Deleite Turco

Conforme os locais de produção tradicionais na Europa Ocidental lutam com excesso de capacidade, a Turquia está desfrutando de investimentos mais elevados e saída por OEMs globais - com a probabilidade de um maior crescimento forte

Ao mesmo tempo, como a Europa Ocidental tem lutado contra problemas de excesso de capacidade ou capacidade subutilizada em regiões tradicionais de produção, a fronteira sul-oriental da UE tem testemunhado um crescimento contínuo na produção de veículos e vários fabricantes de veículos têm investido pesadamente nos últimos anos. Fiat, Ford, Hyundai, Renault e Toyota recentemente concluíram importantes projetos, enquanto a associação turca da Fiat, Tofas, e Toyota estão atualmente no meio de mais investimentos em suas instalações de produção turcas..

Juntos, fábricas de carro e van no país há muito têm tido a capacidade de fazer mais de 1 milhão de unidades por ano, um número que continua a crescer e vai estar perto de 1,5 milhões uma vez que as expansões discutidas aqui forem totalmente operacionais. Ford é a empresa mais recente de veículo a abrir uma nova instalação, a sua segunda fábrica de van, na Turquia. Esta revisão examina o âmbito e os fundamentos dos recentes investimentos da Ford, Hyundai e outros.

Apesar da recente turbulência na economia global, a produção de veículos turca tem se mantido notavelmente bem, e de fato crescido de forma constante, com o potencial para um maior crescimento igualmente forte. A produção em 2011 foi de menos de 1.235m, e, embora tenha caído em 2012 para 1.115m, houve um aumento modesto em 2013 para 1.166m, e um impulso ainda maior no ano passado para 1,219 m. No primeiro trimestre de 2015, a produção foi de mais de 347 mil, no qual a taxa de produção de mais de 1.3 milhões para todo o ano, possivelmente até 1.4 m, continua a ser possível, mesmo tendo em conta a lentidão do verão.

Por trás destes números de nível superior, no entanto, existem algumas variações interessantes. Por exemplo, a produção da Ford Turquia, na verdade, caiu de 281.000 em 2013 para menos de 245 mil em 2014, apesar do início da produção da nova van pequena (Transit Courier) na Turquia. A produção da Renault também caiu em 20.000 unidades, enquanto a produção Tofas caiu cerca em cerca 22.000 unidades. O crescimento da produção turca durante 2014 veio de saída da Hyundai quase dobrando de 102.000 para 203.000, e um aumento um pouco mais modesto na Toyota, de menos de 103.000 para 131.500. Com base em volumes do primeiro trimestre para 2015, a Ford está funcionando próxima a 330 mil unidades por ano, com mais de 210 mil Hyundai, Renault e mais de 360 ​​mil Tofas em cerca de 260 mil em uma base de taxa anualizada em execução.

Exportação é um grande negócio
Uma alta proporção da produção turca é exportada, com uma taxa total de exportação de 74% em 2014 (902 mil fora de produção total de cerca de 1.219.000). Renault, Hyundai e Toyota, todas exportam mais de 80% de sua produção turca, enquanto proporção das exportações da Ford para 2014 foi de 77%, mas deve ser superior a 80% uma vez que a Transit Courier teve um ano cheio de produção em 2015. Tofas, o outro membro do turco dos 'Cinco Grandes', tem uma relação mais baixa de exportação - de 64% em 2014; isso reflete sua posição como uma marca quase doméstica, com a maioria dos modelos Linea Tofas- vendidos dentro do país.

Há uma série de razões pelas quais as exportações turcas são tão altas. O baixo valor da lira turca certamente ajuda, mas, sem dúvida, de maior importância é a decisão por vários OEMs de afetar a produção de suas fábricas turcas de veículos que são fabricados sobretudo na Turquia. Não existem outras fontes para muitos dos veículos feitos na Turquia. Por exemplo, agora que a Ford fechou sua fábrica no Reino Unido (Transit em Southampton), não há nenhuma outra fábrica capaz de fazer a Transit van, e a nova fábrica que produz o pequeno Courier Transit foi configurada como a única fonte global.

O mesmo aplica-se a Fiat para toda a sua gama feita no país, e Toyota com o Corolla Verso e Corolla sedan (pelo menos para o abastecimento europeu e regional no caso da Toyota, que tecnicamente poderia localizar modelos em outros lugares). Renault também decidiu fazer a grande maioria dos Clios na Turquia, uma vez que tem encontrado dificuldades para fazer carros de segmento B rentável na França.

Embora a produção de veículos seja dominado por Fiat-Tofas, Ford, Hyundai, Renault e Toyota, que juntas representavam quase 92% da produção nacional em 2014, algumas empresas - e de fato políticos - não desistiram da ideia de criar uma marca automotiva turca. Durante 2014, um conglomerado local, Calik, disse que queria usar a empresa de caminhão turca BMC, para desenvolver uma marca de carro turca. No mesmo ano, o primeiro-ministro Erdogan também falou sobre a Turquia "cumprir o seu sonho de produzir uma marca local automotiva".

Fiat
Na Turquia, a presença da Fiat é através da Tofas, que é um empreendimento conjunto de longa data com Koc Holding, um grande conglomerado turco; Fiat e Koc possuem uma participação de 38% em Tofas, com o restante das ações cotadas na bolsa de valores de Istambul. O núcleo da empresa é uma fábrica de Bursa com capacidade anual de 400.000 unidades, embora isso ainda tenha que ser plenamente utilizado. Em 2013, a empresa fez um pouco menos de 245 mil veículos, caindo para menos de 223 mil em 2014.

Além de produzir carros e vans para a Fiat, Tofas produz versões do Fiat Fiorino pequeno para a Peugeot e Citroen, e também faz algumas versões para a van Fiat Doblo à venda nos EUA sob o nome de Ram, mais na Europa como na combinação Opel/Vauxhall. Produção de Ram continuará, e esperamos acelerar à medida que a fusão Fiat Chrysler intensifica as ligações entre as marcas. No entanto, fabricação Opel / Vauxhall em breve chegará ao fim, com o modelo de substituição para a Opel / Vauxhall para PSA na Espanha.

Tofas está no meio de um grande programa de investimentos, que poderá chegar a mais de $1,5 bilhões, uma vez concluído. Isto cobre os custos de reengenharia para 'federalizar' o Doblo para venda na América do Norte, ou seja, o que o torna compatível com as regras de segurança dos Estados Unidos. O objetivo é vender pelo menos 20.000 versões Ram do Doblo por ano. O programa Ram tem sido citado como a custando até $360 milhões, enquanto que mais de $1 bilhão é devido a ser investido no substituto para o compacto hatches, sedans, Linea e Bravo.

A produção destes carros novos começará em 2016. O hatchback, a substituição muito aguardada para o Fiat Bravo (embora ainda precise ser confirmado se manterá o nome Bravo), será vendido principalmente na Europa Ocidental, com o sedan destinado à Europa Central e Oriental. Em um comunicado oficial à Bolsa de Valores de Istambul, Tofas disse que a produção destes novos modelos terá um total de 700.000 ao longo da vida dos veículos, 2016-2023. Os custos de investimento foram reduzidos, baseando estes novos modelos na mesma plataforma - SUSW (Small US Wide) - que está na base do Jeep Renegade, Fiat 500X e 500L.

Vale a pena acrescentar que Tofas é mais do que apenas um fabricante de contrato para a Fiat, que tem a sua própria operação de P&D capazes de projetar veículos na plataforma Fiat Chrysler.

Ford

Um empreendimento conjunto com Koc, Ford Otosan (na qual a Ford detém uma participação de 41%) abriu uma segunda fábrica na Turquia em maio de 2014 em Yenikoy, situado perto de sua fábrica existente em Kocaeli. A nova fábrica faz a pequena van Transit Courier e uma versão de passageiros, a Tourneo Courier, enquanto a fábrica de Kocaeli existente - que foi inaugurada em 2001 - produz a van Transit, bem como versões de passageiros sob o emblema Tourneo.

A nova fábrica Yenikoy tem uma capacidade de 110.000 unidades por ano e foi construída em apenas 16 meses, com um investimento de $511m. A fábrica Kocaeli também faz um caminhão maior Ford, o Cargo, essencialmente para o mercado local. As duas instalações turcas fornecem não só para a Europa, mas para mais de 100 mercados em todo o mundo.

A principal instalação turca do OEM coreano é um empreendimento conjunto com a empresa local Kibar. Ao contrário da Fiat e Ford JVs, em que essas empresas têm menos de 50% de participação, a Hyundai detém 70%. A produção acumulada aqui já ultrapassa 1 milhão de carros, um total que foi alcançado na sequência de um investimento de US $ 677m para a saída dupla para mais de 200.000 unidades por ano. O principal aumento de capacidade ocorreu durante 2013 e agora a fábrica faz carros pequenos i10 e i20, principalmente para a Europa.

Hyundai tem uma segunda operação na Turquia, sob a forma de um arranjo de montagem de contrato com Karsan. Este montaria o i800 / iLoad van, com a produção começando no final de 2014, mas uma mudança de plano significa que um veículo maior, designado H350, será feito aqui. A produção começou em março. Este acordo fará com que a Hyundai invista outros $200 milhões no país, com Karsan contribuindo com $60 milhões. De acordo com um arquivamento com a Bolsa de Valores de Istambul, as duas empresas planejam fazer 200.000 vans, minivans e algumas de passageiros, ao longo de um período de sete anos.

Renault

O OEM francês tem capacidade para fabricar cerca de 360 ​​mil veículos por ano na Turquia, em um empreendimento conjunto com Oyak, no qual a Renault tem uma participação de 51% de controle. Como as outras empresas de automóveis na Turquia, a Renault exporta a maior parte de sua produção, incluindo Clios vendido como o Lutecia no Japão, com cerca de 81% exportados em 2014. É suscetível de aumentar, no futuro, à luz da decisão da Renault para a esmagadora maioria da produção Clio Europeia na Turquia.

Além disso, em Junho de 2014, diretor de vendas e marketing do grupo Renault, Jerome Stoll, disse à imprensa que esperava mais anúncios sobre novos modelos a serem feitos na Turquia, sugerindo que haveria notícias do próximo Megane ou outros modelos do segmento C. Até agora, não houve tal notícia, com o recente anúncio principal da Renault centrado na produção do crossover Kadjar na Espanha. Se o Kadjar for particularmente bem sucedido, é possível que a produção Megane na Espanha poderia ser deslocada para a Turquia.

Vale a pena notar que Oyak-Renault é muito mais do que uma mera montadora de veículos; a fábrica também tem a capacidade de fazer 450.000 motores a gasolina e diesel por ano, bem como fornece os veículos Renault feitos na Turquia e na França, que ele envia para motores Renault na Argentina, Dacia na Romênia e Nissan na África do Sul.

Toyota
Fabricante de veículo japonesa em Adapazari é uma unidade de fabricação totalmente integrada, incluindo a sua própria oficina de prensa, e desempenha um papel fundamental na estratégia europeia da empresa. É usado para compartilhar a produção tanto do Corolla Auris com fábrica do Reino Unido da Toyota, mas na última mudança de modelo, o Reino Unido alocou toda a produção de Auris, Toyota, enquanto à Turquia foi atribuída o sedan Corolla e Verso. Produção Corolla tem feito em torno de €150 milhões ($167m) de investimento, com a fábrica capaz de fazer 170 mil unidades por ano, embora tenha operado a uma taxa muito mais baixa nos últimos tempos. O Corolla é produzido principalmente para o mercado local, a Rússia e os antigos mercados da CEI, e Israel, enquanto o Verso é produzido principalmente para exportação para os mercados da UE.

Em outubro de 2014, a Toyota anunciou que sua fábrica turca teria $187m investidos para produzir um SUV compacto a partir de 2016. Isto adicionará capacidade de 100.000 unidades por ano, com a saída destinada aos mercados europeus e asiáticos. Tendo começado como uma instalação CKD em 1994 para o mercado local, administrado por uma empresa turca local, Sabanci, tornou-se uma fábrica completa Toyota em 2000, com exportações a partir de 2002.

Além disso, a fábrica tem trazido uma série de fornecedores na Turquia, ambas empresas europeias e japonesas. Por exemplo, o novo Corolla tem mais de 70 fornecedores que entregam a partir de fábricas turcas, com as chegadas recentes, incluindo empresa alemã Mubea, que fornece bobinas molas. Toyota membro keiretsu Toyota Boshoku construiu uma nova unidade de corte de assento e costura que fornece a sua fábrica de montagem de assento, tornando esta uma operação em grande parte verticalmente integrada.