La producción europea de pequeños vehículos comerciales es una combinación dinámica de volúmenes en aumento, electrificación y nuevas alianzas
Por lo general, el mercado de pequeños vehículos comerciales en Europa es suministrado por los fabricantes locales, con solo dos marcas no europeas, Nissan y Hyundai, que tienen una huella de producción propia en el continente (Toyota provee a la furgoneta ProAce desde una planta de PSA). Sin embargo, la furgoneta NV200 de Nissan no ha tenido mucho éxito y se espera que sea reemplazada por la versión de Renault en el futuro cercano. La Hyundai H350, fabricada en Turquía bajo contrato por Karsan, también es un competidor insignificante comparada con los otros modelos del mercado.
En total, cerca de 2.5 millones de pequeños vehículos comerciales son fabricados en Europa por las grandes compañías automotrices. Vienen en una gran variedad de formas y tamaños (ver tabla), pero pueden ser catalogados por el peso bruto del vehículo (GVW) de la siguiente forma: micro furgonetas, 1.7 toneladas; furgonetas compactas, hasta 2.8 toneladas; grandes furgonetas, 3.5 toneladas o más (las furgonetas de más de 3.5 toneladas son técnicamente consideradas vehículos comerciales intermedios, en la categoría GVW de 3.5-7.5 toneladas, y están sujetas a diferentes normativas sobre licencias de conducir).
Las Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter e Iveco Daily son los vehículos principales en el segmento de 3.5 toneladas y como resultado no clasifican como vehículos comerciales pequeños. Los últimos desarrollos en vehículos comerciales pequeños se detallan a continuación.[sam_ad id=17 codes='true']Fiat: Actuando en solitarioLa gama de pequeños vehículos comerciales de los fabricantes de partes originales estuvo fuertemente ligada con la de PSA, pero esta alianza ha ido desapareciendo en los últimos años. La alianza por micro furgonetas, mediante la cual el socio de Fiat, Tofas, fabricaba estos vehículos en Turquía, acaba de terminar, dejando a Fiat por si misma para financiar el desarrollo futuro de la próxima Fiorino.
Por sobre la Fiorino, y también fabricada en Turquía, está la Doblo, que viene en formato comercial o para pasajeros; la Doblo también es producida como la Combo Opel/Vauxhall. Este contrato es válido hasta 2019, momento en que la Combo será reemplazada por un modelo basado en la PSA Berlingo/Partner; esto se planeo luego de la reciente adquisición de Open/Vauxhall por PSA. La planta de Bursa, que también produce los compactos Tipo/Egea de Fiat, fue la más productiva de Fiat Chrysler en todo el mundo según se informó a principios de 2017, produciendo más de 380,000 vehículos y furgonetas, de los cuales 280,000 fueron exportados.
Fiat solía suministrar a una versión de la PSA Jumpy/Expert, vendida como la Scudo, pero este acuerdo terminó en 2011 y fue eventualmente reemplazada en 2014 por la Talento, una versión de la Renault Vivaro hecha en Francia. La mayor furgoneta de Fiat, la Ducato, que se fabrica en Atessa, Italia, en una planta conjunta 50:50, Sevel Sud, con PSA. Según recientes informes italianos de prensa, Fiat ofertó comprar la parte de PSA; esto debía ocurrir antes de septiembre de 2017, pero no ocurrió, y por lo tanto la empresa conjunta probablemente continuará existiendo en los 2020, produciendo furgonetas de Fiat y PSA.
En 2014, se destinaron €700 millones ($832.5 millones) a esta planta, de estos; €550 millones provinieron de Fiat y €150 millones de PSA, y se está preparando para producir un nuevo modelo en 2019-2020. Mientras la planta parece asegurada, con una carga de producción total para Fiat, Peugeot y Citroën, y potencialmente modelos de Opel/Vauxhall en el futuro, los sindicatos italianos solicitan inversiones para renovar la fábrica, modernizar el equipo y asegurar los más de 20,000 trabajos tanto allí como de sus proveedores.
La planta produjo 290,000 vehículos en 2015, número que cayó a alrededor de 261,000 en 2016. Estos números se lograron gracias a fines de semana laborables y, en protesta, los sindicatos de la fábrica se opusieron a esto en octubre de 2017, solicitando que en cambio se realicen inversiones en la línea de producción y contrataciones adicionales.
Ford: Transit a TurquíaFord concentró la fabricación de su icónica furgoneta Transit en Kocaeli, Turquía, luego de cerrar su planta en Southampton, Reino Unido, en 2012, varios años luego de terminar su producción en Bélgica. Con una inversión de $52 millones, la capacidad de producción anual de Kocaeli aumentará de 290,000 a 330,000 unidades para septiembre de 2018, con el fin de satisfacer la demanda mundial; las Transit son suministradas a todo el mundo desde Kocaeli, excepto en EE.UU., donde Ford fabrica los vehículos en Kansas City, Missouri.
Cerca de la planta Kocaeli está la planta secundaria, Yenikoy, que produce 75,000 pequeñas Transit Courier al año, aunque este número también podría aumentar a cerca de 125,000, según la demanda. La planta se inauguró en mayo de 2014, luego de una inversión por $511 millones. Las operaciones de Ford en Turquía también producen el camión de carga Cargo, la única planta que lo hace en Ford internacional, con números de 5,000 al año.
La segunda operación europea del fabricante de partes originales se encuentra en Valencia, España, donde se ensambla la Trasit Connect junto a la Kuga SUV crossover.
Mercedes: Inversiones en España y AlemaniaEl fabricante de partes originales fabrica sus furgonetas en Francia, España y Alemania. La producción en Francia involucra a Renault fabricando una versión de su Kangoo para venta como la Mercedes-Benz Cita. Esta es una operación relativamente pequeña, que actualmente produce 30,000 al año. En contraste, la producción de la Vito (y su versión para pasajeros, la Viano) en España y la Splinter en dos plantas en Alemania, produce 150,000 unidades anuales por fábrica. En años recientes, ambos de estos programas han obtenido importantes inversiones y modernizado las instalaciones.
Dos vehículos comerciales pequeños Mercedes son fabricados en España: la camioneta clase X en Nissan Barcelona, que se espera llegue a 20,000 unidades anuales en su apogeo, y la furgoneta mediana Vito, fabricada por Mercedes Vitoria. Mercedes recientemente ha invertido unos modestos €34 millones para fabricar versiones eléctricas de la Vito, aunque aún no ha comentado cuándo se lanzará el modelo.La creciente producción en España ha provocado un incremento en el empleo, con 1,350 nuevos empleos permanentes creados en 2017 y 150 más listos para 2018. Estos nuevos reclutas permitirán introducir un nuevo turno permanente y que las horas extras del fin de semana se vuelvan cosa del pasado; dicho tiempo extra en el cuarto trimestre de 2017 asistió a la producción de 148,000 vehículos para fines de año. Se espera que la producción siga aumentando en 2018 hasta 155,000-160,000 unidades, un aumento de más de 50% de lo que la planta de Vitoria producía hace una década.
La producción en España está creciendo a pesar del suministro CDK (completamente desmontado) de la Vito a los EE.UU., donde se vende como la Metris. Para evitar el impuesto del 25% a las furgonetas importadas, Mercedes ha añadido una segunda línea de ensamblado de la Vito en la planta Ladson de Carolina del Sur, que en la actualidad se está expandiendo por $500 millones con el fin de fabricar la gran furgoneta Sprinter. Hasta ahora, las Splinter han sido ensambladas a partir de kits para ensamblar, pero el nuevo modelo será clasificado como un vehículo fabricado en Estados Unidos, con asientos, acabados, cabinas y módulos frontales fabricados de forma local.
En Alemania, Mercedes está invirtiendo €450 millones para la producción de la Splinter en sus plantas de Dusseldorf y Ludwigsfelde. La primera fabrica las versiones de furgoneta cuerpo completo y microbús, mientras que la segunda produce variantes de chasis para taxis con accesorios personalizados para el cliente en la parte trasera. Un nuevo modelo saldrá en 2018-2019, incluirá una versión totalmente eléctrica para la cual la compañía Hermes será el primer cliente, con un pedido inicial de 1,500 furgonetas.
Vitoria en España tiene la segunda planta más grande en la red DaimlerPSA: Aumento de la producción en FranciaEl fabricante de partes originales produce furgonetas compactas en España y Portugal, y furgonetas medianas en Francia, sus grandes furgonetas (Jumper y Boxer) son producidas por su empresa conjunta con Fiat en Italia. La planta en Vigo, al norte de España es la principal fábrica de Berlingo/Partner, pero la producción excedente de ambos modelos, principalmente para exportar fuera de Europa, se lleva a cabo también en Mangualde, Portugal.
La planta Hordain, al norte de Francia, produce la Jumpy y la Expert (como también las versiones para pasajeros, Spacetourer y Traveller), y la Toyota Proace; 2017 fue un año muy productivo y se espera que continúe la demanda, en abril se añadió un turno nocturno y se contrataron 500 trabajadores adicionales. La producción esperada para fines de 2017 fue de 138,000 unidades, y se esperan 180,000 para 2018. Como parte de una búsqueda constante para ahorrar costos liderada por el CEO de PSA, Carlos Tavares, se están invirtiendo €40 millones para modernizar su línea de producción y reducir su impacto ecológico para fines de 2018.
Además, PSA ahora posee la planta de Vauxhall en Luton, Reino Unido, que fabrica la Vivaro a un ritmo de alrededor 75,000 al año. La Vivaro es esencialmente un vehículo Renault y el contrato actual para fabricarla tiene vigencia hasta 2024. Ya que es improbable que la planta de Hordain pueda producir suficientes vehículos adicionales para vender en reemplazo de la Vivaro, al menos sin una inversión considerable, la producción en Luton parece segura por el momento, pero podría mudarse a Francia con el próximo cambio de modelo si PSA decide expandir su producción allí.
Renault-Nissan: Alto rendimiento en plantas pequeñasRenault tiene tres plantas de furgonetas en Francia: Maubeuge, donde produce la Kangoo; Sandouville para la Trafic; y Batilly, hogar de la Master. En las tres se lleva a cabo la producción para otras marcas, principalmente para Mercedes, Fiat, Opel/Vauxhall y Nissan. A cambio, la planta de Nissan en Barcelona produce la pickup Navarra en versiones catalogadas como la Mercedes clase X y la Renault Alaskan. Hay acuerdos similares en el complejo Aguascalientes de Nissan en México y la planta Santa Isabel de Renault en Córdoba, Argentina.
Maubeuge ha obtenido recientemente un lugar entre las diez plantas más eficientes en la alianza mundial Renault-Nissan, compitiendo con fábricas de Nissan mucho más grandes en China, México y el Reino Unido, cada una de estas produce más de 500,000 vehículos al año. Maubeuge, en cambio, produjo 162,000 en 2016, incluyendo cerca de 30,000 Mercedes Citans. Su lugar entre las diez mejores la convierte en la planta Renault más eficiente de Francia; esto se debe a un plan de inversión a largo plazo para invertir €500 millones adicionales en la fábrica para la nueva generación de Kangoo, que podría fabricarse a un ritmo cercano a las 200,000 anuales mientras produce volúmenes futuros de Nissan y Mercedes. Maubeuge fue también una de las primeras plantas de furgonetas de Europa en producir modelos eléctricos, y alcanzó la marca de 30,000 Kangoo eléctricas en octubre de 2017.
La planta en Sandouville de Renault, al noroeste de Francia, también logró obtener un alto rendimiento recientemente. En octubre de 2016 pasó a una producción de 24 horas por primera vez desde 2003 al agregar un turno nocturno y en 2017 se agregaron 240 puestos de trabajo adicionales al crecer los índices de producción. La producción subió a 121,000 en 2016, un aumento del 30% sobre el año anterior, y con cerca de 680 saliendo de la línea de producción cada día en 2017, Sandouville tiene actualmente un índice cercano a 150,000 furgonetas anuales.
VW: Hanover es el centro productivoEl fabricante de vehículos produce vehículos comerciales pequeños en tres ubicaciones: Hanover en Alemania, Poznan y Wrzesnia en Polonia. Wrzesnia es la planta más reciente, abrió sus puertas el año pasado para producir la nueva furgoneta grande Carfter; hasta principios de 2016, VW había obtenido la Crafter de Mercedes, que la fabricaba en Düsseldorf y Ludwigsfelde junto a la Sprinter, con sólo pequeñas diferencias estéticas.
La nueva Crafter fue desarrollada por el propio VW, utilizando la experiencia obtenida por la división del camión MAN del grupo. Se espera también una versión para cargas pesadas del MAN, para ayudar a llenar el vacío en la gama del fabricante de partes originales entre la Crafter y el camión MAN más pequeño.
Sin embargo, el centro de producción de furgonetas de VW es la planta Hanover, donde se produce el grueso de Transporter y la camioneta pickup Amarok. Aproximadamente se produjeron 200,000 Transporter en 2016 (cerca de 173,000 en Hanover y 26,500 en Ponzan), lo que significó un aumento por más del 11% sobre el total de 2015 y el volumen más alto para el modelo en más de 40 años. De forma similar, la producción en 2016 de la Caddy, alrededor de 158,000 unidades, también fue un récord. Los volúmenes actuales de la Crafter son de 50,000-60,000 al año, pero VW tiene planes para alcanzar 100,000 anuales y presentarle un mayor desafío a sus competidores, especialmente Ford y Mercedes.
La planta de €800 millones en Wrzesnia abrió oficialmente sus puertas en octubre de 2016, a sólo 23 meses desde la propuesta. La nueva fábrica ha sido diseñada para producir una variedad abrumadora de furgonetas, que varían por longitud, altura, especificaciones y necesidades de los clientes; VW afirma que ofreció no menos de 69 derivados desde el primer día.
