Jeeps,主要用于军事。今年7月开始,公司制造Toyota Fortuner汽车,这是在Hilux皮卡车基础上制造的大型SUV,年产量预计达到3,000辆。在埃及制造汽车的还有Nissan公司,目前制造Sunny轿车。

在埃及汽车业大获全胜的是MCV Group。公司自称是中东及非洲商用车的领头羊。公司公布,每年生产10,000辆公交车(这是最著名的),但一年也能制造1,500辆卡车。MCV称,公司产量的60%都是出口,包括向伦敦出口双层公交车。这些车几乎都是按照Daimler商用车改编的。

Zahid Tractor builds for Volvo Trucks and its subsidiary Renault Trucks on the outskirts of Jeddah Zahid Tractor 在Jeddah郊区为 Volvo Trucks及其分公司 Renault Trucks制造卡车

沙特与阿联酋伊朗之后最大的中东汽车市场就是沙特阿拉伯,然后是阿联酋(包括迪拜和阿布扎比)。

沙特阿拉伯遭受最近油价下滑的重创,据Bestsellingcarblog.com公布的数据,去年该国汽车销量下滑21%,达到691,114辆。所有的东西都是进口的,但是沙特正在努力加强汽车业,该国汽车业目前仅制造商用车。Jaguar Land Rover在敲定Slovakia之前,曾经考虑过沙特,但是Toyota在3月份与沙特政府签订谅解备忘录之后,有可能成为第一个在这里生产汽车的外国公司。

公司必须要克服技术短缺和供应链网络短缺的问题。但是Toyota的优势在于,它是该做最产销品牌,这要感谢Hilux皮卡车(是该国去年第二产销品牌)的成功。小型Hyundai Accent轿车时最畅销车型。

在商用车方面,当地公司Zahid Tractor在Jeddah郊区为Volvo Trucks和子公司Renault Trucks制造汽车。公司实行1班制生产,年产量达到4,000辆,但是双方OEM都没有在最近年度报告中公布数据。这可能是因为公司意识到在沙特阿拉伯这样的地区(人权问题严重)制造汽车有损公司形象。Volvo实际上在公司报告中迂回地解决了这个问题,写道“与以色列、巴勒斯坦、缅甸、沙特阿拉伯和伊朗这样复杂的市场开展业务”是“股东考虑到人权问题最频繁的情况之一”。

阿联酋汽车市场在2016年也趋于下滑,销量刚超过300,000辆。而且,当地汽车业的重点在商用车上,举例来说,印度的Ashok Leyland在Ras Al Khaimah酋长国拥有最大的公交车制造厂,去年的日产量翻番,达到每天24辆公交车。阿联酋还生产军用车;阿布扎比的NIMR在占地37,500平方米的工厂,制造各种轮式车辆(与坦克不同)。

Topics