尽管有很多公司在合并、收购、建立合资公司,但是汽车内饰市场仍是一盘散沙。
座椅和仪表盘/驾驶舱从规格和价值来说,是内饰市场最大的两个部分。一直以来,这些组件都是内部自主供应和独立供应商混合供应的。但是近年来,这个部门一直面临供应方面的重组。
大型供应商通过收购和自然发展,变得越来越大,而小型公司只能徘徊于特定组件或技术领域;而与此同时,汽车公司大部分都停止生产内饰零部件,只有大众(Sitech座椅生产分公司)、梅赛德斯和宝马公司仍在为德国工厂生产座椅。然而,尽管有很多公司在合并、收购、建立合资公司,但是汽车内饰市场仍然处于支离破碎的状态,尤其是二级三级供应商目前是一盘散沙。很多公司都有跨国发展,但是尽管组件供应全球化不断深入,但是国家或地区的专家仍然不容小觑。比如说,Bharat Seating和Krishna Maruti公司是印度重要座椅生产公司,但是没有向外发展。
这样的公司把重点放在国内市场,很多中国公司也是如此:中国的Yanfeng公司拥有JCI内饰公司大部分股份。公司已经走出国门,成为一个典型。JCI经过部门调整,将座椅生产独立出来,成立新的公司 — Adient。另一个改组的例子就是Magna公司,旗下内饰销售公司Antolin保留了座椅生产。
地区市场,而不是全球部门每个地区的座椅供应主要集中在少数几个供应商手里,每个地区都有不同的主要供应商;从全球上看,座椅市场仍然是一盘散沙;JCI(或者叫Adient)大约占据全球座椅市场的三分之一,比其他供应商都大得多。在欧洲,超过四分之三的座椅市场都被Faurecia, JCI和Lear公司占据。在厂内生产座椅的公司有宝马、梅赛德斯、大众、丰田纺织、TS Tech和韩国的岱摩斯(有一部分座椅供应给现代-起亚)。麦格纳公司在欧洲主要为商用车供应座椅,而不是轿车。
在北美,JCI、李尔和麦格纳占据主导地位,剩下的市场由Faurecia和日本在当地的供应商占据。在日本,Fuji Seat, Tachi-S,Toyota Boshoku和TS Tech为主要供应商,还有一些只在日本经营的供应商,以及JCI/Adient(2000年收购了Ikeda-Bussan公司,成为最大的跨国供应商)。
这些公司在中国的合资公司把在中国生产的产品供应给欧洲、日本和美国的客户。而在印度,还存在很多独立的座椅公司。但是随着印度的欧洲和日本汽车公司生产规模的扩大,主要座椅公司有可能会有更多利润。印度的座椅供应很大部分仍然来自地方的公司,比如Bharat Seating和Krishna Maruti(Maruti和日本的Suzuki公司拥有公司部分股份)。
座椅公司纵向合并座椅的装配非常复杂,很多公司的座椅成品都来自二级和三级供应商,而且大部分只是在国内经营。随着利润紧缩的加重,座椅公司不断提高纵向整合的级别,以此来控制成本和利润。这种现象是于2010年第一次出现,当时JCI收购了座椅结构供应商Keiper和Hammerstein;2015年,Lear公司收购了皮革供应商Eagle Ottawa。即便如此,很多二级供应商仍然存在,比如德国的框架公司Bross备受很多汽车而公司的青睐,尤其是JLR公司。Bross投资3,500万英镑在Coverntry建设新工厂,将制造的座椅框架供应给JLR的一级座椅装配商。
座椅生产的关键就是座椅泡沫,其中的供应结构非常有趣;在欧洲,Faurencia和JCI制造自身所需的大部分泡沫,还有一部分是从独立的供应商那里采购,比如Woodbridge, Fehrer, 及Copo(在西班牙和巴西经营);欧洲还有一些小型的泡沫专业生产商,比如罗马尼亚的GIC,公司主要为Renault和Dacia供货。在欧洲,李尔公司将大部分泡沫都外包出去,而在北美,却自主生产所需大部分泡沫。可最近,公司改变的方向,在英国东北部开设一家座椅泡沫厂,主要为JLR和Nissan供货。独立的泡沫供应商还没有放弃市场;比如,著名的轮胎公司Bridgestone也是座椅泡沫供应商;2015年晚些时候,公司宣布将在纽约州开设工厂,从2017年开始为美国的许多客户供货。
减排是环保的关键泡沫生产的关键一直就是开发低排放挥发性有机化合物泡沫。JCI在今年早些时候公布了最新的成果;公司称,最新研发的低排放聚氨酯泡沫能比10年前的生产减少90%的VOC排放。这种泡沫的生产正在欧洲和中国进行,计划在不远的将来在美国推出。Faurecia也在这个领域奋力前进。
座套缝制 — 自主生产还是外包?座椅生产的另一个领域也同样出现纵向合并,即座套的剪切和缝制;过去,这个工作转包给了独立的供应商,比如东欧或亚洲的低成本地区。有趣的是,尽管劳动密集本会促进这种模式的发展,却反而带动自主生产的出现;2015年11月,麦格纳公司在墨西哥的Allende开设了一家工厂;这将成为北美第一个大型切割与缝制工厂。
中国供应商的长足发展大型座椅公司在中国非常活跃。麦格纳计划在这里开设新厂,为Volvo的小型跨界车提供座椅。这款车是第一个在Volvo-Geely CMA平台以外生产的车型;另一个在中国大展拳脚的的公司是Woodbridge。公司于2016年初宣布,要与广州企业建立合资公司,为坐垫、头靠和扶手生产泡沫。这个决定将有助于广州实现到2020年为止每年生产300万辆(现在是190万辆)汽车的计划。
中国的座椅与内饰行业通过合资企业来寻求发展,这与中国政府的政策相一致。Magna公司和Chongqing Hongli Zhixin公司建立50:50合资公司,起初是为了福特长安供货。Hongli Zhixin带着自己的泡沫、修饰和座椅构架进入公司,而Magna带来座椅装配知识和Ford的市场途径。从全球范围来看,中国在内饰部门最重要的举行就是Yanfeng购买了JCI公司非座椅内饰业务70%的股份。该中国公司可以长驱直入发达市场,比如为Chattanooga的大众公司,以及塞尔维亚的Fiat公司供货。
改变生产地点以减少成本为了保证成本竞争力,Faurecia公司已经将座椅组件生产业务搬出法国。2015年,公司关闭了法国的一家座椅构架工厂,以及美国的一家工厂。公司关闭这些共出场的同时在墨西哥开设座套与泡沫研发中心,并扩大波兰的两家工厂的生产。在关闭美国构架工厂之前,公司已经缓慢对Kentucky和Missori装配厂下手。而在中国,公司计划到2018年将业务翻番,主要是通过长安和东风合资公司的组件分公司实现。Dongfeng Faurencia Automotive公司成立于2015年,其第一笔合同就是与成都Dongfeng Peugeot Citroen Automobile签订的。
增加纵向合并,拓宽全球足迹在2008-2009年经济危机之后,Lear公司投资3.5亿美元,建设新厂,同时对原有工厂进行扩建,共增加了20个新厂。同时,公司开开发了普通座椅构架,为很多汽车公司提供同等尺寸的汽车,而不仅仅开发座椅构架 — 有趣的是,雷诺日产也做着相同的工作,为CMF平台开发了座椅构架。CMF框架能够对不同车段、不同尺寸的汽车进行改装。
除了开设新厂,Lear公司还收购很多公司,最著名的当属收购皮革供应商巨头 — Eagle Ottawa公司。Lear公司在得到Ford公司的座椅供应合约之后,就收购了西班牙的JCI工厂(为Ford巴伦西亚工厂提供座椅)。在英国,Lear公司于2011年开设公司售价泡沫工厂,并得到英国汽车工厂的强烈需求,尤其是Nissan和Jaguar Land Rover,年产量从300,000件飙升到600,000兼。Lear新工厂的一个重要发展就是纵向合并的提升;除了英国新建的泡沫厂,Lear公司还在Gostivar(Macedonia)和Iasi(Romania)开设了两家座套裁切与缝制工厂。
轻质座椅减轻座椅构架的重量似乎在这些年来引起越来越广泛的重视,工程师们正在想尽办法减轻重量,无孔不入。薄壁型座椅主要是通过薄的泡沫构成,而轻型构架则来源于镁、复合材料或轻型钢架。然而,这些新材料和技术对于目前的量产来说,造价太高。2015年底特律汽车展上,Faurecia公司展示了“轻型宽敞”座椅,起重量仅为2.3公斤,比目前C-段汽车座椅还要轻;除了减轻重量,成品还完成了瘦身,仅仅占用后面空间3厘米。
减轻重量是通过材料综合传统高强钢和轻型钢,以及热塑性塑料而成,形成世界上第一个混合型座椅构架。座椅构架灵感来自雷诺公司的EOLAB概念车,该车在2014年度巴黎汽车展出现,当时的重量只减轻了4公斤。从2014概念车开始,座椅就编程CMF座椅和上面提到的构架了。
CMF座椅由Faurecia公司制造,构架仅为12公斤重。Faurecia公司称,这比原来的设计改进了20%。这个构架应用于Nissan Qashiqai, Rogue和X-Trail,以及Renault Espace, Megane和Talisman汽车上。每个座椅的重量减轻了2.3公斤,其中的1.6公斤源于采用了薄型侧梁和升管(由高性能钢制造而成);700克来自机械构架,300克来自采用了改良泡沫配方,降低了泡沫的密度。此外,泡沫采用TDI材料,所排放的VOC是传统TDI泡沫的二十分之一 — 这个与Dow公司一同研发的新产品是无氨的,Faurecia公司称,这是行业首创。新型泡沫的生产在法国开始,Faruecia公司预计在未来几年内将在全球推广生产。
设备供应商在生产效率上的关键作用机械供应商在高成本效益和高质量座椅生产中发挥重要作用;而座套缝制作业基本上转移到低成本地区,已解决不断上升的劳动力成本问题,而自动化的发展使裁剪得以留在传统生产地。Lectra是一家著名的切割机械供应商,为很多公司供应各种自动化切割机,合作的公司有意大利皮革供应商Mario Levi公司。Mario Levi公司通过Lectra公司的Versalis机械,提高了20%的生产率,也提高了成品皮革产量,可使用成品皮革利用率提高4%。
另一个皮革切割公司ECA也采用了Lectra公司出品的Versalis系统,皮革使用率达到了80%,而传统的模具切割机械只能达到60%。Lectra机械在日本座椅供应商Tachi-S墨西哥工厂的缝制工厂里发挥了别样的风采。工厂采用Lectra机械,机械效率从56%提高到72%,座套生产量几乎达到两倍,从每天的550套提高到1000套。这个工艺的关键就是优化纤维片的切割,每片之间的缝隙不到3毫米,比原来的纤维消耗率降低了3%。
驾驶舱、仪表盘和门板随着简单的仪表盘市场(之前使用大型注塑)在近些年来发生变化,座舱的供应也变得越来越复杂。成品座舱包括电子产品、显示器、安全气囊和HVAC等等,都在一起装配。通常来说,这个过程需要在汽车工厂附近设置准时化顺序设备,但是供应商偶尔会在工厂内设置最后的座舱装配。在这种情况下,成功的关键就是高效的供应链物流,比纯粹减少制造成本更为重要。此外,成品座舱大部分附加值来自信息娱乐系统、数字显示器和相关电子产品,而不是大型塑料仪表盘本身。
座舱供应商基本上没有这种技术的直接经验,因而不得不与传统北京以外的供应商合作,而不需要控制相关成本,也不用纠结于供应商的选择。从广义上就能解释,为什么Magna和JCI这样的公司更倾向座舱装配,而不是仪表模具;因此,他们选择了推出这个部分。接替他们的是Antolin和Yanfeng公司,他们将同样面临财务回转问题。也就是说,虽然Magna和JCI退出非座椅内饰部门,但是他们的法国竞争对手 — Faurecia仍然屹立不倒。Faurecia在法国以外的两家工厂就能很好说明公司的实力了。
在英国西米德兰兹郡的Fradley,公司专门为Land Rover制造仪表板和门板。工厂在注塑、泡沫、座套、激光切割、焊接和真空处理上完成纵向合并。公司为JLR的高端轻结构型汽车供应门板,主要是Range Rover和Range Rover Sport,并为其他Land Rover提供各种车型仪表盘和门板组件,并为Volkswagen Polo提供各种内饰塑料零部件。在这里,公司已经安装了一个水泥表面生产线,包括机器人火焰表面处理机、自动化泡沫调剂制模机和超声焊接机。
公司在简短制造技术上的投资可与公司任何欧洲工厂相媲美,而且已经将这个领域搬迁到南非。过去,Faurecia没有选择进口,鉴于零部件的重量和尺寸,并不值得高价进口,而是全部装配仪表板,或者在当地进行最后装配。相反,公司在南非的工厂现在采用与发达市场相同的制造设备,这是生产流程标准全球化的真正信号。