Conforme a produção automotiva norte-americana continua a se recuperar da crise econômica, o México está seguindo à frente como o motor do crescimento, com mais OEMs investindo em instalações e produção crescente
O processo de cicatrização que ocorreu na indústria automotiva dos EUA após o choque da crise econômica, agora é tão avançada que os valores anuais voltaram aos níveis pré-2008/9. Com pouco mais de 11m de carros, caminhões leves e veículos comerciais (CVS) construídos no ano passado, e outro pequeno aumento nos primeiros seis meses deste ano, uma alta de 12.3 milhões de unidades em 2002 agora parece viável; uma estimativa, já coloca os números próximos a estes.
Como participante do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), o México tem crescido tão rapidamente nos últimos 14 anos que o país acrescentou mais 1.2 milhões de unidades à sua produção de veículos, registrando pouco mais de 3m no ano passado, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA). Uma enorme parte dessa produção é exportada para o norte através da fronteira.
Embora o número de fábricas dos EUA e Canadá tenham se mantido estáticos após o abate doloroso de fábrica necessário em virtude da crise e posterior falência e reconstrução de dois dos três grandes fabricantes americanos, o México continua a atrair um fluxo de OEMs interessados em construir novas fábricas e aproveitar os baixos salários, crescimento da produtividade e termos acolhedores do NAFTA. "Não há dúvida de que o México está em uma posição muito forte agora", diz Mike Jackson, diretor de análise de produção de veículos norte-americana da IHS Automotive.
O papel dos fabricantes construindo no México já foi substancial, mas nos últimos 12 meses temos visto o país confirmado como um dos locais de fabricação de topo no mundo, com novas fábricas entrando em funcionamento e todos os três fabricantes prêmio alemães prometendo novas fábricas.
Adições do segmento B & C
Juntando os participantes estabelecidos no México - Nissan, VW, Toyota, Ford, Chrysler, Honda e GM - é a Mazda, que iniciou a produção em sua nova fábrica na cidade de Salamanca, Estado de Guanajuato. A produção inicial é focada no Mazda3 de segmento C mas existem mais modelos que estão por vir, conforme as fábricas crescem para além de sua plena capacidade de 140 mil.
Confirmando a confiança dos OEMs japoneses, no México, no ano passado a Nissan iniciou a construção do Sentra segmento C em uma segunda fábrica recém-inaugurada em sua enorme fábrica de Aguascalientes. No primeiro semestre deste ano, a fábrica teria feito quase 100.000 do modelo. Em combinação com a instalação adjacente, que faz principalmente os modelos do segmento B, a produção atingiu mais de 300.000 unidades; Aguascalientes é agora a maior unidade de produção de automóveis na América do Norte, superando até mesmo a grande fábrica de Puebla da VW, no sudoeste da Cidade do México.
A VW, por sua vez, acrescentou o hatchback Golf de última geração para a produção de linha de Puebla em janeiro deste ano, depois de ter anteriormente focado no Beetle, a versão de propriedade anterior do Golf e o Jetta saloon do segmento C. A idéia aqui, de acordo com Jackson, é se concentrar em veículos menores, que necessitam de uma base de produção de baixo custo para fazer o trabalho de somas.
Alvejando o premium
Nos últimos meses, porém, o México tem se mostrado capaz de construir uma nova classe de veículos: premium. Enquanto a produção atual se concentra em grande parte em carros pequenos e baratos, no futuro ela construirá carros de todos os três fabricantes premiums alemães. "É uma conquista bastante singular. Ela realmente encoraja a capacidade do México a melhorar", diz Jackson.
A Audi de propriedade VW foi a primeiro a anunciar a produção mexicana, e começou a trabalhar em uma fábrica que está prevista para estrear em 2016, a construção de 150 mil por ano do Q5 SUV de tamanho médio. A fábrica em San Jose Chiapa, não muito longe de Puebla, acabará empregando 3.800 trabalhadores.
Os carros Infiniti é suscetível de ser o pequeno SUV crossover já anunciado pela Nissan Sunderland e será produzido a partir de 2017, a fábrica terá uma capacidade total de 300 mil por ano. O investimento de $1 bilhão será compartilhado entre as duas marcas. Os dois já colaboram em motores, com a fábrica de motor da Nissan US em Decherd, Tennessee, iniciando a produção de motores de quatro cilindros em junho com para o Mercedes saloon classe C e Infiniti Q50 SUV.
Depois, em julho, a BMW anunciou que construiria uma fábrica no México para complementar a produção de sua fábrica altamente bem sucedida nos Estados Unidos em Spartanburg, Carolina do Sul. Será o último dos três OEMs a iniciar a produção, com os primeiros carros programados para iniciarem em 2019. Nenhum modelo foi especificado, mas analistas da indústria sugeriram que o Série 3 é suscetível de fazer parte. Localizado a oeste de Aguascalientes, no Estado San Luis Potosí - onde a GM tem uma fábrica de construção do Chevrolet Aveo e carros do segmento B Trax, bem como transmissões - a nova fábrica da BMW terá uma capacidade de cerca de 150 mil unidades. Ela representa um investimento de cerca de $1 bilhão.
Considerando as vendas
Não é no comparativamente pequeno o mercado mexicano que os OEMs estão interessados, mas nas possibilidades globais. "O México está se beneficiando de seu número denso de acordos de livre comércio", diz Jackson. "Isto dirige acesso favorável para cerca de 45 países em todo o mundo." O principal deles é o NAFTA. Nos primeiros seis meses do ano, a produção de veículos do México foi de 1.597.594 unidades, de acordo com a Asociacion Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Desse valor, 1.273.571 unidades foram exportadas - ou seja 80%.
Neste momento, os vizinhos do norte do México, os EUA e o Canadá, estão tomando a maior parte das exportações, com pouco mais de 1m do total. No entanto, outras regiões estão se tornando mais importantes, com a América do Sul que representa cerca de 10%, a Europa por quase 5% e a Ásia apresentando uma quantidade similar. Isso pode muito bem mudar conforme veículos de maior valor são feitos no México; a Audi, por exemplo, declarou que quer exportar o Q5 "para todo o mundo".
"O que mudou a dinâmica [nos EUA] é que muitos fabricantes estão cada vez mais considerando a concepção e desenvolvimento de produtos para produzi-los aqui e vender a uma gama mais ampla de países em todo o mundo" – Mike Jackson, IHS
O México poderia seguir um modelo já visto nos EUA, onde as marcas estão cada vez mais exportando veículos de alto valor a partir de um único centro. A BMW faz isso com sucesso em sua fábrica de Spartanburg especializada em SUV, que está definida para expandir novamente até o final de 2016 a capacidade para 450.000 a partir dos atuais 300.000, tornando-se o maior da rede de produção da empresa. A BMW diz que cerca de 70% da sua produção é atualmente exportada dos EUA. O SUV mais recente do OEM, o X7, será apenas feito lá para se juntar ao X3, X4, X5 e X6. A BMW citou um relatório do Departamento de Comércio dos EUA dizendo que o valor total anual de exportação agora supera $7,5 bilhões, tornando-se o maior produtor dos EUA a exportar fora do NAFTA.
Enquanto isso, a Ford exportará sua próxima geração de carro esportivo Mustang de sua fábrica de Flat Rock, em Michigan, para os mercados globais. Anteriormente, o modelo principal da gama estava apenas esporadicamente disponível fora da América do Norte. Mais recentemente, o OEM também disse que exportará o novo SUV Edge de sua fábrica recentemente reformulada em Oakville, Canadá, para 60 países, a fim de explorar o crescente gosto global por SUVs.
Jackson acredita que os EUA poderiam exportar cerca de 2.5 milhões de carros por ano fora do NAFTA até 2021, mais que o dobro dos 1.3 milhões que ele diz exportar atualmente. "Na crise, várias instalações foram subutilizadas e muitas foram fechadas. O que mudou a dinâmica desta vez é que muitos fabricantes estão cada vez mais considerando a concepção e desenvolvimento de produtos e produzindo-os aqui para vender em uma gama mais ampla de países em todo o mundo", diz ele.
A Ford é um bom exemplo. A empresa afirmou que quer construir automóveis e veículos comerciais ligeiros (VCL) em apenas nove plataformas. Ele atualmente usa 15 - e anteriormente usava 27 em 2007. O enorme investimento necessário, eventualmente, trará as economias de escala desejadas, de acordo com Darren Palmer, diretor da linha de veículos global para veículos do segmento B. A Ford acredita que a construção de menos linhas de modelo satisfará os mercados mundiais: "As necessidades do mercado estão convergindo", observou Palmer. Um exemplo recente é o fim da produção da van Ford Econoline na fábrica de Ohio, para ser substituída pelo Ford Transit europeu que entrou em produção na fábrica de Kansas City renovada em abril deste ano. À Ohio, por sua vez, foi atribuído as picapes F650/F750 de porte médio feitas atualmente no México, em um empreendimento conjunto com o fabricante de caminhão Navistar - um dos poucos casos no qual a produção foi movida para fora do país de baixo custo.
Fortalecendo conteúdo local
Qualquer fabricação de OEM no México tem de mostrar que conteúdo peças na América do Norte é de 50% com base no custo líquido, subindo para 62,5% em cinco anos, a fim de tirar proveito de acordos favoráveis de importação do NAFTA. Isto está a tendo um enorme efeito sobre a base de fornecedores do México, e a última rodada de acordos para novas fábricas tem sido acompanhada por promessas de parques de fornecedores locais
A Audi é outro OEM dando aos seus fornecedores uma mão amiga, com um parque planejado ao sul de sua nova fábrica em San Jose Chiapa, que empregará cerca de 1.000 pessoas. A empresa diz que já tem 130 fornecedores alinhados para a produção do Q5, com 75% da América do Norte e 20% da Europa. A Audi planeja pressionar para 90% no futuro, e embora o OEM não tenha dito isso, isso significa que o fornecimento de motores é localizado. Os motores deverão ser compartilhadas com a VW, que faz os motores a gasolina TSI turbo na sua fábrica de Silao, Guanajuato, ao norte da nova fábrica Mazda (que também terá uma operação de motor a partir de outubro).
Esta configuração é algo que a BMW não tem atualmente na América do Norte, enquanto a Mercedes tem apenas conseguido isso relacionado à Nissan. No entanto, a BMW está aparentemente contemplando tal empreendimento, de acordo com uma reportagem da Bloomberg em dezembro do ano passado.
No geral, fábricas no México são bem servidas por fornecedores em todo os níveis, um produto da indústria relativamente madura do país. De acordo com um relatório da KPMG publicado no início deste ano, o México tem 1.200 fornecedores, 500 dos quais são mexicanos, com muitos mais criando negócios. Dados da KPMG mostram que o México é hoje o quinto maior fornecedor de peças do mundo depois da China, Japão, EUA e Alemanha.
Aliviando a pressão da capacidade nos EUA
A expansão no México está ajudando os fabricantes que são levados a aumentar a capacidade nos EUA. "Algumas fábricas estão na gama de 90% da utilização. Isso não é sustentável a longo prazo", diz Jackson. Por exemplo, em julho, a Reuters informou que a Kia estava em negociações com o governo mexicano sobre uma possível nova fábrica em Monterrey, estado Nuevo León, não muito longe da fábrica CV da Chrysler em Saltillo. Com uma capacidade de 300 mil, a instalação tiraria alguma pressão fora da fábrica da Kia dos Estados Unidos em West Point, Geórgia, que funciona em três turnos e é compartilhada com a Hyundai. Na verdade, a Kia anunciou vendas recordes nos EUA em julho.
Além da BMW, outros OEMs estão expandindo instalações americanas existentes. Um tal desenvolvimento nas manchetes foi o anúncio da VW em julho que construirá o seu novo SUV de sete lugares em Chattanooga, Tennessee, a partir do final de 2016, complementado o que o Passat já fez lá. A decisão estava em jogo por um longo tempo após a revelação do conceito CrossBlue que inspecionou o carro, com Puebla, também no quadro, até que foi anunciado que $900 milhões de investimento iriam para os EUA.
Comentaristas americanos apresentaram a teoria de que a VW estava recompensando um voto anteriormente pela equipe ao rejeitar a representação sindical UAW, embora a União tenha definido desde então uma representação das minorias na fábrica. O investimento é significativo porque o carro será feito com o kit de ferramentas modular MQB da VW, que também é esperado para trazer as futuras versões do Passat específico dos EUA para a plataforma também.
A expansão de alta tecnologia é outra área de crescimento nos EUA. A BMW está investindo $200 milhões em seu empreendimento conjunto com a SGL Group, que faz fibra de carbono em Moses Lake, Washington. Enquanto isso, a montadora elétrica com sede na Califórnia Tesla, assinou um acordo em julho com a Panasonic para sua fábrica de baterias "Gigafactory" que avalia a empresa e empregará 6.500 funcionários até 2020. Nenhum local foi confirmado, mas relatos sugerem que Nevada é a melhor escolha.
Unindo produção, compras e engenharia
Talvez a decisão que criou as maiores manchetes nos últimos 12 meses tenha sido o anúncio da Toyota em abril, de que moveria sua sede norte-americana de Califórnia e em um campus compartilhado em Plano, no Texas até 2017. A fabricação, as vendas e marketing da empresa, operações corporativas e finanças mudarão tudo isto lá, afetando cerca de 4.000 funcionários.
De acordo com Jackson, a decisão é parcialmente devida ao objetivo da Toyota de alinhar-se com o Estado, o maior mercado de picape nos EUA, e a localização da produção de picape Tacoma e Tundra, que são feitos em San Antonio. "Qualquer coisa que os encareça para os Texanos é boa; a Toyota não é tão forte como ela gostaria nas categorias de picapes grandes", diz ele. Incentivos do Estado desempenharam o seu papel, combinado com o desejo de sair da Califórnia, que era muito cara, mas ele acredita que a convergência corporativa foi fundamental: "Certamente, no futuro, você vai ver uma coordenação muito mais apertada dentro das organizações - a compra de direito através da produção".
O mesmo desejo de trazer compra juntamente com fabricação e engenharia está sendo jogado nos "Três grandes" da Ford, Chrysler e GM, de acordo com Jackson.
"Executivos de Compras no passado eram conhecidos por sua capacidade de compra, agora eles estão misturando técnica e engenharia com compra", afirma, acrescentando que o atual chefe da compra para a Ford, Hau Thai-Tang, veio do lado da engenharia quando foi nomeado no ano passado.
Com a produção canadense relativamente estática (1.265.994 unidades nos primeiros seis meses deste ano, quase 400 mil abaixo do valor do México) e sem novas fábricas destinadas para os EUA, o México é o maior motor de crescimento norte-americano à curto prazo. Analistas colocam a produção para mais de 4 milhões até 2020, onde estaria competindo na tabela de classificação de capacidade com grandes centros populacionais, como Brasil e Índia, e mesmo a potência asiática da Coreia. Nada mal para um país que no ano passado apenas completou 1m vendas dentro das suas próprias fronteiras.
