印度已经成为全球汽车公司的主要市场,并且逐步成为汽车出口枢纽
很多汽车公司都在提高在印度的汽车生产力。其中最大的是Maruti Suzuki公司,依据“远景2.0”战略,投资10亿美元。战略目标就是到2020年,推出15款新车,年销量实现200万。大部分车型都基于Suzuki车型,尤其是Kei平台,第一款车型应该是新一代Alto汽车。Maruti印度公司的工程师们至少在3款车型的开发过程中发挥重要作用,正如开发Vitara Brezza一样,这款车是专为印度市场设计的。
增强制造能力在2016至2017财政年度里,Maruti Suzuki的产量将会提高8-9%,年产量大约为100,000-120,000辆左右。然而,在Gujarat的Maruti工厂全线开工之前,生产力可能出现暂时短缺;新的工厂最初的年产量为250,000辆,到2020年会增加到325,000辆,届时会减缓Gurgaon和Manesar工厂的压力。与Maruti工厂的扩展平行的是Suzuki,计划要在Gujarat工厂每年生产100,000辆。
印度第二大汽车制造商是Hyundai公司,产量已经接近顶峰,在成功推出Creta紧凑型SUV和i20小型车之后,2015年工厂使用率接近96%。公司考虑要再建一个工厂,但扩建现有工厂,年产量也可能会达到100万辆,而不需要再建一个新工厂;下面有提到,Kia正在考虑建一个工厂,但要3年后才会实现。
增加换班次数大众公司在2015年3月在Pune工厂增加了第三班工作,为2016年生产Ameo小型轿车作调整,以满足出口需求。大众工厂(还制造Skoda Rapid汽车)于2014年扩大Aurangabad工厂(制造Audi, Skoda Octavia等各种车型)的生产。
金奈Oragadam的雷诺-日产工厂已经从2016年4月1日起增加了夜班,提高的生产力,以满足市场对Renault Kwid和Datsun第三款车型的需求。这是一个进出口工厂,向国外出口日产Sunny和Micra汽车,尤其是拉美和非洲;本来向欧洲出口Micra,但在今年年初搬到Flins工厂生产了。2016年增加了第三班生产,证明情况已经比2015年出现好转了。去年,金奈工厂的产量减半,每小时生产20辆汽车,工作岗位也削减了1000个;当时报告称,可能会损失3,000个工作岗位,但是实际上削减数量好少一些,有些已经到第三班工作。
“印度制造”和印度出口枢纽和产量增长保持一致的是地方需求。随着印度发展成为出口枢纽,重点就放在了“印度制造”上了。最好的例子就是Baleno汽车,该汽车在Haryana的Maruti Suzuki工厂制造,并向100多个国家出口,包括日本和许多欧盟市场。
自2014年以来,Pune大众工厂向印度以外的30多个国家出口。最近,年产量大约是120,000辆,到2020年可能会达到200,000辆。2013年,出口总量为25,000辆,2014年炒股票64,000辆,2015年达到了75,000辆;墨西哥是主要出口市场,阿根廷是第二大市场。两个市场都接受Vento汽车,该车在阿根廷亿Polo品牌出售。其他市场还有非洲和亚洲与,每年向马来西亚出口5,000套组件,用于汽车装配。
"和产量增长保持一致的是地方需求。随着印度发展成为出口枢纽,重点就放在了“印度制造”上了"
福特也要将印度当作出口枢纽,而且各方面都很成功。印度制造的Ecosport SUV已经向全球出口了,包括欧洲市场,与日产Juke和Opel/Vauxhall Mokka竞争。尽管如此,公司仍然大力推进欧洲出口;Sanand工厂生产的Figo会在2016年后半年向欧洲市场出口,以Ka+品牌出售,目标就是与Nissan Micra和Hyundai i10竞争。
通用汽车也要将印度作为出口枢纽,计划从2017年开始生产紧凑型轿车Essentia。这是Beat掀背式汽车的轿车版本,掀背式在印度生产,主要面向当地和出口需要;在推出Essentia之前,通用汽车计划2016年出口量翻番,达到50,000辆,主要想非洲和拉美地区出口,尤其是智利和墨西哥。尽管通用汽车为当地市场制定了雄伟的计划(年销量达到400,000辆),并增加印度工厂的出口量,但过去的几年里计划实施情况并不乐观:通用印度在上两个财政报告都显示有亏损,估计公司很难实现400,000辆的销量目标,至少还需要增加一两个新工厂,或者重开Halol工厂,或者专为进口。
提高当地采购近年来,印度产量增加的一个重要因素就是提高当地采购比率,也就是说,从印度采购组件;比如说,2014年大众公司宣布,要在印度投资2.5亿美元,将印度产汽车的本地成本从65-70%提高到90%以上;通过在当地建立一个新的发动机厂和变速器厂,大大底稿了本地才高比率。
不断提高印度本地化比率的不仅仅是量产品牌。2015年末,宝马实现50%的本地化,是前一年印度产车型本地化率20%的两倍多;过去,公司在当地采购的主要组件是Force Motors公司(同时也为梅赛德斯印度装配供应发动机)生产的X5 SUV发动机。最近,宝马公司还在当地采购仪表盘、门柱、柴油机和变速箱;能够在印度采购到动力传动系统是提高生产、提高送递时间(从而制定长途航运日程)的重要因素。
印度发展成为全球出口枢纽的同时,该国的工程设计技术也通过全球汽车业在各地市场中的发展而得到提高。最著名的就是福特公司,公司在印度设立了一个全球工程中心。这个中心用于监督新平台的开发,该平台用于生产面向拉美地区的汽车。看到现代和铃木在印度的汽车工程都取得了成功,福特汽车认为也可以从地方技术和采购中获益。在印度发展的初期,公司可能会推出B段掀背式汽车、轿车和SUV,替换掉Figo, Aspire和Ecosport车型。
更高的设计规格和高端汽车印度被认为是初级市场的基础,但是汽车设计规格似乎不断提高;随着高端品牌汽车销量的提高,比如宝马和梅赛德斯,量产车品牌的设计规格都有增长。Maruti Suzui启动了自己的“高端”销量渠道 — Nexa,通过这个渠道来销售Baleno和S-cross汽车;最初阶段并没有获得很大成功,后来下调了S-cross汽车的价格,并且在2016年3月之前购买汽车的客户能够获得削价退款。
与之类似的的本田公司,公司宣布从2017年中期开始,所有在印度销售的汽车将安装两个前安全气囊,这一特性从2016年初开始,在印度产City汽车中就一直沿用。2018款Huanda Amaze目前在日本开发,该车将从2018年中期开始在印度制造,里面所包含的安全特性符合新的安全规定(将从2020年开始实行)。
中国人的到来到目前为止,中国人在印度汽车领域涉足力量不断加强。但是今年4月初有报道称,SAIC和Great Wall公司都在与印度政府协商,想要在Pune(在Maharashtra省)建立公司,也可能在印度其他地方建立。印度是SAIC公司的首选,在印度建厂的计划比俄罗斯和欧洲都早;SAIC正在考虑的一个方案就是接手通用汽车在Halol的老厂子。
还有接纳新手的空间韩国现代在印度的时间很长,成为Maruti-Suzuki之后第二大生产商;其姐妹品牌 — 起亚还没有进入印度,有可能在3年内到印度建厂。有内部消息称,起亚可能会自己建厂,而不会利用现代已有的工厂;而且新的工厂会生产两种品牌的汽车。这种情况在其他市场都出现过,起亚进入印度之后会生产本地版本的Rio小型掀背式汽车,而且还有可能生产时下风靡的小型SUV。
国内公司拒绝让位虽然Maruti已经成为Suzuki的子公司,但是Mahindra却屹立不倒,独占鳌头;公司目前投资韩国品牌 — Ssangyong,并在韩国和中国工厂生产。在印度,Mahindra向主要轻型车工厂投资800亿卢比,时期能与印度的国际汽车公司相竞争
柴油不确定性影响投资决策总体来说,柴油排放问题一直都是欧洲的问题,但是印度是欧洲以外少数几个大量使用柴油发动机的国家之一;这表现在政府在近几年的财务政策上。但是,随着欧洲柴油机未来变得非常不确定,印度丰田已经暂停了在该国的投资计划,并重新审视柴油规定的未来趋势。特别令人关注的是裁定问题。2016年初,印度法院禁止在新德里地区销售2.0升以上的柴油机。虽然容量超过2.0升的柴油机只占10%的市场,但是丰田公司已经收到影响,因为Innova MPV和Fortuner SUV车型都是用柴油机。此外,丰田在NCR框架下获得在印度15%的销量增长,因此,对柴油机销量有任何限制,都会影响到公司在印度的地位。
和对待柴油问题一样,丰田正在重新审视印度投资计划,并增加了混合动力汽车;混合动力Camry已经在印度装配生产了,有媒体称,丰田推出的下一个混合动力车位Corolla。丰田由于柴油机车型销量大受打击一样的严峻的是小型汽车销量,比如Etio汽车,这款车是为了与Maruti推出的Daihatsu品牌在印度相竞争而推出的,但是结果却令人失望。
2016年3月31日,印度市场中汽油机占56%,比前年高出4%,比2012年至2013年高出14%。随着逐渐消除柴油机财政刺激政策,印度市场正在变化,而且像丰田这样的供应商的生产结构重点在在柴油机上而不是在汽油机上,这一现象需要对市场结构与行为变化立即作出反应。
下一个汽车大战印度汽车制造部门处于非常奇妙的阶段;该国的工厂技术随着全球车型规划,不断增强。印度正在成为全球出口枢纽;除了向欧洲和日本出口,印度产汽车已经走向亚洲、非洲和拉美地区,而这些地方的制造力还不足,虽然地方市场虽然在不断增长,不断深化刺激投资,提高地方采购。几乎所有全球主要汽车公司都在印度以这种或那种形式发展,印度正在成为汽车霸权争夺战地。