很多主机厂对印度汽车市场的信心不断升温,认为它“复杂而富有竞争力”,值得为之坚持。

Renault Nissan Chennai

想要努力培养印度消费者注重价值意识,并最终以失败高中的OEM制造商很多,但是2017年却有两个知名制造商重返故地,他们是:Volkswagen Group和PSA Group。

据分析公司IHS Markit公司公布的数据,印度市场中汽车品均价要比其他主要市场低,只有400,000-500,000卢比(约5,880-7,800美元),但是吸引汽车制造商的魅力在于印度的发展潜力。去年,印度轻型汽车销量达到340万辆,其中的300万辆是轿车(同比前年增长了7%)。据IHS Marikit公司预测,今年涨幅会达到5-6%,到2020年,轻型车销量将达到570万-600万辆。这足以使印度赶超日本,成为继中国和美国之后,世界上第三大轻型车市场。Renault公司称,他们相信到2025年,印度市场销量将达到800万-1,000万辆。

Renault Kwid w Ghosn

Renault引领前方道路Maruti Suzuki和位于第二位的Hyundai两者加在一起,占到印度汽车市场的三分之二。但Renault公司的成功显示,印度市场有了恰当的汽车,恰当的平台和恰当的生产战略,就能为其他制造商也带来回报。据Bestsellingcarsbolog.com公布,去年Renault汽车销量增长了148%,达到132,235辆,这样公司就在印度市场位列第八,市场份额为4.5%。成功的原因很大部分在于Kwid的成功,这是一款SUV外形城市用车,在CMF-A新兴市场品牌上制造,该平台主要在印度开发,与Nissan旗下Datsun品牌平台相同。

这种成功来之不易。Renault Nissan Alliance总裁Carlos Ghoson在3月份举行的日内瓦车展上对记者们说,“Renault今天的成功经历了很多的失败”。他举例与Mahindra的合作(在2010年以失败告终)。Renault仍然遥遥领先,因为有Cheenai工厂的生产。但低成本B0平台本地化表明,这种失败在其他新兴市场也时有发生,比如更名后的Dacia产品到现在还还无起色。Renault Nissan Alliance高级副总裁Arnaud Deoeuf在日内瓦车展上对AMS说,“B0对印度来说可不算便宜。”成功地原因在于,公司为印度市场专门开发了独一无二的平台,生产Kwid和Datsun RediGo汽车。

本地化生产率实现97%,超额完成任务。Deboeuf说,“对着两款汽车,我们从开始就决定达到零部件共享率65% — 同一个平台、同一种发动机、同一种变速器。我们实现了数量效应。”汽车和发动机都是在Chennai的同一个生产线上制造。去年,两款车销量突破125,000辆。

Deboeuf总结说,“如果产量提高了,就能实现本地化,价格就能加来。如果价格非常诱人,那么你就能进入印度市场的核心,这里的价格真的非常低。如果你进入了核心,那么你就有了信誉,进而就有了销量,建立真正的网络指日可待。”

Renault目前的计划是夸大平台上生产的车型种类,方式与Dacia(在新兴市场冠以Renault的名字)相同,在B0平台上生产。Deboeuf说,“有了Dacia,我们就从小型斜背式走向大型4x4汽车,甚至是更大的MPV。我们将再一次实行CMF-A平台,而且我们有很多不同款式的汽车。”Renault下一个目标就是在巴西推出Kwid汽车。

Ghoson猛烈抨击那些推出印度市场的公司。他说,“没有人在新市场里一开始就能成功。没有人。因此,我们需要有耐心。看到那些汽车制造商推出这么重要的市场,我很吃惊。如果你没有做好失败的和多次进攻的准备,那么还是去别的地方发。尤其印度市场非常复杂,竞争力很激烈。”

Screen Shot 2017-04-26 at 11.28.04

PSA重返印度有一个制造商在失败两次之后,毅然决然地重返印度,那就是PSA Group。公司在1月份宣布,已经与印度产业集团CK Birla(Hindustan Motors所有者)签订协议,从2020年开始在印度生产汽车和动力系统。PSA是二十世纪九十年代,第一批进入印度市场的外国制造商,但是在Peugeot 309斜背式汽车生产中,产生工厂纠纷,损失惨重,于1997年推出。后来2011年,公司宣布要重返印度,在Gujarat省建厂,计划每年生产170,000辆,但是由于本国财务问题,次年就放弃了计划。

还是今年,PSA从CK Birla手中收购了Ambassador,很有可能成为凭借1957年至2014年间长期而间断的生产,成为印度最著名的汽车品牌之一。PSA这会并不着急,Hindustan Mortor旗下Chennai工厂的最初产量为10,000-15,000辆。

Volswagen二进攻另一个不为之前失败所打击而勇往直前的欧洲制造巨头是Volkswagen。3月份,公司发出信号称,计划在一次进攻印度核心价值市场。之前与Suzuki合作,希望获得进入印度的洁净。去年,VW是印度第九大品牌,销量仅为47,323辆。

和PSA一样,VW也选择用于当地制造商合作,这会的合作对象是Tata Motors。Tata公司3月份宣布,将与VW旗下Skoda品牌合作,“开发经济部门的汽车理念”,而第一批Tata品牌汽车将从2019年开始生产。现在还没有决定在哪里生产,但是VW在Pune省Chakan有一个工厂。


"没有人在新市场里一开始就能成功。没有人。因此,我们需要有耐心。看到那些汽车制造商推出这么重要的市场,我很吃惊。如果你没有做好失败的和多次进攻的准备,那么还是去别的地方吧。尤其印度市场非常复杂,竞争力很激烈。" - Carlos Ghosn, Renault Nissan


有报道称,会在Tata新建先进模块化平台(AMP)上生产。之前德国工程公司EDAG应VW的要求,给出了积极报道。Tata预计会开发动力系统,虽然VW有可能供应电气系统。IHS Markit印度去汽车预测高吸分析师Gaurav Vangaal说,“我想他们会共用平台,但是VW的质量标准非常高。Tata需要清楚这个标准。”

Tata Morots在多年钻研质量之后,已经成功扭转印度乘用车部门亏损的局面。公司去年成为第五大乘用车品牌,销量为142,962辆,比前年增长了2%。2016财政年度第四季度,在推出Tiago小型斜背式汽车之后,该品牌销量猛增25%。该车开始被称为Zica,但是在Zika病毒爆发之后更名,这一举动得到地方媒体的赞赏,因为质量比目前的Bolt, Zest,以及苦命的Nano小型车要好。去年,Nano汽车销量仅为10,468辆,比前年下降了54%。印度媒体疯传称,今年会取消刚刚起步的小型城市汽车。

正当欧洲汽车制造商大举进军印度市场的时候,General Motors区在减少在印度的业务,因为Chevrolet品牌的市场需求下降了。3月份公司宣布,印度西北部Gujarat工厂将于4月末关闭。有传言称,GM会将工厂出售给中国合作伙伴SAIC公司。来自IHS公司的Vangaal预测,公司会将这个机会当做MG品牌进入市场的跳板。但IHS Markit公司的Gaurav Vangaal认为,这需要为印度开发新的汽车。他说,“他们没有能拿得出手的汽车。”

Hyundai was India’s second biggest brand in 2016 with sales up 17% at just over half a million

Hyundai was India’s second biggest brand in 2016 with sales up 17% at just over half a million

GM遇到的问题也是其他汽车制造商的困难:如果你想挑战强大的Maruti Suzuki(推出新款车型之后,1月份乘用车市场份额超过50%),你就要为印度市场在印度开发汽车。去年,GM旗下Chevrolet品牌的销量下滑20%,只有28,949辆。

和欧洲、俄罗斯以及印度尼西亚不同,GM将保留印度的生产基地,及Pune附近的Talegaon工厂,产量为170,000辆。工厂制造小型汽车,比如Spark, Beat和Sail汽车。工厂计划生产新款Beat汽车,并出口到拉美等市场。

解决过生产能出口也是Ford汽车继续在印度生存下去的钥匙。去年,公司市场份额仅为2.9%,销量为86,510辆,主要靠EcoSport小型SUV,占销量的一半以上。2015年,Ford斥资10亿美元,在Gujarat省的Sanand建厂,制造Figo/Ka+微型车,该车也出口到欧洲。Ford在也有工厂,制造EcoSport汽车,在当地销售,并出口到很多市场,包括北美。

但是,两家工厂的过生产能及达到180,000辆。当地媒体最近报道称,公司计划要把Chennai工厂出售给地方制造商Mahindra(去年乘用车销量排名第三)。中国制造商Changan公司也表示对收购有兴趣。

本田在印度的两个工厂也在于产能过剩作斗争。3月份有报道称,由于需求降低,该品牌在当地的销量约为100,000辆。Honda在印度乘用车销量排名第四,但去年销量下降了23%。

有一个例外,就是印度第二大品牌Hyundai ,公司还不断增加产量。去年,公司汽车销量涨幅为17%,超过50万辆,预计会在近期内建设第二个工厂,工厂会在2019年意见在印度南部建设。

3月份,Maruti-Suzuki公司在Gujarat开设新工厂,这是在印度的第三家工厂,目的就是为了释放产能限制,虽然目前两家工厂的产量已经达到150万辆。第三家工厂建成之后,产量会增加250,000辆,但是这与母公司Suzuki Motor Corporation有些不同,在Maruti-Suzuki公司里,Suzuki控股56%,具有经营权。印度是Suzuki在全球最大的市场,在去年12月份末,已经赶超日本市场。

GM has concentrated all its Indian production at the Talegaon plant GM has concentrated all its Indian production at the Talegaon plant

规定改变市场印度汽车市场对汽车制造商来说是重重危机,因为这是全球独一无二的。汽车要极其廉价,这就意味着汽车要小,相对简单。但是随着新的瓶装及排放量规定的实施,这一切会有所改变。印度已经更改规定,从4月1日起,实行Bharat Stage 4(BS4)排放规定,大概与Euro 4相等,但是到2020年直接跳到BS6,省略Stage 5。这会要了小型柴油机的命,因为这在目前小型车里使用非常普遍(但其他地方几乎没有)。2016年最后一个季度,乘用车柴油使用率从前年的44%,下降到40%。

新的规定造价是昂贵的。IHS公司的Vagaal说,“每个制造商的成本都会提高,而他们会把这个转嫁到消费者身上。”他还说,严苛的规定对出口有好处:“印度将生产国际标准的汽车。这绝对是个好机会。”

金属零部件供应商Gestamp也在关注印度质量问题。2月份,公司在Pune第一家工厂生产价格高却轻质的热冲压高强钢零部件。公司董事长兼首席执行官Francisco Riberas在今年年初对AMS说,“我从来没想过会在印度开设热冲压工厂,但是现在订单已经满线。”公司的客户有Tata, Fiat-Chrysler,后者从Pune省Ranjangaon工厂出口新款Jeep Compass汽车。