A produção europeia de VCL é uma mistura dinâmica de volumes crescentes, eletrificação e novas alianças
Em geral, o mercado de veículos comerciais ligeiros da Europa (VCL) é abastecido por fabricantes nativos, com apenas duas marcas não europeias, Nissan e Hyundai, com uma pegada de produção própria no continente (Toyota traz a van ProAce de uma fábrica da PSA).No entanto, a van NV200 da Nissan não foi um grande sucesso e espera -se que seja substituída por uma versão baseada no Renault no futuro próximo. O Hyundai H350, fabricado na Turquia sob contrato da Karsan, também é um exemplo marginal em comparação com os outros modelos no mercado.
No total, cerca de 2.5 milhões de VCLs são fabricados na Europa a cada ano pelas principais empresas de veículos. Estes chegam em uma variedade de formas e tamanhos (ver tabela), mas podem ser categorizados pelo peso bruto do veículo (GVW) da seguinte forma: microvans de 1,7 toneladas; caminhonetes compactas de 2,0 toneladas; caminhonetes médias de até 2,8 toneladas, grandes furgões de 3,5 toneladas ou mais (as quantidades avaliadas em 3,5 toneladas são de veículos comerciais tecnicamente médios, na categoria GVW de 3,5 a 7,5 toneladas e estão sujeitas a diferentes regulamentos de licenças de condução).
O Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter e Iveco Daily são os principais veículos no segmento de 3,5 toneladas, que também podem ser configurados para trabalhos mais pesados. A Renault produz o Mascott no segmento acima de 3,5 toneladas, que não é classificado como veículo comercial ligeiro como resultado. Os últimos desenvolvimentos de VCL estão detalhados abaixo.
Fiat: Indo sozinha
A gama de VCL do OEM foi alinhada de perto com a do PSA, mas esta parceria foi gradualmente desenvolvida nos últimos anos. A aliança nas microvans, através da qual o parceiro da Fiat, Tofas, fabricou esses veículos na Turquia, chegou ao fim, deixando a Fiat para financiar o futuro desenvolvimento do próximo Fiorino somente.
Acima do Fiorino, e também feito na Turquia, está o Doblo, que vem nos formatos comercial e de passageiros; O Doblo também é produzido como Opel/Vauxhall Combo. Este contrato será executado até 2019, quando o Combo será substituído por um modelo baseado no Berlingo/Partner da PSA; Este plano foi implementado antes da recente aquisição da Opel/Vauxhall pela PSA. A fábrica da Bursa, que também produz o carro compacto Fiat Tipo/Egea, foi relatada no início de 2017 como o mais produtivo da Fiat Chrysler em todo o mundo, resultando em mais de 380 mil carros e vans, sendo 280 mil exportados.
Fiat costumava fornecer uma versão do PSA Jumpy/Expert, vendido como o Scudo, mas este arranjo terminou em 2011 e foi finalmente substituído em 2014 pelo Talento, uma versão da Renault Vivaro feita na França. A maior van da Fiat, Ducato, é feita em Atessa, na Itália, em uma planta de empreendimento conjunto 50:50, Sevel Sud, com a PSA. De acordo com recentes relatórios da imprensa italiana, a Fiat tinha uma opção para comprar o PSA desse empreendimento; Isso precisava ser exercido até o final de setembro de 2017, mas não foi, e, portanto, o empreendimento conjunto provavelmente continuará bem nos anos 2020, produzindo furgões Fiat e PSA.
Em 2014, €700 milhões ($831,5 milhões) ficaram comprometidos com esta planta, com €550 milhões provenientes da Fiat e €150 milhões da PSA, e está se preparando para acomodar um novo modelo em 2019-2020. Como a planta aparentemente é segura, com uma carga de produção completa para os modelos Fiat, Peugeot e Citroën e, potencialmente, Opel/Vauxhall, os sindicatos italianos estão pedindo investimentos renovados de capital na fábrica, modernizando seus equipamentos e assegurando os mais de 20.000 empregos tanto lá como em seus fornecedores.
A planta fabricou 290 mil veículos em 2015, caindo para cerca de 261 mil em 2016. Tais volumes foram alcançados depois do trabalho de fim-de-semana regular e, em protesto, os sindicatos das fábricas votaram contra em outubro de 2017, pedindo investimentos na linha de produção e recrutamento adicional.
Ford: Transit para a Turquia
A Ford concentrou a fabricação de sua icônica van Transit em Kocaeli, na Turquia, depois de fechar a fábrica de Southampton, no Reino Unido em 2012, alguns anos após o fim da produção na Bélgica. Com um investimento de US$52 milhões, a capacidade de produção anual da Kocaeli deve ser aumentada de 290.000 para 330.000 unidades até setembro de 2018 para atender à demanda global; Os Transits são fornecidos em todo o mundo a partir de Kocaeli, excluindo os EUA, onde a Ford faz os veículos em Kansas City, Missouri.
Perto da fábrica de Kocaeli, há uma segunda fábrica, Yenikoy que faz 75 mil Transits pequenos por ano, embora isso também possa ser aumentado para cerca de 125 mil, sujeito a demanda.A fábrica abriu em maio de 2014, após um investimento de US$511 milhões. As operações turcas da Ford também produzem o caminhão pesado da Cargo, a única instalação da Ford em todo o mundo, com uma taxa de cerca de 5.000 por ano.
A segunda operação europeia de VCL do OEM fica em Valência, Espanha, onde o Transit Connect é montado ao lado do cronômetro Kuga SUV.
Mercedes: Investindo na Espanha e na Alemanha
O OEM faz suas vans na França, Espanha e Alemanha. A produção francesa envolve a Renault fazendo uma versão do seu Kangoo à venda como o Mercedes-Benz Citan. Esta é uma operação relativamente pequena, que atualmente funciona em torno de 30 mil unidades por ano. Em contrapartida, a produção do Vito (e sua versão de passageiros, o Viano) na Espanha e o Sprinter em duas plantas na Alemanha, resulta em 150 mil unidades por fábrica a cada ano. Ambos os programas tiveram investimentos significativos em novos modelos e instalações modernizadas nos últimos anos.
Dois VCLs da Mercedes são fabricados na Espanha: a picape X-Class na Nissan Barcelona, que deverá chegar a 20 mil por ano no seu pico, e a camionete Vito, fabricada pela Mercedes Vitoria. A Mercedes recentemente fez um modesto investimento de €34 milhões para fazer versões elétricas do Vito, embora ainda não tenha dito quando o modelo elétrico será lançado.
O aumento da produção na Espanha levou a um aumento do emprego, com 1.350 novos empregos permanentes criados em 2017 e mais 150 previstos para 2018. Esses novos recrutas permitirão que seja introduzida uma mudança permanente adicional e que as horas extras de fim de semana se tornem uma coisa do passado; esse tempo extra no quarto trimestre de 2017 ajudou a produção de 148 mil veículos até o final do ano. A produção deverá aumentar ainda mais em 2018 para 155.000-160.000, mais de 50% a mais do que a planta de Vitoria fazia uma década atrás.
A produção na Espanha está aumentando apesar do fim do fornecimento de CKD (completamente desmontado) do Vito para os EUA, onde é vendido como Metris. Para evitar um imposto de 25% nas furgões importados, a Mercedes adicionou uma segunda linha de montagem do Vito na fábrica de Ladson, na Carolina do Sul, que atualmente está sendo expandida a um custo de US$500 milhões para fazer a grande van Sprinter. Até agora, as Sprinters foram montadas a partir de kits desmontados, mas o novo modelo será classificado como um veículo fabricado nos EUA, com assentos, revestimentos, cabines e módulos front-office feitos localmente.
Na Alemanha, a Mercedes está investindo €450 milhões para a produção da Sprinter nas fábricas de Dusseldorf e Ludwigsfelde .A primeira faz as versões de camionete e microônibus de carroceria inteira, enquanto o último produz variantes de cabine do chassi com acessórios especificados pelo cliente na parte traseira. Um novo modelo está previsto para 2018-2019 e incluirá uma versão elétrica completa para a qual a empresa de entrega Hermes será o primeiro cliente, tendo feito uma encomenda inicial de 1.500 vans.
Vitoria na Espanha tem a segunda maior fábrica de van na rede DaimlerPSA: Produção crescente francesa
O OEM fabrica vans compactas na Espanha e Portugal e furgões médios na França, enquanto abastece seus grandes furgões (o Jumper e o Boxer) a partir de seu empreendimento conjunto com a Fiat na Itália. A fábrica de Vigo, no norte da Espanha, é a principal fábrica do Berlingo/Partner, mas o excesso de produção de ambos os modelos, principalmente para as exportações para além da Europa, também é realizado em Mangualde, Portugal.
A planta de Hordain, no norte da França, faz o Jumpy e o Expert (bem como as versões de passageiros Spacetourer e Traveler) e Toyota Proace; 2017 foi um forte ano de produção, com a demanda esperada para continuar, um turno noturno adicionado em abril e mais 500 trabalhadores contratados. A produção deveria atingir aproximadamente 138 mil unidades até o final de 2017 e até 180 mil em 2018. Como parte de uma busca interminável de economia de custos liderada pelo diretor executivo da PSA, Carlos Tavares, €40 milhões estão sendo investidos para modernizar a linha de produção e reduzir sua pegada até o final de 2018.
Além disso, a PSA agora possui a fábrica da Vauxhall em Luton, no Reino Unido, que faz o Vivaro a uma taxa de cerca de 75 mil por ano. O Vivaro é essencialmente um veículo Renault e o contrato atual para fazê-lo vai até 2024.Uma vez que é improvável que a fábrica da Hordain possa produzir veículos adicionais à venda como substituto da Vivaro, pelo menos não sem investimento significativo, a produção em Luton parece segura por enquanto, mas pode mudar para a França na próxima mudança de modelo se a PSA decidir expandir a fabricação lá.
Renault-Nissan: alta eficiência em pequenas plantas
A Renault tem três fábricas de van na França: Maubeuge, onde faz o Kangoo; Sandouville para o Trafic; e Batilly, lar do Master. Nas três fábricas, ocorre a produção de outras marcas, nomeadamente para Mercedes, Fiat, Opel/Vauxhall e Nissan. Por sua vez a planta da Nissan em Barcelona faz a picape Navarra em versões badged como a Mercedes X-Class e o Renault Alaskan. Arranjos semelhantes operam no complexo da Aguascalientes da Nissan no México e na fábrica de Santa Isabel da Renault em Córdoba, na Argentina.
Maubeuge ganhou recentemente um lugar nas dez maiores plantas mais eficientes da Aliança Renault-Nissan em todo o mundo, rivalizando com fábricas Nissan muito maiores na China, no México e no Reino Unido, cada uma das quais faz mais de 500 mil veículos por ano. Maubeuge, em comparação, fez 162 mil em 2016, incluindo cerca de 30 mil Mercedes Citans. O seu lugar no top dez torna a planta Renault a mais eficiente da França; Isto é apoiado por um plano de longo prazo para investir mais de 500 milhões de euros na fábrica para o próximo Kangoo da próxima geração, o que poderia ser feito a uma taxa mais próxima de 200 mil por ano, quando se contabilizam os futuros volumes de Nissan e Mercedes.Maubeuge também foi uma das primeiras instalações de van na Europa fazendo versões elétricas e atingiu a marca de 30.000 para Kangoos elétrico em outubro de 2017.
A fábrica de Sandouville da Renault, no noroeste da França, também apresentou uma performance forte nos últimos tempos. Em outubro de 2016, mudou-se para a produção de 24 horas para o primeiro desde 2003, adicionando um turno noturno, e outros 240 empregos foram adicionados em 2017 à medida que as taxas de produção aumentaram. A produção atingiu mais de 121 mil em 2016, um aumento de 30% no ano anterior e, com cerca de 680 vans que saem da linha de produção todos os dias em 2017, Sandouville atualmente tem uma taxa de 150 mil vagas por ano.
VW: Hannover é o coração da produção
O fabricante de veículos produz VCLs em três locais: Hanôver na Alemanha e Poznan e Wrzesnia na Polônia. Wrzesnia é a planta mais recente, tendo aberto no ano passado para fazer a nova van Crafter grande; até o início de 2016, a VW obteve o Crafter da Mercedes, que foi fabricado em Düsseldorf e Ludwigsfelde ao lado do Sprinter, com apenas pequenas diferenças cosméticas.
O novo Crafter foi desenvolvido pela própria VW com base na experiência da divisão de caminhões MAN do Grupo. Também é esperada uma versão pesada para a MAN, ajudando a preencher a lacuna na gama do OEM entre o Crafter e o caminhão mais atual da MAN.
No entanto, o coração da produção de van da VW é a fábrica de Hanover, onde a maior parte dos Transporters e a camionete Amarok são feitos. Aproximadamente 200 mil Transporters foram fabricados em 2016 (cerca de 173 mil em Hanover e 26,500 em Poznan), o que representa um aumento de mais de 11% em relação ao total de 2015 e o maior volume do modelo em mais de 40 anos. Da mesma forma, a produção em 2016 do Caddy, cerca de 158 mil unidades, também foi um recorde. Os volumes atuais do Crafter são de 50.000 a 60.000 por ano, mas a VW tem ambições de alcançar 100.000 por ano e apresentar um grande desafio para os concorrentes, especialmente a Ford e a Mercedes.
A fábrica Wrzesnia de €800 milhões abriu oficialmente em outubro de 2016, apenas 23 meses após o início. A fábrica totalmente nova foi projetada para produzir uma variedade desconcertante de furgões, diferindo por comprimento, altura, especificação e necessidades do cliente; A VW afirma ter oferecido menos de 69 derivativos desde o primeiro dia.
