Apesar de muita fusão, aquisição e empreendimentos conjuntos, o mercado de interiores de automóveis permanece fragmentado.
Assentos e painéis/cabines são os dois maiores segmentos do mercado de interiores, tanto em termos de tamanho como valor do componente. Historicamente, esses componentes tinham sido fornecidos por uma mistura de fornecedores in-house e independentes, enquanto que nos últimos anos testemunhou um constante processo de reestruturação do lado da oferta.
Os maiores fornecedores têm crescido tanto através de aquisições como meio de crescimento orgânico, enquanto as demais empresas menores têm-se centrado em áreas de componentes ou tecnologia específica; Enquanto isso, as empresas de veículos em grande parte deixaram de produzir peças interiores, embora VW (com o sua subsidiária de assentos SITECH), Mercedes e BMW continuem em alguns lugares em suas fábricas alemãs. No entanto, apesar de muita fusão, aquisição e atividade de empreendimento conjunto, o mercado de interiores continua bastante fragmentado, com um número desconcertante de fornecedores, especialmente Tier 2 e 3. Muitos têm uma presença internacional, mas, apesar da crescente globalização do fornecimento de componentes, especialistas de país ou regionais permanecem. Por exemplo, Bharat Estar e Krishna Maruti são importantes fornecedores na Índia, sem presença fora dela.
Essas empresas mantêm o foco em seus mercados domésticos, assim como a maioria das empresas chinesas, pelo menos até recentemente: um exemplo significativo de empresas chinesas que se deslocam para além da China é Yanfeng que tomou uma participação majoritária no negócio de interiores da JCI. Enquanto isso, em outro caso de continuidade de reestruturação setorial, a JCI separou suas operações em uma nova empresa, Adient. Um outro exemplo desta reestruturação é Magna, tendo vendido sua divisão de interiores para Antolin, mantendo a produção de assento.
Mercados regionais não são um setor globalA oferta de assentos está concentrada entre poucos fornecedores em cada grande região e devido ao fato de que diferentes fornecedores operam em cada grande região, quando considerado globalmente, o mercado de assentos permanece fragmentado; JCI (ou melhor, Adient) tem cerca de um terço do mercado global para assentos, significativamente mais do que qualquer outro fornecedor mundial. Na Europa, mais de três quartos do mercado de assento é contabilizada pela Faurecia, JCI e Lear, com o saldo contabilizado para a produção de assento por in-house na BMW, Mercedes e Volkswagen, os fornecedores japoneses Toyota Boshoku e TS Tech, além de Dymos da Coreia que têm alguns (mas não todos) negócios de assento na Hyundai-Kia (Magna na Europa fornece assentos principalmente para o segmento de veículos comerciais).
Na América do Norte, JCI, Lear e Magna dominam, com o resto do mercado contabilizado pela Faurecia e as operações locais dos fornecedores japoneses. No Japão, Fuji Seat, Tachi-S, Toyota Boshoku e TS Tech são os principais fornecedores, juntamente com várias empresas que operam apenas no Japão, bem como JCI/Adient, que adquiriu Ikeda-Bussan em 2000 e que dá à empresa sua maior presença global do que os concorrentes.
Empreendimentos conjuntos dessas empresas na China fornecem as operações chinesas de seus clientes europeus, japoneses e norte-americanos, enquanto na Índia uma série de empresas de assentos independentes continuam a operar. No entanto, conforme a produção indiana por empresas de automóveis europeias e japonesas aumenta, as principais empresas de assento provavelmente terão maior interesse neste mercado. A oferta de assentos indiana, pelo contrário, ainda vem em grande parte de empresas locais, como Bharat Estar e Krishna Maruti, este último parcialmente detido pela Maruti Suzuki do Japão.
Integração vertical aumentou em assentosOs assentos são montagens complexas, com um grande número de empresas, tradicionalmente provenientes de fornecedores Tier 2 e 3, muitos dos quais operam em uma base nacional. Conforme pressões sobre as margens se intensificaram, as empresas de assento têm aumentado o seu grau de integração vertical, a fim de manter o controle sobre custos e margens. Esta tendência foi primeiro evidente em 2010, quando adquiriu mecanismos de assentos JCI os fornecedores de assentos Keiper e Hammerstein; mais recentemente, em 2015 Lear adquiriu fornecedor de couro, Eagle Ottawa. Mesmo assim, vários fornecedores Tier 2 ainda existem, por exemplo, a empresa de quadro alemã Brose que na verdade é um fornecedor preferencial para várias empresas de veículos, nomeadamente JLR para quem faz armações de assento em uma nova fábrica de £35m em Coventry, entrega os quadros para JLR da montadora de assento tier 1.
Um aspecto chave do assento é a espuma, que tem uma estrutura de interessante; na Europa, Faurecia e JCI tendem a fazer a maior parte de sua espuma precisa por si mesmas, bem como o abastecimento de fornecedores independentes, como Woodbridge, Fehrer (agora parte da Aunde), ou Copo que opera na Espanha e no Brasil; há também pequenos especialistas de espuma na Europa, tais como GIC da Romênia, que fornecem principalmente para a Renault e Dacia. Na Europa, a Lear é usada para terceirizar quase todas as suas necessidades de espuma, enquanto a América do Norte sempre produziu a maioria das suas necessidades de espuma. A empresa no entanto, recentemente mudou de rumo e abriu uma unidade de espuma para assento no nordeste da Inglaterra, principalmente para abastecer JLR e Nissan. Fornecedores de espuma independentes não desistiram neste mercado, no entanto; por exemplo, Bridgestone, mais conhecido como uma grande empresa de pneus, é também um fornecedor de espuma para assento; no final de 2015 anunciou que abriria uma fábrica no Estado de Nova York para fornecer a uma variedade de clientes dos EUA a partir de finais de 2017.
Corte de emissões chave para a melhoria do meio ambienteUma das questões-chave na produção de espuma tem sido o desenvolvimento de espumas com emissões reduzidas de compostos orgânicos voláteis (COV). JCI anunciou a sua mais recente oferta a este respeito no início do ano; a espuma de poliuretano de redução de emissões mais recente tem, a empresa alega, corte de 90% dos compostos orgânicos voláteis gerados no processo de produção em relação a uma década atrás. Produção desta espuma já está em andamento na Europa e na China, com planos de lançá-lo nos EUA no futuro próximo. Faurecia também tem feito
Costura de assento - in-house ou terceirizada?Outra área de produção de assento que teve um aumento no nível de integração vertical é nas operações de corte e costura para capas de assento; no passado, este trabalho foi subcontratado a fornecedores independentes, cada vez mais em locais de baixo custo, na Europa Oriental ou da Ásia. Curiosamente, e apesar da natureza de trabalho intensivo e dispendioso deste processo, trazer o processo em casa é a favor de novo; boa evidência para isto veio em novembro de 2015, quando a Magna abriu uma fábrica em Allende, Coahuila, no México; a instalação vai se tornar uma das suas principais operações de cortes e costuras na América do Norte.
Os avanços mais significativos entre os fornecedores na ChinaAs principais empresas de assento estão cada vez mais ativas na China. Por exemplo, a Magna abriu uma nova fábrica aqui para fornecer Volvo com assentos para um crossover pequeno, o primeiro veículo feita fora do novo Volvo-Geely de plataforma CMA (arquitetura modular compacta); outro fornecedor em expansão na China é o de espuma Woodbridge, que, no início de 2016, anunciou um empreendimento conjunto com a Guangzhou para fazer espuma para almofadas de assento, encostos de cabeça e braços. Isto está sendo desenvolvido para apoiar planejado aumento na produção de 1.9m para 3m de veículos por ano de Guangzhou até 2020.
As empresas chinesas nos segmentos de interiores tendem a crescer através de empreendimento conjunto, em linha com as regras do governo chinês. Um exemplo é o empreendimento conjunto 50:50 entre Magna e Chongqing Hongli Zhixin que criou inicialmente para fornecer para Ford Changan. Hongli Zhixin que está trazendo sua espuma própria, guarnição e operações da estrutura do banco para este JV, com Magna contribuindo para know-how do conjunto do banco, e acesso aos mercados da Ford. Em uma escala global, a mudança mais importante pelos chineses no segmento de interiores como um todo é, possivelmente, a participação de 70% tomada por Yanfeng no negócio interior na sede da JCI, um desenvolvimento que dá o acesso da empresa chinesa aos mercados de negócio desenvolvidos significativamente, tais como o abastecimento da fábrica da Volkswagen em Chattanooga, Tennessee e para fábricas sérvias, da Fiat.
Redução de custos, alterando local de produçãoPara manter a competitividade de custos, a Faurecia mudou alguma produção de componente para fora da França. Durante 2015, fechou uma fábrica estrutura do banco, na França, e outra nos EUA. Fechou estas fábricas ao confirmar um novo centro de P&D para tampas de assento e espumas no México e a expansão da produção de espuma de duas fábricas na Polônia. Antes de fechar a fábrica de quadro norte-americana, que suavizou o golpe para suas operações nos EUA com novas fábricas de montagem de assento em Kentucky e Missouri. Na China, por sua vez, quer planejando dobrar seus negócios em 2018, algo que vai fazer principalmente através de empreendimentos conjuntos com as divisões que compõem as empresas de veículos chineses da Changan e Dongfeng. A nova empresa, Dongfeng Faurecia Automotive, foi criada em 2015, com o seu primeiro contrato com a Dongfeng Peugeot Citroën Automobile em Chengdu.
O aumento da integração vertical, ampliou a presença globalApós a recessão de 2008-09, Lear já investiu mais de US$350 milhões em fábricas novas ou em expansão existentes, adicionando mais de 20 novas instalações (incluindo algumas operações sem-assento). Isto ocorreu paralelamente ao desenvolvimento de estruturas comuns de assento que oferece para várias empresas de veículos com veículos de tamanho comparável, em vez de desenvolver estruturas para assentos individuais para cada empresa - curiosamente a Renault-Nissan tem feito isso no sentido inverso, o desenvolvimento de uma estrutura de assento para plataforma CMF que pode ser modificada para uso em veículos de diferentes dimensões em mais do que um segmento (como discutido abaixo).
Bem como a abertura de novas fábricas, Lear tem feito uma série de aquisições importantes, nomeadamente de um fornecedor de couro líder Eagle Ottawa. A Lear também adquiriu a fábrica JCI na Espanha (que faz assentos para o Ford na fábrica de Valência) após a adjudicação de um contrato de fornecimento na sede da Ford. No Reino Unido, que abriu sua primeira fábrica de espuma em 2011, mas tal tem sido a crescente demanda de fábricas de veículos do Reino Unido, especialmente a Nissan e Jaguar Land Rover, cuja a capacidade duplicou, passando de 300.000 para 600.000 assentos por ano. Outro aspecto importante de novas aberturas de fábrica da Lear é o crescente nível de integração vertical; bem como novas fábricas de espuma no Reino Unido, a Lear abriu duas fábricas de corte e costura de revestimento de assentos em Gostivar, Macedônia e Iasi, Romênia.
Assentos levesCortar peso de quadros do banco assumiu maior importância nos últimos anos, conforme os engenheiros têm procurado cada vez mais oportunidades para poupar algumas gramas, ou mais, em todas as partes do carro. Assentos de parede fina, obtidos principalmente com espuma fina e quadros leves, usando magnésio, compósitos ou aços leves estão muito em voga. No entanto, a maioria destes novos materiais e tecnologias continuam a ser demasiado caro para a produção de volume nesta fase. No 2015 Detroit Motor Show, a Faurecia mostrou a seu compartimento de bancos "Leve e espaçoso", que pesava pouco mais de 2.3kgs menos do que a sua atual sede de produção no segmento C; bem como redução de peso, o produto acabado é mais fino, acrescentando que se projeta sobre 3cms de espaço na parte traseira.
Cadillac CT6 seats from Faurecia, a major supplier worldwideA redução de peso foi obtida através da utilização de uma combinação de aços leves convencionais e de alta resistência, bem como termoplásticos, produzindo o que a empresa chama de primeira armação de assento genérico híbrido do mundo. O estímulo original para este assento veio de carro de conceito EOLAB da Renault, que foi exibido na mostra de motor de 2014 de Paris, que alcançou uma redução de peso de pouco mais de 4 quilos. A partir do conceito de 2014, a sede foi transformada para banco do CMF e quadro mencionado acima.
Os assentos CMF são feitos por quadros da Faurecia e recursos que pesam apenas 12kgs, o qual a Faurecia alega que é uma melhoria de 20% em designs mais antigos. Eles são usados no Nissan Qashqai, Rogue e X-Trail e também o Renault Espace, Megane e Talisman. A redução de peso é de 2.3kgs por assento, dos quais 1.6kgs usaram laterais mais finas, feitas de aço de alto desempenho; 700 gramas foram poupadas nos mecanismos, enquanto outros 300 gramas foram poupadas através da utilização de uma fórmula de espuma melhorada que reduz a densidade da espuma. Além disso, a espuma utilizada é um material TDI, que emite tanto quanto 20 vezes menos espumas do que VOCs TDI convencionais - o novo produto, desenvolvido em conjunto com a Dow, é sem amina, que a Faurecia afirma que é o primeira da indústria. A produção desta nova espuma é realizada na França, com a Faurecia esperando fazer sua produção em nível global nos próximos anos.
Fornecedores de equipamento ajudando na eficiência de produçãoOs fornecedores de equipamentos desempenham um papel-chave na eficiência da produçãofornecedores de máquinas desempenham um papel crítico na produção rentável e assento de qualidade elevada; enquanto as operações de cobertura de assento de costura têm, em geral, mudado para locais de baixo custo, para lidar com o aumento dos custos de trabalho, a melhoria na automação têm permitido que o elemento de corte permaneça em locais tradicionais. Lectra é um dos fornecedores mais significativos de corte de máquinas, fornecimento de uma gama de cortadores automatizadas para empresas como Mario Levi, um fornecedor de couro italiano. Usando máquinas Versalis da Lectra, Mario Levi melhorou a produtividade em até 20% e também obteve um aumento de rendimento, ou seja, a quantidade de couro utilizável que pode obter de cada pele, em 4%.
Outro cortador de couro, ECA, também utiliza sistemas Versalis da Lectra, gerando 80% de eficiência no uso, em comparação a 60% dos cortadores de matrizes de máquinas Lectra tradicionais também têm feito uma diferença significativa para as operações de corte e costura do fornecedor com sede japonesa, Tachi- S, em sua fábrica mexicana. Aqui melhorias na utilização de máquinas Lectra permitiram que a fábrica aumentasse a eficiência da máquina de 56% para 72% e quase o dobro do número de cobertura em conjunto de assento que poderiam produzir, 550-1000 por dia. Um aspecto fundamental deste processo foi otimizar o corte de pedaços de tecido a partir de um grande rolo, reduzindo a lacuna entre cada peça cortada por 3mms, uma mudança que reduziu o consumo geral de tecido em 3%.
At one time, dashboards essentially comprised a large injection moulding. Many are now complex assembliesCabines, painéis e painéis de portaO mercado, uma vez descomplicado de painéis (essencialmente apenas uma grande moldagem por injeção), foi transformado nos últimos anos para o fornecimento mais complexo de cabines montadas. Cabines completas incluindo eletrônicos, displays, airbags, HVAC e muito mais, tipicamente entregues em uma grande montagem. Normalmente, isto seria a partir de um serviço de tempo certo de sequenciação localizado perto da fábrica de veículos, embora na ocasião, o fornecedor em causa possa realmente ter suas operações de montagem de cabine finais dentro do perímetro da fábrica. Neste negócio, a chave do sucesso reside na eficiência logística da cadeia de fornecimento, mais do que puramente em minimizar os custos de fabricação. Além disso, a maior parte do valor agregado em uma cabine completa vem de sistemas de entretenimento, displays digitais e eletrônicos relacionados, ao invés do grande molde de plástico do próprio painel.
Em geral, os fornecedores de cabine não têm experiência direta de tais tecnologias e têm que trabalhar com fornecedores de fora do seu ambiente tradicional, mas sem o controle total dos custos envolvidos e escolha de fornecedores. Em grande medida, isso explica por que empresas como a Magna e JCI têm considerado a montagem da cabine como uma área muito menos atrativa para operar do que o velho mundo da moldagem de painel; Como resultado, eles optaram por sair do setor. Seus substitutos, Antolin e Yanfeng, enfrentarão o mesmo desafio de alcançar retornos financeiros aceitáveis. Dito isto, enquanto Magna e JCI deixaram interiores sem-assento, seu concorrente francês, Faurecia, peermanecerá no setor. Duas fábricas da Faurecia fora da França exemplificam especialmente bem as atividades da empresa aqui.
No Reino Unido, a Fradley em West Midlands, a empresa que faz painéis de instrumentos e painéis das portas para Land Rover, especialmente. A fábrica está verticalmente integrada com capacidades de moldagem por injeção, espuma (para o toque suave do topo do painel), cobertura, corte a laser, soldagem e processos de vácuo. Os painéis da fábrica de portas para veículos da JLR PLA (Premium Lightweight Architecture), nomeadamente o Range Rover e Range Rover Sport, e uma variedade de componentes para a cabine para outros modelos da Land Rover, nomeadamente Discovery. Enquanto isso, no hemisfério sul, em Uitenhage na África do Sul, a Faurecia fornece painéis das portas e uma variedade de peças de plástico para o interior do Volkswagen Polo. Aqui, a empresa instalou uma linha de pele, que inclui o tratamento robótico de superfície, distribuição de espuma automatizada e máquinas de moldagem e máquinas de solda de vibrações ultra-sônicas.
Este investimento em tecnologia de fabricação de ponta, comparável a qualquer coisa que a empresa tem em suas fábricas europeias, transformou esta área de seus negócios na África do Sul. Anteriormente Faurecia havia importado, a um alto custo dado o peso e o tamanho das peças, painel de instrumentos completamente montados, ou uma série de sub-montagens para a montagem final local. Em vez diiso, sua fábrica Sul Africana agora usa o mesmo equipamento de fabricação que suas fábricas em mercados desenvolvidos, um verdadeiro sinal da padronização de processos de produção em nível mundial.
