O foco principal de fabricação da Ford no ano passado foi a entrega de seu programa de alto perfil para o caminhão picape com carroceria de alumínio F-150, mas o OEM também começou a reorganizar sua pegada de fabricação na América do Norte
Este ambicioso programa para produzir a versão em alumínio de seu caminhão picape F-150 não ficou isento de problemas e custos. O programa levou mais tempo do que o previsto para chegar até a plena produção e isso levou a uma perda de quota do segmento para o F-150 de cerca de um terço, em meados de 2014 para quase um quarto em meados de 2015. Além disso, enquanto a Ford esperava que os fabricantes de veículos rivais seguissem seu caminho através da introdução de uma gama de caminhões com carroceria inteiramente de alumínio, isso não aconteceu.
A maioria dos concorrentes diretos, especialmente a GM e Ram, permaneceram resolutamente usando o aço para as suas carrocerias, embora tenham adotado alumínio de uma forma seletiva, especialmente para portas e para-lamas. Os fabricantes de veículos japoneses de picapes completas, como o Toyota Tundra e Nissan Titan especialmente, também continuarão com o aço como material estrutural primário. Além disso, a indústria de seguros tem expressado preocupações sobre os custos prováveis em curso para reparação de F-150s, embora com as vendas finalmente decolando no meio do ano, e falta de oferta (e não falta de clientes) sendo o principal problema, parece que tais preocupações não tinham impactado de forma significativa a escolha dos consumidores. O F-150 continua sendo mais popular do que nunca.
Dirigindo-se à necessidade de reduzir o consumo de combustível e melhorar os suas classificações CAFE (economia de combustível corporativa média), a Ford decidiu que uma carroceria de alumínio para o novo F-150 era o caminho a seguir, especialmente por causa do excesso de peso do modelo anterior. A Ford também queria posicionar o novo modelo de forma tecnologicamente diferente de seus concorrentes. Embora os primeiros dias da produção do novo F150 tenham sido acompanhadas por problemas técnicos, até o Verão de 2015 o desafio da Ford tinha evoluído para corresponder à demanda.
O atendimento da demanda foi um problema porque um dos principais fornecedores, Metalsa, não poderia lidar com os volumes necessários para o preenchimento da linha inicial. Como resultado, a Ford teve de trazer um segundo fornecedor, Tower, para a estrutura de chassi de aço. Tower está agora instalando duas novas linhas de montagem na sua fábrica de Bellevue, Michigan para manter requisitos de volume da Ford; este contrato vai valer cerca de $100 milhões por ano para a empresa.
Deslocamento de produção
Bem como resolver várias dificuldades de produção no programa F150, a Ford começou a fazer alterações em sua pegada de fabricação norte-americana. Em julho, foi relatado que com a queda na demanda por seus veículos compactos, (Focus e C-Max) a Ford decidiu transferir a produção da sua fábrica de Wayne, Michigan para uma instalação no México, quando esses modelos mudariam para uma nova plataforma em 2018.
Em novembro surgiram relatos de que, como parte de um acordo abrangente com a UAW, não só a produção do Focus e do C-Max seriam movidas de Michigan para o México, mas também a produção dos Estados Unidos do Taurus, Fusion e Lincoln MKC também acabariam quando estes modelos chegassem ao final de seus ciclos de vida. O México é a localização provável para quase toda a futura produção norte-americana de carros Focus / C-Max, enquanto a produção do Fiesta menor (atualmente no México) podia se mover para a Tailândia para liberar espaço para os veículos que são esperados para serem movidos para fora de Michigan.
O forte desempenho da Ford na América do Norte está em constante contraste com seu status deficitário na Europa, Oriente Médio e América do Sul
Uma vez que estas alterações do modelo entrarem em vigor, os únicos carros que a Ford fará nos EUA serão o Mustang e o Lincoln Continental. Em contrapartida, a linha de produção da Ford nos EUA se concentrará em picapes e SUVs. O acordo UAW parece confirmar um retorno à produção dos Estados Unidos para o picape Ranger e Bronco SUV, duas placas de identificação que estiveram ausentes da linha de produção da Ford durante vários anos. O Ranger foi feito pela última vez em St Paul, Minnesota, em meados de 2011, apesar de uma picape usando o nome da guarda florestal - baseada em um design de carroceria australiano - feito na África do Sul, Tailândia, Argentina e também em baixo volume de kit na Nigéria; a placa de identificação Bronco tinha desaparecido em 1996.
O Mustang e o Lincoln Continental serão os únicos carros que a Ford fará nos EUACom o F-150 formando uma proporção tão elevada das suas vendas nos Estados Unidos, a Ford precisava de uma picape menor para impulsionar suas classificações de eficiência de combustível e tem havido relatos de que a Ford trará seu caminhão pequeno brasileiro, Troller, para os EUA, embora todas as vendas norte-americanas desse modelo sejam suscetíveis de serem pequenas. Outra possibilidade para a produção em Wayne é a pequena van Transit Connect, que atualmente é importada para os EUA a partir Valencia, a fábrica da Ford na Espanha.
No rescaldo da recessão de 2008, a fábrica da Ford Wayne recebeu um upgrade de $550 milhões, passando de uma fábrica de caminhão grande para uma produção de carro compacto. Isto foi em parte financiado por doações do governo para apoiar a mudança de produção para veículos mais eficientes em termos de combustível, como o Focus e C-Max. Dito isto a versão atual não inclui um modelo híbrido, que não é esperado pelo menos até 2018. Um híbrido futuro com base na plataforma de focagem provavelmente será feito nos EUA, invés do México. No entanto, com os preços dos combustíveis em queda, a pressão econômica sobre os consumidores americanos para continuar a redução de veículos efetivos diminuiu e vendas de veículos maiores subiram conforme as vendas de veículos compactos caíram; na primeira metade de 2015, as vendas do Focus nos EUA caíram 3,2%, enquanto vendas do C-Max caíram 17% no primeiro semestre do ano.
A Ford carece de um crossover compacto - ou SUV do segmento B - nos EUA. Não há nada para competir com o Chevrolet Trax ou o Honda HR-V, tendo optado por não importar o EcoSport do Brasil ou da Índia; na verdade relatórios de imprensa indiana têm sugerido que 90.000 veículos poderiam ser enviados da Índia para os EUA a partir do final de 2017. No entanto, a Ford realmente precisa de um veículo para este crescente segmento mais cedo do que isso, tanto para atender a demanda do mercado como também para reduzir seus valores médios de economia de combustível, mas há relatos de que a Ford poderia atrasar o lançamento do EcoSport na América do Norte até 2018 ou mesmo 2019. O veículo atual não foi lançado com sucesso na Europa - onde o pequeno mercado de passageiro está crescendo - e a Ford também está perdendo aqui, por isso pode muito bem decidir esperar para a próxima versão deste veículo ao invés de arriscar um segundo grande lançamento no mercado com um veículo menos ideal.
Na extremidade oposta do mercado, a Ford está planejando trazer a placa de identificação Lincoln Continental de volta para a produção. Ele deve entrar em produção em sua fábrica em Flat Rock, Michigan, substituindo o sedan Lincoln MKS. O Continental será feito ao lado do carro esportivo Mustang. É alegado que este novo modelo Lincoln foi projetado com mercados de exportação, especialmente a China, em mente.
No setor dos veículos comerciais, a Ford começou a construir a nova geração de seus caminhões médios, F-650 e F-750 em Avon Lake, Cleveland, poupando cerca de 1.400 postos de trabalho. Esta fábrica, que tinha sido ameaçada de fechamento, já tinha feito as vans Ford Econoline e E-series. Estes veículos foram descontinuados e substituídos por versões americanas do Transit van Europeu, que é feito na fábrica de caminhão da Ford em Kansas City, Missouri.
Negociações e investimento
Longe de ajustar a sua pegada de produto e lidar com o lançamento desafiante da picape F-150 para a qual a Ford esteve envolvida em negociações de contrato com o UAW sobre o próximo contrato de trabalho abrangendo cerca de 52.000 trabalhadores em todo o país. Tendo evitado falência na última recessão, a Ford não tem sido capaz de se beneficiar de todos os novos acordos trabalhistas que GM e Chrysler negociaram na sequência de falências destas empresas. A Ford paga atualmente sua força de trabalho, em média, $57 por hora, o que é cerca de $2 a mais do que a GM, mas também $10 a mais por hora do que a Chrysler. Considerando que a GM e a Chrysler têm sido capaz de recrutar sob a extremidade mais baixa de suas tabelas salariais de forma ilimitada, nos termos do acordo restante, a Ford pode ter apenas 28% da força de trabalho na escala de remuneração menor. Isso a coloca em clara desvantagem de custos em relação aos seus concorrentes nacionais e é por isso que a Ford teve que mudar sua linha de fabricação nos EUA e isso irá, caso UAW ratifique o acordo de trabalho, levar a um investimento de $9 bilhões em suas fábricas dos Estados Unidos nos próximos quatro anos.
• Montagem de Chicago: $900 milhões de investimento para novo Ford Explorer, Police SUV Interceptor e um modelo novo ainda sem nome; Produção do Taurus continuará até o final do ciclo de vida do modelo atual
• Truck Dearborn: $250 milhões para apoiar o investimento contínuo da produção do F-150 e adição de novo Raptor
• Montagem Flat Rock: $400 milhões de investimento, apoiando Mustang atual e novo Continental, além de produção do Fusion para permanecer até o final do ciclo de vida do modelo atual
• Montagem Kansas City: $200 milhões de investimento para apoiar a produção atual do F-150 e Transit
• Montagem Truck Kentucky: $600 milhões de investimento para novo Super Duty Truck, além de continuidade da produção do Ford Expedition/Lincoln Navigator e produção de componentes terceirizados
• Montagem Louisville: $700 milhões de investimento para o novo Escape que utilizará a capacidade liberada pelo fim da produção do Lincoln MKC
• Montagem em Michigan: $700 milhões de investimento para um veículo novo em 2018 e outro em 2020 na sequência final de produção Focus e C-Max; veículos novos esperados são Picape Ranger e Bronco SUV
• Montagem de Ohio: $250 milhões de investimento para a produção de caminhões médios atuais e futuros
Forte desempenho financeiro da Ford recebido por investidores, também foi usado pelos sindicatos para conduzir uma negociação difícil. O segundo trimestre de lucro da Ford para 2015 aumentou 44%, para $2,6 bilhões (bruto) e $1,9 bilhões (líquido); este foi o seu maior lucro trimestral na América do Norte e foi obtido sem o benefício de taxas de vendas totais para o F-150. Além disso, a Ford disse que espera que seus resultados do segundo semestre sejam ainda melhores, com volumes F-150 esperados para contribuir de forma significativa e isso reforçando claramente a posição do UAW nas negociações de contrato de trabalho.
O forte desempenho da Ford na América do Norte está em contraste com o seu status de continuação deficitária na Europa, Oriente Médio e América do Sul, embora na Ásia-Pacífico, a redução de custos tenha permitido um lucro modesto de $192 milhões para o trimestre. O forte desempenho financeiro na América do Norte foi em grande parte devido ao aumento das vendas de SUVs e crossovers, por exemplo, em julho, a Ford informou que vendas Lincoln MKC subiram 60%, e vendas MKX até 27% e o Ford Edge testemunhou as vendas subirem em 17%. Dito isto, o mercado também está se afastando dos maiores SUVs, com as vendas de seu modelo Expedition abaixo em 38%, por exemplo.
Apesar de lucrativo, a Ford alcançou uma espécie de encruzilhada na América do Norte. Ela precisa reduzir sua base de custos para se manter competitiva com a GM e a Chrysler, bem como as marcas japonesas e coreanas, todas as quais têm custos mais baixos do que Ford, mas encontra pouca simpatia do UAW nesse sentido. Na prática, a Ford terá o prazer de ter chegado a um acordo com o UAW se os membros ratificaram o acordo, porque isto trará um movimento da carteira de produção dos EUA para os modelos mais rentáveis e seus mais baixos modelos de margem passarão para as operações de produção no exterior.
lucros norte-americanos da Ford continuam a vir principalmente dos modelos maiores como F-650 e F-750Os lucros norte-americanos da Ford continuam a vir principalmente dos modelos maiores e isto apesar de cortar as vendas de veículos V8 e aumentar as vendas do V6, e com alguns clientes reduzindo o tamanho para unidades de quatro cilindros em linha. A Ford também vai lançar uma série versões de alta performance, e-combustível do F-150. Estes serão rentáveis, mas em contradição com a estratégia de aumentar, veículos pequenos eficientes em termos de combustível. A Ford carece de pequenos crossovers que mesmo na América do Norte são suscetíveis de se tornarem um mercado em crescimento nos próximos anos e à luz dos problemas da Volkswagen com os seus motores a diesel, uma parte do mercado de automóveis de tamanho médio e compacto pode tornar-se mais acessível para as marcas nacionais.
Para tirar proveito destes acontecimentos um pouco inesperados, a Ford precisa ser mais bem posicionada nos mercados pequenos e compactos de carro ou crossover do que é agora. No entanto o seu acordo UAW aparece para incentivá-la a se concentrar em modelos maiores e assim qualquer crescimento na demanda de carros ou crossovers acabará sendo atendida por fábricas menores ou compactas no exterior; é improvável que suas fábricas norte-americanas seriam suficientemente flexíveis para mudar a produção de volta para veículos menores se o mercado se movesse nessa direção.
