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Outra potência na Ásia

23 janeiro 2019 | Ian Henry

Já consolidado como um centro de produção dinâmico e em rápido crescimento, a indústria automotiva do Sudeste Asiático está encontrando novas oportunidades para o crescimento da produção de veículos híbridos e de baterias

Toyota Karawang Engine Plant

Duas nações dominam a produção de veículos no Sudeste Asiático, a saber, a Tailândia (aproximadamente 2 milhões de unidades por ano (upa)) e a Indonésia (cerca de 1,1 milhão de upa). A Malásia é um país produtor médio (c0.5m upa) e menores volumes são produzidos nas Filipinas (mais de c150.000 upa). Para completar o grupo está o emergente Vietnã.

A esmagadora maioria da produção de veículos na região é conduzida em operações de propriedade total ou afiliada das empresas de veículos japonesas, ou operações de montagem de algumas empresas europeias; principalmente a BMW, Mercedes e Volkswagen. Apenas na Malásia existem empresas automotivas nacionais, embora uma – a Proton – seja agora detida em 49,9% pelo grupo chinês Geely e a outra – a Perodua – parcialmente detida pela Daihatsu e fortemente dependente da tecnologia Daihatsu/Toyota.

O texto a seguir cobre os principais desenvolvimentos recentes na fabricação de veículos em cada país.

Thailand vehicle prod 2017

Tailândia

A Tailândia tem sido o principal centro de produção para as picapes de 1 tonelada das montadoras japonesas, notadamente o Mitsubishi Triton/L200, Toyota Hilux, Isuzu D-Max e Mazda B-series. Cerca de 1 tonelada de produção de picape se afastou da Tailândia, com a Nissan agora produzindo o Navara na Espanha, Argentina, México e África do Sul. Além disso, a gama de tipos de veículos fabricados na Tailândia está aumentando; entre os novos modelos a serem produzidos, haverá uma versão local do crossover compacto Toyota C-HR, que até agora era construído no Japão e na Turquia.

A Nissan e a Honda também estão se diversificando para a produção de baterias e veículos híbridos na Tailândia. A Nissan vai abrir uma fábrica no distrito de Bang Sao Thing para construir veículos híbridos, usando sua tecnologia ePower, incluindo a produção local de baterias. A Honda fará o mesmo em suas fábricas de Ayutthaya e Prachin Buri. A Nissan investirá cerca de 1 milhão de baht (318 milhões de dólares) e cerca de metade da Honda nas suas novas fábricas.

Dizem que a fábrica da Honda em Prachin Buri é uma das mais tecnicamente avançadas, usando um arranjo de células móveis que a Honda chama de linha Assembly Revolution Cell (ARC). Este é um híbrido de linha convencional com células de montagem nas quais os trabalhadores têm uma variedade de tarefas para cumprir em sua célula, em vez de apenas executar uma única tarefa padrão específica para cada estágio em uma linha tradicional. A Honda alega que esse arranjo é cerca de 10% mais eficiente (isto é, mais rápido) do que uma linha convencional. É importante para o sistema entregar as peças corretas diretamente para cada local de montagem, economizando o tempo gasto pelos funcionários procurando a peça correta em caixas de peças ao lado da linha; neste sistema, os trabalhadores também são mais versáteis e capazes de realizar uma série de tarefas em toda a fábrica, aumentando a produtividade e flexibilidade. A planta faz até 120.000 upa (um pouco mais de um quarto da capacidade total da Honda: 420.000 upa no país). O modelo principal feito nesta nova instalação é o sedan Civic.

Outro OEM japonês, Mazda, investiu fortemente em tecnologia de usinagem de motores, expandindo a produção de motores na Tailândia. Cerca de 22 bilhões de Baht deverão ser colocados em novas linhas de usinagem para cabeçotes e blocos para os motores a diesel e a gasolina SkyActiv, que são usados localmente e nas operações de montagem Mazda em outras partes da região. Isto levou a produção de motores a triplicar de 30.000 para 100.000 por ano. Cerca de 30% desses motores são exportados, assim como cerca de 80% das transmissões realizadas no país.

Enquanto isso, a BMW produzirá baterias PHEV no país a partir de 2019 para uso no pequeno número de BMWs fabricadas no país. A produção tailandesa da montadora vai aumentar em breve, com o X5 sendo fabricado a partir de kits norte-americanos para envio de modelos da CBU para a China. Isso permitirá que a BMW evite as tarifas impostas na China em veículos fabricados nos EUA. Espera-se que até 20.000 X5 sejam feitos na Tailândia sob este acordo.A Mercedes está seguindo uma estratégia semelhante à BMW, investindo cerca de €100 milhões (US$ 113 milhões) para fabricar baterias híbridas no país, para uso em modelos C, E, S e GLE montados no país.

Enquanto os japoneses são os principais produtores na Tailândia há muitos anos e as marcas premium europeias têm operações de montagem de baixo volume há algum tempo, os chineses estão se tornando ativos no país. Por exemplo, no final de 2017, a SAIC abriu sua segunda fábrica na Tailândia e agora pode fabricar mais de 100.000 modelos da marca MG no país, principalmente para os vários mercados com volante à direita da região, bem como um pequeno número para exportação para o Reino Unido.

 

Indonesia vehicle production 2017

Indonésia

Este é um dos maiores mercados regionais e locais de produção, com um forte e crescente índice de exportação. Por exemplo, a Mitsubishi exporta o Xpander compact MPV de sua fábrica em Bekasi para as Filipinas, com um volume de exportação de 30.000 unidades em 2018. As exportações também serão feitas para a Tailândia (6.000 em 2018) e Vietnã (1.000 para 2018). O modelo também deverá ser exportado para o Oriente Médio e toda a África em 2019, com entre 30 e 50.000 alocados para exportações além dos mercados da ASEAN. A produção total do Xpander deve chegar a 120.000 no atual ano fiscal, aumentando para 150.000 no próximo ano. A capacidade máxima atual é de 160.000 upa, após o investimento recente total de 4 bilhões de ienes (US$ 34 milhões). Os motores vêm de uma fábrica da Nissan na Indonésia e contribuem para uma taxa de conteúdo local de 80%.

A Toyota também está expandindo na Indonésia, atualmente principalmente através da empresa afiliada da subsidiária da Daihatsu na Indonésia, a Astra. A capacidade de produção está sendo ampliada para fazer o SUV Rush, que é um Daihatsu Terios com nova insígnia. As exportações do Rush para as Filipinas começaram e outros mercados receberão este modelo nos próximos anos.

A Toyota tem cinco fábricas na Indonésia, todas próximas a Jacarta; duas fábricas de automóveis em Karawang, uma fábrica de motores a gasolina também em Karawang e duas fábricas em Sunter, uma produzindo motores a gasolina e uma fazendo estampados e fundidos. Outros modelos fabricados na Indonésia incluem o Toyota Sigra, que afirma ter um notável nível de conteúdo local de 94%; e os modelos gêmeos Daihatsu Ayla e Toyota Agya (similares em tamanho ao Aygo europeu), que também são fabricados pela Astra Daihatsu. Além da expansão japonesa da produção na Indonésia, os chineses investiram lá, com a Wuling abrindo uma fábrica de US$ 700 milhões em 2017 e a DFSK Motors agora construindo uma nova fábrica com um investimento de US$ 150 milhões.

A Honda tem uma grande operação no país, que produz sete modelos em duas fábricas em Karawang, oeste de Java, com uma capacidade total anual de 200.000 veículos. A linha de produção é composta pelo Mobilio, BR-V, HR-V, Jazz (Fit), Brio RS, Brio Satya e CR-V. A fábrica também é um ponto-chave de fornecimento de componentes para a rede da Honda em geral, com componentes indo para as operações da Honda em outros locais da ASEAN, bem como na Índia, Paquistão, América Latina e Japão. A Honda também alcança um índice de conteúdo local de 87% para seus modelos indonésios.

O setor de fabricação de veículos em expansão também está impulsionando o setor de componentes do país, especialmente as operações locais das principais empresas japonesas. Um bom exemplo é a empresa siderúrgica Krakatau Nippon Steel Sumikin (uma JV-Japonesa e Indonésia); que abriu uma fábrica de US $ 300 milhões em Cilegon, noroeste de Java, em agosto de 2018; a capacidade anual inicial é de 120.000 toneladas de aço anticorrosivo de alta resistência, que deverá atingir 480.000 toneladas por ano quando estiver totalmente operacional.

Malásia

Aqui, os principais produtores são a Perodua (que depende muito da tecnologia da Daihatsu e da Toyota) e a Proton, atualmente com 49,9% da Geely. A subsidiária sueca da Geely, a Volvo, tem uma instalação de montagem de pequena escala no país há alguns anos, e isso agora está expandindo. Notavelmente, isso incluirá alguns trabalhos de exportação com S90s montados na Malásia que deverão ser exportados para Taiwan. Outras exportações estão previstas para a Indonésia, Filipinas, Taiwan, Vietnã e Mianmar. A produção é de baixo volume, com cerca de 4.000 a ser feito em 2018, subindo para 6.000 em 2019. Estes são todos os modelos CKD, usando kits da Europa, com a atual gama montada composta por V40, S60/V60, XC60, XC90 e S90.

A operação Proton é uma espécie de encruzilhada, enfrentando desafios econômicos causados por seu alto nível de fornecimento local a alto custo; A Proton disse aos fornecedores que os preços locais são 30% mais altos em comparação com os preços disponíveis internacionalmente. Além de enfrentar um custo de aquisição acima do ideal, os volumes de produção tiveram queda, com a produção local caindo para menos de 70.000 em 2017, de 200.000, alguns anos atrás. Esta queda contribuiu para o fechamento iminente da fábrica de Shah Alam, com a produção sendo transferida para Tanjung Malim em 2019, após um investimento de RM1.2 bilhões.

Sob a Geely, a Proton agora está encarregada de elevar a produção anual para 200.000 até 2023 e para 400.000 em dez anos, metade dos quais serão destinados às exportações, embora os mercados de exportação reais ainda não tenham sido definidos.

A Proton também fará os modelos Geely avançarem, o primeiro dos quais será o Boyue SUV que será importado inicialmente, antes de passar a ser montado em Tanjung Malim a partir de 2019. A Proton também será o centro de produção de todos os Geely Boyues, com acionamento à direita, bem como um Proton SUV, X70. Ela começará como um modelo CBU feito pela Geely na China, com produção na Malásia a partir de meados de 2019. Inicialmente, terá conteúdo local de 30%. Além disso, espera-se que as instalações de produção da marca Proton sejam abertas na China como parte dos planos de expansão mais amplos da Geely.

 

Malaysia vehicle production 2017

A Proton foi inicialmente desenvolvida como uma empresa automotiva nacional, mas apesar do desejo do governo de torna-la um campeão nacional de empresas automobilísticas, a Proton não se desenvolveu suficientemente por conta própria e sem a Geely teria um futuro questionável. Uma segunda empresa nacional, a Perodua, também emergiu, mas esta é de 32% de propriedade de investidores estrangeiros – o mercado da Malásia e os investidores domésticos sozinhos não são suficientes para permitir que uma empresa de carros de renome se desenvolva como um modelo globalmente competitivo independente. Perodua se concentra em carros pequenos, fazendo cerca de 200.000 upa; Com este foco de produto, sua associação com a Daihatsu é sensata e lógica.

Além disso, a Toyota abriu uma fábrica na Malásia em maio de 2016, com uma capacidade inicial de 50.000 upa. Este número agora está sendo dobrado e fará veículos elétricos a partir do final de 2019, após um investimento de US$ 489 milhões, com a instalação original alocada a veículos comerciais movidos a ICE. No período intermediário, os Yaris serão montados a partir de kits CKD.

A BMW também possui uma operação de montagem de baixo volume no país, fazendo o Mini de 5 portas e Mini Countryman, 330e, 530e, X5 xDrive40e e 740Le, com os modelos menores usando motores montados localmente; isso é de pequena escala, com capacidade historicamente limitada a cerca de 10.000 hectares, mas espera-se que pelo menos duplique nos próximos anos. Alguns dos Minis são exportados regionalmente, inclusive para a Tailândia. Outras empresas alemãs, especialmente a Mercedes e a Volkswagen, também montam na Malásia: a Mercedes fabrica 12 modelos diferentes, enquanto a Volkswagen fabrica os sedãs Passat e Vento, sendo todos unidades CKD.

 

Philippines vehicle production 2017

Filipinas

Aqui, os principais produtores são Toyota, Mitsubishi e a Nissan, e 2018 testemunhou a Toyota iniciar a produção do sedã compacto Vios, com um aumento significativo no abastecimento local para este modelo. Isso segue a política do governo de expandir a fabricação de componentes no país. O primeiro Vios foi importado para as Filipinas como um modelo CBU em 2003, com produção a partir de 2007 em Santa Rosa, Laguna. A fábrica também faz o Innova, um MPV compacto. A produção é dividida em torno de 33.000 Vios e 20.000+ Innovas.

Outros fabricantes no país incluem Mitsubishi com o Mirage e L300 e Nissan com o Almera, Navara e Urvan.

 

O sexto caminho

O próximo mercado do Sudeste Asiático que pode passar por uma expansão da capacidade de produção é o estado conturbado de Mianmar.

A Nissan e a Suzuki abriram pequenas fábricas em Yangon, seguindo uma mudança de regras, permitindo que empresas no exterior montassem suas próprias fábricas.

Um dos benefícios de fazer veículos em Mianmar, e especificamente em Yangon, é que os veículos feitos lá virão com uma autorização de estacionamento altamente valorizada, sem a qual os benefícios da propriedade de veículo são questionáveis.

 

Vietnã

O país está prestes a se tornar um dos locais de produção mais novos e de mais rápido crescimento na região. Algumas empresas internacionais estão lá, por exemplo, a Ford, que faz o Fiesta, o EcoSport e o Transit em volumes baixos em uma base CKD, mas de maior interesse e significado a longo prazo está o Vinfast. Esta nova empresa, de propriedade nacional (que assumiu a antiga fábrica da GM em Hanói), lançou dois novos modelos no Salão Automóvel de Paris de 2018 – um sedan de quatro portas e um SUV de cinco portas. Lançado com o apoio de David Beckham, os novos modelos foram desenvolvidos por uma equipe de executivos europeus experientes e dependem fortemente de tecnologia licenciada da BMW e de contribuições tecnológicas da ABB, Magna Steyr e Siemens. A produção dos modelos Vinfast começará em uma fábrica totalmente nova em Hai Phong, no 3º trimestre de 2019, com um número modesto de 50.000 pa inicialmente; o tamanho e o preço dos novos modelos (que estão bem acima dos níveis de acessibilidade da maioria dos consumidores vietnamitas). A Vinfast terá como alvo principal os mercados de exportação inicialmente.

 

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