La industria automotriz de Sudáfrica surgió en el escenario mundial tras una inversión de la talla de las de BMW, Mercedes y VW. Aún más, el país atrajo la atención de un Fabricante de Equipos Originales (OEM) chino.
La industria automotriz ha desempeñado un papel central en las estrategias económicas e industriales de los sucesivos gobiernos sudafricanos en la era posterior al apartheid. Mientras que varios fabricantes de vehículos tenían operaciones en el país en los días de su aislamiento, dichas fábricas no eran más que plantas ensambladoras sobrevaluadas que únicamente atendieron al mercado local. Desde 1995, primero a través del Plan de desarrollo de la industria automotriz y luego del Programa de producción y desarrollo automotriz, el gobierno ha tratado de proporcionar un entorno estructurado para que las compañías automotrices inviertan y creen una posición global para sus fábricas sudafricanas.
La aparición de la industria en el escenario mundial ha sido impulsada por la expansión de BMW, Mercedes y Volkswagen (VW), cuyas plantas sudafricanas fabrican vehículos para Europa y otros mercados importantes. Más recientemente, Ford y Toyota han asignado funciones globales para sus fábricas en el país, mientras que Nissan e Isuzu (que ha adquirido la instalación de Struandale de GM) todavía usan sus plantas sudafricanas principalmente como puntos de suministro nacionales y subsaharianos. Además, BAIC de China está construyendo actualmente una nueva fábrica para fabricar hasta 100,000 vehículos en Port Elizabeth, la inversión más grande del país en la industria automotriz. De manera significativa, esta planta será en parte propiedad del gobierno sudafricano, que tendrá una participación del 35% a través de la Corporación de Desarrollo Industrial.
Colectivamente, las plantas de vehículos sudafricanas tienen la capacidad de producir más de 900,000 vehículos al año, pero este total pronto excederá 1m, un volumen equiparable al de países europeos como la República Checa, Eslovaquia y Turquía, y que coloca a Sudáfrica muy por delante de Polonia, Hungría y Rumanía. El hecho de que algunas plantas sudafricanas estén completamente integradas en los programas mundiales de vehículos y, en el caso de las tres marcas alemanas mencionadas anteriormente, para las que también puede verse como parte de su red de suministro europea, refuerza la importancia de Sudáfrica en la industria.
El mercado sudafricano por sí solo no es suficiente para absorber todos los vehículos que se podrían fabricar en el país, y el gobierno ciertamente considera que la industria es un generador importante de ingresos en divisas; cerca de 345,000 vehículos se exportaron en 2016 y se espera un aumento del 10% en 2017. Europa es el principal destino de la producción sudafricana, con casi 174,000 vehículos que llegarán a Europa en 2016, un repunte significativo de los 116,000 el año anterior.
Actualmente, Mercedes exporta más de 90,000 sedanes Clase C y haciendas por año a 80 países, mientras que VW exporta alrededor de 60,000 polos, muchos de los cuales van al Reino Unido. De hecho, alrededor de dos tercios de los Polos vendidos cada año en el Reino Unido se fabrican en Uitenhage, y el resto proviene de Pamplona en España. En el mercado de pick-ups, la demanda europea de Ford Ranger y Toyota Hilux ahora se satisface desde Sudáfrica, en lugar de Tailandia, que durante mucho tiempo ha sido el centro de producción de pick-ups de una tonelada para muchas compañías de vehículos.
BMW se enfocará en los SUVLa planta de Rosslyn, cerca de Pretoria, asumió su primer papel global dentro de BMW en 1998, cuando se le asignó la producción del sedán E46 Serie 3 para una variedad de mercados y que podrían ser fácilmente suministrados desde Sudáfrica. BMW se encuentra actualmente en medio de un programa de inversión de seis mil millones de rands ($ 435 millones de dólares) en Rosslyn para fabricar el SUV X3 a partir de 2018, lo cual se adelanta un año al calendario original. La producción del X3 para los mercados mundiales se compartirá con Spartanburg en los EE. UU., mientras que la producción del sedán Serie 3 que ahora se fabrica en Sudáfrica se trasladará a la nueva planta de BMW en San Luis Potosí, México.
Rosslyn fabricó alrededor de 72,000 Serie 3 en 2016, de los cuales se exportó el 80%. Se planea una proporción similar para el X3, y esto incluirá el envío de kits de ensamblado completo al sudeste de Asia, donde BMW tiene varias operaciones de ensamblado completo de vehículos (CKD). Para facilitar la producción del X3 en Rosslyn, BMW está invirtiendo 400 millones de rands en toda la planta, incluido un nuevo taller de carrocería que será un 50% más grande y tendrá un 50% más de robots que las instalaciones anteriores; un taller de pintura modernizado; y una logística de entrada y salida mejorada. BMW quiere alcanzar un nivel de contenido local más alto para el X3 en comparación con el Serie 3, que actualmente tiene alrededor de 38% de contenido sudafricano. La meta es aumentarlo al 60%, pero este será un gran desafío sin producción local de motores, transmisiones, la mayor parte de los componentes electrónicos y de seguridad activa.
Mercedes agrega modelos híbridos y AMGLa planta de East London es una de las cuatro instalaciones que componen la Clase C actual; las otras son Bremen (Alemania), Beijing (China) y Tuscaloosa (EE. UU.). Al igual que BMW, Mercedes actualizó su planta, que pasó de ser una operación de ensamblado para el mercado local, a una operación de fabricación completa a finales de la década de 1990. Desde entonces, ha fabricado la clase C tanto para el mercado local como para exportación.
La fábrica ha finalizado recientemente una extensión de 200 millones de rands para permitir la producción de modelos AMG de alto rendimiento junto con modelos estándar; ahora hace modelos C3 y C63 tanto con el volante a la izquierda como a la derecha. East London comenzó recientemente a fabricar la versión híbrida enchufable del C3, el primer híbrido fabricado en el país. La planta tiene un objetivo de producción total de 114,000 unidades al año.
VW sube a dos turnos para la producción del PoloLa planta de Uitenhage es una localidad clave en la red global de VW, tras recibir una inversión de 5,500 millones de rands para fabricar el nuevo Polo, cuya producción está programada para comenzar en 2018. Este modelo se fabricará en la misma plataforma MQB AO que se utilizará en Pamplona, España, la principal planta de fabricación de Polos. Uitenhage tiene una capacidad oficial de 120,000 unidades al año—de hecho, construyó 123,000 unidades en 2016—pero se espera que aumente a 180,000 como parte de un mejor papel global en el suministro del nuevo Polo. La fábrica se cambiará a dos turnos, cinco días a la semana, con dos líneas de ensamblaje fusionadas en una.
Aproximadamente el 60% de la producción de Uitenhage se exporta. Además de fabricar el Polo para mercados globales, incluido el Reino Unido, que satisface alrededor de dos tercios de sus necesidades de Polo desde Sudáfrica, la planta también fabrica el Polo Vivo, una versión dirigida a los mercados emergentes. Esto ahora incluye el envío de kits de CKD a Kenia.
Nissan funciona muy por debajo de su capacidadLa planta de Rosslyn, cerca de la de BMW, actualmente fabrica automóviles y pick-ups compactos para el mercado medio, a saber, los vehículos de media tonelada NP200 y de una tonelada (carrocería) NP300. Informes recientes han sugerido que la planta fabricará un nuevo NP300, utilizando la misma plataforma que el pick-up Nissan-Renault-Mercedes en Nissan Barcelona, España, y Renault Córdoba, Argentina. Sin embargo, tal anuncio se esperaba desde 2014 y aún no se ha realizado. La planta también produce el crossover Nissan Livina y el Renault Sandero (los modelos Dacia se venden bajo la marca Renault en Sudáfrica).
En 2012, surgieron informes de planes para duplicar la capacidad de Rosslyn a 100,000 unidades por año para 2014, pero estos no se han puesto en práctica. En la actualidad, la planta está infrautilizada t produjo sólo 30,000 vehículos en 2016, en comparación con 55,000 en 2014. La mayor parte de la producción actual es de pick-ups, con 185 unidades al día.Toyota invierte para los vehículos Hilux y FortunerLa función principal de la planta en Prospecton, cerca de Durban, es la producción de la pick-up Hilux y el SUV Fortuner; el primero se exporta a Europa y otros mercados más allá de África, mientras que el Fortuner se fabrica principalmente para los mercados regionales locales y subsaharianos. En los últimos años, se han invertido 6.1 mil millones de rands para hacer las versiones actuales de estos modelos. La producción para el mercado local también incluye el Corolla hatchback, Corolla Quest sedán y Quantum bus, más un pequeño número de camiones Hino y Dyna que llegan desde Japón en formato ensamblable SKD.
La reciente inversión de 6,100 millones de rands se destinó en parte a herramientas, con 1,900 millones de rands para herramientas de proveedores y 1,400 millones de rands para herramientas internas, incluido el ensamblaje de componentes comprados. El resto se destinó a mejoras en el diseño de fábrica y la instalación de nuevas prensas. Al igual que otras plantas de Toyota en todo el mundo, la planta fabrica muchos de sus propios componentes y también lleva a cabo gran parte del trabajo de subensamblado, que en otras partes está contratado con proveedores. La planta no sólo produce paneles de instrumentos y defensas, sino también conjuntos de escape, conjuntos de freno y embrague, catalizadores y ejes traseros y delanteros.
Toyota South Africa ha realizado un gran esfuerzo para aumentar el abastecimiento local para los nuevos modelos Hilux y Fortuner. Los modelos de la generación anterior tenían alrededor de 1,500 partes de origen local; los nuevos tienen aproximadamente 2,700. Para lograr esto, los proveedores han invertido 1,700 millones de rands en sus operaciones locales, creando 2,000 nuevos empleos.
Asimismo, la capacidad de montaje de Toyota ha aumentado de 120,000 a 140,000 unidades al año; Hilux y Fortuner representan el 80% de la producción, con 55,000 de estos modelos exportados a 74 países el año pasado (43 en África, 28 en Europa y tres en América Latina). La planta también suministra componentes a Toyota Tailandia para su uso en los Hilux, Fortuner e Innova fabricados en Tailandia.
La Ranger se ha fabricado en Ford Silverton desde 2008Ford suministra Rangers en el mundo enteroLa cartera de productos de la fábrica de Silverton, cerca de Pretoria, ha sido reestructurada en los últimos años, pasando de pick-ups y automóviles de "vieja generación" para los mercados locales y regionales a pick-ups y SUV que son parte de los programas actuales de vehículos globales.
La planta ha fabricado el pick up Ranger desde 2008, respaldada por una inversión de 3,400 millones de rands; se invirtieron otros 2,500 millones de rands para fabricar la SUV Everest, cuya producción se inició en el tercer trimestre de 2016. La capacidad para el Everest es de tan sólo 10,000 unidades por año, la mayoría de las 110,000 unidades de la planta se asignaron al Ranger. El Everest se envía al África subsahariana y se vende localmente, pero tiene un potencial de exportación limitado porque también se fabrica en Tailandia, China y la India (donde se lo conoce como Endeavor). La Ranger tiene un papel global y se exporta a casi 150 mercados en África, Medio Oriente y Europa.
GM vende Struandale a IsuzuSi bien la imagen de la industria automotriz en Sudáfrica es en gran medida positiva, con múltiples inversiones, aumentos en la producción y aumentos en el contenido local, no todas las operaciones de fabricación de vehículos están progresando. A partir de este año, General Motors (GM) decidió abandonar la producción en Sudáfrica, en consonancia con su retirada en otras partes del mundo, incluida la venta de sus operaciones europeas a PSA y el fin de la producción en India. GM vendió su fábrica sudafricana en Struandale, cerca de Port Elizabeth, a Isuzu, que fabricará pick-ups de la serie KB y una gama de camiones de servicio mediano y pesado para el mercado local. GM South Africa sólo produjo 34,000 vehículos en 2016, exportando sólo 2,000. Ninguno de los dos volúmenes justificó la continuación de la producción en el país, y GM decidió centrar sus esfuerzos en América y China.
BAIC construye una nueva planta en CoegaJunto a la expansión y modernización de las instalaciones construidas hace mucho tiempo en Sudáfrica, está en camino una instalación totalmente nueva de un competidor chino, y ésta puede no ser la última. La nueva planta está siendo construida por el socio de Mercedes, Beijing Automotive (BAIC), que tendrá una participación del 65% en la próxima planta de Coega, cerca de Port Elizabeth. El resto será tomado por la compañía estatal de inversiones, Industrial DevelopmentCorporation.
Este proyecto tendrá una inversión de 11 mil millones de rands, lo que representa la mayor inversión de la industria automotriz en Sudáfrica, y creará 10,000 empleos directos e indirectos. La planta se abrirá en 2018 con capacidad para 50,000 camionetas y SUVs, aunque BAIC quiere duplicar esto para 2027. Los primeros vehículos se fabricarán con kits CKD, pero con el fin de alcanzar el objetivo de exportar hasta 60% de la producción—y para cumplir con las reglas de la Organización Mundial del Comercio—la planta deberá pasar rápidamente a la producción completa.
