"Nós vemos mais produção do Japão e da Coréia se mudando para o México e também para estados do sul dos EUA", disse Michael Robinet, diretor da IHS Automotive Consulting. "Nós vamos ver em breve os modelos mais próximos da Europa vindo para a América do Norte fora da zona do euro ou a África do Sul mais perto do mercado final".
A mudança para a América do Norte não é só em montagem, mas também, para algumas commodities, pelo menos, no fornecimento de componentes e materiais na América do Norte em relação à China e outros países de baixo custo. Peter Appel, diretor de transporte e logística em AlixPartners, uma empresa de consultoria, disse que o México e os EUA estão se aproximando da paridade de custo total com a China depois de financiar em moeda, produção, trabalho e custos de logística.
"O aumento dos salários na China está crescendo mais rápido do que em qualquer lugar do mundo", disse ele. "Quando você toma todos os fatores em conjunto, o custo China pode alcançar a paridade com o custo dos EUA dentro dos próximos dois anos. Certamente, o México e a Índia estão à frente do jogo, mas não é mais uma situação em que você olha para os salários chineses e é uma decisão automática de ir para a China".
No entanto, a situação não é tão simples como uma mudança de um foco para a América do Norte. O maior número de plataformas globais e mais "co-localização" do modelo de pro
IHS Automotive's Michael Robinet"Não há um tamanho único para toda a cadeia de fornecimento", disse Dana McBrien, associada conselheira-chefe para Honda of America. "Em alguns casos, temos visto fabricação de peças realmente se movendo para mais longe de nossas instalações. Mas também vimos a atitude dos EUA na posição de "país de baixo custo", e nós quase dobramos a nossa exportação de veículos e peças daqui nos últimos 15 meses. Você tem que encontrar a combinação certa".
Jim Barnett, vice-presidente de desenvolvimento de negócios automotivos para as Américas da Ceva Logistics, também apontou que as mudanças na China foram um reflexo de seu crescimento e desenvolvimento como um mercado. Ele previu que o aumento dos salários e do consumo levaria ainda mais os fluxos de logística partindo e para o país. "Quando os salários aumentam exponencialmente, os fluxos comerciais crescem exponencialmente", afirmou.
Grant Belanger, que recentemente voltou para os EUA como diretor executivo global de planejamento, disse que o aumento da produção global e crescente mudança para plataformas globais e os mercados emergentes continuarão a perturbar a cadeia de fornecimento norte-americana.
"Nós estamos construindo carros, caminhões e veículos utilitários esportivos em todo o mundo e o crescimento em algumas regiões, vai mudar o equilíbrio de seus canais de logística", disse ele à plateia. "O cliente vai escolher os vencedores e perdedores e parte do que resultará em ser escolhido é ter o produto certo no momento certo".
Dores de crescimento e ganhos
O mercado dos EUA continua a recuperar o volume, com vendas este ano esperadas para ultrapassar o volume de 15m e subir de volta acima de 16m até 2015, aumentando depois gradualmente pelo resto da década. Os EUA ainda enfrentam riscos econômicos - a conferência precedeu o que tornou-se no desligamento parcial do governo sobre os limites de endividamento que poderia levar a um padrão, enquanto o desemprego continua elevado e poderia haver precipitação de mudanças na política macro-económica, incluindo o aumento das taxas de juros. No entanto, a IHS estima que o setor automotivo permanecerá relativamente "separado" de tais tendências econômicas pelos próximos dois ou três anos, graças à demanda de reposição, um mercado imobiliário melhorada e um fluxo constante de novos lançamentos.
"A economia vai suportar o forte crescimento automotivo nos próximos anos", disse Robinet.
A verdadeira força do setor está aumentando sua produção e os níveis rentáveis de utilização de capacidade da fábrica na maioria das montadoras e fornecedores sistemistas. A montagem de veículos leves aumentou 89% em relação aos 8,6 milhões de unidades produzidas durante a crise econômica em 2009, segundo dados da IHS. A produção nos EUA, Canadá e México aumentará em 12% este ano, para 16,2 milhões de unidades, subindo fortemente no próximo ano para mais de 17,4 m em 2015 e mais de 18 milhões em 2018.
Fornecedores sistemistas já estão produzindo dentro, ou muitas vezes acima de sua capacidade de produção, de acordo com David Andrea, vice-presidente sênior de análise da indústria e da economia na Associação de Equipamento Original (OESA), que representa 330 fabricantes de componentes e fornecedores de materiais, bem como 100 prestadores de serviços, na América do Norte. De acordo com Andrea, o top 25% dos membros são a utilização da capacidade de 85%. Olhando mais especificamente para os dados recolhidos a partir de seus membros, Andrea revelou que as empresas envolvidas na forja, fundição e fabricação de pneu estavam com capacidade 100-105%. Este aumento na utilização de fábricas para os fornecedores automotivos está dirigindo 24/7 produção.
Este resultado será ainda mais tensa conforme as montadoras continuam um novo cronograma de lançamento de modelo agressivo, com cerca de 40-50 esperado no próximo ano na região. Robinet disse que isso levaria a uma "logística pesada".
Enquanto estas claramente não são os piores problemas, questões logísticas poderiam, no entanto, afetar seriamente os resultados de uma empresa. Para camada de fornecedores, por exemplo, um lançamento pode muitas vezes significar uma meia dúzia ou mais de peças novas por veículo e por fornecedor. Combinado ao aumento global da produção, não há espaço para erros na base de fornecimento, de acordo com Andrea. Ele disse que as pesquisas OESA normalmente encontrado que a logística não era normalmente uma das principais preocupações entre fornecedores diretos, exceto em momentos de picos de combustível ou de capacidade. No entanto, Andrea disse que o atual foco nas restrições da gestão da cadeia de fornecimento significava que a logística era uma preocupação o tempo todo.
Leia o relatório completo da conferência Automotive Logistics Global aqui.
A conferência também teve transmissão ao vivo das sessões plenárias que podem ser vistas aqui.
