O setor europeu de logística de veículos acabados, poderá respirar aliviado conforme o mercado automotivo finalmente parece ter atingido o fundo de um declínio de seis anos na venda de veículos novos, com a região propensa a voltar ao crescimento modesto no próximo ano, e constantemente subir durante o resto da década.
Esta, pelo menos, foi a visão compartilhada por analistas de mercado e executivos de montadoras globais e fornecedores de logística na semana passada na Conferência ECG em Berlim. O evento anual reúne os fabricantes de automóveis da Europa com associados e fornecedores que compõem a Associação de logística de veículos europeus, ou o ECG.
"Poderíamos estar na final de um período muito ruim. Mesmo que o mercado esteja estável, haverá um aumento da demanda para o transporte", afirma Costantino Baldissara, presidente da associação, bem como diretor comercial e de logística da empresa de navegação italiana, Grimaldi Group.
De acordo com Michel Costes, presidente da empresa de análise Inovev de Paris, as vendas para a União Europeia vão finalizar este ano em até 4% a menos do que em 2012, com cerca de 12 milhões de veículos - um declínio de 25% do pico no mercado de 16 milhões de unidades em 2007. Isso teria incluído resquícios para todos os principais mercados deste ano, exceto para o Reino Unido. Mas os números serão positivos para a maioria dos outros mercados em 2014. A Produção europeia, depois de uma queda de 6,8% em 2012, deve subir modestamente este ano para cerca de 20 milhões de unidades (incluindo a Rússia).
Algumas montadoras, notavelmente marcas premium, como Daimler e BMW, estão antecipando um crescimento mais forte do que outros. A Daimler, por exemplo, tem aumentado a sua pegada de produção, incluindo a produção crescente em sua fábrica na Hungria, que abriu no ano passado, bem como a fabricação de contrato ou acordos de aliança na Rússia, Finlândia e França.
"Estamos visando o crescimento, enquanto que a eficiência será a nossa tarefa na área de logística de veículos", disse ele. "A Daimler aprecia os esforços por parte dos fornecedores de logística de veículos para trazer mais eficiência às nossas operações".
Enquanto o retorno potencial de crescimento é certamente uma boa notícia, os analistas do Inovev indicaram que o aumento seria pequeno, e que o mercado europeu passaria por uma mudança estrutural que significava que seria improvável voltar aos níveis de venda de 2007 durante um futuro previsível. A perspectiva de quatro anos da empresa para a UE prevê que as vendas só atingirão cerca de 13 milhões de veículos de passageiros até 2018.
Não foi a melhor notícia, no entanto, tanto para o mercado automotivo global como para o quadro europeu mais vasto. Vendas de veículos e produção devem crescer ainda mais em todo o mundo, impulsionadas pela recuperação na América do Norte e o crescimento na China e na Ásia. Mais perto de casa, a produção na Europa Central e Oriental cresceu, ainda que as fábricas na Europa ocidental estejam sofrendo de excesso de capacidade.
As vendas na Rússia, por sua vez, estão previstas para se recuperarem após um declínio nas vendas este ano e chegar a níveis semelhantes para a Alemanha em 2016, enquanto as vendas e exportações de veículos para o Norte da África - especialmente para as montadoras francesas na Argélia - permanecem particularmente fortes. Björn Svenningsen, chefe do departamento de vendas de transporte marítimo de curta distância do fornecedor UECC, disse que a empresa agora tem navios indo para a Argélia, Tunísia e Líbia. "Vamos movimentar cerca de 150 mil carros este ano para o Norte de África, incluindo três navios que estão servindo a Argélia", disse ele.
Mudanças potenciais para a política de transportes
Juntamente com as mudanças econômicas, é também um momento importante para a regulamentação europeia. "Assim como o clima econômico tem um impacto sobre o negócio que você tem de gerenciar, assim também, a política europeia é importante para o seu negócio", disse Christos Economou, vice-chefe da unidade de transporte terrestre na Comissão Europeia.
A Comissão Europeia (CE) está propondo mudanças na sua diretiva sobre pesos e medidas para caminhões, o que teria impacto sobre os comprimentos permitidos, alturas e pesos dos transportadores de carros em toda a Europa. A comissão também criou recentemente um novo orçamento para o financiamento de infraestrutura, o que poderia ter impactos sobre os projetos multimodais, por exemplo. O ECG tem intensificado seus esforços de lobby em Bruxelas, e a conferência revelou que poderia estar mais perto de alcançar algumas metas à longo prazo, particularmente quanto a harmonização de tamanhos de carregamentos permitidos para transporte de automóveis.
"Da mesma forma que o clima econômico tem um impacto nos negócios que você tem de gerenciar, assim também a política europeia é importante para seus negócios" - Christos Economou, vice presidente de transporte terrestre, European Commission
No entanto, com as tensões políticas em alta, e com o estado membro e os partidos expressando opiniões muito diferentes sobre questões como comprimentos de caminhão, operador de regras estrangeiras e esquemas de tarifação, há riscos de que as necessidades do nicho do setor de logística de veículos poderiam ser ignoradas ou ultrapassadas.
Trabalhando em conjunto para reduzir custos
Com o mercado altamente competitivo, e muitos fabricantes de automóveis de volume ainda com excesso de capacidade de produção, é provável que continue a pressão de custos sobre os prestadores de logística de veículos. "A redução de custos é a prioridade número um em meu trabalho, e por isso que eu sou pago para ir trabalhar todos os dias", admitiu Lutz Quietmeyer, gerente de sistemas de distribuição para Alliance Logistics Europa na Renault Nissan.
No entanto, a boa notícia é que a indústria parece mais empenhada a trabalhar junto para reduzir os custos agora do que nos anos anteriores à crise, quando as montadoras tendiam a impor reduções de taxa unilaterais. Na Renault Nissan, por exemplo, a montadora fez esforços consideráveis para combinar volume entre suas marcas, e na diminuição de transporte de retornos vazios em todos os modos de transporte. Quietmeyer enfatizou que ficaria "a critério de todos os fornecedores" trabalhar com a montadora para encontrar as melhores oportunidades.
Na Volvo Car Corporation, por sua vez, Magnus Ödling revelou como a montadora tinha tomado sua gestão logística e compra de volta para a fábrica no ano passado, o que levou a direção da montadora a realmente valorizar mais seu relacionamento com parceiros logísticos.
"Estamos abertos para trabalhar com os fornecedores para encontrar novos conceitos e soluções. Recentemente, trabalhamos com a UECC em uma rota alternativa para a Rússia, por exemplo, que teve uma rota do sul através da Itália", disse Ödling, que é chefe de estratégia de rede e aplicativos de negócios para entrada e saída da montadora sueca.
O ECG, entretanto, continua a reunir-se regularmente com os representantes do grupo de trabalho de Logística Automotiva da ACEA, a associação da indústria de automóvel europeia. O ECG também recentemente ampliou sua cooperação com a AIAG, uma associação da cadeia de fornecimentos na América do Norte, com mais de 1.000 membros, incluindo os fabricantes de automóveis e fornecedores de logística.
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