东南亚汽车市场在经历了两年的艰难时刻之后,重新开始增长,这里的制造商们看到了曙光

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除了泰国和一小部分印度尼西亚,这两个主要为出口而制造汽车的国家之外,东南亚地方生产主要是针对当地的消费者,而且他们对新车的消费非常依赖动荡不断的经济前景。

从年初到九月末为止,6大市场的汽车销量增长了4%,达到233万辆;据日本Nikkei报纸透露,泰国在这段时间内的销量增长了0.5%,尽管分析师们曾说,消费者信心可能因10月份尊敬的King Bhumibol Adulyadej国王(一直是这个政治动荡国家中的稳定势力)去世而大受打击。

印度尼西亚是地区最大的轻型车市场,到9月末,已经连续6个月出现销量增长,似乎已经回到正轨上来。据该国当地汽车贸易协会Gaikindo透露,在前9个月里,汽车销量同步前年增长了2%,达到783,470辆。

因此,地区最大的两个国家的前景看似非常乐观,但是两个小一些汽车市场的增长势头却更胜一筹。前9个月里,菲律宾的汽车销量增长了27%,达到293,229辆,到年底为止,有可能突破400,000大关。良好的市场增长率终于说服现代公司决定在那里建设装配厂,每年的产量约为40,000辆,足以挑战一直占主导的丰田和三菱。

而越南的汽车销量增长了31%,达到214,398辆。只有马来西亚还处于低迷,销量同比下降了14%,只有418,433辆。

EcoSport production for the US was going to be in Thailand, but could now move to India

EcoSport production for the US was going to be in Thailand, but could now move to India

发展潜力东南亚地区人口约为6.5亿,汽车持有率远低于中国,但仍然非常吸引汽车制造商,纷纷来此挖掘发展潜力,投入汽车制造洪流中。但这仍然是一块难啃的骨头,只有日本的品牌仍然屹立不倒,占据主导地位 — 比如丰田汽车,公司在泰国和印度尼西亚市场占据大约三分之一的份额。本田是两国第二大汽车制造商。

福特汽车在泰国与马自达合作,在Auto Alliance工厂制造Ranger皮卡车。去年,福特公司宣布,要向乘用车工厂投资1.86亿美元,制造Ranger和Focus, Fiesta和EcoSport小型越野。Ranger除了在当地销售之外,还向欧洲、东南亚和新西兰出口。IHS Automotive公司亚太地区高级分析员Jessada Thongpak预测, 福特公司最终会撤掉所有车型,只留下Ranger汽车。Thongpak说,“乘用车的生产厂很少。现在的EcoSport产量还不足20,000辆。从长期来看,这个车会代替乘用车,只留下皮卡车。”依照原来的计划,EcoSport汽车要从泰国出口到美国,但现在,生产会转移到印度。

这对澳大利亚来说是一种安慰,因为澳大利亚福特汽车太吃不惯2016年10月开始全部停产。之前2007年,公司决定,要将Focus的生产转移到泰国。

标致雪铁龙将目光转向东南亚除了德国高端汽车(在当地有全散件装配厂)发展健康之外,欧洲制造商已经没有立足之地了。Thongpak说,大众公司要在他国制造小型汽车的计划已经销声匿迹,而且在印度尼西亚建设工厂的消息也没有了下文。

Local car trade association figures. Predictions from IHS Automotive Local car trade association figures. Predictions from IHS Automotive

PSA标致雪铁龙却仍然对对战日本公司乐此不疲。9月份,公司证实,公司是收购濒临崩溃的马来西亚制造商Proton公司的三家公司之一(其余两个是雷诺和铃木)。据路透社报道,Proton曾经是国有企业,后来成为DRB-Hicom旗下公司,去年的销量为120,000辆,但公司产量为400,000辆。这个月初,PSA首席执行官Carlos Tavares说,想要与当地 — 泰国、马来西亚或印度尼西亚 — 合作商合资建立工厂。PSA在马来西亚和越南利用当地公司进行全散件装配,但仍然疲于争夺客户。比如说2015年,PSA在印度尼西亚直销售了40辆汽车,前一年的销量是65辆。

11月初的时候,Jakarta Post引述了负责印度尼西亚PSA汽车分销公司的投资者关系部主管的话,称她认为公司击败当地消费者日本“品牌铁杆粉丝”信仰大战中,获胜的几率很高。Tira Ardianti对报纸说,公司还会销售低成本MPV,以吸引当地消费者。

本田的装配单元革命

2016年5月,本田公司在泰国正式开设工厂,产量为120,000辆。该工厂被称为世界上第一个移动单元装配线。最初生产Civic,并联合泰国更大的工厂,新的工厂被称为装配单元革命(ACR)生产线,用移动平台运送工厂,工人可以从事不同的工作,而不是固定在一个工作站,看着汽车移动。

本田公司称,消除工人走动的的部分之后,工作效率提高了约10%。一个4人组工人,在500秒钟内安装10-20个零部件,每个都是由零部件收集员走下生产线提供。据Nikkei报道,生产线上很多方面都使工人成为多面手。生产线的设计可以使工人在很短的时间内重回工作起点。

在印度尼西亚建立新厂7座MPV仍然是印度尼西亚迄今为止最畅销的汽车,但制造商成功地推出外观更加粗犷的越野车,跟上全球步伐。三菱在东南亚的销量让母国日本相形见绌,公司也是少数几个正在该地区建设的工厂之一。工厂耗资6.23亿美元,位于首都雅加达东部的Cikarang,定于明年4月开业,每年生产80,000辆跨界车和越野车。目前,三两只占有4%的市场,但是预计进一步开发跨界车之后会有提升,公司进口Outlander汽车,已经小有成就。

据Gaikindo透露,新推出的车段有本田BR-V,明年的销量会因此增加50,000-100,000辆,轻质汽车市场预计会达到110-115万辆。另一个想要投入混战的是日产公司低成本品牌Datsun,公司一直在小打小闹。公司预计会推出更多的Go Cross各个版本,明年会推出Go 5座和7座汽车。

目前在印度尼西亚建造大型工厂的是中国小型商用车和小型厢式货车最大制造商Wuling公司。公司是通用汽车与中国上汽的合资公司。公司称,尽管印度尼西亚当地有Gran Max系列,但仍然要进入竞争。和三菱公司一样,公司的工厂在雅加达附近,计划2017年开业。

中国在泰国的投入五菱工厂是中国在这个地区最大的投资,而且还有很多汽车制造商接踵而至。没有中国制造商鲁莽冲到海外制造,但五月份,Bangkok Post有报道称,上汽公司在泰国占地700,000平方米的工厂破土动工之后,还要扩建,制造MG标识汽车。目前,公司对装备版本进行生产,工厂产量为50,000辆,该厂是与当地工业集团Charoen Pokphand Group合资建立的,但新工厂的查那令为300,000辆。工厂的计划是在泰国建立右座驾驶,在当地销售,并出口。这恰逢上汽今年初决定要停止在泰国装配MG汽车,但是两个市场都不喜欢这个系列车型,泰国去年只购买3,779辆MG汽车。

 

制造电动车?泰国最近公布了一个计划,要在未来20年里要生产120万辆定动车,并且已经与当地中国电动车BYD的合资公司进入谈话,但还没有正式公布什么消息。

泰国服的计划和泰国节能车计划相似,都是为了促进小型车的制造,任何以降低当地排放量或为了将泰国打造成电动车出口中心为母的的电动车制造,都将获得税收减免。在海外制造的电动车在开始阶段还会免交进口税。

这些计划目前还没有敲定,IHS公司的Thongpak称,该国的优势汽车制造商丰田和本田都表示反对这些计划,因为两句爱公司都没有制造电动车的打算。该计划可能会修订,将混合动力和嵌入式混合动力车也囊括进去。2016年9月,宝马和梅赛德斯母公司戴姆勒公司宣布,他们将制定计划,为还过嵌入式混合动力车而装配电池组。

摩托车生产下滑

东南亚国家联盟地区的摩托车生产仍然在下滑,因为地区最大的两轮车消费市场,印度尼西亚的需求在下滑。据ASEAN Automotive Federation公布,去年这个地区人口最密集国家的生产下降了28%,只有570万辆,而2014年的产量为790万辆。去年,印度尼西亚的脚踏车行业仍然处于痛苦之中,到8月末为止,产量下降了28%,只有290万辆。市场有龙头企业本田和雅马哈控制,两家公司在2015年的销量分别为450万辆和180万辆。印度尼西亚经济危机使ASEAN摩托车生产在2015年下降到870万辆,而前一年的产量为1,100瓦纳岭,但是其他地区的数据却出现增长。泰国去年的生产量为180万辆,趋于稳定,但到2016年8月末为止的7个月时间里,下降了2%。菲律宾在201年的生产增长了5%,但也只有800,000辆,而2016年到8月份位置,产量为673.936辆。马来西亚是ASEAN地区另一个摩托车制造大国,但2015年的查那令下降了17%,只有345,512辆。2016年8月份位置,产量稳定,只下降了2%。据越南摩托车制造商联盟透露,越南(不属于ASEAN联盟)2015年摩托车销量为280万辆,比前一年增长了5%。这是自2011年以来的首次增长。

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