A rápida expansão da produção de veículos na China tem sido acompanhada pelo crescimento paralelo das operações dos produtores de componentes
Fornecedores de componentes de motor receberam um impulso notável nos últimos tempos, com o estabelecimento na China pelas marcas premium de operações de produção de motores, juntamente com operações de fabricação do veículo há muito estabelecidas. A BMW, Mercedes-Benz e Volvo todas agora produzem motores na China, essencialmente para veículos fabricados na China, apesar da exportação de motores fabricados na China a longo prazo não poder ser descartada; ao mudar para a produção de motores local; o aumento de terceirização de componentes de motor na China está agora na ordem do dia.
Enquanto os fabricantes de volume do mundo desenvolvido já possuirem a capacidade chinesa de produção de motores local, as decisões pelos fabricantes premium, BMW e Mercedes, e também de propriedade chinesa Volvo, para produção de motores na China é um grande sinal de sua confiança coletiva nas capacidades do país. A BMW está planejando fazer até 400.000 motores de quatro cilindros à gasolina por ano em Shenyang, e no final de 2013 uma nova fábrica de motores Volvo em Zhangjiakou iniciou a produção, a primeira fábrica de motores que a Volvo tem operado fora da Suécia. A volvo também fará motores de quatro cilindros na China, utilizando a mesma arquitetura VEA que está usando na Europa.
Enquanto isso, fábrica de motores chinesa da Mercedes, que abriu em novembro de 2013 a um custo de €400 milhões, produzirá até 250.000 motores de quatro e seis cilindros por ano. Como a Volvo, a fábrica da Mercedes na China é também a primeira fábrica de motores da marca fora da Europa. Assim como o fornecimento de carros para a gama crescente do SUV Mercedes produzido no país, esta fábrica também fornecerá motores do empreendimento conjunto Fujian-Benz, que constrói vans.
Todos os novos fornecedores de componentes entram na China
Este desenvolvimento foi incomum, pois é raro que todos os-novos fornecedores introduzam um mercado de componentes automotivos estabelecido. Com suas novas fábricas na Europa, agora fornecendo à várias empresas de veículos alemães, Bosch-Mahle abrirá sua primeira fábrica chinesa no último trimestre de 2014. Ele ganhou três contratos de fornecimento na China para fornecer turbocompressores para motores a gasolina na gama de tamanhos 1.0-1.5 litros.
Honeywell também vê a China como um grande mercado; e espera que a produção turbocharger no país deva dobrar até 2018, para cerca de 10 milhões de unidades. A empresa entrou pela primeira vez na China com turbocompressores no início de 1990, e agora tem uma grande instalação de P&D e duas unidades de produção, com o apoio que Honeywell configurando como uma forte base de fornecimento local. Sua fábrica inaugurada mais recentemente está em Wuhan, que iniciou a produção no final de 2012.
Motor e transmissão no coração da expansão
Valeo vê a China como um mercado importante e embarcou em uma estratégia para dobrar seu volume de negócios no país em 2015; e no caso da Valeo, isto não será apenas através da produção de componentes, mas também através de um investimento significativo em suas instalações de P&D. Em abril de 2014, Jacques Aschenbroch, diretor executivo da Valeo, disse ao jornal China Daily que a Valeo investiria pesadamente em tecnologia de redução de emissões na China, e um novo centro eletrônico global de P&D, que abriu em Shenzhen no início do ano.Planos da Valeo almejavam uma duplicação de seus negócios na China entre 2011 e 2015; tecnologias de motor e transmissão estarão no centro dessa expansão.
Da mesma forma, a Delphi - apoiada pela força de seus contratos de fornecimento com a GM e seus parceiros de empreendimento conjunto chineses - também estão crescendo fortemente na China. Em 2013, expandiu sua principal capacidade de fabricação e P&D em sistemas de gestão de motor à gasolina. Seguindo essa, sua instalação de Pequim pode agora fornecer: bobinas de ignição, sensores de gasolina, acelerador eletrônico, módulos de fornecimento de combustível e montagens de trilho do combustível diesel. O seu centro técnico em Pequim também é agora capaz de testar e ajudar no desenvolvimento de ambos os motores MPFI e GDI.
Além de seu crescimento recente em Pequim, os últimos movimentos da Delphi na China incluem: uma fábrica de injeção de combustível à diesel em Yantai e a adição de capacidade de produção de gasolina de injeção direta em sua fábrica em Xangai.Como Valeo, a Delphi planeja dobrar seu volume de negócios na China, em 2016, para cerca de $5,5 bilhões.
Novos contratos para componentes
BBorgWarner também tem tido um crescimento forte recente em suas operações chinesas; no final de 2012, ela abriu um novo centro de produção e engenharia em Ningbo, que liderará o trabalho de desenvolvimento que compromete BorgWarner para empresas de veículos em toda a Ásia. Esta fábrica produzirá correntes silenciosas Morse TEC, correntes de rolos, sistemas de ATV e sistemas de sincronismo do motor para as operações chinesas e empresas de veículos do mundo desenvolvido na China. A importância da China para a BorgWarner está clara devido às suas novas vitórias úteis para entregar a partir de 2014: no final de 2013 a empresa anunciou o valor de $2,900 milhões para novos contratos em sistemas de motor e transmissão para o abastecimento durante 2014-2016, dos quais cerca de um terço são provenientes da China. Além disso, oito dos 25 principais clientes da BorgWarner são empresas chinesas de veículos nacionais.
Voltando-se para o segmento de transmissão, o fornecedor alemão ZF agora tem nada menos que 18 fábricas na China que fornecem produtos através de sua ampla gama de tecnologias, para carro e veículos comerciais similares. Concorrente da ZF, a Getrag também tem uma presença crescente na China. Em novembro de 2013, anunciou que havia iniciado a construção de uma nova fábrica de transmissão de dupla embreagem em Wuhan, um empreendimento conjunto com a Dongfeng. A Produção está prevista para começar no início de 2016 com uma capacidade inicial de 250 mil unidades, embora a fábrica tenha o potencial de aumentar a produção para um milhão de unidades por ano, suprindo as fábricas na China e em outros mercados na Ásia. Esta fábrica acrescenta a presença existente da Getrag na China, com uma fábrica em Nanchang fornecendo para Jiangling e Qoros, que acabará por ter uma capacidade de 800.000 unidades DCT por ano.
O último caso analisado aqui é o da Magna cuja unidade de motor e transmissão abriu uma nova fábrica em Tianjin, em meados de 2013. Esta fábrica começou a vida fornecendo módulos de eixo de tração traseira e unidades de potência de descolagem para modelos Volkswagen e Audi fabricados na China. Este é o sexto local de motor e transmissão da Magna na China, onde atua desde 2005 (o grupo Magna tem agora cerca de 30 fábricas na China).
O investimento em P&D também cresce
Esta avaliação mostra como muitos dos principais fornecedores de componentes do mundo estão agora em processo de expansão significativamente da sua produção, e na verdade de instalações P&D, na China. Produção de componentes na China é necessária para suportar a rápida expansão de instalações de produção de veículos no país; embora algumas empresas de veículos tenham estado na China há mais de 20 anos agora, é nos últimos 2-3 anos a escala dessas operações começou a crescer de forma particularmente rápida.
A adoção de tecnologia DCT, o reconhecimento de que as emissões precisam ser cortadas para enfrentar os graves problemas ambientais que afligem a maioria das grandes cidades chinesas e a mais recente criação de instalações de produção de motores na China por algumas das marcas premium, certamente ajudaram a estimular uma rodada de renovação de investimento pelos principais fornecedores americanos e europeus, em particular.
À medida que a adoção de tecnologias de poupança de combustível, como turbocompressores, e o aumento da produção de programas globais de motor na China se tornam mais generalizada, mais essas tecnologias terão de ser produzidos na China para permitir que as operações chinesas operem da maneira mais ideal. Novos investimentos e expansões mais importantes da camada ao longo das linhas descritas acima, certamente seguirá nos próximos anos. Se isso vai ser acompanhada por movimentos similares por camadas europeias ou americanas de fornecedores de nível 2, ainda precisa ser visto.
