Procura por motivadores de crescimento na China
O mercado de automóvel chinês necessita de uma abordagem mais sustentável para o crescimento, na esteira do aumento do excesso de capacidade de produção que, combinado a uma guerra de preços desenfreada entre concessionárias, tem reduzido o seu desenvolvimento e levado a um aumento perigoso no inventário do veículo, de acordo com Shen Jinjun, vice-presidente executivo e secretário-geral da China Automobile Dealers Association (CADA).
Falando na conferência Automotive Logistics da China na semana passada em Xangai, Shen disse que a indústria tinha sido atingida por três problemas - uma guerra de preços feroz que atingiu as margens de revendedores; um aumento inaceitável dos níveis de estoque; e um excesso de concessionárias que haviam atingido lucros. Juntamente com outros palestrantes, Shen advertiu que a indústria deve agora procurar motivadores de crescimento inerentes, não incentivos governamentais, bem como desenvolver um mercado de reposição mais em sintonia com outros mercados maduros.
O mercado de veículos da China atingiu níveis records em 2012, mas as vendas de veículos de passageiros e comerciais novos aumentou por uma pequena margem de 19.3m de unidades. Foi o segundo ano consecutivo de baixo crescimento para o setor, e representou um aumento mais lento do que o de 2011.
"Em 2011, vimos um crescimento muito limitado para o mercado de carros, e calculamos mal ao concluir que permaneceria o mesmo em 2012", disse Shen. "Os fabricantes de automóveis que queriam aumentar a sua quota de mercado decidiram reduzir o seu preço. Infelizmente, a guerra de preços foi galopante e concessionárias foram forçadas a abandonar as suas margens".
Dados mensais do CADA sugeriram que os estoques de veículos estiveram novamente em ascensão na China. Shen também indicou que já existem muitos pontos de revenda na China.
"No ano passado, vimos uma rápida expansão da rede de concessionárias em todo o país, cerca de 20% maior do que o crescimento do fabricante", observou Shen. "Algumas das concessionárias têm pelo menos 2.025 lojas na mesma região. Assim, concessionárias que vendem a mesma marca estão lutando umas contra as outras".
Essa mudança também tem implicações para concessionárias em termos de abastecimento de pós vendas. Continuando a desenvolver os três pontos indicados por Shen, Jesse Hu, gerente de projetos sênior na empresa analista Technomic Asia, disse que, como o crescimento de novos veículos diminuiu, a indústria precisava transferir sua atenção das vendas de carros para o mercado de reposição.
Hu disse que o crescimento no mercado de reposição já estava anunciando boas perspectivas de crescimento para os fornecedores de logística, e ressaltou que eles já estavam testemunhando uma taxa de crescimento de 18%.
Motivadores de crescimento
Enquanto o mercado chinês é o maior do mundo para novas vendas e produção de veículos, Shen revelou que não há realmente espaço considerável para crescimento além do mercado de veículos novos. Tomando em conjunto o mercado de veículos novos, com vendas de veículos usados, que foram da ordem de 4.8 milhões de vendas em 2012, assim como as importações (1.13m veículos) e as exportações (1.01M), o consumo total foi de 24.2m veículos. Este número foi significativamente menor do que nos EUA, onde o números apresentaram 40 milhões de unidades em 2012, e impulsionados por um mercado muito forte de carros usados, assim como mais importações e exportações.
Shen apontou para várias áreas em que a indústria chinesa poderia melhorar, incluindo o mercado de carros usados, melhores condições para descarte e reciclagem de veículos, desenvolvimento de maior financiamento e melhor acesso para os mercados rurais crescentes. Cada uma destas áreas também representam novas oportunidades para o setor de logística.
"Primeiro, temos de tirar o máximo proveito de alavancagem financeira", disse ele. "Neste momento, o mercado financeiro automotivo [na China] é subdesenvolvido. Por exemplo, o arrendamento é responsável por apenas 20% do total do mercado, mas nos EUA é tão elevado quanto entre 70% -80%".
O mercado de veículos usados na China também tem um potencial significativo, disse Shen. Restrições sobre as vendas de carros novos em Pequim no ano passado, levaram a um crescimento nas vendas de automóveis usados para 60%, por exemplo.
Shen também disse que a indústria precisava de um apoio melhor para a descarte e substituição. "Antes de 2012, o mercado automotivo da China era um mercado de vendedores", disse ele. "As autoridades do governo e as montadoras não estavam interessadas na capacidade para satisfazer a procura que se estende, a produção era uma prioridade e, definitivamente, não o descarte".
Finalmente, Shen disse que o setor precisa levar o mercado rural crescente em consideração, onde ainda há muito espaço para crescimento para as vendas de veículos de passageiros.
No conjunto, Shen salientou que os fabricantes e distribuidores chineses precisavam encontrar motivadores de crescimento inerentes para o mercado, ao invés de incentivos governamentais. A mudança de um mercado vendedor para um que seria mais focado em qualidade e serviço, também seria necessária para uma logística melhor.
"Em 2012 o mercado automotivo da China registrou um ponto de mudança crucial", disse Shen. "Agora é um mercado de compradores forte e sua emergência como tal indica que ele está se tornando mais maduro e sofisticado. O desenvolvimento do mercado de compradores impulsionará o crescimento no segmento de logística".
