Coreia: reino da fabricação de carros

Agora, a quinta maior nação de produção de automóveis, o sucesso da Coreia reside nas exportações para mercados globais. Produção e vendas ainda são fortes, mas os desafios incluem competição em casa e localização no exterior.

A Coreia do Sul esteve incrivelmente bem ao se tornar uma potência de produção automotiva global nos últimos 20 anos, mas os números podem estar prestes a se estabilizar ou mesmo diminuir conforme seu modelo de exportação torna-se vulnerável a tendências como a localização da produção no exterior e a ascensão de marcas premium em casa. Os números são realmente enormes. No ano passado, a Coreia do Sul construiu 4.524.932 carros e veículos comerciais (CVS), contra 3.2 milhões em 2003 - números impressionantes para um país com uma população de pouco menos de 50m. Para colocar isso em perspectiva, o Reino Unido tem cerca de 64m pessoas, mas no ano passado construiu 1.6 milhões de carros e veículos comerciais. Coreia é agora o quinto maior país de produção de veículos atrás da Alemanha e à frente da Índia, México e Brasil.

A chave do sucesso da Coreia tem sido suas exportações. Dos 4.5 milhões de veículos feitos no ano passado, uma fração superior a 3m foi para exportação; enquanto as vendas internas foram de 1.45m. Houve um ligeiro aumento da produção em 2014, após dois anos de queda modesta, mas há nuvens de tempestade à frente, analistas alertam. "Os ventos contrários são: a intensificação da concorrência no mercado interno e restrição de exportação decorrente da localização no exterior", diz Ian Park, analista de produção para Coreia do Sul pela IHS Automotive. As exportações em agosto tiveram queda ligeira em comparação ao mesmo mês do ano anterior em termos de números e com queda de forma mais acentuada, de 9%, em receita, de acordo com dados do Ministério do Comércio e Indústria. Um contraste maior foi a queda de 30% a partir de valores de julho. O Ministério disse à agência de notícias local Yonhap que isso foi devido às taxas de câmbio e quedas desfavoráveis ​​em mercados como a Rússia e a América Latina.

Maior fabricante de veículo da Coreia, Hyundai, teve uma queda de lucro operacional de 17% no primeiro semestre do ano e ecoou o Ministério em dizer que o crescimento lento nos mercados emergentes e as flutuações cambiais foram o "principal culpado" pela queda global das vendas de 3,2%. Hyundai domina na Coreia, mesmo sem o grupo parceiro Kia. Sua empresa-mãe, a Hyundai Motor Group, é a terceira maior 'filial' do país ou grupo industrial e derivou 52% da sua receita de $229 bilhões em 2014 a partir do seu lado automotivo, com peças de veículo representando 21%. Na Coreia, a Hyundai e Kia têm três fábricas cada uma, e a escala de produção é vasta. Por exemplo, o complexo Ulsan Hyundai compreende cinco fábricas separadas e acredita-se ser o maior do mundo, tendo feito 1.525.000 carros no ano passado.

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"Os ventos contrários [para os fabricantes de veículos na Coreia] são: a intensificação da concorrência no mercado interno e restrição de exportação decorrente da localização no exterior"
– Ian Park, IHS

Mas a marca Hyundai também tem uma pegada de expansão no exterior - e que está provando ser um desafio. Nos primeiros seis meses deste ano, foram construídos apenas 600.000 carros em casa e 1.47m no exterior, embora ambos os números estivessem ligeiramente a baixo em 2014. Seu maior mercado é a China, representando 22% das vendas, seguido dos EUA (15%) e Coreia (14%), onde no ano passado, havia uma quota de 47,2%, seguida da Europa (8%).A Hyundai também estejam em expansão na Índia, onde o segundo no mercado atrás de Maruti Suzuki está atualmente à procura de um local para construir uma terceira fábrica. Além disso, a marca está construindo uma nova fábrica na China, enquanto Kia está construindo uma no México para começar a produção em 2016. Esta localização tem sido uma das chaves para o sucesso da Hyundai-Kia no exterior, mas o perigo para a sua produção local é que as bases de custo mais baixo, como a Índia - já é um pólo de exportação para a empresa - virá à tona no futuro.

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RSM Almeja o terceiro lugar
Renault Samsung Motors (RSM) tem garantido o futuro da sua fábrica de Busan através de exportações, apesar de um início instável após a empresa francesa ter comprado 80% da Samsung Motor, em 2002. Renault disse que a divisão se tornou rentável em 2013 depois de três anos de perdas e agora quer ultrapassar a GM Coreia para se tornar a terceira do país. No ano passado, RSM testemunhou as vendas locais crescem 33% para 80 mil, cerca de metade das da GM Daewoo. RSM está atualmente à frente do fabricante da Coreia, quinto colocado Ssangyong, que é propriedade majoritária da Mahindra da Índia e encontrou dinâmica própria, com o lançamento do SUV Tivoli do segmento B.

RSM agora também faz o Nissan Rogue SUV em Busan para o mercado dos EUA e está com o objetivo de construir 80.000 por ano, em comparação a 26.471 em 2014, o primeiro ano de produção. Se assim for, Busan, com a sua capacidade anual de 300.000 unidades, estará mais perto do total de 275.269 em 2010, enquanto no ano passado foi quase a metade com apenas 139.735. O Rogue, então, substitui modelo atual da Busan, o QM5 / Koleos SUV.

GM passando por um momento difícil
As exportações também são um grande motivador para o terceiro maior OEM automotivo do país, depois da Hyundai e Kia. GM Daewoo foi formada quando a General Motors comprou operação de fabricação de carros da Daewoo para um knockdown por $1,2 bilhão em 2002 e por um longo tempo esta provou ser uma compra inteligente. Deu à marca Chevrolet da GM rápido acesso aos mercados estrangeiros e uma fábrica estabelecida em Gunsan, na costa oeste, a qual primeiramente fez Daewoos e depois seus próprios modelos.

Esse plano foi abalado em 2013, quando a Chevrolet decidiu acabar com as vendas na Europa e foi ainda afetada pela retirada da empresa da Rússia, reduzindo o número de mercados de exportação para a produção de Gunsan. Park da IHS diz que a fábrica está agora funcionando com capacidade de 60%, em comparação com cerca de 80% para o resto de fabricantes de automóveis da Coreia, e isso está prejudicando a GM. "Será difícil para a GM Coreia compensar as perdas de volume nas exportações, a menos que encontre maneiras de aumentar a eficiência para se manter competitiva e tornar-se um pólo de exportação novamente", afirma.

No ano passado, a GM Coreia fez 629.230 veículos, dos quais 154.381 foram vendidos no mercado interno. No entanto, para o final de agosto deste ano, as exportações da empresa caíram 6,6%, com agosto, mostrando uma queda de 25%, segundo dados da Associação de Construtores Coreanos de Automóveis" (KAMA). Em setembro, Stefan Jacobi, chefe da divisão internacional da GM, admitiu que o OEM poderia reduzir a capacidade de produção e número de funcionários ainda mais se a situação não mudar.

Outro problema para GM Daewoo decorre de custos relativamente elevados do país. Estes poderiam talvez ser acomodados, se o OEM estivesse focado em um veículo maior, mas a Coreia é a base da GM para veículos do segmento A - o Opel Karl / Vauxhall Viva para a Europa e o Chevrolet Spark para outras regiões. "A Coreia do Sul é considerada uma base de produção de alto custo entre filiais da GM", diz Park, acrescentando que, eventualmente, isso pode significar uma mudança de produção para os carros menores. "A Índia poderia ser uma ameaça potencial para a Coreia da GM, uma vez que eles têm [a maior] vantagem em termos de custos do trabalho." A Índia é onde a Ford está prestes a construir o seu novo Ka do segmento A para a Europa, e o país já tomou alguns dos negócios de exportação da Coreia da GM após a produção do Chevrolet Spark para o mercado mexicano ter sido mudada para lá vinda da Coreia.

Mais reconfortante para a GM Coreia é que ela está se utilizando de alguns desses mercados perdidos para encontrar novos clientes para a sua saída, como Trax do segmento B, agora está sendo enviado para os EUA. Ele também já teria garantido a produção do próximo segmento C Cruze a partir de 2016.

Coreia parando no comércio livre

Altas taxas de exportação do país tornaram-se um ponto sensível com outras nações, que calculam que a Coreia não é tão acolhedora para os fabricantes estrangeiros em seu próprio país. A associação dos fabricantes europeus, a ACEA, sinalizou a preocupação com a implementação de um acordo de livre comércio (ACL) com a UE, que foi assinado em 2011. Em uma declaração este ano, a ACEA disse que as autoridades coreanas "continuam relutantes em desmantelar as barreiras não-tarifárias existentes" e que "novos obstáculos surgiram". Ele observou que as importações coreanas para a Europa aumentaram 41% no ano passado para 381.000 veículos, enquanto a Coreia teve apenas 80.000 da Europa. A associação se queixou de que um número crescente de carros premium europeus dirigidos lá tinham mais a ver com a demanda do consumidor", em vez dos efeitos do próprio FTA". Em 2012, o governo francês ainda acusou Hyundai e Kia de "dumping" no mercado europeu.

Os EUA levaram muito tempo para ratificar um FTA, que foi assinado em 2007, mas não entrou em vigor até 2012, em grande parte pelas disputas sobre carros (e carne). Sob os termos deste acordo, os EUA concordaram em retirar uma tarifa de 2,5% sobre os automóveis de passageiros a partir de 2016, enquanto a Coreia cortou sua tarifa de 4% em carros americanos importados. Uma cláusula que os EUA inseriu era que qualquer fabricante que operasse a partir dos EUA e vendesse menos de 25.000 carros por ano na Coreia seriam isentos de normas de segurança coreanas, provando que eles houvessem passado o equivalente norte-americano. Isto não vai ser um problema; o maior mercado de vendas na Coreia, a Ford, movimentou apenas 8.718 carros lá em 2014.

Mas as marcas estrangeiras estão entrando para o mercado interno, em especial os mercados premium alemães. A maior venda não-doméstica de fabricante, a BMW, atingiu 40.174 de vendas em 2014 de acordo com a KAMA, em comparação a 28.240 em 2012. A Mercedes não estava muito atrás com um pouco mais de 35.000 vendas, com Volkswagen e Audi completando os quatro primeiros; Ford foi o quinto.

As marcas premium alemães são ajudadas pelo fato de que a Coreia é um dos poucos mercados fora da Europa que gostam de carros a diesel, tanto assim que as vendas nos primeiros seis meses deste ano superaram as de veículos a gasolina em 52% do total, um ponto alto,  de acordo com a Yonhap. Em 2012, o maior vendedor da BMW foi o 520d. No entanto, esse entusiasmo pode diminuir na sequência do escândalo diesel recente; Autoridades coreanas disseram que elas planejam testar motores à diesel da VW vendidos lá para verificar se cumprem as normas de emissões Euro 5 que se aplicam a nível nacional.

Perseguindo o sonho elétrico
Caso o veículo elétrico já corresponda ao preço e usabilidade das versões gasolina ou diesel, a Coreia estará bem posicionada para abastecer o mundo. Isto não é apenas porque Kia, Renault-Samsung, GM Daewoo e logo Hyundai vendem carros elétricos; o país também tem a maior fábrica auto proclamada de baterias EV no mundo, construída pela especialista coreana LG Chem, em 2011. A fábrica deveria fazer 100.000 baterias por ano, subindo para 350.000 por agora, quando lhe foi imputado que a Coreia construiria 1.4 milhão de carros elétricos por ano.

O futuro não funcionou como esperado, e apesar do Kia Soul EV representar o esforço mais determinado ainda para construir um carro elétrico prático, nenhum fabricante está fazendo progressos fáceis. A Renault Samsung, por exemplo, no ano passado fez apenas 368 de seu SM3/ Renault Fluence EV em Busan. LG Chem tem alguns clientes de grande nome, incluindo GM para o Chevy Volt / Opel Ampera, bem como Hyundai e Kia para os seus carros híbridos, mas até 2013 The Korea Times informou que a fábrica LG Chem em Ochang estava funcionando com apenas 20% da capacidade.

Este ano, a LG disse que venderia suas instalações de produção de baterias na instalação Ochang por causa da baixa rentabilidade, o negócio da Coreia relatou em julho. No entanto, a Coreia ainda está determinada a fazer a transição para os carros elétricos, um desejo visto mais claramente na ilha de Jeju no extremo sul do país, que declarou que, eventualmente, todos os seus 300.000 carros serão elétricos. Um grande investimento em instalações de carregamento, bem como generosos incentivos estão sendo oferecidos para que isso aconteça, enquanto a capital, Seul, também está tentando mais EVs através do investimento em 100.000 locais de carregamento.