O forte crescimento da produção verificada na Polônia, Hungria, República Checa, Romênia e Eslováquia mostra que o leste europeu ainda é uma grande atração para OEMs
No final de 1990 e início de 2000, a Europa Oriental até a fronteira russa recebeu um investimento substancial de empresas de veículos europeias, japonesas e coreanas que procuravam locais de fabricação de baixo custo tanto para veículos como componentes. A maioria das principais marcas de veículos têm investido na região e, enquanto os custos para fazer negócios nestes países subiram, o investimento continua. A Mercedes, por exemplo, confirmou oficialmente a construção de uma fábrica de motores na Polônia, a sua primeira fábrica europeia de motor fora da Alemanha. Esta decisão foi impulsionada em parte pela competitividade de custos na Polônia em comparação a Alemanha, mas um motivador mais fundamental foi a falta de capacidade na Alemanha e a necessidade da Mercedes - como de outros fabricantes de veículos - de equilibrar pegadas de produção europeias nacionais e mais amplas.
Aumento da produção em toda a região
A produção aumentou fortemente na Polônia, Hungria, República Checa, Romênia e Eslováquia nos últimos tempos; e é a Eslováquia, que tem indiscutivelmente se saído melhor, com produção eslovaca superando 1m de veículos em 2015 e ainda mais crescimento esperado para a produção. O grupo VW fez cerca de 400.000 veículos no ano passado, a Kia 338.000 e a PSA pouco mais de 303.000 unidades. Estas fábricas todas estão planejadas para aumento do volume de produção e novos modelos e elas em breve serão acompanhadas pela Jaguar Land Rover: a empresa britânica abrirá sua primeira fábrica na Europa continental na Eslováquia em 2018, com a substituição muito aguardada para o Defender que deverá ser o primeiro veículo a sair da linha de montagem. Inicialmente, uma capacidade de 150.000 unidades será instalada, com uma gama de modelos ainda sem nome a ser adicionada à linha Defender; mais a longo prazo, esta nova fábrica poderia ter a produção aumetando para 300.000 por ano, similar aos recentes volumes das outras fábricas no país.
A fábrica da PSA na Eslováquia é um caso interessante: com a necessidade da PSA de transferir a produção para fora da França, sua fábrica eslovaca registrou um aumento de produção de quase 19% em 2015; e tendo atingido pouco mais de 303.000 no ano passado, a planta é devido fará 315.000 unidades em 2016, 345.000 em 2017 e 360.000 em 2018. Historicamente a maior parte da produção foi do Peugeot 208, o que representou c85% da produção de 2015, mas como o novo Citroen C3 está sendo alocado para a Eslováquia (e o novo C3 Picasso vai se mudar para Opel na Espanha), o C3 representará cerca de 35- 40% da fábrica da Eslováquia a longo prazo. De acordo com relatos, a PSA também está considerando uma nova fábrica na Europa Oriental para reduzir ainda mais sua dependência de instalações de produção francesas, especialmente para carros pequenos.
Forte crescimento na República Tcheca
Do outro lado da fronteira, na República Checa, a produção atingiu cerca de 1.3 milhões em 2015, um aumento de 3% em relação a 2014; no entanto, a Hyundai testemunhou a produção em sua fábrica Checa subir de 11% para mais de 342.000 unidades, com a meta para 2016 fixada em 350.000 unidades. Também na República Checa, a produção dos modelos Skoda - e SEAT - continuam a aumentar. A fim de ajudar a subsidiária SEAT a ter lucro, a VW decidiu basear alguns dos modelos futuros da SEAT em veículos Skoda mais recente com sses modelos da SEAT produzidos pela Skoda; assim, o SEAT Toledo é efetivamente um Skoda rápido, enquanto o novo SEAT Ateca SUV também é feito pela Skoda; um segundo SEAT SUV também feito pela Skoda também é uma possibilidade nos próximos cinco anos.
Marcas premium em expansão na Hungria
Um dos desenvolvimentos notáveis nos últimos anos tem sido o crescimento da produção Audi - de veículos e motores - na Hungria e, mais recentemente da Mercedes, cuja produção de automóveis na Hungria acelerou. Com a JLR produzindo em breve na Eslováquia e a Porsche mudando plena produção para o próximo Cayenne na fábrica VW na Eslováquia, mais de meio milhão de veículos da marca premium em breve serão feitos na região. O investimento de 1 bilhão de Euros confirmado para Mercedes Hungria em 2016 para uma segunda sala de montagem será tanto para os carros de tração dianteira como traseira; a expectativa é que a Mercedes transferirá parte do produto C-class de Bremen para esta fábrica para aliviar o estresse na fábrica Bremen, que tem uma das mais complexas linhas de produção de todas as fábricas da Mercedes.
OEMs coreanos encontram sucesso
A Hyundai e Kia estabeleceram fábricas de automóveis, motor e transmissão na República Checa e na Eslováquia, bem como trouxeram mais de uma dúzia de fornecedores coreanos para a região para fornecer para eles; ambas as fábricas de automóveis podem produzir mais de 300.000 veículos por ano e as fábricas de motor e transmissão têm capacidade total semelhante para permitir a auto-suficiência nestas áreas centrais. A Hyundai-Mobis - que faz módulos frontais e peças de chassis especialmente - e Dymos, um fabricante de assento e espuma, são os maiores investidores coreanos na região. Enquanto a maioria das empresas de veículos na Europa Oriental usam suas fábricas lá para fornecimento para a UE, a Hyundai e a Kia estão entre aquelas que desejam explorar a sua produção em outros países, nomeadamente a Rússia, e no caso da Hyundai, o i30 é exportado para a Austrália.
Europa Oriental não é apenas para os mercados da UE
Não é apenas a Hyundai e a Kia que exportam para além da Europa. Por exemplo, a Fiat - que foi auxiliada por um financiamento atraente do Banco Europeu de Investimento - assumiu a antiga instalação Yugo em Zastava, Sérvia e se tornou no único local de produção para o 500L, um pequeno MPV de 5 e de 7 lugares. A maioria das mais de 100.000 unidades feitas lá eram para a UE (com cerca de 5% para os EUA), mas eles também são exportados para a Rússia; e, na sequência de um acordo assinado em Agosto de 2016, o 500L será vendido no resto da região da Eurásia, essencialmente, os ex-Estados soviéticos/da CEI, na sequência do acordo do Cazaquistão que tinha resistido a um acordo de livre comércio com a Sérvia. Tais mercados adicionais de alguma forma evitarão mais cortes no emprego nesta fábrica, que passou de três para dois turnos este ano e cortou o emprego em cerca de 900, do pico de 3.200.
Ao norte, na Polônia, a GM está produzindo o Cascada coupe-cabrio para a venda como Buicks na América do Norte e como Holdens na Austrália, junto aos modelos Opel/Vauxhall para o mercado europeu. Fornecimentos australianos começaram em fevereiro de 2015, com modelos Buick exportados a partir de novembro daquele ano, os primeiros modelos Buick saíram da linha de produção no mês anterior. Também se espera que as versões Holden do Astra comecem a ser distribuídas para a Austrália até o final do ano.
Na Hungria, a Suzuki tem produzido carros e SUVs por mais de 20 anos; Atualmente ela faz o SX-4 crossover e o Vitara SUV; enquanto o SX4 é feito no resto do mundo, a Hungria é o único local de produção para o Vitara. Os mercados de exportação incluem o Brasil, com as exportações a partir do final de 2016.
Redução da dependência de alto custo na Alemanha
A Mercedes produz carros na Hungria, onde está em processo de duplicação da capacidade, e transmissões na Romênia; e no início de 2019 terá a produção de motores em Jawor, Polônia, nos sudeste do país. Cerca de 500 milhões de euros serão investidos para fazer os motores a diesel e gasolina de quatro cilindros.
A Volkswagen também expandiu a sua gama de veículos comerciais com uma nova fábrica na Polônia, para fazer o Crafter, um modelo que anteriormente tinha sido adquirido sob e acordo do OEM com a Mercedes. No entanto investiu 750 milhões de euros em uma nova fábrica em Poznan, junto à sua fábrica existente, que faz o Caddy pequeno e Transporter van médio; a nova operação vai fazer até 100.000 unidades por ano, um aumento substancial sobre as 30-40.000 unidades tradicionalmente provenientes da Mercedes.
A moeda de troca com os sindicatos
A Fiat tem usado por muito tempo a sua fábrica na Polônia, especialmente como uma forma de combater as demandas dos seus sindicatos italianos; conforme a Fiat transforma sua linha de produção italiana para se concentrar em SUVs para Fiat, Jeep e Alfa, bem como uma gama mais ampla de carros Alfa, o único carro Fiat que é suscetível de ser feito na Itália é o Panda. Junto com o 500L feito na Sérvia, o 500 é feito na Polônia, que é onde a Fiat também fará a substituição do Punto, que deverá ser chamado 500 Plus.
Conflitos laborais nunca estão longe
A Audi tem sido um dos grandes investidores na Hungria, investindo mais de 8 bilhões de euros, uma vez que começou a operar no país em 1993; empregando mais de 11.000 pessoas diretamente na sua fábrica de Gyor que faz motores TDI, bem como carros A3 e TT. Em 2018, ela vai começar a produção do novo SUV Q3, tendo a produção da fábrica SEAT em Barcelona. No entanto, até 2016, houveram ameaças de greve sobre a planta, com a força de trabalho exigindo 100.000 forints como um bônus e um aumento salarial de 20.000 forints por mês, equivalente a cerca de um aumento de 6%, com os sindicatos solicitando pagamentos retroativos desde 1 de Janeiro de 2016. As negociações continuam.
O crescimento tem levado a escassez de trabalho
Na Eslováquia e na Hungria, há outros problemas trabalhistas. Na verdade, o mercado de trabalho na Eslováquia - e algumas outras partes da região - está apertando, com escassez de mão de obra sendo relatada; com investimento contínuo vem a demanda por trabalhadores mais qualificados, mas até 2015, as empresas de veículos e fornecedores começaram a ter dificuldades em recrutar pessoas suficientes e quando eles podem recrutar eles estão tendo que pagar mais do que os salários esperados. A Hungria também está enfrentando escassez de trabalho, uma situação um pouco irônica, dado a recusa do governo do país a aceitar os migrantes da Síria e de outros lugares. Uma das razões por da escassez de trabalhadores na Hungria é a comutação realizada por pessoas na área de Gyor que viajam para trabalhar na fábrica da VW em Bratislava.
Parte da produção está deixando a Europa Oriental
A Dacia detida pela Renault - tem sido o principal motivador por trás do aumento na produção de veículos na Romênia nos últimos anos. Como a produção do Duster SUV tem crescido fortemente nos últimos tempos, a Dacia decidiu ir contra a expansão da fábrica de Pitesti e, em vez disso decidiu transferir a produção do Logan MCV (a versão de propriedade) para a nova fábrica do grupo Renault em Tânger, Marrocos; a fábrica está localizada em uma zona livre de impostos, o que significa que veículos feitos lá podem ser importados para a UE sem quaisquer impostos de importação. Uma das razões que contribuíram para Dacia decidir não expandir na Romênia foi a recusa das autoridades em atualizar a infraestrutura rodoviária dentro e fora da fábrica; sem isto, a expansão da produção na Romênia é impraticável.
Ford operated Craiova at well below capacity but it finally looks as if it will have a model range to fill the factoryUtilização da capacidade romena da Ford... finalmente
Por muitos anos a Ford tem operado sua fábrica em Craiova bem abaixo da capacidade, fazendo um máximo de 70.000 B-Max MPVs por ano, bem abaixo das 300.000 unidades da capacidade anual da fábrica. Agora, depois de muitos "começos falsos" e promessas não cumpridas, finalmente, parece que a Ford Romênia terá uma gama de modelos para preencher a fábrica, ou pelo menos fazer um maior uso da fábrica do que tem sido o caso até agora. 200m Euros está sendo investido para permitir que a fábrica faça o SUV EcoSport B-segmento, com metade deste investidos durante 2016; e 30m Euros adicionais sendo investidos na produção de motores. A produção do EcoSport começará no quarto trimestre de 2017; é possível que uma versão europeia do novo Ka (que será inicialmente feito para a Europa no Brasil) possa ser adicionado a esta fábrica, antes do final da década.
Fornecedores seguem empresas de veículos do leste
Não são apenas as empresas de veículos que estão em expansão na Europa Oriental; inúmeros fornecedores seguiram as empresas de veículos na região para abastecimento tanto das novas fábricas de veículos como para a Europa Ocidental. Os investimentos em 2016 incluem:
- SC Rolem está investindo 15m de euros em duas novas instalações na Romênia, para fazer componentes da guarnição de plástico para BMW, Mercedes, VW e Volvo, entre outros
- Empresa coligada HIB Rolem Trim está investindo em outra instalação romena com a Ningbo HuaXiang Electronics fazendo peças de acabamento decorativos para painéis, consoles centrais e revestimentos das portas para as linhas de Mercedes classe A e B.
- A Johnson Controls - que está prestes a ser chamada Adient quando seu negócio de assentos for lançado - ampliou sua produção de espuma PU em Zory, na Polônia; c20mn Euros (US$ 22 milhões) estão sendo investidos em 2019.
- Para o sul da Sérvia, Aunde da Itália, um fabricante de assentos e peças de assentos, ampliou uma fábrica originalmente criada para fornecer o Fiat 500L, na sequência de uma adjudicação de um contrato com a Mercedes; e Leoni, a empresa de fiação alemã, também está investindo 22m euros em duas novas fábricas na Sérvia, para fornecer para a BMW e Jaguar Land Rover.
- Na Hungria, Dana está expandindo a produção de componentes de engrenagens, com um investimento de 15 bilhões de forints, enquanto o fornecedor eletrônico japonês Mitsuba abrirá uma nova fábrica na Hungria, com um investimento de 14m de euros, dos quais quase 2,75m representam uma concessão do governo húngaro. Um terceiro grande investimento na Hungria em 2016 será feito na ThyssenKrupp, que está investindo 100 milhões de euros para fazer peças de motor e direção. Esta nova unidade será a primeira fábrica da ThyssenKrupp na Europa a fazer dois conjuntos de componentes na mesma instalação; bem como produção de peças de direção eletrônicas e tampas de cabeçotes com eixos de comando integrados, a partir do inicio de 2018.
