A indústria automotiva da África do Sul surgiu no cenário mundial após o aumento do investimento do tipo BMW, Mercedes e VW. Além disso, o país atraiu as atenções de um OEM chinês
A indústria automotiva tem desempenhado um papel central nas estratégias econômicas e industriais de sucessivos governos sul-africanos na era pós-apartheid. Enquanto vários fabricantes de veículos possuíam operações no país nos dias de seu isolamento, essas fábricas foram glorificadas em instalações de kits e serviram apenas ao mercado local. Desde 1995, primeiro pelo Plano de Desenvolvimento da Indústria Automotiva e segundo pelo Programa de Produção e Desenvolvimento Automotivo, o governo tentou fornecer um ambiente estruturado para as empresas automotivas investirem e construirem uma posição global para suas fábricas sul-africanas.
O surgimento da indústria no cenário mundial foi impulsionado pela expansão da BMW, Mercedes e Volkswagen (VW), cujas plantas sul-africanas fabricam veículos para a Europa e outros mercados importantes. Mais recentemente, a Ford e a Toyota atribuíram papéis globais para suas fábricas no país, enquanto a Nissan e a Isuzu (que adquiriram instalações da Struandale da GM ) ainda utilizam suas plantas sul-africanas principalmente como pontos de abastecimento nacionais e sub-saarianos. Além disso, a BAIC da China está atualmente construindo uma nova fábrica para fazer até 100 mil veículos em Port Elizabeth - o maior investimento único do país na indústria automotiva. Significativamente, esta planta será parte do governo sul-africano, que terá uma participação de 35% na Corporação de Desenvolvimento Industrial.
As plantas de veículos da África do Sul têm, coletivamente, capacidade para fazer mais de 900 mil veículos por ano, mas esse total em breve excederá 1m, um volume que o tornaria comparável aos países europeus, como a República Tcheca, a Eslováquia e a Turquia, e colocou-o bem à frente da Polônia, Hungria e Romênia. O fato de algumas plantas sul-africanas estarem totalmente integradas aos programas globais de veículos e, no caso das três marcas alemãs mencionadas acima, também podem ser vistas como parte de sua rede de abastecimento europeia, que reforça a importância da África do Sul na indústria.
O mercado sul-africano por si só não é suficiente para absorver todos os veículos que poderiam ser feitos no país, e o governo certamente vê o setor como um gerador significativo de ganhos cambiais; Cerca de 345 mil veículos foram exportados em 2016 e um aumento de 10% é esperado para 2017. A Europa é o principal destino para a produção sul-africana, com quase 174 mil veículos atingindo a Europa em 2016, um aumento significativo de 116 mil no ano anterior.
Atualmente, a Mercedes exporta mais de 90.000 sedãs e propriedades C-Class por ano para 80 países, enquanto a VW exporta cerca de 60 mil Polos, muitos dos quais vão para o Reino Unido. Na verdade, cerca de dois terços dos Polos vendidos todos os anos no Reino Unido são feitos em Uitenhage, com o restante vindo de Pamplona na Espanha. No mercado de picape, a demanda europeia para o Ford Ranger e Toyota Hilux é agora encontrada na África do Sul, em vez de na Tailândia, que tem sido o centro da produção de uma tonelada de recolhimento para muitas empresas de veículos.
BMW se concentra em SUVs
A fábrica de Rosslyn, perto de Pretória, assumiu seu primeiro papel global dentro da BMW em 1998, quando foi atribuída a produção do sedan Série E46 3 para uma variedade de mercados que poderiam ser facilmente fornecidos pela África do Sul. A BMW está atualmente no meio de um programa de investimento de seis bilhões de rand (US$435 milhões) na Rosslyn para fazer o X3 SUV a partir de 2018, um ano antes da programação original. A produção do X3 para mercados globais será compartilhada com Spartanburg nos EUA, enquanto a produção do sedan de 3 séries agora fabricado na África do Sul mudará para a nova fábrica da BMW em San Luis Potosí no México.
Rosslyn fez cerca de 72.000 séries 3 em 2016, das quais 80% foram exportadas. Uma relação semelhante está prevista para o X3, e isso incluirá o envio de kits para montagem no Sudeste Asiático, onde a BMW tem uma série de operações completamente desmontados (CKD). Para facilitar a produção do X3 em Rosslyn, a BMW está investindo 400m rand em toda a planta, incluindo uma nova oficina que será 50% maior e terá 50% mais robôs do que a instalação antiga; um atelier de pintura modernizado; e melhor logística de entrada e saída. A BMW quer alcançar um nível de conteúdo local mais alto para o X3 em comparação ao Série 3, que atualmente possui cerca de 38% de conteúdo sul-africano. O objetivo é aumentá-lo para 60%, mas este será um grande desafio sem a produção local de motores, transmissões, a maioria dos eletrônicos e sistemas de segurança ativos.
Mercedes adiciona modelos híbridos e AMG
A fábrica em East London é uma das quatro instalações que fazem a atual C-Class; os outros são Bremen (Alemanha), Pequim (China) e Tuscaloosa (EUA). Como a BMW, a Mercedes desenvolveu sua planta para uma operação de kit para o mercado local para uma operação de fabricação completa no final da década de 1990. Desde então, fez o C-Class tanto para o mercado local quanto para as exportações.
A fábrica concluiu recentemente uma extensão de margem de 200m para permitir a produção de modelos AMG de alto desempenho ao lado de modelos padrão; agora faz modelos C3 e C63 em ambas as mãos direita e esquerda. O East London começou recentemente a fabricar a versão híbrida plug-in do C3, o primeiro híbrido fabricado no país. A planta tem um objetivo de produção total de 114.000 unidades por ano.
VW passa a ter dois turnos para a produção do Polo
A fábrica da Uitenhage é um local chave na rede global da VW, tendo recebido investimentos de 5,5 bilhões de rand para formar o novo Polo, cuja produção deverá começar em 2018. Este modelo será feito na mesma plataforma MQB AO para ser usada em Pamplona, Espanha, a principal fábrica Polo. A Uitenhage tem uma capacidade oficial de 120 mil unidades por ano - na verdade, ganhou 123 mil em 2016 -, mas isso deve aumentar para 180 mil como parte de um papel global aprimorado no fornecimento do novo Polo. A fábrica mudará para dois turnos, cinco dias por semana, com duas linhas de montagem unidas em uma.
Aproximadamente 60% da produção de Uitenhage são exportados. Além de fazer o Polo para mercados globais, incluindo o Reino Unido, que leva cerca de dois terços das suas necessidades de Polo da África do Sul, a fábrica também faz o Polo Vivo, uma versão direcionada aos mercados emergentes. Isso agora inclui o envio de kits CKD para o Quênia.
Nissan funciona bem abaixo da capacidade
A fábrica da Rosslyn, perto da BMW, atualmente fabrica carros e picapes compactos no mercado, ou seja, os veículos NP200 de meia tonelada e NP300 de uma tonelada (hardbody). Relatórios recentes sugeriram que a fábrica fará um novo NP300, usando a mesma plataforma que o Nissan-Renault-Mercedes picape na Nissan Barcelona, Espanha e Renault Córdoba, na Argentina. No entanto, esse anúncio está sendo esperado desde 2014 e ainda não foi feito. A fábrica também produz o cruzamento Nissan Livina e o Renault Sandero (os modelos Dacia são vendidos sob a marca Renault na África do Sul).
Em 2012, surgiram planos para duplicar a capacidade de Rosslyn para 100 mil por ano até 2014, mas estes não foram implementados. Atualmente, a planta é subutilizada e fabricou apenas 30 mil veículos em 2016, em comparação a 55 mil em 2014. A maior parte da produção atual é de picapes, com 185 unidades por dia.
A Toyota investe no Hilux e Fortuner
O papel principal da planta no Prospecton próxima de Durban, é a produção dos veículos utilitários Hilux picape e Fortuner; o primeiro é exportado para a Europa e outros mercados além da África, enquanto o Fortuner é feito principalmente para os mercados regionais locais e sub-saharianos. Nos últimos anos, foram investidos 6,1 bilhões de rand para fazer as versões atuais desses modelos. A produção para o mercado local também inclui o hatchback Corolla, o sedã Corolla Quest e o ônibus Quantum, além de um pequeno número de caminhões Hino e Dyna que chegam do Japão ao formato SKD.
O recente investimento de 6,1 bilhões de rand foi em parte para ferramentas, com 1,9 bilhão de rand para ferramentas de fornecedores e 1,4 bilhões de rand para ferramentas internas, inclusive para a montagem de componentes comprados. O saldo foi feito em melhorias no layout da fábrica e na instalação de novas prensas. Como outras plantas da Toyota em todo o mundo, a planta faz muitos dos seus próprios componentes e também realiza grande parte do trabalho de submontagem, que em outros lugares é contratado para fornecedores. Assim, a fábrica produz painéis de instrumentos e pára-choques, mas também conjuntos de escape, conjuntos de freio e embreagem, catalisadores e tanto eixos traseiros como dianteiros.
A Toyota da África do Sul fez um grande esforço para aumentar o abastecimento local dos novos modelos Hilux e Fortuner. Os modelos da geração anterior tinham cerca de 1.500 peças de origem local; os novos têm cerca de 2.700. Para permitir isso, os fornecedores investiram 1,7 bilhão de rand em suas operações locais, criando 2.000 novos empregos.
Paralelamente, a capacidade de montagem da Toyota aumentou de 120 mil para 140 mil unidades por ano; Hilux e Fortuner representam 80% da produção, com 55 mil desses modelos exportados para 74 países no ano passado (43 para a África, 28 para a Europa e três para a América Latina). A fábrica também fornece componentes para a Toyota Tailândia para uso no Hilux, Fortuner e Innova, fabricados na Tailândia.
O Ranger foi feito na Ford Silverton desde 2008Ford fornece Ranger em todo o mundo
O portfólio de produtos da fábrica da Silverton, perto de Pretória, foi revisto nos últimos anos, mudando de picapes e carros de "geração antiga" para os mercados locais e regionais para picapes e SUVs que fazem parte dos programas de veículo global modernos.
A fábrica fez o picape Ranger desde 2008, apoiado por investimento de 3,4 bilhões de rand; foram investidos mais de 2,5 bilhões de rand para fazer o Everest SUV, cuja produção começou no terceiro trimestre de 2016. A capacidade para o Everest é de apenas 10 mil, sendo a maioria das 110 mil unidades da planta atribuídas ao Ranger. O Everest é entregue à África subsaariana, além de ser vendido localmente, mas tem potencial de exportação limitado porque também é feito na Tailândia, China e Índia (onde é conhecido como Endeavor). O Ranger tem um papel global, sendo exportado para quase 150 mercados em toda a África, Oriente Médio e Europa.
GM vende Struandale para Isuzu
Embora a imagem para a indústria automotiva na África do Sul seja amplamente positiva, envolvendo múltiplos investimentos, aumento de produção e crescente conteúdo local, nem todas as operações de fabricação de veículos estão progredindo. A partir deste ano, a General Motors (GM) decidiu retirar a produção na África do Sul, em linha com a retirada em todo o mundo, incluindo a venda de suas operações europeias para a PSA e o fim da produção na Índia. A GM vendeu sua operação de fabricação sul-africana em Struandale, perto do Port Elizabeth, para a Isuzu, que fará picapes da série KB e uma variedade de caminhões médio e pesado para o mercado local. A GM África do Sul produziu apenas 34 mil veículos em 2016, exportando apenas 2.000. Nem o volume justificou a produção contínua no país, e a GM decidiu concentrar seus esforços nas Américas e na China.
BAIC constrói a nova fábrica em Coega
Paralelamente à expansão e modernização de instalações estabelecidas há muito tempo na África do Sul, uma instalação totalmente nova de um participante chinês está a caminho - e ela pode não ser a última. A nova fábrica está sendo construída pelo parceiro da Mercedes, Beijing Automotive (BAIC), que terá uma participação de 65% na próxima fábrica da Coega, perto do Port Elizabeth. O restante será tomado pela empresa estatal de investimentos, a Corporação de Desenvolvimento Industrial.
Este projeto terá 11 bilhões de rand investidos, representando o maior investimento da indústria automotiva na África do Sul, e criará 10.000 empregos diretos e indiretos. A fábrica abrirá em 2018 com capacidade para 50 mil picapes e SUVs, embora a BAIC queira duplicar isso até 2027. Os primeiros veículos serão feitos a partir de kits CKD, mas para alcançar o objetivo de exportar até 60% da produção - e para cumprir as regras da Organização Mundial de Comércio - a fábrica terá que avançar rapidamente para a produção total.
