Los demás mercados emergentes están en decadencia, pero la India sigue recibiendo grandes inversiones de las marcas globales 
Los fabricantes de vehículos están poniéndose las pilas para intentar abrir brecha en el complejo sector del automóvil en la India, después de que el país se haya convertido en el BRIC (Brasil, Rusia, India, China) más prometedor mientras los mercados se colapsan en Brasil y Rusia y China decelera. Las ventas combinadas de automóviles, vehículos comerciales y motocicletas alcanzaron la mejor cifra en cinco años con 19,7 millones de unidades en 12 meses hasta marzo de 2015, la venta de automóviles creció un 4% hasta los 2,6 millones. Las ventas de vehículos comerciales pesados y de tamaño medio remontaron desde el estancamiento hasta subir un 16%, y para alivio de los constructores, las ventas de motos y scooter avanzan a pleno ritmo, subieron un 8% hasta alcanzar los 16 millones, según las cifras de SIAM, la asociación local de productores.
Para vender en la India es prácticamente necesario producir en la India, y la producción alcanzó los 23,4 millones de automóviles, motocicletas y vehículos comerciales en el año fiscal 2014-15, un 9% por encima del año pasado y la mejor cifra en cinco años. Según SIAM, la industria del automóvil en la India representa ya el 7,1% del PIB del país y emplea a 29 millones de personas. Y todavía hay margen de expansión, la agencia de análisis IHS Automotive cree que la producción de automóviles crecerá desde 3,2 millones en 2014-15 hasta los 6 millones en 2020. Los recién llegados tendrán dificultades para penetrar en un mercado dominado por Maruti Suzuki, que acaparó el 45% del mercado en 2014-15, pero sigue habiendo capacidad de crecimiento en el país.
Renault por ejemplo ha indicado que los vehículos en propiedad en la India no superan las 20 unidades por cada 1.000 habitantes, comparado con 105 de China, 300 en Rusia y 600 en Europa. Se trata de un mercado por explotar para los constructores más ambiciosos en un país con una población de 1.250 millones, cercana a los 1.360 millones de China; Renault cree que alcanzará los 5 millones de ventas en 2020 y su objetivo es un 5% de la cuota de mercado, respecto al 2% de la actualidad.
El fabricante francés ha invertido en una nueva instalación de motores en la planta que comparte con su asociado Nissan en el centro automovilístico de Chennai, en la costa este, y no están solos en tirar de inversiones. Honda es el cuarto mayor vendedor en la India con un 7% de cuota de mercado y está planificando su tercera planta, en esta ocasión en Gujurat, una provincia al oeste de la India que se está perfilando como la tercera central de producción del país por detrás de Chennai y Pune. El CEO de Honda India informó a la agencia de noticias PTI en julio sobre la compra de terrenos en esta provincia para comenzar una planta de cero. En marzo Honda ya había anunciado que invertiría otros 3.800 millones de rupias (59,6 millones de dólares) para aumentar la capacidad de 120.000 a 180.000 unidades al año en Takapura, su planta de Rajasthan, que se inauguró en febrero de 2014. Honda considera que es la marca que más rápido crece en la India en base a un crecimiento del 44% en el año fiscal 2014-15.
Maruti Suzuki también ha dicho que se expandirá mediante la creación de una nueva planta en Gujurat, después de admitir en junio que no tenía espacio para aumentar su capacidad en sus dos plantas de la provincia de Haryana, las cuales tienen una capacidad conjunta de 1,5 millones de automóviles al año. Maruti vendió 1,17 millones de automóviles en el año fiscal 2014-15, en gran medida gracias al modelo Alto de segmento A, pero también con modelos como el supermini Dzire, que de forma sorprendente superó al modelo Alto en junio como el más vendido del año en la India.
Los fabricantes de automóviles están encontrando el camino para competir con el poderoso Maruti, pero los fabricantes de vehículos comerciales tienen dificultades para obtener rendimiento de sus inversiones. Incluso el dominante Tata Motors está teniendo problemas. Las lentas ventas de furgones afectaron al conjunto de las ventas, con 614.961 unidades en el año fiscal 2014-15, muy por debajo de su tope de 810.000 unidades en 2011-12. Pero los vehículos comerciales pesados y de tamaño medio crecieron un 16% este año y avanzan con fuerza. Las ventas de camiones de Tata crecieron un 19% en junio hasta las 11.450 unidades, mientras que las ventas del tercer vendedor, Ashok-Leyland, crecieron un 46%.
Tata trucks Jamshedpur. Las ventas de vehículos comerciales de tamaño medio y pesados han crecido un 16% en un año El cuarto productor de vehículos comerciales es VECV Eicher, una asociación entre Eicher y Volvo Trucks, se encuentra en una situación mejor, ya que anunció en su informe anual del último año fiscal que “fue la única marca de vehículos comerciales que permaneció en beneficios en cada trimestre durante la peor tendencia de las últimas décadas en la industria de los vehículos comerciales en la India”. Pero los márgenes no se acercan ni remotamente a los dobles dígitos que han alcanzado los fabricantes de motos en la India. La industria de los camiones en la India podría estar confiando demasiado en tecnologías y diseños desfasados, pero Eicher solo ha podido gestionar un margen del 3,7% en este último año fiscal.
En los primeros cuatro meses del año, los camiones pesados crecieron un 37% respecto al mismo periodo del año pasado, pero los camiones de tamaño medio permanecieron estables y los camiones ligeros sufrieron un descenso. En mayo, el director gerente de VECV Eicher, Vinod Aggarwal, dijo a Times of India que los constructores estaban esperando a las inversiones internas prometidas por el primer ministro Narendra Modi. “La minería está creciendo notablemente, pero el sector de construcción de carreteras no crece, ya que los proyectos de infraestructura están estancados”, comentó.
Mientras tanto, Ford abrió su segunda planta en marzo, también en Gujurat, para complementar sus instalaciones de Chennai y producir el nuevo vehículo de segmento A Figo Aspire. Esta nueva planta de Sanand aumenta la inversión total de Ford en la India hasta los 1.000 millones de dólares y dobla su capacidad actual hasta los 440.000 vehículos y 610.000 motores.
En segundo lugar como vendedor se encuentra Hyundai, que según el analista sénior de previsión de IHS Automotive, Gaurav Vangaal, necesitará una nueva planta para cumplir con sus deseos de expansión. Fiat, una marca que lleva activa mucho tiempo en la India, anunció en julio que construiría una planta de Jeep en asociación con Tata Motors cerca de Pune. La producción del modelo todavía no anunciado comenzará seguramente en 2017.
Para vender en la India, hay que producir en la India... Según SIAM, la industria del automóvil representa ya el 7,1% del PIB del país y emplea a más de 29 millones de personas...
La exportación es la clave del éxito
El desequilibro de las capacidad y las ventas de Ford en la India parece una locura, el año pasado la marca vendió entorno a 75.000 unidades en el país, principalmente el modelo EcoSport, un exitoso SUV de segmento B. Pero Ford recurre a la India también como base de exportaciones. El último año fiscal Ford era el cuarto mayor exportador del país con entorno a 81.000 unidades, es decir, más de lo que vende en el país. La mayoría fueron modelos EcoSport de la planta de Chennai con destino a Europa.
Ford está ahora preparando la exportación de su nuevo hatch Figo desde su planta de Sanand como el siguiente Ka de segmento A, y anteriormente este año, el CEO de Ford, Mark Fields anunció en Indian Expressque pretende triplicar las exportaciones desde la India en los próximos cinco años y aumentar el número de mercados de exportación de 37 a 50. “Haremos de la India nuestro centro de exportación", comentó.
Continúa la historia de éxitos de la India sobre las dos ruedas, las ventas aumentaron un 8% hasta los 16 millones de unidades en el año fiscal que acabó en marzo de 2015, la producción creció un 10% hasta los 18,5 millones en el mismo periodo. La cifra se acerca ya a los 18,9 millones producidos por China en el mismo periodo. Las cifras están descendiendo en China y se prevé que la India supere a su vecino este año como el mayor productor de motocicletas del mundo, un hito histórico.
TVS es la tercera marca del país después de su adquisición de Bajaj e informó en su memoria anual que espera un crecimiento similar en el mercado para este año, entorno al 9%, las scooter seguirán siendo el motor de este crecimiento. En junio por ejemplo, las ventas de modelos scooter crecieron un 14%, lo que impulsó las ventas hasta un 4% global.
Como siempre, el mercado de las dos ruedas está dominado por Hero, que contó con una cuota de mercado del 40% en el año fiscal 2014-15 y 6,4 millones de motos vendidas, según cifras de SIAM. El líder de ventas es el modelo económico Splendor, que cuesta tan solo 46.300 rupias antes de impuestos locales. Su antiguo socio Honda está creciendo rápidamente también gracias a su potente gama de modelos scooter; las ventas subieron un 20% el pasado año fiscal hasta los 4,3 millones de unidades y su scooter Activa fue la segunda más vendida en mayo de este año.
Las motos de gama alta también aumentan sus cifras y crecieron un 19% el pasado año fiscal. Esto ha impulsado a la veterana marca Royal Enfield, perteneciente a Eicher Motors. La empresa declaró haber producido 300.000 motos en 2014 en sus dos fábricas de Chennai, un crecimiento desde las 50.000 de 2010. Sus motos retro, como el modelo 350 Bullet que se remonta al año 1949, han sido muy populares entre los consumidores locales. El ascenso de las ventas ha lanzado los márgenes de beneficios de la marca hasta un 22,5%, Eicher declaró en su informe de 2014 que eran “los mejores márgenes de cualquier marca de motocicletas en el mundo y probablemente el mayor nivel de cualquier marca de automóviles”. La fabricante construirá una tercera planta, también cerca de Chennai, para alcanzar una capacidad de 600.000 unidades en 2016.
Ventas de motos por marca en el año fiscal 2014-15 (ventas, crecimiento, cuota de mercado)
- Hero: 6.431.686 +5% (40%)
- Honda: 4.263.967 +20% (27%)
- TVS: 2.107.696 +20% (13%)
- Bajaj: 1.770.778 -16% (11%)
- Yamaha: 565.273 +17% (4%)
- Suzuki: 340.506 -4% (2%)
- Royal Enfield: 324.055 +60% (2%)
- Mahindra 2 Wheelers: 165.344 -18% (1%)
- Piaggio: 28.062 -12% (0,2%)
- Harley Davidson: 4.641 +141% (0,03)
*Cifras de SIAM
[sam_ad id=17 codes='true']El año pasado el principal exportador fue Hyundai con 191.221 unidades, seguido por Suzuki y Nissan, cada uno exporta entorno a las 120.000 unidades. Las exportaciones son clave para el éxito doméstico también, según comenta Vangaal a IHS, porque proporcionan la economía de escala necesaria para mantener los precios bajos en un país en el que es un factor fundamental para los consumidores. “Mira lo que ha hecho VW con el Vento [un saloon basado en el Polo]; estaban atravesando dificultades y comenzaron a exportar, ahora les va mucho mejor,” comenta Vangaal. El Vento se produce en la fábrica de VW en Chakan, cerca de Pune, y la marca exportó entorno a 55.000 unidades el año pasado, principalmente a México. Las ventas de VW en la India en junio de este año subieron un 31% hasta las 4.000 unidades gracias al éxito de los modelos Polo y Vento, y se colocó por encima de Nissan y Chevrolet.
Pero no solo los automóviles están en el foco de atención de las estrategias de exportación; Honda por ejemplo quiere que el país sea una central global de piezas. En julio el presidente de Honda Cars en la India, Katsushi Inoue, informó a la agencia de noticias PTI de que quería aumentar en un 50% la exportación de piezas como forjados, transmisiones y piezas de motores producidos en la planta de Tapukara, el objetivo es exportar también a EEUU, China y Canadá.
Mientras tanto, el CEO de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, admitió en el lanzamiento del Kwid a principios de año que “la India no es un mercado fácil”. Pero añadió que las recompensas de triunfar son enormes: “Si un vehículo económico tiene éxito en la India, tendrá éxito en cualquier mercado en el que se lance”.
Pascal FeltenA diferencia de los actuales modelos de Renault vendidos en el país, el nuevo Kwid estilo SUV está diseñado localmente en una plataforma desarrollada específicamente para mercados como el indio. Esto permite mantener los costes bajos, con un precio de salida que será de tan solo 300.000 rupias. AMS preguntó cómo ha sido este proceso a Pascal Felten, jefe de producción y cadena de suministros de Renault para África, India, Oriente Medio.
¿Tendrá éxito el Kwid en el mercado de vehículos compactos?
Pascal Felten: El Kwid está muy bien equipado. Esta no es la norma para vehículos de este precio.
¿Cómo han conseguido mantener un precio tan bajo?
Lo hemos producido para el mercado indio, con diseñadores y proveedores indios. El principal motivo es que compramos todas las piezas en la India. Probablemente sea el único automóvil localizado a un nivel del 98 o 99%. También hacemos nuestros propios motores, más baratos que en ningún otro lado.
El Kwid tiene un motor de 0.8 litros también producido en su fábrica de Chennai, ¿cómo han reducido los costes en este caso?
También hemos analizado minuciosamente los costes. Se produce en un edificio nuevo que es de por sí muy innovador y que solo tiene dos paredes, las otras dos paredes [laterales] son abiertas. Es más barato y además la temperatura en verano es un 5% inferior a la del otro edificio.
¿Cuál es la tasa de uso de Chennai, es cercana a su capacidad de 400.000 unidades?
El volumen del año pasado fue de entorno a 310,000 unidades y está prevista una cantidad similar para este año. Después de un año entero produciendo el Kwid esperamos que las cifras sean mayores. En el futuro pretendemos tener la planta a pleno rendimiento, aunque no el próximo año.
¿Cuáles son las cifras exactas del Kwid en un año?
Estamos planificando una capacidad de 20 unidades a la hora, más del doble que con el modelo Duster [SUV de segmento B]. Vendemos entorno a 40.000 modelos Duster al año en la India.
¿Cuál es la proporción de contenidos locales en el Duster?
El Duster es local en un 70-75%. Estamos importando muchas piezas de estampado de Rumania porque producimos a partir de la empresa matriz. Estamos trabajando para localizar estas piezas, será más barato producirlas localmente.
Acaban de comenzar con la producción del MPV Lodgy. ¿Cómo está funcionando?
Ha comenzado bien. La satisfacción de los clientes con la calidad es buena. Fue un proceso muy rápido, así que me alegro del lanzamiento.
¿Es usted responsable de la producción de Nissan en la planta de Chennai?
No, el director gerente de la planta es de Nissan. Yo soy responsable de la producción de Renault, hay trabajadores franceses de Renault en la planta.
¿Cómo compara la red de suministro con Rusia, Brasil y China?
Casi todas las tecnologías están disponibles en la India, pero algunas las tenemos que adquirir fuera, por eso el Kwid no está localizado al 100%. No encontramos sensores, por ejemplo. Está claro que no siempre encontramos aquí los mejores proveedores como en Europa, también es el caso de Rusia, por lo que tenemos que formarlos para asegurarnos de que suministren según nuestros estándares.
¿Se producirán más modelos de Renault en la plataforma CMF-A?
Datsun lanzará un modelo con esta plataforma el próximo año, pero se producirán más.
¿Cuáles son las ventajas clave de CMF-A en lo referente a costes, comparado con la plataforma Logan M0?
Carlos Ghosn desvela el modelo Renault Kwid en la India¿Seguirán produciendo los modelos Scala y Pulse [derivados de Nissan Sunny y Micra, respectivamente]?
Estamos analizando si deberíamos seguir produciendo estos momentos, pero por ahora se ha tomado la decisión de no seguir haciéndolo. Los volúmenes son muy bajos, lo que hace la producción muy complicada.
¿Son demasiado caros?
Probablemente no sea el único motivo por el que no encontramos clientes suficientes, pero desde luego es un motivo, porque la plataforma no estaba optimizada y diseñada para este mercado.
¿Por qué cree que Maruti Suzuki tiene tanto éxito?
Porque llevan ya mucho tiempo aquí, porque son indios o por lo menos tienen un gran nivel de asimilación, y por que tienen el producto adecuado. También están muy extendidos por todo el país. El Kwid es una gran oportunidad, es el vehículo adecuado para la India y ayudará a la empresa a acelerar su red de concesionarios hasta el siguiente nivel.
