O mega-contrato Gefco no valor de €900 milhões ao ano - análise
O Grupo Gefco revelou que o contrato assinado no final de Junho com a General Motors, fará com que a montadora tenha pleno direito como provedor de logística de quarta parte (4PL) na Europa, incluindo Rússia e Turquia. GM assumirá as funções de projeto e aquisição da Gefco para a logística de entrada e saída na região. O contrato de sete anos, que começa em Janeiro de 2013 e inclui uma cláusula de exclusividade de cinco anos, é estimado em torno de €900 milhões ($ 1.1 bilhões) por ano, e abrangerá a distribuição de cerca de 1,2 milhões de veículos globalmente para todas as marcas GM.
Ao falar em uma conferência de imprensa esta semana em Paris, a alta administração da Gefco e os principais executivos envolvidos na assinatura do contrato, discutiram como a empresa assumiria a gestão de funções de compra, atualmente gerenciadas pelos funcionários internos de logística da GM. De acordo com Luc Nadal, diretor-geral da Gefco, segundo os termos deste "mega" contrato, Gefco se tornará o "arquiteto de logística" da GM, gerenciando o planejamento financeiro de logística, orçamento e projeto de transporte para a logística de entrada e saída, incluindo o controle de material de entrada advindos de fornecedores ou portos europeus para as oito fábricas de motorização e montagem da GM na Alemanha, Polônia, Espanha, Reino Unido e Rússia.
Gefco também controlará a logística de saída (mas não de entrada) de uma rede maior, com cerca de 20 fábricas, incluindo parceiro, empreendimento conjunto e sítios de fabricação contratada da GM, incluindo Nissan em Barcelona, Fiat na Turquia e Avtovaz na Rússia (mas não para a fabricação de contrato pela Avtotor em Kaliningrado).
Gefco também gerenciará a distribuição de veículos importados finais em toda a Europa, como Cadillac e Corvette da América do Norte e Chevrolet da Coréia do Sul, e terá a responsabilidade global pela exportação de veículos de montadoras européias, russas e turcas.
Além disso, Gefco será responsável pelo transporte de peças de reposição de fornecedores e fábricas para os armazéns da GM, mas não pela distribuição final para as concessionárias.
De acordo com Nadal, o gasto de compra para a logística de entrada será ligeiramente maior do que para saída, com uma proporção de cerca de 55:45 entre os dois.
No total, a rede é composta por cerca de 30 localidades, constituídas pela GM e parceiro de montagem, e por fábricas de motorização, armazéns de revenda e portos de descarga. Gefco espera gerenciar cerca de 1.2 milhão de veículos com base no volume atual. Em 2011, a empresa transportou cerca de 4 milhões de veículos globalmente.
"Combinado aos nossos volumes atuais, Gefco se tornará líder na distribuição de veículos", disse Antoine Redier, que se tornou diretor do programa para o projeto GM na Gefco, tendo atuado anteriormente como vice-presidente de logística de veículos.
O acordo - que Gefco e GM chamaram de o maior da história para a indústria de logística automobilística européia - é o primeiro desenvolvimento importante a ser anunciado após a aliança na Europa, com a assinatura de um acordo no início deste ano entre a GM e a PSA, proprietária da Gefco, para o qual os OEMs disseram que cooperariam para reduzir custos nas áreas de logística compartilhada e compartilhamento de plataforma. Ambos os OEMs estão sofrendo perdas de montagem na Europa.
PSA também anunciou no início deste ano que pretende vender uma participação da Gefco.
Gefco como 4PL: um negócio "transformador"
Nadal disse que o acordo da GM foi "transformador" para Gefco em termos de sua expansão e diversificação. A empresa, que teve uma receita de €3,8 bilhões no ano passado (com mais de 60% proveniente dos negócios relacionados ao PSA), teria cerca de €800 milhões em novas receitas da GM, excluindo cerca de €100m de um negócio existente com a GM na Rússia, no Reino Unido, Polônia e Portugal, de acordo com Nadal.
Mas além de ampliar a receita, Nadal apontou para a importância dos aspectos do negócio “4PL". "A escolha da GM pela Gefco é transformadora, pois não só confirma nosso forte desempenho e diversifica nosso portfólio, mas também é um novo passo para nós no mercado de 4PL", disse Nadal, que acrescentou que haviam poucos fornecedores deste tipo no mercado .
'4PL' é jargão da indústria para indicar um fornecedor assumindo funções de gestão através da maior parte ou da totalidade da cadeia de abastecimento de um fabricante, em vez de programar transporte para rotas de transporte específicas. Os prestadores gerenciando essas rotas individuais ou grupos de rotas para os fabricantes, são chamados '3PLs ', ou prestadores de serviços logísticos terceiros, um papel que a a Gefco tem desempenhado para a GM desde 2005.
Em termos práticos, o esquema 4PL significa que a GM está transferindo grande parte de sua gestão logística e controle internos para Gefco, deixando que o provedor gerencie o transporte da montadora, praticamente da mesma forma já realizada pela PSA.
Enquanto o negócio é, sem dúvida, um ganho significativo para a Gefco, particularmente com a decisão esperada sobre seu acionista futuro nos próximos meses, é importante lembrar que ele nasceu de uma aliança entre as duas montadoras, em uma busca fervorosa pela redução de custos. A GM já planejou parar a produção na sua fábrica de Bochum, na Alemanha, em 2016, enquanto a PSA deve anunciar mais perdas de empregos e um potencial encerramento da fábrica esta semana, durante uma reunião especial com os seus sindicatos.
A venda parcial da Gefco pela PSA, uma unidade altamente rentável, é em si um sinal de necessidade da montadora para levantar dinheiro durante a crise.
Neste contexto, um movimento para reestruturar o aspecto da logística da cadeia de abastecimento deve ser visto como um exercício de redução de custos para a GM. De fato, Nadal salientou que os custos de logística e cadeia de fornecimento, permanecem extremamente sensíveis para os OEMs, com uma pressão descendente constante. Nadal deixou claro que o objetivo global da Gefco seria diminuir a quota global de custos logísticos por veículo.
"Como um 4PL, o principal propulsor não é mais o preço do transporte em si, mas a redução do custo total de logística por veículo", disse ele. "O objetivo da Gefco não será nada menos do que reduzir os custos de logística da GM."
Ao mesmo tempo em que Nadal não especificou metas específicas de redução de custos, ele estimou os custos totais para a logística de entrada e saída, calculados "ex-works" (quando os OEMs pagam o transporte de entrada dos fornecedores), em cerca de €500 por veículo, embora tal número varia amplamente dependendo da distância e do tamanho do veículo, bem como se haverá trabalho de pós-produção realizados pelos prestadores de logística.
Gefco e GM parece estar contando com a capacidade da Gefco de fazer uma grande quantidade de poupança através da combinação de fluxos de compras e logística com o de PSA, que Redier disse que seria mais importante do que a capacidade da Gefco para negociar ou prestar tarifas e taxas mais baratas.
"Nós não queremos comparar a capacidade Gefco para comprar e negociar com o da GM, que é inegavelmente muito forte, mas sabemos que a nossa vantagem é a de engenharia e otimização dos fluxos."
A GM provavelmente prestará muita atenção em tais economias - e de fato, a compensação própria Gefco - para determinar o sucesso do acordo 4PL.Esta é tecnicamente a segunda experiência da montadora como a terceirização de gerenciamento de logística. Em 2001, a GM separou suas operações de logística e transporte em um 4PL de empreendimento conjunto com a Menlo Conway Logistics Worldwide, criando um negócio chamado Vector SCM. No entanto, a GM acabou decidindo que a logística era uma competência essencial e comprou Conway do empreendimento conjunto em 2006, e acabou fazendo as operações internamente novamente.
Fontes familiarizadas com o negócio Vector disseram anteriormente que a GM perdeu somas consideráveis de dinheiro no experimento Vector, embora Menlo tenha o classificado como um sucesso.
Para Gefco, o benefício parece ser visto, em parte, em suas operações atuais com outros clientes, principalmente a PSA. Enquanto a Gefco não deu detalhes de sua compensação financeira com a GM, os seus lucros parecem depender de quanto pode ser economizado na combinação de compra e transporte. "Para determinar o custo para a GM significa que somos capazes de equilibrar as cargas com os nossos próprios clientes", disse Nadal a Automotive Logistics. "Também integraremos os fluxos provenientes do PSA".
"O sucesso desta operação será baseada em quão bem a Gefco pode organizar e otimizar os fluxos da GM", disse Redier.
Nadal apontou oportunidades claras nas quais a Gefco teria a oportunidade de melhores movimentos da balança, incluindo entre a França e a Alemanha, Reino Unido, Espanha e Polônia. Redier também observou que tal importante para os fluxos não balanceados também. "Sempre que possível, também podemos triangular rotas para minimizar a quilometragem vazia", disse Redier. "É aí que entra o benefício real da engenharia logística"
A ruptura - mas não a substituição dos Fornecedores de Serviços de Logística da GM
A mudança para um 4PL também representará uma mudança significativa na estratégia de gestão e logística para ambas as empresas, bem como para os provedores atuais de logística da GM, que ficarão sob a responsabilidade da Gefco. "Esta mudança ao se tornar um 4PL, representa uma ruptura fundamental, uma vez que os LSPs que trabalham para a GM hoje estarão trabalhando para Gefco a partir de 1 de Janeiro de 2013", disse Nadal.
De acordo com Nadal, Gefco criará uma equipe central dedicada com um número de pessoal de 100 a 150, alguns dos quais virão da GM, com equipes baseadas nas imediações de instalações de produção da GM, embora tenha admitido que estas decisões variam dependendo do país e da localidade.
A GM ainda tem de confirmar a extensão das suas próprias mudanças internas na sequência do acordo, no entanto, ela já nomeou Andreas Ginkel como o contraparte de Redier para liderar a aliança GM-Gefco. Ginkel, é alemão, e já havia sido o diretor de logística de Operações Internacionais da GM, com sede na Coréia do Sul.
Nadal acrescentou que as negociações, cláusulas contratuais, tarifas e outras adaptações para o controle da rede Gefco ainda deverão ser determinados ao longo dos próximos seis meses. No entanto, ele e Redier disseram que Gefco não tinha a intenção de substituir a atual base de fornecedores ou de transferir a maior parte do trabalho dos provedores atuais.
"Há muitos Fornecedores de Serviços de Logística importantes para a GM, e não temos a intenção de substituir todo o conjunto dos 3PLs que atualmente trabalham para a GM", disse Nadal. "Em certos casos, Gefco procurará encontrar uma melhor qualidade e sinergias, mas não temos nenhuma intenção de apenas fazer substituições. Teremos a discussão com cada fornecedor. "
Nadal e Redier também rejeitaram a idéia de que Gefco estaria fazendo grandes investimentos em novos equipamentos e infra-estrutura, especialmente com os mercados de venda europeus, sofrendo declínios de vendas em muitos países.
"Não é uma questão de aumentar a nossa infra-estrutura. Gefco é um ativo básico e continuará a ser um ativo básico", disse Nadal.
No entanto, o grau em que Gefco poderia mover mais volumes da GM para os seus próprios ativos - que são consideráveis no que diz respeito a saída, incluindo o controle de cerca de 3.800 caminhões e 3.500 vagões ferroviários, com uma grande concentração na Europa Ocidental - está para ser determinada, mas parece mais uma vez ser um benefício potencial do negócio.
Enquanto o atual contrato cobre a Europa, Rússia e Turquia, Christian Zbylut, diretor de desenvolvimento internacional da Gefco, indicou que a rede global da empresa foi um forte fator determinante na decisão da GM ao escolher o provedor. Com operações na Índia, China (onde criou recentemente um novo empreendimento conjunto para a distribuição de saída), no Oriente Médio, América do Sul e em países da Ásia Central, como Cazaquistão e Uzbequistão, Zbylut disse que a rede Gefco estava se desenvolvendo nos mesmos locais que a GM.
"É importante para a GM saber que Gefco esteja presente nesses locais", disse Zbylut.
Para esse fim, a fase seguinte Gefco no desenvolvimento global parece mover-se, em parte, em paralelo com a GM. Zbylut apontou para os planos da Gefco para abrir uma subsidiária no Uzbequistão, onde a GM tem uma fábrica parceira, como um exemplo do crescimento futuro do relacionamento com a GM. Ele também disse que a empresa tinha recentemente aberto filiais ou escritórios na África do Sul e Iraque, com planos de expansão na América do Norte também. Um pequeno escritório foi instalado em Detroit para trabalhar com a GM, Ford e outros fornecedores diretos, uma vez que a empresa possui planos ambiciosos para gerir os fluxos de materiais partindo do México até a América Latina, assim como o mercado interno mexicano.
Nadal e Zbylut disseram a Automotive Logistics, que eles esperam para ver a relação 4PL com a GM se estendendo para além da Europa e da Rússia, talvez para a Ásia Central, Índia ou América do Sul, bem como para outros OEMs.
"Minha visão pessoal para a empresa para 2016 é a construção de outros contratos de arquitetura logística semelhantes com os OEMs", disse ele.
Essa é uma visão que tem consequência, à luz dos atuais planos da PSA para vender uma participação na Gefco. Embora a empresa tenha inicialmente anunciado planos para manter uma participação majoritária na empresa, Nadal reconheceu que seu entendimento era que a PSA iria vender uma participação majoritária, mantendo um "interesse estratégico" na Gefco.
Relatórios da mídia, incluindo Bloomberg, citaram lances potencial de até 90% da empresa por €800 - € 1.2 bilhões, principalmente de empresas de equidade privada.
Enquanto Nadal disse que o contrato GM não tinha nada a ver com a venda, ele reconheceu que ele deve fortalecer e "segurar" a posição da Gefco, tanto do ponto de vista de um investidor, como de funcionário da empresa.
"PSA quer que desenvolvemos e diversifiquemos, e está abrindo o nossa capital. [O contrato GM] reforça a nossa posição", disse ele.
Ele reconheceu que os sindicatos da Gefco haviam expressado alguma preocupação, particularmente na França, enquanto toda a empresa estava em um período de "incerteza", devido à mudança pendente quanto a propriedade.
"Ao mesmo tempo que eu não tenho informações sobre o que vai acontecer com os nossos colaboradores [após a venda], eu não estou preocupado com o futuro da Gefco, e acho que o contrato GM deve tranquilizar um pouco qualquer preocupação que possa existir."
Esperando por partes interessadas com uma mente global.
Referindo-se a sua preferência pela forma como uma parte interessada no futuro Gefco possa parecer, este pode ser tanto um fornecedor OEM, como fornecedor com equidade privada, Nadal deixou claro que ele não queria ver Gefco combinada a outro provedor logístico europeu. Ele citou consequências negativas para a rede atual Gefco na Europa, e concluiu que tal fusão limitaria o agrupamento internacional da empresa e as ambições de frotas de transporte trasitários.
Ao mesmo tempo que ele não mencionou a empresa pelo nome, Geodis, o braço operador logístico da provedora ferroviária da França SNCF, tinha sido uma das empresas iniciais cujos rumores indicavam uma oferta. A imprensa sugeriu que Geodis não iria licitar.
Enquanto Nadal disse que mais detalhes sobre um futuro investidor seria possivelmente lançado em Outubro, ele disse que tinha ficado feliz em ver as perspectivas de um outro fornecedor europeu diminuindo.
"O objetivo é que a Gefco desenvolva a sua rede e serviços internacionais 'B a B', disse ele. "Deste ponto de vista, uma grande empresa de logística asiática, americana ou russa não representaria nenhuma dificuldade, da mesma forma que um investidor de equidade privada que procurasse desenvolver a empresa."
