A pesar de las recientes dificultades económicas en toda Europa, los fabricantes de vehículos aumentan sus ganancias en España
El colapso de la economía española ha sido uno de los ejemplos más simbólicos del caos económico que ha afectado a Europa en los últimos años. El descenso en las ventas de vehículos ha sido un reflejo de los problemas del país. En respuesta, el gobierno ha impulsado la ventas con varias intervenciones, por ejemplo, la subvención a la compra de nuevos vehículos mediante el plan ‘PIVE’ (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente). La primera parte del plan se lanzó en 2012, y la más reciente, PIVE7, se puso en marcha en marzo de 2015. En esta última aplicación del plan el estado invertirá 175 millones de euros (195 millones de dólares), lo que representará descuentos de entre 2.000 y 3.000 euros por vehículo, la expectación es aumentar las ventas en 175.000 unidades; las autoridades españolas esperan que la mayoría de estos vehículos sean de producción nacional.
Además de aumentar las ventas a través del plan PIVE, el gobierno y la industria del automóvil se han lanzado en una misión para aumentar la producción y mantener el futuro a largo plazo del sector en el país. ANFAC es la asociación española de fabricantes de automóviles y estimó que se invirtieron 1.500 millones en las fábricas de automóviles en 2014, que se suman a los 3.500 millones de euros desde que comenzará la recesión. El programa de inversiones es integral para el plan nacional de ‘3 millones’, una estrategia desarrollada por ANFAC y el gobierno español en 2012 que aspira a aumentar la producción de automóviles en España a 3 millones de unidades al año, muy por encima de las previsiones para Francia y Reino Unido.
Actualmente España está lejos de su objetivo, pero se encuentra en el buen camino, las inversiones que describimos a continuación sugieren que el país podría acercarse a esta cifra. Los datos de ANFAC indican que el año pasado se produjeron 2,4 millones de vehículos en el país y se prevé que aumente hasta 2,6 millones en 2015.
A pesar de no tener ninguna marca nacional, España alberga a varios fabricantes que operan desde más de diez plantas. Y lo que es más importante, las fábricas españolas juegan un papel crucial en la estrategia internacional de estas marcas. España es el principal o único origen en Europa o incluso en el mundo de la mayoría de los modelos que produce. Por ello es un proceso costoso y problemático desplazar la producción de España a otras localizaciones.
Renault: En primera posición
En noviembre de 2012, poco después de que se anunciara el plan 3 millones, Renault España anunció su propio plan industrial. Se trata de una expansión notable de sus dos plantas de automóviles en Palencia y Valladolid, además de la planta de trenes de potencia en Sevilla. En Valladolid la producción del crossover Captur de segmento B ha superado las expectativas iniciales. Las exportaciones a Corea y China y las excelentes ventas en Europa han puesto a prueba la capacidad de la cadena de suministro y tanto la planta como los proveedores han necesitado tiempo para adaptarse a una demanda superior a la esperada. En 2014 se produjeron casi 210.000 modelos Captur, de los cuales 18.000 se vendieron con la placa Samsung QM3 en Corea.
Después del éxito del Captur, Renault ha anunciado que fabricará en la factoría de Palencia un crossover más grande, el Kadjar. Se trata de un vehículo similar al Nissan Qashqai y se basa en la misma plataforma CMF C-D del Qashqai, Nissan Rogue y también de los próximos Megane y Scenic. La producción del Kadjar, que tiene en común el 60% de las piezas con el Qashqai, comenzó en marzo de 2015, con una producción diaria que se espera supere las 360 unidades en mayo y las 460 en junio. La capacidad del Kadjar es de entorno a 100.000 unidades al año, por debajo de la capacidad del Qashqai. Palencia también es la principal productora del Megane para Renault y comenzará a fabricar el nuevo modelo en octubre de 2015. Se añadirá un tercer turno antes de que acabe el año para cumplir con la demanda adicional.
Ford: España va bien a pesar del miedo en Europa
Después de varios años de pérdidas en Europa, Ford decidió transferir la producción de los nuevos modelos Mondeo, S-MAX y Galaxy de Genk en Bélgica (ahora cerrada) a Valencia. Este proceso ha conllevado una inversión en Valencia de 2.600 millones de dólares, la producción en 2015 será de entorno a 400.000 unidades respecto a una capacidad de 450.000 unidades anuales.
La producción diaria de los modelos nuevos, además del SUV Kuga y los furgones Transit/Tourneo Connect alcanza un total de 2.000 unidades y la plantilla ha aumentado a 8.000 trabajadores de los menos de 5.000 en 2013. Valencia es la única productora en Europa de todos estos modelos (la mayoría de ellos también se produce en Rusia, pero tan solo para el mercado local). El aumento de la producción y la nueva gama de modelos significa que la fábrica gestiona ahora 18.000 piezas diferentes, respecto a las 7.000 que gestionaba anteriormente.
La fábrica construyó un nuevo taller de carrocería para gestionar el aumento de la capacidad y la flexibilidad necesaria para producir seis modelos e incluso más estilos de carrocería. El Mondeo también ha requerido la instalación de mecanizado para producir las primera piezas del sector de formación hidráulica con aceros de alta resistencia. También se ha establecido un nuevo taller de pintura con fases automatizadas que eliminan la necesidad de secado entre aplicaciones, más una nueva tecnología de detección de impurezas. Se han añadido más de 900 robots a los talleres de carrocería y otros 34 a la nave de ensamblado.
PSA: Vigo se mantiene vigorosa mientras que el Cactus salva a Madrid
La planta en Vigo, al norte de España, es una de las más grandes del grupo. La planta está centrada en vehículos compactos elevados, especialmente el C4 Picasso y los furgones Berlingo/Partner. Estos vehículos no se podían producir en los talleres de pintura franceses de PSA cuando se lanzaron originalmente y el éxito de la planta ha significado que los siguientes modelos se han mantenido en Vigo. En abril de 2015, PSA y GM confirmaron que uno de los pocos vehículos que quedan de la fallida alianza se añadiría a la gama de Vigo. A finales de 2017 se iniciará en Vigo la producción de la próxima generación de furgones y mini-MVP Berlingo/Partner de segmento B y también la producción del sustituto del Opel/Vauxhall Combo de Fiat. Estos modelos representarán la mitad de la producción de 500.000 unidades anuales de la planta en 2018.
Sin embargo PSA no solo está invirtiendo en Vigo, el grupo ha invertido 237 millones de euros en la planta de Madrid que muchos analistas previeron que podría cerrar. El modelo C4 Cactus de aspecto inusual, con burbujas de aire en el exterior, es del mismo tamaño que el Peugeot 308/3008 pero realmente se produce en base a la plataforma Peugeot 207 más pequeña. El C4 Cactus ha tenido tanto éxito desde su lanzamiento que en noviembre del año pasado se añadieron turnos para cumplir con la demanda.
A pesar de su éxito inicial, es poco probable que el C4 Cactus pueda cubrir a corto plazo ni siquiera la mitad de las 200.000 unidades de capacidad de la planta. El año pasado la producción total fue de 60.000 unidades, incluidos los modelos salientes 207 compact y CC. La producción del 207 hatchback se detuvo en junio de 2014, mientras que la producción del modelo CC continuó hasta 2015, pero ya ha finalizado. La importancia del Cactus reside en que sin este modelo la planta no hubiera tenido nada que hacer, se han salvado 1.600 puestos de trabajo y se han añadido otros 200 desde que comenzara la producción del nuevo modelo a pleno rendimiento.
Nissan: Sunderland completo, Barcelona en expansión
La planta del fabricante japonés en Sunderland, Reino Unido, está prácticamente llena. Después de decidir producir el Infiniti Q30/QX30 allí, esta planta no puede producir el automóvil de segmento C que también estaba previsto para el Reino Unido. La infrautilizada planta de Nissan en Barcelona se ha aprovechado de esta situación y ha recibido una inversión de 130 millones de euros para producir el Pulsar, el anticipado sustituto del Almera, a un ritmo de 80.000 unidades al año. Se trata de parte de una inversión mayor de 431 millones de euros que incluye la producción de una nueva camioneta pick-up (que se venderá bajo las marcas Nissan, Renault y Mercedes), cajas de cambios para los vehículos eléctricos Leaf producidos en el Reino Unido y las versiones eléctricas del furgón NV200 producido en Barcelona.
La alianza Renault-Nissan-Daimler se ha expandido recientemente al mercado de los modelos pick-up. Este último paso llevará a Daimler y Nissan a desarrollar conjuntamente un modelo pick-up de tamaño medio, Daimler no había tenido en su gama un vehículo así antes. Los modelos pick-up basados en la nueva plataforma NP300 de Nissan se fabricarán en Barcelona y en la planta de Renault en Córdoba, los vehículos se venderán con los distintivos de Mercedes, Nissan y también Renault. La producción comenzará en 2020 y se espera que la capacidad de las tres marcas sea de 120.000 unidades anuales en España.
El fabricante americano está expandiendo la producción en su planta de Zaragoza. La producción del Meriva actualizado comenzó en 2014, también está en camino una versión revisada del Corsa. GM ha invertido 80 millones de euros en el ensamblado CKD del SUV Mokka, y están previstas más inversiones ya que la planta se prepara para pasar a producción plena en 2017. Se ha añadido el ensamblado CKD del Mokka a Zaragoza porque la planta de Corea donde comenzó la producción no podía cumplir con la demanda global del modelo.
Además del Mokka, la planta se está preparando también para los modelos de sustitución del Citroën C3 Picasso y el Opel Meriva. Zaragoza será la única planta de Opel que se beneficiará de la breve alianza PSA-GM, en términos de producción para PSA. Con una producción total en 2014 de poco más de 298,000, respecto a una capacidad cercana a las 500.000 unidades, la planta de Zaragoza requerirá los nuevos modelos Mokka y de PSA-GM para poder alcanzar la plena utilización. En 2017 la producción en Zaragoza debería ser superior a las 400.000 unidades e incluso por encima de 450.000 unidades. La factoría necesita producir estas cifras para justificar la multimillonaria inversión de un plan de inversión de cuatro años que comenzó en 2013.
VW Group: Cambia la suerte de Seat
Pamplona es el único emplazamiento de producción de VW para el Polo en Europa y produjo casi 306.000 unidades en 2014, de las cuales 85.000 fueron del modelo saliente A05 Polo. La salida del modelo se compensará con uno nuevo basado en la plataforma MQB y que comenzó a producirse a finales de abril. Las recientes inversiones en Pamplona se han centrado en el taller de pintura y tecnologías medioambientales, que reclaman como las más avanzadas dentro del grupo VW.
Mientras tanto, Seat, el principal componente del grupo en España y que ha sufrido pérdidas durante muchos años, ha comenzado a cambiar su suerte, por lo menos en lo referente a las cifras de producción. En 2014 produjo cerca de 443.000 vehículos, por encima de los 390.000 de 2013. Un elemento crucial ha sido la decisión de Audi de destinar la producción europea del SUV Q3 a la factoría de Martorell desde 2012. Esto ha permitido añadir 100.000 unidades al año a la producción de la planta. Es importante tener en cuenta que al igual que Audi ha ayudado a Seat al contratar la producción en España, algunos de los futuros modelos de Seat que ayudarán a determinar el futuro de la marca, los producirá Skoda en la República Checa. El primer modelo de este tipo será el Toledo (que es el mismo modelo que el Skoda Rapid, con tan solo algunas diferencias de estilo); uno de los futuros SUV de Seat también lo producirá Skoda, pero por lo menos uno y tal vez dos SUV los producirá la propia Seat en España.
Mercedes se ha mantenido activa de dos maneras; en su propia planta de Vitoria, al norte de España y más recientemente a través de la alianza Daimler-Renault-Nissan. En 2014, Mercedes completó una inversión de 190 millones de euros en Vitoria para la producción del nuevo MPV V-Class y el furgón Vito; la capacidad total es de entre 75.000 y 80.000 unidades anuales. La producción del V-Class comenzó en marzo y la producción de la Vito en agosto. Por primera vez, el furgón Vito se venderá también en Norteamérica.
Las inversiones se han centrado en las mejoras del taller de carrocería, taller de pintura y las áreas generales de ensamblado, cuenta con nuevas máquinas de medición de coordenadas capaces de evaluar los ensamblados body-in-white con un margen de error de 1 mm; nuevas máquinas ópticas de medición; una nueva instalación de encerado; además de sistemas láser, robots, y automatizaciones adicionales. Ya hemos indicado con anterioridad los detalles de la nueva pick-up.
