Группа Ceva Group объявила о результатах и завершении ранее объявленного предложения об обмене долговых ценных бумаг компании, что привело к более серьезному, чем ожидалось, снижению долга компании и более высоком вложении капитала в бизнес.
Maрвин Шлангер, старший исполнительный директор Ceva, отметил, что сделка должна снять любые волнения со стороны клиентов компании относительно финансовой стабильности логистического провайдера или его возможности  предоставлять качественные услуги.   В соответствии с предложением об обмене, держатели облигаций Ceva смогли перевести свои бумаги в акционерный капитал; объявлено о таком обмене было в прошлом месяце. 2012 год был не очень удачным для компании, на прошлой неделе Ceva опубликовала официальный отчет за прошлый год: несмотря на увеличение доходов приблизительно на 5%, oперационная прибыль снизилась на 24,4%.
Учитывая рост затрат в связи с выплатой долга и рефинансированием, сокращением штатов и более низкими доходами, потери компании Ceva до выплаты подоходного налога выросли до 669 млн евро по сравнению с 191 млн евро в 2011 году.   В прошлом месяце Standard & Poor’s снизили кредитный рейтинг компании с B-минус до «выборочного дефолта», так как компания не смогла уплатить проценты определенным держателям облигаций в срок (1 апреля). По словам представителя Ceva, невыплата была вызвана планом по рекапитализации и что выплаты будут произведены в течение 30-дневного срока устранения невыполненных обязательств; за это время должен закончиться и своп «долг на акционерный капитал».   Реструктуризация снизит исторически сложившийся высокий долг Ceva, уходящий корнями во времена создания компании, когда в 2006 году группа частного капитала Apollo Management выкупила логистическое подразделение TNT и объединила его позже с американским провайдером EGL. 
  Сейчас у Ceva три основных акционера: Apollo, Capital Research and Management и третий институционный инвестор, имя которого не называлось. По словам Шлангера, Apollo сохранит большинство среди членов Совета директоров компании.   Компания также отозвала ранее поданное предложение IPO, планировавшееся на эту весну. Шлангер не стал комментировать, когда компания снова подаст публичное предложение.   По словам Шлангера, текущие шаги представляют промежуточный этап на пути к продаже акций компании на фондовой бирже. А тем временем Ceva сфокусируется на финансовых показателях.   Автоотрасль будет играть важную роль в направлении океанских и авиаперевозок компании.     

Topics