大部分原始设备制造商多年来都是在厂内冲压车间生产汽车车体,但是现在出现新的契机,独立冲压部门正在悄然出现
随着汽车制造商不断关注新技术、并不断追求规则引导的技术 — 尤其是排放量、连通性、自主性和电动车 — 在资源和能力方面的局限性,为Gestamp, Magna这样的公司提供了新的契机。
汽车公司自己生产几乎所有Class-A表面外盒;有一些例外(比如Porsche Macan),但巨大多数可视车体都是在厂内冲压车间冲压而成,不论是钢材还是铝材。
大部分工作实在相关汽车装配厂完成,但有些情况就涉及到复杂的冲压件内部供应链:比如,GM在欧洲各工厂之间运输冲压件 — 有些零部件是在英国制造的,运输到波兰,而有些是在波兰冲压制造,最后送到德国。GM甚至从Kaiserslautern(联邦德国)的组件厂派送冲压件到外饰座椅结构制造商或座椅装配厂,而自己的汽车厂充当一级、二级或三级供应商。
规则之外虽然这个行业大多数独立公司生产不可见车体下部分、结构冲压件和装配,但是也有例外;其中一个就是美国公司Tower Automotive,公司在欧洲也有工厂,比如在比利时为Volvo供应,在德国东部也有工厂。公司在茨维考(德国东部城市)的工厂制造车体冲压件和外壳板材,尤其是为VW集团供应。特别的是,工厂为Porsche Macan提供80%的外板;工厂还制造Porsche Cayenne, Audi Q7和Volkswagen Touareg汽车的下部装配。促成这种结果的因素是Tower公司在茨维考的工厂过去曾制造声名狼藉的Trabant汽车。公司在2015年投资Ä11m(约合1,170万美元),实现冲压车间现代化,安装了AP&T的热冲压线。
最近几年里,外部冲压件市场发生了很大变化,主要是通过公司合并,计划收购和淘汰并存。与此同步的是,热冲压成为主要工艺,使供应基地有机会改变投资,保证长期发展,而大多数汽车公司选择外包一些货全部流程。VW公司和Fiat公司都是安装自主热冲压线的公司,但是双方,尤其是VW公司使用外面的供应商,比如Gestamp和Tower公司,因为对使用该技术生产的零部件的需求迅速增长。
因此,正如其他汽车领域一样,外部冲压部门正逐渐被大型国际公司所引导,最著名的是Magan, Gestamp和Kirchhoff公司;钢铁公司VoestAlpine建立了车体结构工厂,遍及全球,但是最近主要投资北美;这种综合方式很少被钢铁公司采用。ThyssenKrupp过去在结构冲压领域影响很深,但是不久前已经退出这个行业。
从西班牙的小城镇到国际舞台Gestamp公司能从西班牙小公司转变成为全球领军公司,主要得益于最近刚刚兴起的热冲压技术,该技术已经成为核心工艺了。公司是第一批投资该技术的公司,最著名的是德国的Griwe工厂,而且在领域内的收购也很显著,首先是与瑞典SSAB Hardtech合并,之后是法国的Sofedit公司(是从ThyssenKrupp手中收购的)。公司还从ThyssenKrupp手中购得英国Tallent公司。
Gestamp公司还投资北美、西班牙的热冲压工厂,最近还在英国投资 — 在英国进行脱欧投票之前宣布,要在英国投资7,000万英镑(约合8,860万美元),确定后脱欧未来前景。新的投资是在伯明翰附近Cannock特意建造的工厂,将使用传统的热冲压系统和新的热冲压技术,使用一个传输伺服冲压线。公司还投资英国东北部Newton Aycliffe的Tallent工厂,在那里安装了两个新的冲压机,据说可以保证工厂未来30年的发展。冲压机是从西班牙供应商处购得,供应商离Gestamp西班牙总厂很近;这些冲压机已经老化淘汰,运送到英国用于再装配。他们不仅向英国的JLR,Nissan和Honda供应零部件,而且还想欧洲的Volov和Ford公司供应。
Gestamp公司在2011年从ThyussenKrupp手中收购法国的Sofedit公司,此后投资3,300万英镑安装新的热冲压生产线,升级原有的生产线,增加激光切割设备,用于加工热冲压零部件。Gestamp公司不仅收购西班牙以外的公司,还收购国内的公司。2016年7月,公司收购西班牙同行冲压公司Estampaciones Sabadell公司60%的股份(2011年收购40%的股份)。Sabadell公司的一个亮点就是合约长期性 — 比如2014年,公司的一份合同里,为Mecedes Viano/Vito MPV/Van Programme提供构架,直到2027年。
Gestamp目前一年的营业额为70亿Ä,来自全球100多个生产厂。公司报告称,2017年计划公开发行股票,这是在2016年日本Mistsui公司收购12.5%的股份之后提出的想法。
Magna拓展冲压业务加拿大Magna公司也通过收购壮大;Cosma分公司获得冲压厂。最近还收购了英国的Stadco公司,后者也有收购历史,2011年收购英国的日本供应商Ogihara,并在Mayflower公司推出汽车业之后收购了该公司剩余股份。英国公司(长期以来为JLR, GM和Ford Saarlouis供应)现在已经并入Magna旗下Cosma分公司。Magna在英国Telford建设新工厂,从2018年开始为JLR供应结构铸件。
Magna公司还进行大规模投资,建设自己的工厂,比如墨西哥Morelo建设工厂,这是Magna在该国的第31个工厂,于2015年开始营业。工厂位于墨西哥城以南100公里,为Nissan生产结构性焊接装备。此外,公司在中国重庆开设工厂,为Ford和VW公司供应。公司在中国的上海、长春和长沙也有冲压厂,在中国很有影响力。
日本公司在欧洲和北美活跃日本的汽车公司已经将国内的供应商带到欧洲和北美的各个部门,包括冲压领域;但英国的Ogihara的业务却并没能持续,Unipres的情况有些不同 — 应该是更加乐观。Unipres在英国工厂的年营业额超过1,8亿英镑(大部分来自Nissan和Honda)。Unipres公司在近几年投资热冲压和传统冲压;2015年公司宣布增加两部冲压机(一台2,500吨压力Tri-Axis转移式冲压机,一台600吨冲压机,工厂冲压机总数量达到18台),主要视为西班牙的Renault供应,人们认为应该是Kadjar汽车,因为该车组件与Qashiqai基本一致,两款汽车平台相同。尽管公司位于英国北部,但是Unipres在西班牙中部的供应力也很具竞争力。
此外,Unipres在中国与Dongfeng公司合作建立合资公司,铺设冲压生产线。公司在墨西哥投资6.7亿比索(约合3,300万美元),建立新厂,为Nissan在阿瓜斯卡连特斯工厂提供各种冲压装备,包括散热器悬挂梁架、中心后座构架和顶棚加固。跨国边境进入美国,Unipres公司投资了两个工厂;一个在田纳西Portland,和英国工厂一样,这里也安装了2,500吨转换式冲压机和一台600吨冲压机 — 这些冲压机用于制造Nissan Rogue汽车(与Nissan Qashiqai和Renault Kadjar共享平台和制造规格)零部件。另一个在南方,阿拉巴马的Steele。Unipres公司投资收购日本Yachiyo公司。
走向全球的雄心回到英国,在上面谈到的全球各地工厂中,还有仍然专注特定国家的工厂,但这些公司也有向全球发展的雄心。其中一个就是Sertec公司,这是JLR非常钟爱的冲压公司。尽管比Gestamp和其他公司的投资少一些,但是公司3年现代化项目正在实施当中,已经投资1,000万英镑购入12台Zani Motion Master冲压机,从250吨至800吨不等,并配有线圈生产线和伺服供给。这些新进意大利制造的机械能使Sertec公司有能力为JLR公司提供钢材和铝材结构冲压件。除了自然发展之外,公司还投资原有设备,Sertec还通过收购来发展;2016年8月,公司赚不收购英国另一家冲压公司WILD公司,该公司在德国和匈牙利拥有制造厂。此次收购使Sertec公司拥有欧洲生产基础,能提供以部门JLR组件(因为该公司在斯洛伐克建设了新工厂),而且还能为欧盟其他汽车公司生产零部件。
Sertec公司所在做的事情,德国的Kirchhoff公司已经做了很多年,从国内的平凡逐步演变为真正的国际玩家。举例来说,2012年,公司在罗马尼亚开设新工厂,为Ford B-Max提供焊接部件(对Kirchhoff匈牙利工厂生产的零部件加工而成)。匈牙利工厂还未BMW 4-系列轿车制造热冲压零部件。此外,公司还投资密歇根Lansing,为Chevrolet Camaro和新一代Traverse跨界车提供零部件。而且,公司在中国沈阳为附近的BMW工厂提供零部件。
2015年,Krichhoff在欧洲的年收益超过18亿Ä — 这是Gestamp的四分之一 ,公司还投资德国、波兰和西班牙,建设工厂,支持与Audi(A4, A5), BMW (2系列 Active Tourer), VW (新款Crafter厢型车,新款Tiguan和Touran),Mercedes (E-class和GLC), Opel Mokka 以及 Ford Mondeo的合约。对这些汽车的投资主要集中在冲压硬化钢零部件和提高铝材使用上。
Kirchhoff最近在西班牙也在扩建,以支持Opel Mokka的生产,为该汽车提供9个部件,包括踏脚板、保险杠系统、横梁、轮子座等各种加固零部件。为了供应Mokka,公司投资两台机器人焊接单元和一个螺母安装单元。Kirchhoff公司为Ford Mondeo制造激光焊接仪表板,其中就包括60多个零部件,通过160多个激光束焊接在一起;前后保险杠用辊弯成型连接在一起,然后再焊接其他小型零部件。
还有一个冲压公司,虽然走向国际的愿望非常强烈,但是仍然立足于国内市场,它就是意大利Magnetto公司,隶属CLN集团。Magnetto在意大利拥有多个公司,为Fiat车型供货;旗下Atessa工厂制造辊弯成型内部钢材零部件,用于Fiat Ducato(以及PSA)汽车,Cassino工厂生产焊接部件,为各种该车型供应。再往北,Chivasso Magnetto生产各种冲压零部件和装备,用于Alfa和Maserati汽车,以及Iveco重型货车,还有一些VW Toruan汽车(运到德国)。在Fiat Melfi附近有一个非常繁忙的工厂,这里生产Fiat 500X和Jeep Renegade汽车大约20-30%的金属零部件。
因此,虽然金属冲压市场仍然由专注国内市场的市场公司主导,但是不管是产量原因、投资原因,或是汽车公司缺乏特定技术,机会还是存在的 — 而且对个别部门来说还越来越多。多年来,独立的冲压行业都被国内公司所控制,通常只供应两家汽车制造商,甚至是一两家装配厂,但是现在也呈现出类似的特点 — 即公司合并,国家化大型公司 — 这在供应链其他领域已经非常明显。