Feito na Índia

O país emergiu como grande mercado para empresas de automóveis do mundo e um centro de exportação crescente

Várias empresas de automóveis estão expandindo sua capacidade de produção indiana. O maior, Maruti Suzuki, está no meio de um investimento de US$1 bilhão em sua estratégia "Vision 2.0". Esta estratégia visa atingir 2m vendas unitárias até 2020, com 15 veículos novos a serem lançados nesta época. A maioria deles serão baseados em modelos Suzuki, especialmente a sua plataforma kei, com o primeiro devendo ser o próximo Alto. No entanto, os engenheiros indianos Maruti terão um papel de liderança no desenvolvimento de pelo menos três novos modelos, de forma semelhante ao caminho do desenvolvimento do Vitara Brezza, que foi projetado especificamente para o mercado indiano.

Capacidade de produção aumentada

Durante o ano fiscal 2016/17, a expansão na Maruti Suzuki terá um aumento de 8-9% na produção de cerca de 100-120.000 unidades por ano. No entanto, até que uma nova fábrica Maruti em Gujarat esteja totalmente em operação, pode realmente haver uma escassez temporária de capacidade; esta nova fábrica terá uma capacidade anual inicial de 250.000 unidades, aumentando para 325.000 em 2022, e deve aliviar a pressão sobre as antigas fábricas Gurgaon e Manesar. Em paralelo com a expansão das instalações Maruti, Suzuki está planejando suas próprias 100.000 unidades por fábrica por ano em Gujarat.

Na segunda maior fabricante da Índia, Hyundai, a produção está próxima da capacidade total, atingindo a utilização de quase 96% em 2015, seguindo o sucesso do SUV compacto Creta e o carro pequeno i20. Está sendo considerada uma fábrica adicional, mas Hyundai pode alcançar o seu objetivo anual de produção de 1m de unidades" expandindo o site existente, em vez de através da adição de uma instalação totalmente nova; como observado abaixo, uma fábrica Kia está sob consideração, embora isso possa levar três anos para vir a ser concretizado.

Turnos adicionais

A Volkswagen acrescentou um terceiro turno em sua fábrica de Pune em março de 2015 para atender à demanda de exportação e para acomodar a produção do sedan pequeno Ameo (a versão pequena do sedan Vento) que será lançado no final de 2016. A expansão na fábrica VW (que também faz o Skoda Rapid), segue a expansão em 2014 em Aurangabad onde vários Audis e o Skoda Octavia são feitos.

Na fábrica Oragadam da Renault-Nissan em Chennai, a capacidade de produção foi aumentada pela adição de um turno da noite de 01 de abril de 2016, para lidar com a demanda prevista para o Renault Kwid e um terceiro modelo para a marca Datsun. Esta é uma fábrica de exportação e importação, com o Nissan Sunny e Micra exportados a nível mundial, especialmente para a América Latina e África; exportações do Micra para a Europa foram perdidas quando ligadas à fábrica de Flins da Renault, perto de Paris a partir do início deste ano. A adição do terceiro turno em 2016 representa uma reviravolta da situação em 2015, quando cerca de 1.000 postos de trabalho foram cortados em Chennai conforme a produção reduzia para 20 veículos por hora; relatórios sugeriram que 3.000 postos de trabalho poderiam desaparecer, embora na prática, menos empregos foram perdidos e alguns voltaram com o terceiro turno.

"Feito na Índia" e da Índia como um centro de exportação

Em paralelo ao aumento da produção para o cultivo de demanda local, a ênfase está sendo colocada na etiqueta "Made in Índia", conforme o país se desenvolve como um centro de exportação. Um bom exemplo é o Baleno, feito na fábrica da Maruti Suzuki em Manesar, em Haryana, que será exportado para mais de 100 países, incluindo o Japão e vários mercados da UE.

Desde 2014, a fábrica da VW em Pune tem exportado para mais de 30 países fora da Índia. A produção anual recente tem sido de cerca de 120.000, mas isto deve aumentar para 200.000 até ao final da década. As exportações totalizaram 25.000 em 2013, eram pouco mais de 64.000 em 2014 e chegaram a 75.000 em 2015; O México é o principal mercado de exportação, com a Argentina ocupando o segundo. Ambos os mercados recebem o Vento, que é vendido como o Polo na Argentina. Outros mercados atendidos estão na África e na Ásia, com 5.000 conjuntos de componentes enviados anualmente para a Malásia para a montagem local.

"Em paralelo com o aumento da produção para o cultivo de demanda local, a ênfase está sendo colocada no rótulo "Made in Índia" conforme o país se desenvolve como um centro de exportação"

A Ford também usou a Índia como um centro de exportação por vários anos, com sucesso. O Ecosport SUV feito na Índia foi exportado em todo o mundo, incluindo Europa, onde ele tem um fraco desempenho em comparação a modelos como Juke da Nissan ou o Mokka Opel / Vauxhall, por exemplo. Apesar disso, a empresa está avançando com as exportações europeias; o Figo, feito na fábrica de Sanand, deve chegar selecionado a mercados europeus durante o segundo semestre de 2016, onde será vendido como o Ka+, comparado ao Nissan Micra e Hyundai i10, especialmente.

Volkswagen added a third shift at its Pune factory in March 2015 to meet export demand

A GM também planeja usar a Índia como um centro de exportação, acrescentando um sedan compacto, Essentia, que será feito na Índia a partir de 2017. Esta é uma versão sedan do hatchback Beat que é feito na Índia para a demanda local e de exportação; antes do lançamento do Essentia, a GM pretende mais do que dobrar as exportações dos modelos existentes da Índia para 50.000 unidades, em 2016, principalmente para a África e América Latina, especialmente Chile e México. Embora a GM tenha planos ambiciosos para o mercado local (que quer vender 400.000 veículos por ano no país em meados da década de 2020), bem como aumentar as exportações paralelas a partir de suas instalações indianas, as coisas não estiveram inteiramente sem problemas no passado recente: a GM Índia relatou perdas em cada um dos dois últimos exercícios. Uma consequência foi o fechamento de uma das duas fábricas da GM no país, em Halol em Gujarat, que tem cerca de 110 mil unidades de "capacidade anual; a produção está agora concentrada em Talegaon que tem capacidade anual de cerca de 170.000 unidades". Com apenas uma fábrica operacional, é difícil ver como a empresa pode alcançar o seu objetivo de alcançar 400.000 unidades de vendas, pelo menos não sem uma ou mais fábricas novas, ou a reabertura das agora fechadas instalações de Halol, ou mesmo uma grande mudança improvável para importações.

Aumento do abastecimento local

Um aspecto chave do aumento da produção na Índia nos últimos tempos tem sido o aumento do conteúdo local, ou seja, de componentes de origem dentro da Índia; por exemplo, plano de investimento indianos da VW de US$250 milhões, anunciado em 2014, prevêem a possibilidade de elevar o conteúdo local dos veículos feitos na Índia a partir de 65-70% para mais de 90%; muito deste aumento de abastecimento local será alcançado com uma nova fábrica de motores e transmissão.

Production capacity has been increased at Renault-Nissan’s Oragadam plant to cope with demand for the Renault Kwid

Não são apenas as marcas de volume que estão aumentando o conteúdo local indiano. Até o final de 2015, a BMW tinha alcançado 50% de conteúdo local, mais que o dobro do conteúdo local de 20% alcançado por seus modelos indianos feitos no ano anterior; antes disto, o seu principal componente de origem local tinha sido o motor para o SUV X5 da Force Motors (que também faz os motores de carros Mercedes montados na Índia). Nos últimos tempos a BMW adicionou abastecimento local do painel de instrumentos, das portas, motores a diesel e caixas de velocidades; a capacidade de fonte de sistemas de motor e transmissão na Índia é um grande impulso para o aumento da produção, acelerando os prazos de entrega, que tinhma sido até então determinados por horários de transporte de longa distância.

Bem como o desenvolvimento como um centro global de exportação na Índia, as habilidades de engenharia do país estão sendo aproveitadas pela indústria automotiva global para desenvolver veículos para mercados além da Índia. Um caso notável é a Ford, que criará de um centro global de engenharia na Índia. Esta nova unidade supervisionará o desenvolvimento de uma nova plataforma para veículos vendidos na América Latina. Tendo visto o sucesso que a Hyundai e a Suzuki tiveram com veículos de engenharia na Índia, a Ford acredita que pode se beneficiar de competências e recursos locais. Os veículos iniciais a serem desenvolvidas na Índia são esperados para ser os hatchbacks do segmento B, sedãs e SUVs, essencialmente substituindo o Figo, Aspire e modelos EcoSport.

Especificação superior e veículos premium

A Índia tem sido conhecida como um mercado de base de nível de entrada, mas há uma tendência notável para veículos com especificações superiores; juntamente com o aumento das vendas de marcas premium, por exemplo BMW e Mercedes, mas há também um aumento na especificação sobre marcas de volume. Maruti Suzuki criou seu canal de vendas própria 'premium', Nexa, através do qual ele está vendendo o Baleno e S-cross; Inicialmente, este não foi um grande sucesso, com o preço do corte S-cross aumentando o tráfego de showroom e clientes que tinham comprado veículos antes dos cortes de preços de Março de 2016, sendo oferecidos reembolsos.

Na mesma linha, a Honda anunciou que a partir de meados de 2017 todos os seus veículos vendidos na Índia teriam airbags duplos frontais, uma característica que tem oferecido em seu carro sedan fabricado localmente desde o início de 2016. O Honda Amaze 2018, atualmente em desenvolvimento no Japão, será fabricado na Índia a partir de meados de 2018 e está sendo projetado para incorporar novos recursos de segurança que estejam em conformidade com as novas normas de segurança, que entram em vigor em 2020.

Chegada do chinês

Até à data, os chineses ainda têm de estabelecer uma presença significativa no setor automotivo da Índia. No entanto, os relatórios no início de abril sugerem que a SAIC e a Great Wall estão ambos negociando com autoridades indianas sobre instalações de montagem para ambas as empresas em Pune, no estado de Maharashtra, e possivelmente em outros lugares na Índia também. A Índia é uma prioridade para a SAIC especialmente, pois planeja abrir uma fábrica na Índia antes da Rússia e da Europa; uma opção supostamente sob consideração para SAIC é assumir fábricas atualmente fechadas da GM em Halol em Gujarat.

The Figo Aspire made at Ford’s Sanand plantStill room for more new entrants

Ainda há espaço para mais novos operadores

A Hyundai da Coreia foi estabelecida há muito tempo na Índia e é de fato o segundo maior produtor do país após a Maruti-Suzuki; no entanto, sua marca irmã, Kia, ainda não está presente na Índia, mas é provável que tenha uma unidade de produção no país dentro dos próximos três anos.Os relatórios iniciais sugerem que Kia construiria uma nova fábrica própria, em vez de fazer uso das instalações Hyundai existentes; e, além disso, que a nova fábrica poderia realmente fazer veículos para ambas as marcas. Como tem sido o caso em outros mercados, a Kia mais provavelmente entraria na Índia com uma versão localizada do pequeno hatchback Rio, e dada a atual tendência global um pequeno SUV também é esperado

Participantes nacionais se recusam a ficar de lado

Embora a Maruti tenha efetivamente se tornado uma subsidiária da Suzuki, a Mahindra se manteve firme e independente; está agora investindo em sua marca coreana, Ssangyong, em ambas as operações da Coréia e China. Na Índia, por sua vez, a Mahindra está investindo cerca de 80 bilhões de rúpias em suas principais fábricas de veículos leves em Maharashtra para lhe permitir competir melhor contra o poder crescente das empresas de veículos internacionais na Índia.

Incerteza de Diesel afetando decisões de investimento

Em geral, o problema das emissões de diesel tem sido europeu, mas a Índia é um dos poucos mercados fora da Europa com a absorção de diesel significativa; isso reflete o tratamento fiscal favorável pelo governo no passado recente. No entanto, assim como o futuro do diesel na Europa é um pouco incerto, na Índia a Toyota tem, pelo menos temporariamente, pedido a suspensão de seus planos de investimento no país, enquanto o futuro da regulação diesel é revista. De particular preocupação é a decisão, no início de 2016, pelos tribunais da Índia de proibir a venda de diesel acima de 2.0 litros na área de Nova Deli, (National Capital Region, NCR). Embora a diesel com motores maiores que 2.0 litros respondam por apenas 10% do mercado, a Toyota está desproporcionalmente afetada porque os seus modelos Innova MPV e Fortuner SUV são movidos por motores a diesel de grande porte. Além disso, a Toyota alcançou mais de 15% do total das suas vendas indianas dentro dos limites NCR para as quais quaisquer restrições nas vendas de diesel aqui teriam um impacto claro sobre a posição da empresa na Índia.

Honda announced that from mid-2017 all its vehicles sold in India would have dual front airbags

Em paralelo com a questão diesel causando uma revisão dos planos de investimento indiano, a Toyota adicionou montagem de veículos híbridos; o Camry híbrido já está montado na Índia e relatos da imprensa sugerem que o híbrido Corolla (atualmente apenas feito no Japão) é o próximo Toyota híbrido que deverá ser feito na Índia. Problemas da Toyota com a legislação atingindo as vendas de grandes veículos de motores diesel são agravados pelo fato de que as vendas de seus carros pequenos, por exemplo Etios, têm sido decepcionantes e, a fim de melhor competir com Maruti planeja o lançamento da marca Daihatsu (que agora possui totalmente) na Índia no futuro próximo.

No ano fiscal de 31 de Março de 2016, o mercado indiano era constituído por 56% a gasolina, 4% maior que no ano anterior, mas 14% maior do que em 2012-13. Com incentivos fiscais para diesel sendo gradualmente retirados, o mercado indiano está mudando e fornecedores - como a Toyota - com uma estrutura de produção se concentrarão mais em motores diesel do que gasolina teriam de agir rapidamente para responder a tais mudanças na estrutura do mercado e comportamento.

O próximo campo de batalha automotivo

O setor da indústria automotiva indiana está numa fase interessante no seu desenvolvimento; o país com habilidades de engenharia está cada vez mais se aproveitando de programas do modelo global, se tornando um pólo de exportação em todo o mundo; bem como transferências para a Europa e Japão, os veículos indianos feitos agora são encontrados em partes da Ásia, África e partes da América Latina, onde não existe, ou aparentemente não o suficiente, a capacidade de produção, enquanto o mercado local também está crescendo, estimulando mais investimentos, turnos adicionais e um aumento do abastecimento local. Com quase todas as grandes empresas de automóveis do mundo com uma presença na Índia, de uma forma ou de outra, o país está se tornando o mais recente campo de batalha pela supremacia automotiva.