OEMs estão mantendo opções em aberto para o fornecimento de transmissão. Muitos estão deixando uma opção criada localmente e cada vez mais considerando a fonte externamente.
Painéis de carroceria, motores e transmissões são as três áreas de componentes fundamentais que os principais fabricantes de automóveis tendem a produzir localmente. No entanto, por trás desse padrão estabelecido há uma rede de abastecimento mudando para as transmissões que envolve alguns dos principais fornecedores de componentes do mundo e ocasionalmente abastecimento cruzado entre as empresas de veículos; por exemplo, transmissões Mercedes-Benz usadas em modelos Nissan e Infiniti na América do Norte. A situação de abastecimento local ou externa se deslocou a favor dos fornecedores nos últimos anos, com o aumento na utilização de transmissões continuamente variáveis (CVTs) e transmissões de dupla embreagem (DCTs), que na maioria dos casos são realizadas externamente.
Globalmente entre 65-70% do mercado de transmissões é fornecido no local pelas empresas de automóveis, uma relação que se manteve estável globalmente no passado recente. No entanto, como CVTs e especialmente DCTs crescem em popularidade, a probabilidade é que a relação fornecida por fornecedores externos crescerá. O acordo da venda de Getrag para a Magna incluiu o fornecimento de transmissões Ford - através de um Getrag -Ford JV - o que torna o desenvolvimento mais significativo na estrutura de abastecimento para transmissões. A Magna-Getrag é um dos quatro principais fornecedores mundiais de transmissões, sendo os outros Aisin e JATCO do Japão e ZF. Juntas, essas quatro empresas têm a grande maioria do mercado externo para as transmissões. Além disso, fontes de Hyundai-WIA na Coreia e há uma série de fornecedores especializados em transmissões esportivas em mercados desenvolvidos (como Tremec que fornece transmissões manuais para US veículos desportivos). Existem também alguns outros fornecedores externos no Japão, incluindo Univance que fornece transmissões para a Nissan SUVs no Japão e vende em várias VMs japoneses de suas fábricas na América do Norte e na Tailândia.Outra fonte é Yanagawa Seki que se especializa em transmissões manuais para carros da kei.
Escolhendo fonte local ou externa
A maioria dos fabricantes europeus de veículos fazem as suas próprias transmissões. A principal exceção é a BMW, que tem muitas fontes do seu manual e todos os seus transmissões DCTS em Getrag, enquanto a maioria de suas transmissões automáticas vêm da ZF. Aisin fornece transmissões para Mini e alguns BMWs com tração dianteira. Curiosamente, para os veículos eléctricos i3 e i8, uma única caixa de velocidades é feita pela própria BMW na Alemanha. Parece provável que este negócio cresça conforme a gama i-series se alarga.
Em contraste com a situação na BMW onde as transmissões são adquiridas externamente, quase todas as transmissões Mercedes são produzidas no local. Na Alemanha, suas principais fábricas de transmissões estão em Gaggenau e no amplo complexo Unterturkheim em Stuttgart. A ZF fornece transmissões para a gama Mercedes de veículos comerciais, mas as automóveis de passageiros usam unidades produzidas no local. Dois acontecimentos importantes aqui foram a inauguração da produção DCTs no local em Stuttgart - para uso na A-class e derivados feitos na plataforma MFA – e a decisão de abrir uma fábrica de transmissões na Romênia para lidar com o aumento da produção Mercedes. A fábrica romena também assumiu a produção DCT conforme a montagem deste tipo transmissões aumentou, e a fábrica também monta nova transmissão automáticas de nove velocidades da Mercedes a partir de componentes produzidos em grande parte na Alemanha. Getrag fornece transmissões inteligentes, tanto do ForTwo como ForFour que é feito pela Renault (e cujo modelo equivalente, o Twingo também utiliza Getrag).
Enquanto isso, no Fiat-Chrysler pouco mais de metade das transmissões do grupo são feitas no local; Unidades Fiat são feitas em três fábricas na Itália e também em Betim no Brasil, enquanto principais operações de transmissões do braço Chrysler acontece em Kokomo, em Indiana, onde há, na verdade, três fábricas de transmissões. Na Europa, a Fiat faz transmissões principalmente manuais, abastecimento em Aisin quando necessário.
Nos EUA, a Chrysler usa transmissões ZF e tem uma licença para produzir uma unidade automática ZF de nove velocidades. Este tem sido objeto de um recolhimento recente, devido a transmissão escorregarem em ponto morto inesperadamente, um problema que também afetou a Jaguar Land Rover que utiliza a transmissão no Evoque. Veículos Chrysler ainda usam algumas transmissões Mercedes, uma volta aos dias em que os DaimlerChrysler existiam, mas os volumes envolvidos aqui estão em constante declínio.
Na Ford a grande maioria das transmissões tem sido obtidas no local, com o Ford-Getrag JV historicamente considerado uma operação interna. Estas unidades devem - especialmente agora que Magna adquiriu Getrag - ser considerado mais propriamente fornecida como externamente. Além da operação Getrag-Ford JV que possui fábricas na França, Alemanha, Eslováquia e Reino Unido, em particular, a Ford tem fábricas de transmissões sua própria no Brasil (onde faz unidades manuais para a demanda local) e três fábricas de transmissões automáticas nos EUA, dois em Michigan e uma em Ohio.
Na Europa, a GM faz a maioria de suas transmissões no local em Aspern, na Áustria, mas unidades automáticas de Aisin e ZF - curiosamente, usa Aisin para o pequeno número de transmissões manuais suas necessidades nos EUA. Na América do Norte, como a Ford faz a maioria de suas transmissões no local, incluindo fábricas no México - em Silao e San Luis Potosi - que tenham se beneficiado de um investimento significativo nos últimos anos.
A Honda - em contraste quase total em relação a BMW - tem feito tradicionalmente todas as suas transmissões exclusivamente no local. No entanto, desde 2014, a marca Acura tem usado a transmissão automática de nove velocidades ZF que também é utilizada pela Fiat Chrysler e Jaguar Land Rover. Para a Europa, A Honda importa transmissões do Japão, Ásia e América do Norte, enquanto que os EUA que arca com a maioria de suas necessidades de transmissão em suas próprias fábricas no México, Ohio e Geórgia. A fábrica de Ohio é uma das poucas fábricas do fabricante do veículo fora do Japão, que faz os CVTs.
A Honda mostrou sua coragem de desenvolvimento em transmissões mediante a apresentação de uma patente para uma unidade de multi-embreagem de 11 velocidades; Isto realmente aconteceu em 2014, mas a notícia deste desenvolvimento só se tornou pública no verão de 2016. Se isso vai ser usado em um veículo de produção precisa ser visto - haverá uma transmissão de 10 velocidades, que deverá entrar em uso em um futuro próximo, mas a empresa ainda não forneceu detalhes sobre quais modelos usará esta (semelhante tanto na Ford como GM são relatados como tendo unidades de 10 velocidades em preparação).
A Honda certamente ilustra muito bem a tendência nos últimos anos para um aumento do número de mudanças: como recentemente, em 2012, os principais modelos de volume da Honda usavam cinco marchas, de modo a mover-se para até 10 velocidades dentro de cinco anos é notável. No presente momento, seus modelos Acura usam unidades DCT de sete velocidades no sedan RLX, enquanto os sedans ILX e TLX têm DCT de oito velocidades e o supercarro NSX, modelo da Honda, utiliza atualmente nove velocidades DCT.
A Hyundai e Kia são, assim como a Honda quase inteiramente autossuficiente em abastecimento de transmissões, quer a partir da Hyundai ou a uma sua filial chaebol Hyundai-WIA. Na Europa, as fábricas de transmissões Checa da Hyundai fornecem tanto a Hyundai como a Kia (perto na Eslováquia) e no sentido inverso da fábrica de motores Kia na Eslováquia fornece motores para fábricas de automóveis das duas marcas. A situação se inverte novamente na América do Norte, onde Kia possui a fábrica de transmissões na Geórgia para ambas as marcas, enquanto a Hyundai fornece motores.
A PSA faz suas transmissões manuais no local, quase todos os que são feitos em Metz e Valenciennes, na França. Unidades automáticas vêm de Aisin. Enquanto isso, o grupo francês-japonês Renault-Nissan faz cerca de 55-60% de suas transmissões no local; seu principal fornecedor externo JATCO, na Nissan tem uma participação majoritária. A JATCO fornece quase todas as unidades automáticas e CVT utilizadas pelo grupo. A Renault ainda faz algumas transmissões automáticas na Europa na sua fábrica STA. Esta era anteriormente uma operação de JV com a PSA, mas agora é uma subsidiária integral da Renault. Na Europa, a Renault tem transmissões manuais na França, Espanha, Portugal, Turquia e Romênia. A Nissan importa transmissões para o Reino Unido do Japão e instalações da Renault na Europa, mas faz suas transmissões para o seu LCV em sua fábrica de Barcelona, Espanha.
Globally between 65-70% of the transmissions market is in-house, however, external supplier are set to gain a greater share
Na América do Norte, onde a aliança Daimler-Renault-Nissan se desenvolveu rapidamente nos últimos anos, a Mercedes licenciou a produção de suas transmissões de nove velocidades automáticas para Nissan para uso em modelos Nissan e Infiniti - estes realmente serão feitos pela JATCO no México. No Japão, o fornecimento da Nissan inclui o ex-fornecedor independente Aichi.
A Toyota é outra empresa de veículos, que faz algumas de suas própria transmissões - por exemplo, em Walbrzych na Polônia para os seus modelos europeus - e também se abastece de volumes significativos de várias divisões Aisin; a Toyota tem uma participação majoritária na Aisin. A fábrica polonesa fornece para todas as fábricas europeias da Toyota - no Reino Unido, França e Turquia. CVTs, usados principalmente no Japão, são feitos na fábrica da Toyota em Hokkaido. A empresa também tem as suas próprias fábricas de transmissões nos EUA, Índia e China por suas fábricas nesses mercados.
No grupo Volkswagen em torno de quatro quintos dos suas necessidades transmissões são correspondidas no local; o equilíbrio vem de Aisin e ZF; a ZF fornece principalmente Audi como DCT para Porsche. A VW tem fábricas de transmissões substanciais em Kassel, Alemanha (fazendo tanto as unidades manuais como automáticos), Bratislava, na Eslováquia, Mlada Boleslav e Vrchabli na República Checa (a fábrica Vrchabli é a principal de DCT da VW) e também na Espanha, em uma fábrica da SEAT em Barcelona. DCT também são feitos em Dalian China, onde uma segunda fábrica DCT está sendo construída. Assim como a empresa expandiu a produção de veículos na China nos últimos anos, a Volkswagen também expandiu a produção DCT na China e também adicionou uma nova fábrica de transmissões automáticas em Tianjin. Esta fábrica abriu no verão de 2016, e fará com cerca de um quarto de milhão de unidades, o que poderia ser duplicado com o tempo. Isto incidirá sobre o fornecimento de Audi e é de fato a primeira fábrica de transmissões da Audi no país. Ela se concentrará na produção de transmissões manuais para os veículos feitos na plataforma MLB, como o Audi A4. A Porsche sempre terceirizou suas transmissões de Aisin, Getrag e ZF.
Paisagem para Tier 1
Tendo examinado a situação nas principais empresas de carro, que agora fornecem uma visão geral das posições dos principais provedores de transmissões Tier 1. Os quatro principais fornecedores externos, por ordem de tamanho (medido por unidades feitas) são Aisin, Magna-Getrag (incluindo a produção Ford), JATCO e ZF. Estes quatro fornecedores têm sido os maiores fornecedores a algum tempo, com a única grande mudança na estrutura do lado do fornecimento sendo a aquisição de Getrag pela Magna. A medida foi anunciada em 2015 e concluída no início de 2016. Esta foi a maior aquisição da Magna, com Getrag custando US$2,7 bilhões; embora Magna tinha alguma capacidade de motor e transmissão ela nunca teve capacidade completa de transmissões até a aquisição da Getrag.
External supply is driven by the move toward greater use of CVT and DCT technology that OEMs traditionally don’t manufacture in-houseEm termos de liderança regional, na Europa, a ZF e Getrag são as maiores empresas, ambas com cerca de um terço do mercado externo; a Aisin tem entre um quinto e um quarto do mercado, com JATCO e fornecedores especializados com uma participação de equilíbrio do mercado externo. A JATCO e Aisin possuem 45-50% de ações similares do mercado japonês externo, enquanto que o mercado norte-americano de alimentação externa é partilhado equitativamente entre a Aisin, JATCO e a ZF, que têm cerca de três quartos do mercado externo. Está prevista a aquisição da Getrag pela Magna com um impulso a esta posição do fornecedor na América do Norte, onde foi sub-representado no passado e uma maior ainda dividida de quatro vias no mercado pode ser esperada para desenvolver nos próximos anos.
Na ausência de outros fornecedores significativos que poderiam ser adquiridos, o crescimento por essas grandes empresas terão de ser principalmente orgânico com o estabelecimento de novas fábricas: nos últimos anos, por exemplo a JATCO tem se expandido fora do Japão, com três novas fábricas na China, Índia e México, esta última envolvendo um investimento de US$220 milhões.
