O sudeste da Ásia se transformou de um remanso de protecionismo para se tornar uma das maiores potências industriais de veículos do mundo, e analistas acreditam que há muito mais espaço para crescer.
Em combinação, a Tailândia, Indonésia e Malásia agora constroem mais veículos do que o Brasil ou a Índia. A Tailândia é de longe o maior dos três, fazendo 2.46 milhões de veículos. O país entrou para o top 10 dos países fabricantes de automóveis mundiais pela sua indústria fenomenal de picapes leves, que inflou originalmente graças a um imposto sobre vendas baixo para ajudar a população, então agrária, a adquirir veículos. Picapes, como o Toyota Hilux, Ford Ranger e Mitsubishi L200 ainda formam a espinha dorsal, mas o foco está começando a mudar mais para super-minis do segmento A e B, seguindo a campanha bem sucedida do "eco-car" para obter mais fabricantes construindo e abastecendo peças para a Tailândia, em troca de incentivos fiscais generosos.
Grande potencial para a Indonésia
Esse modelo está sendo copiado no mercado ainda relativamente inexplorado da Indonésia, que já conseguiu um grande crescimento na produção, a partir de uma indústria CKD em 1997, quando apenas 224.000 veículos eram montados no país, para 1.21 milhões em 2013. Naquela época, o há muito tempo ditador Suharto estava tentando sem sucesso estabelecer um carro nacional usando modelos Kia importados, livres de impostos por seu filho, mas com a partida de Suharto, a ênfase está agora firmemente em OEMs estrangeiros que tentam investir. O mercado de veículos locais no ano passado superou 1.23 milhão, rapidamente alcançando os 1.32 milhões da Tailândia e com um potencial muito maior, dada a sua população de 250 milhões em comparação com a de 67 milhões da Tailândia.
"A Indonésia ainda tem espaço para crescer - a penetração de carro lá está entre as mais baixas da região", diz Jessada Thongpak, analista sênior da IHS Automotive focando em produção de veículos leves na região. De acordo com dados da IHS, a penetração é de apenas 45 carros para cada 1000 habitantes, em comparação a 145 para cada 1000 na Tailândia; e 200 para cada 1000 na Malásia.
A Malásia se concentrará em carros de baixa emissão
Entalada entre os outros dois, a Malásia (população de 29 milhões) não está com o mesmo crescimento na produção, graças, principalmente ao seu foco em seus dois fabricantes nacionais, Proton e Perodua. No ano passado, o país produziu um recorde de 601.407 veículos, carros na maioria, e apesar do investimento de dois grandes participantes da região - Toyota e Honda - o crescimento de 441.661 de 2007 tem sido constante, em vez de dramático. A Malásia espera mudar isso, e anunciou em janeiro que seguiria os seus vizinhos através da introdução de uma atmosfera amigável de impostos para qualquer empresa que construísse carros pequenos com taxas de emissão baixas.
No entanto, a IHS duvida que o governo atingirá a meta de 1.2 milhões de carros por ano até 2020. "Eu não acho que outros OEMs estrangeiros investirão na Malásia devido ao fato de que os principais OEMs estão investido fortemente na Tailândia ou Indonésia para subcompactos ou carros de baixo custo", explica Thongpak. Por outro lado, a IH
Não é só o vasto mercado local que a Indonésia que quer satisfazer, o governo também quer emular o sucesso de exportação da Tailândia. No ano passado, a Tailândia havia enviado 1.2 milhões de veículos, ou 46% dos construídos. Combinado com peças automotivas exportadas, que deram a Tailândia o equivalente a $22 bilhões no ano passado. "Você precisa que pelo menos 30/40% da exportação se torne um dos principais motores de crescimento", afirma Thongpak.
Picapes da Tailândia viajam ao redor do mundo, incluindo a Europa, e o país se dá bem com SUVs resistentes com base nessas picapes, como a Toyota Fortuner, Ford Everest e Chevrolet Trailblazer. As exportações de super-minis frugais construídos no âmbito dos esquemas "eco-car", como o March (Micra) da Nissan e Mirage da Mitsubishi, também são grandes.
Os carros são construídos para uma série de emissões e normas de segurança - A Tailândia é a segunda maior fonte de carros da Austrália depois do Japão e o país é o principal mercado da Honda para a sua produção tailandesa. A segunda fábrica da Ford no principal pólo automotivo do país em Rayong constrói carros globais, como o Focus, e a empresa anunciou no início de sua construção em 2010, que 85% dos carros produzidos lá seriam exportados.
Mercado-alvo MPV
A Indústria da Indonésia até agora tem sido mais introspectiva, no ano passado exportou 276 mil veículos e kits de suas fábricas. Enquanto a Tailândia tem a sua picape, o tipo de veículo dominante na Indonésia orientado para a família é o MPV de 7 lugares e mais fabricantes estão lançando para o líder de mercado Toyota com carros fabricados no país. Os japoneses são muito dominantes, e a Chevrolet, com a sua quota de mercado de 1,2% em 2012, tem um longo caminho a percorrer com seu novo Spin supermini de 7 lugares, que é construído no leste de Jacarta, onde a maior parte da indústria automotiva está centrada.
Também visando esse mercado está a nova marca de orçamento pequeno da Nissan, Datsun, cujo veiculo construído localmente Go+ também oferecerá sete lugares em uma plataforma de carro pequeno que irá à venda ainda este ano. O normal hatchback Nissan Go será um exemplo de carro pequeno, de baixa emissão que a Indonésia quer que as montadoras construam como parte de seu programa Low Cost Green Car. A Reuters no ano passado, estimou que os fabricantes como Toyota, Honda e Daihatsu já gastaram $3 bilhões em produção de versões locais de carros japoneses "Kei" para que moradores locais pudessem fazer upgrade da moto ubíqua.
De acordo com Thongak da IHS, os benefícios são impostos baixos, tanto para o fabricante como para o consumidor, um modelo copiado da Tailândia. A fase 2 do programa "eco car" na Tailândia, que acaba de ser anunciado, impõe condições ainda mais duras sobre os fabricantes em troca de 14% do imposto especial sobre o consumo (em comparação com 30-50% para os carros regulares) e reduz tarifas de importação para máquinas e peças não disponíveis na Tailândia. O fabricante deve gastar pelo menos $200 milhões na construção de uma nova fábrica, com capacidade para 100 mil em quatro anos com muito conteúdo local. Carros devem ter motores de menos de 1.3 litros, a economia de 62mph ou melhor, e emissões inferiores a 100g/km.
Produção Eco-car deve crescer
O governo disse que espera que a produção anual do eco-car suba em 60% por causa do programa, com 700.000 feitos até agora entre 2010 e 2013 (mais de 50% Nissans). A Mazda é uma empresa que informou que estava interessada em se inscrever. O objetivo mais uma vez é aumentar as exportações, que são vitais em uma nação com a incerteza política como a Tailândia. O país se recuperou fortemente da terrível enchente que atingiu em fornecedores e fabricantes como a Honda situada ao norte de Banguecoque, em Ayutthaya em 2011. Mas a agitação política é muito mais comum, e a atual onda de protestos contra o governo é uma grande razão pela qual o mercado de automóveis já cambaleante caiu em dezembro, com automóveis de passageiros caindo 45% em comparação com o mesmo mês de 2012, e queda de produção de 34%.
A IHS agora prevê que o crescimento reverterá este ano, com uma queda ligeira de produção para 2.41 milhões de veículos. O vice-presidente executivo da Honda, Tetsuo Iwamura, disse a jornalistas no final de janeiro que a Honda espera que a demanda por carros caia 14% na Tailândia este ano, enquanto as vendas na Indonésia ficarão iguais. A Honda se une a Toyota para o domínio das vendas de automóveis locais na Tailândia e, recentemente, anunciou uma segunda fábrica que levaria a sua capacidade para 420 mil no país até 2015.
A Armadilha da renda média
Espera-se que as exportações manterão as fábricas ocupadas, mas o governo tailandês também faz questão de que a fabricação do carro seja "uma das principais indústrias resgatando a Tailândia da armadilha da renda média", como indicado no Plano Diretor Tailândia Automotive Industry 2012-2016. Alguns economistas acreditam que a Malásia já caiu nessa armadilha, na qual os salários sobem muito para o país recorrer a fabricantes como uma base de baixo custo, mas não gasta dinheiro o suficiente em habilidades ou educação para se tornar um centro de inovação. Os salários da Tailândia subiram, e Thongpak da IHS adverte que o deficit de competências tem de ser resolvido. "A Tailândia tem uma escassez de trabalho. Isso é algo no qual o governo e o setor da educação precisam trabalhar", diz ele.
Para satisfazer a parte mais rica da classe média em crescimento, existem pequenas, mas bem estabelecidas operações de montagem por parte dos responsáveis principais da região. A BMW começou a montagem de kits na Indonésia a partir de 1976 com o 520i, e agora os reúne no salão de 3 séries em sua fábrica perto de Jacarta. Ela tem uma grande operação na Tailândia, construindo o X1 e X3 SUVs, assim como o Mercedes. Por incrível que pareça, a Volvo foi um dos primeiros fabricantes a entrar na Malásia, com sua fábrica de montagem de um dos seis recebendo a aprovação, em 1967. A empresa sueca ainda está construindo carros no país e tem promovido recentemente a fábrica para começar a montar kits desmontados completos a partir dos SKD anteriores, com o objetivo de produzir 4.500 carros por ano até 2015.
Existem outras barreiras para o crescimento automotivo - um grande problema é o trânsito terrível que destrói mega cidades da região. O prefeito de Jacarta já se manifestou contra o plano do governo para o crescimento do mercado de carros pequenos, descrevendo-o como insustentável, dado o espaço viário diminuindo. Mas, com o número de consumidores de classe média e ricos (os chamados MACs) na Indonésia alcançando 141 milhões em 2020 a partir de 74 milhões em 2012, de acordo com dados de analistas do Boston Consulting Group, e com estabelecimento hábil da Tailândia de si como um centro de exportação, o futuro da fabricação do Sudeste Asiático parece muito promissor, de fato.
