A Toyota Motor Corporation anunciou o desenvolvimento de uma nova fábrica de motores na Indonésia, próxima das fábricas de montagem da empresa em Karawang, a cerca de 50 km de Jacarta. A fábrica exportará motores e impulsionará os esforços de localização da empresa.
O investimento faz parte da expansão de produção da Toyota na Indonésia para o mercado interno e as exportações, conforme a montadora aproveita taxas baixas de importação em toda a região ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), e os acordos de livre comércio com outros mercados em desenvolvimento. A fábrica também é parte de investimentos mais amplos da cadeia de fornecimentos de montadoras na Indonésia para aumentar a localização de componentes no país para reduzir os custos de logística e cadeia de fornecimento.
A Toyota antecipa que a conclusão da fábrica de motores ocorrerá dentro do primeiro semestre de 2016. Ela terá uma capacidade de produção anual de 216 mil unidades, e 400 novos funcionários serão contratados. A Toyota investirá cerca de 23 bilhões de ienes ($ 234.5m) na fábrica.
Fábricas de montagem atuais da Toyota Motor Manufacturing na Indonésia
A Toyota Motor Manufacturing Indonésia (TMMIN) tem atualmente duas fábricas de montagem em Karawang, juntamente com uma fábrica de motores e uma fábrica de estamparia em Sunter, norte de Jacarta. O crescimento na Indonésia e a oportunidades de exportação em toda a região da ASEAN, está dirigindo um maior investimento da Toyota na região."Com a contratação da segunda fábrica da Indonésia em Karawang, a produção é estimado para chegar a 180 mil unidades até o final deste ano, e 250 mil até o final de 2014", disse Dushyant Sinha, principal consultor para o setor automotivo e de transportes na região da Asia-Pacífic da Frost & Sullivan, empresa de consultoria.
A TMMIN constrói a minivan Innova e Fortuner SUV em uma fábrica de montagem em Karawang. Apenas este ano ela começou a construir o Etios Valco, um hatchback, em uma segunda fábrica em Karawang. A empresa também desenvolve motores e peças estampadas em fábricas em Sunter, norte de Jacarta.
A Sunter, atual fábrica de motores da Toyota tem capacidade de produção anual de 195 mil motores, os quais são dedicados a série de veículo internacionais inovadores de propósito múltiplo (IMV). A fábrica Sunter atualmente fornece modelos IMV, incluindo o construído na Indonésia Innova e Fortuner, bem como picapes Hilux, que são construídas na Tailândia, África do Sul e América do Sul.
Os motores para a construção da nova fábrica em Karawang serão para veículos diferentes do da série IMV, segundo a Toyota, e também será exportado, consolidando ainda mais a posição da Indonésia como produtora de de motores e base de fornecimento para a Toyota.
A empresa não confirmou para quais mercados a nova fábrica exportaria. Ela ainda tem de especificar quais veículos não IMV na Indonésia forneceria, ainda que estes atualmente incluam o Etios Valco em uma fábrica vizinha em Karawang. De acordo com a Frost & Sullivan, TMMIN atualmente importa componentes de motor e transmissão não construídos na Sunter da Tailândia e do Japão.
O crescimento da Indonésia como um mecanismo chave e base de fornecimento
A Indonésia, com uma população de cerca de 240m, tem o potencial para ser um dos maiores mercados de automóveis da Ásia. De acordo com Gaikindo, a associação de fabricantes automotivos do país, as vendas de veículos de passageiros, caminhões e ônibus aumentaram em 12,4% nos primeiros seis meses deste ano para cerca de 602 mil unidades. Um porta-voz da Toyota no Japão estima que o mercado total chegaria a 1,2 milhões de unidades este ano, com a produção em níveis semelhantes. Vendas devem ultrapassar a marca de 2 milhões em 2018. A Toyota tem atualmente cerca de 36% de participação no mercado total de veículos.
De todos os fabricantes, a Indonésia exportou mais de 173.300 veículos no total, um aumento de 60% em relação a 2011. A exportação de kits desmontados também saltou quase 20% para 100 mil unidades. As exportações de veículos nos primeiros seis meses deste ano chegou a 84.300, com 51.400 unidades de CKD.
Juntamente com o crescimento do mercado, o investimento na Indonésia como um centro de produção e exportação de motores e veículos, também é provavelmente impulsionada por acordos de livre comércio em toda a ASEAN, que fornecem acesso a mercados emergentes com tarifas reduzidas. Dushyant Sinha da Frost and Sullivan, previu que impostos mais baixos no âmbito do Acordo de Livre Comércio da ASEAN (AFTA) facilitaria um maior comércio de componentes.
Sinha disse que os países da ASEAN também têm acordos de livre comércio multilaterais com a Coreia, Japão, Índia, China, Austrália e Nova Zelândia, todos mercados automotivos significativos.
Localização da cadeia de fornecimento na Indonésia
A Localização da cadeia de fornecimento é bastante avançada para os modelos mais vendidos construídos na Indonésia, de acordo com Sinha, com níveis médios de 75-80%. Em termos de cadeia de fornecimentos da Toyota, os modelos montados localmente, como o Avanza, Innova e Rush, têm um alto nível de localização, próximo a 80%.No entanto, maior localização da cadeia de fornecimento está prevista dentro do país. Com a Indonésia prestes a se tornar o maior mercado de veículos da ASEAN, e com uma base de crescimento para as exportações, "será imperativo para os OEMs aumentarem os níveis de localização, diminuindo seus custos da cadeia de fornecimento e se mantendo competitivos", disse Sinha a Automotive Logistics.
Esta necessidade de reduzir os custos da cadeia de fornecimento, juntamente com as novas medidas introduzidas pelo governo indonésio - como a recém-anunciada Baixa Emissão de Carbono e a Política Carro Ambiental de Custo Baixo - devem incentivar ainda mais a localização, na Indonésia, acrescentou Sinha.
Há, no entanto, os desafios para este aumento no nível de localização, com Sinha citando economias de escala fracas, a falta de competitividade, infraestrutura fraca ou subdesenvolvida, indisponibilidade de mão de obra qualificada, base tecnológica ruim e de baixa produtividade, como alguns dos principais fatores responsáveis por uma localização freada. Logística e infraestrutura deficiente também aumentarão os custos de terceirização para OEMs e provará ser um desafio adicional.
