Rússia se one a OMC, mas ainda protege seus OEMs - análise

Depois de mais de 19 anos de negociações, a Federação Russa tornou-se hoje o 157º membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). Com a redução em tarifas de importação como parte da adesão, incluindo aquelas para veículos, componentes e matérias-primas, o impacto tem como previsão baixar os preços para os consumidores, aumentar o comércio global para a Rússia e tornar a cadeia de fornecimento mais competitiva. Ao abrir as portas para mais investimentos estrangeiros, as montadoras, fornecedores diretos e distribuidores na Rússia, também poderiam se beneficiar do aumento de investimentos.

"O consumidor russo se beneficiará com mais produtos, de melhor qualidade e a preços melhores para cada tipo de item de consumo, e não apenas os carros", disse Bo Andersson, presidente do Grupo Gaz, maior fabricante russo de veículos comerciais ligeiros (VCL).

No entanto, as montadoras nacionais da Rússia e fabricantes, incluindo o fabricante Gaz, poderiam enfrentar pressão quanto as vendas e margens, uma vez que tarifas protecionistas seriam reduzidas, especialmente em segmentos onde a redução é mais rápida, como o segmento VCL. Concorrentes de baixo custo, como a China, Índia e Coréia do Sul, juntamente com as marcas ocidentais, podem se tornar forte concorrentes dos OEMs russos.

Andersson, contudo, acredita que a adesão à OMC oferecerá, pelo menos oportunidades para muitos fabricantes russos e para a Gaz, especialmente quanto a compra global de importação de componentes, bem como quanto a melhoria do serviço no mercado de reposição. "Somos um grande comprador, gastamos €2 bilhões por ano", disse Andersson em um encontro com jornalistas em Londres. "Com a OMC, podemos obter mais concorrência e poderíamos ter menos tributações para os componentes."

Além disso, o governo russo parece ter a intenção de continuar a proteger e desenvolver sua base de fabricação doméstica. A Rússia negociou um declínio gradual dos direitos para a maioria dos veículos, mantendo a sua atual política industrial; o Decreto 166, que concede isenção de impostos à importações de peças para montadoras que atendem aos requerimentos de produção local e de abastecimento. O governo também parece estar considerando outras medidas de proteção para sua indústria nacional, incluindo uma "taxa de reciclagem", que parece configurada para atingir veículos importados com taxas que, em grande medida, substituiriam a queda nas tributações de importação.

Impacto da tributação

De acordo com um relatório recente da Troika Dialog, o maior banco de investimento privado da Federação Russa, as tarifas sobre automóveis novos de passageiros mudará gradualmente ao longo dos próximos seis anos, começando com uma queda imediata nos níveis atuais de 30-35% para 25%, e uma redução adicional de 15% quando do seu cumprimento integral até 2018. Tarifas sobre novos VCL importados, porém, cairão do atual 25% a 10%, em 5% na adesão, uma vez que o cumprimento integral for alcançado. Tarifas de importação de VCL usados cairão entre 30% e 10%.

No domínio dos transportes, as tarifas médias de transporte e equipamentos de transporte é de 8.3% (mas pode ser tão alta quanto 20%). Isto cairá para uma média de 7.6%. Isso se aplica a uma vasta gama de equipamento de transporte, tais como contêineres e equipamentos de manuseio e, de acordo com o relatório da Troika, deve beneficiar as empresas que operam em portos e em outras áreas do setor de transportes, as quais importam equipamentos ou onde o equipamento doméstico terá de ser fixado a preço mais baixo para competir com as importações. 

Gaz aceita o desafio

Troika Dialog previu um impacto negativo em particular para Gaz, que detém uma quota do mercado doméstico de veículos comerciais ligeiros de 50%. O banco manifestou mais otimismo para as montadoras russas, as quais acredita que se beneficiarão do investimento estrangeiro direto, como o investimento da Renault Nissan em Avtovaz, fabricante do Lada, e do empreendimento conjunto Sollers com a Ford.

Andersson reconheceu que o direito de importação reduzido provavelmente "atingirá fortemente o nosso negócio VCL". Ele expressou alívio que outros segmentos do Grupo Gaz seriam menos afetados ou mesmo beneficiados, entretanto, incluindo ônibus e caminhões, veículos dos quais a Gaz também é líder na Rússia e que não verá nenhuma mudança em funções. Além disso, a Gaz está atualmente em fase de desenvolvimento para o lançamento de cinco modelos até 1 de Abril de 2013, como fabricante de contrato, com acordos para a construção de veículos para Skoda, Volkswagen, Chevrolet e Mercedes-Benz no próximo ano, montadoras que beneficiaram tanto do OMC, como da assinatura do decreto 166.

Andersson, que foi chefe global de compra GM, também apontou para tributaçōes atuais de 20% para itens como pneus, plásticos e cromos. "Impostos mais baixos sobre esses itens forçarão os fornecedores russos a serem mais competitivos."

Finalmente, ele até mesmo sugeriu que a adesão à OMC poderia apresentar a Gaz outras oportunidades de negócios, principalmente como distribuidora de veículos para outras marcas estrangeiras. "Temos a melhor rede de distribuição na Rússia", disse ele. "Temos as melhores concessionárias, o melhor marketing e tempo de espera, e assim podemos distribuir para qualquer um que pretenda distribuir automóveis na Rússia."

Andersson disse a Automotive Logistics News que estava pensando especificamente em marcas chinesas de veículos que não competem diretamente com a Gaz.

Atuar como um distribuidor provavelmente significa que a Gaz assumiria não só as vendas, mas também a logística de saída e distribuição de peças de reposição, as duas áreas nas quais Andersson acredita que a Gaz possui uma forte vantagem competitiva. "Temos um tempo de encomenda-entrega de apenas duas semanas para muitos clientes, em comparação a três meses de tempo para fabricantes chineses, indianos ou coreanos", disse ele.

Ele também alegou que a Gaz teve o melhor índice de disponibilidade de peças de reposição no país, com 96% dos clientes obtendo reparo de seus veículos no mesmo dia (acima de 50% há três anos). "Nossas peças de reposição é 25% do custo de uma peça de reposição da Ford Transit, e abaixamos o preço propositalmente, porque não queríamos que os chineses tomassem o nosso negócio de peças de reposição", disse ele.

Rússia mantém protecção

Os fabricantes têm questionado qual seria o impacto total que os membros da OMC teriam no Decreto 166, que exige que os produtores estabelecidos construam 350 mil veículos por ano, novos operadores construam 300,000 e a localização atinja 60% do conteúdo. Embora os acordos sejam fixos até 2018, o governo russo já disse que pode ter que mudar prematuramente alguns dos contratos existentes, que teriam durado até 2020.

De acordo com Vitaly Belskiy, consultor automotivo e de transporte da Frost & Sullivan, o governo russo provavelmente escolherá uma opção para subsidiar os fabricantes estrangeiros em 2018-2020 para a extensão das perdas possíveis ligadas à retirada de benefícios fiscais.

"Isso significa que quando as tarifas preferenciais de importação forem eliminadas, o que ocorrerá no dia 1 de Julho de 2018 quando o período de transição terminar, os fabricantes estrangeiros, que assinaram o Decreto 166 receberão subsídios até 2020, o que permitirá a compensação dos efeitos negativos de tributações aduaneiras mais elevadas, impostas para os componentes importados", disse ele.

Além de proteger os requisitos do Decreto 166, o governo russo enviou mais sinais de que pretende proteger os representantes nacionais durante a fase de transição, incluindo uma tentativa de melhorar a situação das PMEs, especificamente relacionadas ao desenvolvimento da base de fornecedores locais na Rússia. Segundo a Frost & Sullivan, algumas das principais medidas introduzidas pelo governo, poderiam incluir o subsidio a atividades I&D, apoio financeiro para a implementação de sistemas de controle de qualidade e lançamento de programas de formação de gestão.

Taxa de reciclagem: tributação de importação com outro nome?

O governo russo também está se preparando para introduzir um novo imposto de reciclagem para veículos, que entrará em vigor em Setembro deste ano, e será projetado para remover veículos antigos mais poluentes da estrada, e financiar $2 bilhões, os quais o país precisa para investir em infra-estrutura adequada para eliminação de veículo. Cada veículo será sujeito a um imposto abrangido pela montadora ou importadora, destinado a cobrir o custo de reciclagem. No entanto, a montadora não terá de pagar o imposto, desde que se comprometa a descartar o carro de acordo com as normas exigidas no final do seu ciclo de vida.

Alguns comentaristas arriscam dizer que será difícil para uma montadora estrangeira sem uma base na Rússia fazer isto. A lei fará com que aqueles que desejam importar veículos estejam sujeitos ao imposto, enquanto montadoras russas podem explorar a brecha. Há também especulações de que as taxas irão além de importação de carros usados ​​no país para incluir novas importações.

Belskiy da Frost & Sullivan é inequívoco em um ponto. "De fato, as taxas de reciclagem são especificamente projetadas para substituir os direitos de importação e proteger o mercado interno", disse ele. "Caso contrário, vários segmentos, por exemplo de serviços pesados, teriam de enfrentar grandes desafios para se manterem competitivos quando tarifas mais baixas forem introduzidas. A grande questão é se o governo russo será capaz de gerenciar essas receitas adicionais de forma eficaz para apoiar a indústria de automóvel".

Belskiy prosseguiu dizendo que as taxas de reciclagem são previstas para compensar a ameaça da concorrência como resultado das tarifas de importação de 10% sobre veículos comerciais ligeiros a gasóleo. Ele disse que a taxa para um VCL novo com um peso bruto de 2.5 toneladas, chegará a cerca de $4,300.

Denis Schemoul, analista de Previsões de Produção de Veículos na Europa da IHS Automotive, concorda que o novo imposto de reciclagem efetivamente aplica-se apenas aos veículos importados (novos e usados), e em grande parte compensa as mudanças de tarifas de importação após a adesão à OMC, especialmente para veículos de entrada e mainstream.

Andersson, no entanto, indicou que a Gaz não estava planejando seu negócio em torno de taxas de reciclagem para veículos com menos de três anos de idade. "O que será visto em termos taxas de descarte, tornará muito difícil trazer carros de três anos de idade de passageiros, VCL, ônibus e caminhões - pois não será um negócio viável [na Rússia]."

Ele chamou essas taxas de reciclagem de "mais uma lata de vermes", e se recusou a fazer mais comentários sobre a possibilidade do governo russo de implementá-las mais universalmente. Mas apontou para benefícios óbvios para Gaz, incluindo a possibilidade da empresa se tornar uma "profissional de descarte" por si mesma.

"Estamos planejando nosso negócio sem as taxas de descarte. Se houverem taxas de descarte, isto nos beneficiará e nós as aceitaremos", admitiu. "Não estamos considerando isto hoje, mas poderia até ser um bom negócio para nós; nos tornarmos profissionais de descarte."

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