O esboço das reformas do governo chinês após seu terceiro congresso plenário poderia ter um impacto significativo sobre o setor de logística automotiva. Analisamos as mudanças propostas para o financiamento, investimento, preços de commodities e empresas estatais
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Representantes do governo e da indústria insistem que as reformas serão importantes para a logística e a cadeia de fornecimento automotivo. "As mudanças do terceiro plenário com certeza terão um grande impacto na logística automotiva, com o mercado desempenhando um papel mais decisivo e o governo mais atrás do palco", disse Wei Yong, chefe da divisão de transporte e logística no Desenvolvimento Nacional e Comissão de Reforma, um órgão de planejamento que tem amplos poderes na economia. Ele disse à Automotive Logistics que o governo tem que dar mais poder para ambas as empresas públicas e empresas privadas, ao desempenhar um papel mais regulador.Cai Jin, vice-presidente da associação do governo, China Federation of Logistics Purchasing (CFLP), concorda que muitas das mudanças anunciadas serão significativas, embora ele adverte que os detalhes ainda precisam ser confirmados. "A logística vai ter de se adaptar às mudanças do mercado e o novo modelo de crescimento econômico", diz ele.
Os comentários de tanto Cai como Wei sobre o papel do mercado referem-se especificamente à linguagem utilizada no terceiro anúncio plenário, no qual o mercado, em comparação ao estado, está agora sendo chamado de "decisivo" em vez de "básico" na economia da China. Embora a diferença possa parecer semântica, na China muitos líderes empresariais dizem que isto representa uma mudança significativa para o cenário de negócios do país.
Pontos de risco principais
Enquanto isso, executivos de montadoras e fornecedores de logística apontam para menções específicas entre os 60 pontos principais no documento (enigmaticamente intitulado "A decisão sobre as grandes questões sobre a reforma Aprofundada de forma abrangente"- leia uma versão resumida em inglês aqui. Entre eles estão as referências que são importantes para a logística, incluindo a reforma do mercado dos preços da energia e dos transportes, um afrouxamento das finanças, taxas de juros e de câmbio, investimento mais amplo no mercado de e-commerce, bem como os esforços para reduzir a burocracia e a corrupção, em particular entre empresas estatais (EEs).
Embora a imprensa tenha focado mais em uma série de mudanças sociais, incluindo o afrouxamento da notória política do filho único da China, a reforma de suas restrições de migração interna (chamada Hukou) e a abolição de campos de trabalho forçado (conhecido como Laojiao), muitos na China já estavam esperando essas mudanças após anúncios no início deste ano por Xi Jinping, o novo presidente da China. No entanto, uma série de mudanças econômicas propostas, se implementadas, poderiam ser mais ousadas e ameaçam muitos interesses especiais no país.
Por exemplo, o governo disse que reformaria os preços em uma série de áreas, incluindo petróleo, gás natural e transporte. Enquanto a extensão em que o governo vai permitir que o mercado determine o preço de tais serviços e produtos não é clara, não poderia haver sérias implicações para a logística, tanto em torno dos custos de energia e gasolina, bem como as taxas de transporte.
Cai Jin, falando durante a conferência CFLP na semana passada na cidade de Xiamen, alertou que essas reformas devem ser graduais e implementada com cuidado, para que não faça muito dano imediato para as empresas atuais. "Se você quer aumentar o preço do gás e água, você tem que primeiro perguntar se será suportável para a indústria? Há muito risco e dificuldade na reforma, e isso não pode acontecer do dia para a noite".
O governo também tem sugerido que afrouxaria os controles sobre o financiamento e as taxas de juros, o que poderia abrir o caminho para termos de empréstimo mais fáceis para pequenas ou médias empresas, incluindo fornecedores estrangeiros ou privados ou prestadores de serviços logísticos, muitos dos quais, dizem fontes da indústria, lutam para obter crédito e investir. Por outro lado, qualquer liberalização das taxas de juros também significaria que subiria para empresas mais arriscadas e mais fracas.Os esforços para reformar a burocracia e a corrupção dentro das agências estatais poderia ter um efeito particularmente positivo. Por exemplo, o governo afirmou que reformará o seu processo de aprovação e cumprimento de mercado, o que inclui a aprovação de investimentos em instalações ou concessão de acesso ao mercado. De acordo com uma fonte de uma grande montadora de um empreendimento conjunto na China, ganhar a aprovação de funcionários na China pode ser muito caro e demorado, especialmente para empresas de menor porte.
"É particularmente difícil para os fornecedores de pequeno e médio porte e 3PL obter aprovações ou cumprir com todos os regulamentos, e essa mudança pode realmente ajudá-los a competir no mercado", diz o executivo, que pediu para permanecer anônimo, uma vez que estava expressando seus pontos de vista pessoais.
O documento também especificou o comércio, logística e e-commerce como as áreas na qual a China ampliaria o acesso a investimentos. Isso poderia abrir caminho para os fornecedores mais privados e estrangeiros, e fornecedores de logística para operar no país.
"As empresas estatais terão mais liberdade para interagir e investir, inclusive nos mercados automotivo e de logística internacional", disse Wei. "É o mesmo para as empresas privadas, que até agora têm enfrentado mais restrições, pois elas ficarão mais livres para fazer negócios".
O terceiro papel do plenário descreve várias outras áreas específicas de foco em logística, incluindo a construção de uma série de zonas de livre comércio com base em um treino em Xangai, bem como as reformas na fiscalização aduaneira e de gestão de quarentenas. Ele também afirma que os centros industriais e de cidades do interior seriam encorajados a configurar rotas aéreas de passageiros e de carga, bem como desenvolver o transporte multimodal. Havia poucos detalhes sobre como esses desenvolvimentos procederiam, no entanto.
A abertura de e-commerce
Vários observadores, incluindo Cai e Wei, notam que a abertura do mercado de e-commerce será importante para tanto a logística geral como o setor de logística automotiva. Embora os detalhes sobre as reformas para e-commerce tenham sido novamente limitadas, de acordo com Wei poderia haver mudanças na estrutura tributária para compras on-line.
E-commerce tem o potencial para encomendas de peças de reposição, bem como entregas de veículos, particularmente para veículos usados. De acordo com Bill Wang, diretor de investimento para Beijing Changjiu Logistics, uma das maiores empresas de logística privadas da China, a empresa criou um departamento para lidar com as vendas de veículos de segunda mão online.
"Os clientes encomendam o carro e pagam on-line, e o preço inclui a logística", diz ele. "Nós então combinamos o volume de segunda mão com os nossos novos veículos para a entrega".Uma área onde muitos observadores esperavam ver a reforma é na área de empresas estatais (EEs), que estão onipresentes na China através da fabricação, serviços públicos, transportes e serviços. Em muitos setores estatais têm sido considerados um dreno de recursos públicos e de capital na China, atraindo grandes investimentos públicos e incentivos para aumentar a capacidade, os salários e as pensões de fundos, pagando menos do que as empresas privadas em impostos. Muitos também são considerados ineficientes e ficam para trás de concorrentes estrangeiros ou privadas em termos de tecnologia.
O governo apelou para a mudança tanto vaga como específica, embora essas empresas ainda pareçam definidas para desempenhar um papel importante na economia da China. Há de se fazer melhorias na gestão das empresas públicas e de supervisão, por exemplo, bem como a repressão da corrupção e nepotismo.
Mais especificamente, o governo quer ver a participação pública mais nos lucros dessas empresas, incluindo planos para transferir alguns fundos estatais para programas de segurança social e para 30% de seus ganhos de capital para o erário público.Assim a indústria automobilística chinesa, que está crescendo com dezenas de automóveis e fabricantes de caminhões de propriedade de diversos órgãos estaduais e municipais, está prestes a ser cortado por uma reforma? Por quase uma década autoridades chinesas disseram que iriam consolidar a indústria automotiva a uma série de representantes locais.
Enquanto isso, grandes empreendimentos conjuntos entre empresas estatais e montadoras estrangeiras têm prosperado, inclusive SAIC com a Volkswagen e General Motors, FAW com a Volkswagen e Toyota, Ford e PSA com Changan, Nissan e PSA com a Dongfeng, e muitos outros. A maioria tem construído fábricas modernas com boas classificações ambientais e altos níveis de eficiência. Quase todos esses OEMs estão abrindo novas fábricas nos próximos dois a três anos.
No papel do plenário, o governo aprovou mais "propriedade mista" de empresas, o que poderia sugerir o sucesso de tais empreendimentos conjuntos. De fato, algumas das montadoras estatais têm visto o mesmo sucesso com as suas próprias operações locais em comparação aos empreendimentos conjuntos.
Para a logística, as estatais automotivas mantém em casa prestadores de serviços logísticos para servir suas fábricas (alguns empreendimentos conjuntos com 3PLs globais). Os executivos reconhecem que existem lacunas no conhecimento e tecnologia entre esses prestadores de serviços. Gerentes da Beijing Changjiu Logistics, por exemplo, apontam que, devido ao fato de alguns fornecedores locais serem obrigados a determinadas fábricas, as redes de transporte não são tão eficientemente como eles estariam sob 3PLs independentes.
"Algumas montadoras vão pensar duas vezes antes de adjudicar serviços a outros prestadores, já que seria muito sensível politicamente não trabalhar com o fornecedor", diz Mark Ding, diretor de marketing regional.
No entanto, os processos de logística para essas fábricas também são bastante sofisticados, incluindo um alto nível de serviços de valor agregado. Por exemplo, Shanghai VW terceirizou sua logística e gerenciamento de estoque de peças na fábrica de Anji Ceva - um empreendimento conjunto entre Anji da SAIC e Ceva Logistics - mais de dez anos atrás, e está trazendo processos de consolidação e manuseio de materiais avançados para suas mais novas fábricas.
"Há mais colaboração entre empresas upstream e downstream. Otimização mudou da integração vertical para a logística horizontal" - Yu De, Anji Automotive
A Ford, por sua vez, tem trabalhado com o fornecedor da Changan no local, CMAL, para ajudá-la a desempenhar um papel de 'provedor de logística de liderança', semelhante à forma como a montadora trabalha com a Penske nos EUA ou a DHL na Europa. Beijing Changjiu Logistics tem trabalhado como um sub-empreiteiro para uma série de grandes provedores, incluindo Anji.
Dado o nível relativamente avançado do setor, alguns acham que a logística automotiva e automotivos terão menos mudanças de reformas para os estatais do que os demais setores. "A indústria automobilística já tem competência plena na China e você não vai ver muita mudança, especialmente em comparação a outras empresas estatais", diz a gerente de logística de um grande OEM de empreendimento conjunto, que pediu para permanecer anônimo.
Outros acreditam que a logística automóvel tem a chance de liderar reformas em algumas áreas. Os oradores da conferência CFLP referiram a logística de automóvel como sendo a "pirâmide" da indústria, com uma chance de se tornar um modelo em toda a economia.
O CFLP Cai Jin diz Automotive Logistics que a indústria deve assumir a liderança no desenvolvimento de processos mais ecológicos e tecnologia avançada. "Temos que melhorar a tecnologia, redução de custos para os fabricantes e aumentar o transporte multimodal", diz ele.
Colocando a teoria em prática
Claro, as alterações descritas até agora para a China são parte de um "plano" em vez de um quadro jurídico específico. Semântica é importante, mas muitas passagens pode acabar sendo apenas inconsequentes. A China tem discutido um novo "modelo econômico" em seus dois últimos conjuntos de planos quinquenais, incluindo uma mudança mais para o serviço, o consumo e inovação. A mudança tem sido lenta.No entanto, o presidente Xi é definido para liderar uma pequena equipe que irá supervisionar as reformas, que alguns levaram como um forte sinal de ação - "um sinal de crescente competência econômica do governo central," de acordo com Cai. Mas a moeda, as mudanças estatais e outras reformas poderiam ser dolorosas para as empresas, incluindo os setores automotivo e de logística. Tendo estabelecido um novo princípio teórico para o papel do mercado na China, a questão agora é apenas o quão 'decisivo' o governo central será realmente na prática.
