正当北美的汽车生产从经济危机中持续恢复时,墨西哥的发动机发展在北美叱咤风云,有更多OEM制造商投资建厂,并打算提高产量
美国汽车制造业在经历了经济萧条之后进入全面恢复期,现在的年产量已经恢复到2008年2009年之前的水平了。去年生产了超过1,100万辆汽车和常用车,今年前半年还有小幅增长。曾经2002年1,230万辆的辉煌似乎近在眼前;有人预计,产量已经与那时相差无几。
 
作为北美自由贸易协定的一份子,墨西哥在过去的14年间飞速发展。据国际汽车制造商组织公布,墨西哥的产量在去年突破300万辆大关,其中的大块是通过北部的边境出口到国外去了。
 
正当美国和加拿大的许多工厂还原地踏步,无法走出危机带来的阴霾,而只能重新翻修三家美国最大汽车工厂中的两家之时,墨西哥却能够不断吸引一连串的OEM制造商来建厂,充分利用其低工资、高生产力和北美自由贸易协定的优势。HIS Automotive北美汽车生产分析主管Mike Jackson说,“毋庸置疑,墨西哥现在占据着极其有利的位置。”
 
制造商在墨西哥树立的形象已经是坚不可摧的, 在过去的一年里,我们还发现这个国家还是一个世界顶级的制造基地,有许多工厂正在建造当中,而且还有三个德国高端制造商也已经承诺要来建新厂。
 

补充B&C段汽车
加入到墨西哥的现有格局当中(包括日产,大众,丰田,福特,克莱斯勒,本田和通用)的制造商,马自达公司已经在瓜纳华托州的萨拉曼卡的两个工厂开始投入生产。初期的生产主要是C-段汽车Mazda 3,但是接下来会有更多的车型面世,那时的年产量将达到140,000辆。
 

Honda Celaya

同样,本田墨西哥也早已不是当年小规模的装配厂,现在已经成为实力干将,在瓜纳华托州的塞拉亚生产Fit(Jazz) B-段汽车,而在哈利斯科州的工厂里的最高产量达到200,000辆。
 
足以鼓舞日本OEM制造商信心的一件事是,去年日产公司在阿瓜斯卡连特斯开设第二家工厂,开始生产Sentra C-段汽车。在今年前半年,工厂报告称生产了100,000辆这种车型。在旁边的工厂里,生产B-段车型,共生产超过300,000辆汽车;阿瓜斯卡连特斯州已经成为北美最大的汽车生产基地,甚至超过墨西哥城西南部大众公司的Puabla工厂。
 
与此同时,大众公司于今年1月份,在Puebla工厂生产线上增加新一代Golf掀背式汽车,之前该厂主要生产老式Golf客货两用车,以及Jetta C-段轿车。据Jackson透露,现在的理念是关注小型汽车,因为这只要低成本生产基地就可以。

 推动高端汽车
虽然在近几个月内,墨西哥已经证明有能力生产新级别的汽车,即高端汽车;但是目前的生产大部分却是小型、廉价的汽车和商用汽车。未来会有三家德国高端汽车制造商入驻墨西哥。Jackson说,“这是绝无仅有的成就。这才真正说明墨西哥的生产力有提高。”
 
大众控股的奥迪公司是第一家宣布在墨西哥生产汽车的公司,工厂已经动工,预计2016年开业,年产量将达到150,000辆Q5中等大小越野车。工厂位置在圣何塞恰巴市,离普埃布拉不远,共雇用3,800名员工。

Nissan Aguascalientes
戴姆勒紧随其后,于6月份宣布在墨西哥制造汽车,预计于2018年在梅赛德斯新工厂里开始生产,就在日产阿瓜斯卡连特斯工厂的旁边。工厂相邻是因为梅赛德斯C-段汽车将会一道生产日产高端品牌英菲尼迪,并共享平台和发动机。
 
英菲尼迪有可能是小型跨界越野车。公司已经宣布将于2017年在Sunderland日产公司工厂进行生产,年产量将达到300,000辆。公司对两个品牌的投资达到10亿美元。两个品牌合作使用发动机。日产美国公司在田纳西Decherd发动机厂,于6月份开始生产4缸发动机,只为Mercedes C-级轿车和Infiniti Q50 SUV生产供货。
 
紧接着7月份,宝马公司宣布将在墨西哥建造工厂,作为美国南加里福尼亚Spartanburg工厂的补充生产。这是最后三家OEM制造商,首批汽车将于2019年面世。没有详细说明是什么车型,但是行业评论员已经暗示可能会有3个系列车型。地处阿瓜斯卡连特斯西部的通用工厂,生产Chevrolet Aveo 和 Trax B-段汽车,以及变速器 — 这个宝马公司新工厂的年产量已经达到150,000辆。这是公司投资10亿美元的硕果。

 寻找销路
那些OEM制造商们感兴趣的并不是墨西哥市场,而是整个全球市场。Jackson说,“墨西哥得益于自由贸易协定,顺理成章的通往世界45个国家的市场。”北美自由贸易协定区就是其中重要成分。据墨西哥汽车制造协会(AMIA) 透露,今年的前半年,墨西哥的汽车产量达到1,597,594辆。其中出口1,273,571辆 — 占总量80%。
 
目前,墨西哥北部的邻居,即美国和加拿大是主要的出口国,总量超过100万辆。然而,其他的地区也变得越来越重要,因为出口南美的数量大约占10%,欧洲金5%,亚洲大概也差不多。这种局面会随着墨西哥生产高价值汽车而改变;比如,奥迪公司声称要向“全球”出口Q5.
 


成功扭转这一局面的动因就是,现在很多制造商都在寻求设计和开发新产品,在这里生产,出售到全球更广的市场里。" – Mike Jackson, IHS


墨西哥可以复制美国的模式,就是在一个中心出口各种高价值汽车。宝马公司就成功地从Spartanburg出口越野车,并且将于2016年年末扩大生产,从300,000辆提高到450,000辆,造就该公司最大的生产网络。宝马公司称,大约70%的产量都从美国出口。该制造商最新的越野车X7只在美国生产,之前还有X3, X4, X5 and X6。宝马公司引用美国商务部的报告称,每年出口总量价值突破75亿美元,成为北美自由贸易协定区以外最大的美国制造商。
 
与此同时,福特公司将要从密歇根的Flat Rock工厂向全球市场出口新一代Mustang跑车。此前,这个标志性车型在美国以外只能偶尔看见。最近,该制造商已经宣布,将从翻修过的加拿大Oakville工厂向全球60多个国家出口新款Edge大型越野车,跻身全球日益增大的越野车市场。
 
Jackson相信,到2021年,美国向北美自由贸易协定区以外每年出口大约250万辆汽车,是目前130万辆的2倍。他说,“在经济低迷时期,有很多工厂都无法正常生产,有些甚至关门。成功扭转这一局面的动因就是,现在很多制造商都在寻求设计和开发新产品,在这里生产,出售到全球更广的市场里。”
 
福特就是一个很好的例子。这个公司已经宣布将只用9个平台来制造汽车和轻型商用车。目前是15个平台 — 2007年是27个。公司全球B-段汽车生产线主管Darren Palmer说,需要投资巨资才能实现规模经济。福特相信,制造少量车型就能满足全球市场。Palmer说,“市场需要收缩。”比如,公司在俄亥俄的工厂停止生产Ford Econoline厢式货车,取而代之的是欧洲产Ford Transit,今年4月份在翻修过的堪萨斯城工厂里投入生产。而俄亥俄的工厂已经安排生产F650/F750中型皮卡车,最近是在墨西哥的Navistar合资工厂里生产 — 这是少数从低成本国家迁走生产的实例。 

加强本地成分
在墨西哥的任何OEM制造商都必须在5年之内,将北美零部件的净价含有率从50%提高到62.5%,以便最大享受NAFTA进口协定的优惠政策。这对墨西哥供应商基地造成巨大影响,而且新一轮的协定要求新的工厂必须伴有地方供应商园区。

BMW Spartanburg
日产公司已经承诺,在阿瓜斯卡连特斯第二家工厂旁边建造一个供应商园区,占地140英亩,共有5栋楼,建筑面积超过160万平方英尺。已经入驻的有韩国钢铁生产商POSCO公司,日本座椅制造商Tachi-S,以及管道工程专家Sanoh。
 
奥迪公司也要为供应商提供供应园区,计划在San Jose Chiapa工厂南部建造商业园,会雇佣约1,000名员工。公司称,已经有130家供应商为Q5的生产做好准备,其中75%来自北美,20%来自欧洲。虽然奥迪公司还没有公布,但是计划将北美的供应商比重提高到90%,这就意味着发动机的供应也要实现本土化。发动机有可能与大众公司共享,大众公司在瓜纳华托州的西劳工厂(就在马自达新工厂的北部,该厂将于10月份开始生产发动机)制造TSI涡轮增压柴油发动机。
 
但是,宝马公司到目前为止在北美还没有类似举动。而梅赛德斯通过与日产合作解决的这个问题。然而,据去年12月《彭博资讯》的消息,宝马公司似乎已经看好这样一家企业了。
 
总之,墨西哥汽车制造商都有各级供应商准备为他们服务,这是墨西哥行业逐步成熟的成果。据今年早些时候KPMG报告称,墨西哥拥有1,200家供应商,其中500家是墨西哥的,还有许多公司正在筹备当中。KPMG的数据显示,墨西哥已经成为世界上第五大零部件供应国,仅次于中国、日本、美国和德国。

缓解美国的生产压力
在墨西哥的发展帮助缓解制造商在美国的生产力压力。Jackson说,“有些工厂的利用率是90%,长期来看,这根本不够。”比如今年7月份,《路透社》报道称,起亚公司与墨西哥政府交涉,希望能在新莱昂州的蒙特雷建造新厂,这离萨尔提略的克莱斯格商用车工厂不远。如果建成,这个工厂的生产力将达到300,000辆,一定程度上缓解了起亚公司在美国佐治亚州West Point的工厂(工厂实行3班制,并与现代汽车共享)的生产压力。事实上,起亚公司宣布了7月份刷新了美国的销售记录。

VW Chattanooga
除了宝马公司,其他OEM制造商也在扩大在美国的现有工厂。其中上了新闻头版的是大众公司,公司在7月份宣布将于2016年末,在田纳西州的Chattanooga建造新款7座越野车,来补充Passat的不足。做出这个决定经历了很长时间的权衡过程,因为之前CrossBlue概念车问世,而且Puebla工厂也在筹建,直到最后公司宣布将在美国投资9亿美元。
 
美国的评论员们提出一个理论说,大众公司从之前员工投票反对美国汽车工人联合会代表事件中得到回报,虽然联合会在工厂里已经建立少数派代表。这项投资的意义在于,将会在大众MQB模块工具包,或也有可能在这个平台上产生新版美国特有Passate汽车。
 
高科技发展是美国另一个增长领域。宝马公司在与SGL 集团(该集团在华盛顿州的摩西湖市制造碳纤维)的合资公司里投资2亿美元。同时,总部于加利福尼亚的电动汽车制造商Tesla公司,在7月份与松下集团签订合约,建造电池‘超级工厂’,估计到2020年能拥有6,500名员工。地点还没有敲定,但是有报道估计内华达会是首选。


 合并生产、采购和工程设计
在过去的一年中,称得上头条中的头条新闻应该是,丰田公司4月份宣布将于2017年为止,把加利福尼亚的北美HQ迁到德克萨斯州的普莱诺。公司的制造、销售、市场营销、公司运营和金融部门都要重新部署,会创造大约4,000个工作岗位。
 
据Jackson说,丰田公司做出这个决定,主要目的是为了与这个州结盟,因为这里是美国最大的皮卡车市场,也是Tacoma和Tundra皮卡车的生产地(在San Antonio制造)。他说,“对他们来说,任何能取悦德克萨斯州的方法都是好方法;丰田公司没有像在轻卡领域那么有实力。”德克萨斯州的奖励政策也是有一定作用,因为加利福尼亚的成本很高,但是Jackson认为公司合并才最关键的额原因。他说,“将来我们肯定能看到各集团之间更为紧密的合作 — 从采购一直到生产的整个过程”。

Toyota Texas
在丰田公司搬家之前,早在2008年,日产公司就把总部从加利福尼亚搬到田纳西州的纳什维尔郊区,离士麦那的工厂不远(该厂的年产量达到550,000辆)。Jackson说,“这是在工程、采购和制造真正统一合作的前奏。”
 
Jackson还说,福特、克莱斯勒和通用这三家巨头也有在采购、制造和工厂方面合作的意向。
 
他说,“过去,采购主管的能力体现在采购上,现在他们还要融合技术与工程。”我们看到,目前在福特公司任采购总监的Hao Thai-Tang就是在去年从工程部调任的。
 
目前加拿大的生产不温不火(今年前半年的总产量达到1,265,994辆,比墨西哥低400,000辆),也没有人想要在美国建厂。此时,墨西哥成为北美近期增长的最大动因。有分析家预计到2020年,墨西哥的产量会超过4百万辆。届时,该国也会在产量竞赛中,与人口大国如,巴西和印度一决高下,甚至是亚洲劲敌 — 韩国竞争。就算去年在其国内的销量仅1百万辆,也是不打紧的。
 

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