Após as quedas na demanda dos últimos anos, os fabricantes de automóveis no Brasil e Argentina antecipam um aumento nas fortunas do mercado e um aumento na produção de veículos
Fabricantes de veículos em apuros que operam no Brasil estão prevendo um retorno ao crescimento em 2017, após o mercado ter afundado no ano passado para quase metade do seu recorde de 3.8 milhões em 2012. As vendas no Brasil tiveram uma grande queda no ano passado, o chefe comercial da FCA Fiat Chrysler, maior montadora do país, disse a jornalistas locais em Dezembro de 2016: "a queda não vai continuar".
A Associação fabricação de veículos do país, Anfavea, está otimistamente prevendo um aumento na produção de veículos, de 12% para 2.4 milhões de unidades em 2017 como consequência das relativamente pequenas, mas crescentes vendas de exportação do país. Enquanto isso, a General Motors, maior fabricante da América do Sul, acredita que as vendas chegarão a 2.4 m, acima de 2.05m em 2016, Carlos Zarlenga, chefe da GM no Brasil, disse à Reuters em novembro. A Toyota, entretanto, está prevendo um crescimento de 5%.
O otimismo será uma boa notícia para os fabricantes de automóveis que têm lutado contra um colapso na demanda igualada apenas pela Rússia quanto a sua extensão e gravidade.
O Brasil havia sido um ponto crucial global para fabricantes de automóveis depois que as vendas chegaram à alturas vertiginosas de 3.8 milhões em 2012, em comparação a 1.5 milhões em 2005. Em 2013, reportamos que o país havia atraído mais investimentos para montadoras do que o México, enquanto os fabricantes corriam para pegar o mercado em ascensão e evitar impostos de importação ao abrigo do sistema de localização Inovar Auto do Brasil.
Então veio o colapso. Escândalos de corrupção que eclodiram durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff a partir de 2014 ajudaram a desencadear uma recessão que dizimou tanto a confiança do consumidor como o poder de compra. O que impactou diretamente a indústria automotiva e os vizinhos ao redor do Brasil, reduzindo a demanda e forçando os fabricantes a despedir trabalhadores, em uma tentativa desesperada de conter a onda de perdas.
A perda de postos de trabalho foi revelada em dados da Anfavea, que mostram que seus membros demitiram coletivamente cerca de 30.000 trabalhadores em todo o país entre 2013 e 2015, um corte de 17% dos 156.970. Curiosamente, o número de 2013 estava logo abaixo do número recorde de pouco menos de 158.000 postos de trabalho em 1986, antes de muitos postos se tornarem automatizados.
A dificuldade de muitos fabricantes de automóveis é revelada em números lançados pela General Motors em setembro do ano passado. A empresa norte-americana tem sido extremamente bem sucedida na região. Ela afirma ser a maior fabricante de carros da América do Sul em termos de vendas, com uma quota regional de 15,4%, praticamente todos Chevrolets. Ela tem 24.000 funcionários em toda a América do Sul e possui 18 plantas industriais. No Brasil no ano passado, ficou em segundo lugar em termos de vendas globais atrás do campeão de longa data Fiat, mas à frente da VW, que teve queda de vendas depois de uma perda de produção devido a problemas com fornecedores.
A GM também firmou o primeiro lugar nas paradas de modelo pelo segundo ano consecutivo com o hatchback do segmento B Chevrolet Onix e saloon, tirando a Fiat do topo depois de 30 anos.
Mas esse sucesso gráfico não tem ajudado a superar a queda desastrosa nas vendas. A GM fez 680.737 veículos no Brasil em 2013. Em 2015, esse número tinha quase chegado a metade de 361.779. A Planta de Gravataí da empresa, uma das três fábricas de montagem de veículos que a GM opera no Brasil, tornou o Onix bem sucedido, mas a GM cancelou um terceiro turno adicionado em 2013 com a perda de 1.466 trabalhadores, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, Sinmgra. Em 2013, a GM disse que a capacidade se expandiria para 380.000 apenas na planta de Gravataí. No ano passado, a GM vendeu apenas 345.874 carros no Brasil.
A queda dramática nas vendas contribuiu para EBIT da GM América do Sul (lucro antes de juros e impostos), ajustando a margem de lucro de 2,7% em 2012 para um valor negativo de 8% em 2015, a empresa informou em setembro. No primeiro semestre de 2016, havia melhorado ligeiramente para 6,6% negativo.
Como consequência, a GM disse que estava "reestruturando" o modelo de negócios na América do Sul, sem dar mais detalhes. Ela observou que o Brasil continua a ser danificado por uma moeda desvalorizada, altas taxas de juros e aumento do desemprego. Isso poderia ameaçar o investimento de 6,5 bilhões de reais da GM (US$2 bilhões) no país, prometido em 2015 para durar até 2019.
É um quadro semelhante na maioria dos fabricantes. A Ford construiu quase 360.000 veículos em 2013 no Brasil. Em 2015, estava logo abaixo de 241.000. Vendas no ano passado chegaram a apenas 180.324 depois que a demanda por seu best-seller Ka pequeno hatchback afundou 18%.
Em 2014 a Nissan abriu uma fábrica de US$1,5 bilhões em Resende, estado do Rio de Janeiro, com uma capacidade de 200.000 unidades como parte de uma vasta operação para aumentar sua presença no país. No ano passado, as vendas da Nissan, incluindo as importações, atingiram apenas 61.000. O novo pequeno SUV Nissan Kicks, construído em Resende e lançado em agosto de 2016, deve impulsionar isto, no entanto - em dezembro do ano passado, o carro bateu o EcoSport popular da Ford e o Renault Duster no gráfico de vendas.
A VW teve seus próprios problemas além da queda nas vendas. A discussão da empresa com o fornecedor bósnio impediu que o grupo deixasse a empresa sem os assentos da Keiper, de propriedade da Prevent, forçando-o a fechar a produção em suas três fábricas de automóveis no Brasil por um mês. Ela eventualmente reiniciou a produção em setembro, depois da publicidade sobre fornecedores novos em um jornal. Apesar do reinício, o diretor executivo da Volkswagen do Brasil, David Powels, disse à Reuters em novembro que a VW está cortando investimentos no Brasil de 10 bilhões de reais inicialmente prometidos ao longo de cinco anos para 2018 para 7 bilhões até 2020.
A situação está neste momento triste, mas o analista IHS Automotive acredita que montadoras enfrentarão este momento invés de cortar suas perdas. "Esperamos que alguns ajustamentos de capacidade (mudança na configuração de turno, uso do tempo de inatividade, etc.), mas nenhum fechamento em qualquer grande instalação no Brasil a curto prazo", Carlos Da Silva, gerente de previsão de produção de veículos leves sul-americanos, disse à AMS
A IHS prevê também que o mercado vai melhorar, mas adverte que será um longo tempo antes de retornar aos patamares de 2012 e 3.8 milhões de vendas. Em 2020 ela prevê apenas 2.2-2.4m. "Sim, 2017 deve representar o retorno ao crescimento, mas vai ser muito lento e em geral bastante limitado", disse Da Silva.
O problema é que a confiança do consumidor está no fundo do poço, a inflação está ultrapassando, a disponibilidade de crédito permanece baixa e a dívida das famílias é alta, de acordo com Da Silva. O Brasil precisa de estabilidade política para evitar os ciclos de expansão/diminuição que afligem um outro mercado do BRIC, a Rússia, diz ele.
A associação de montadoras, Anfavea, argumenta que os bons tempos voltarão para as industriais brasileiras quanto às exportações. As exportações têm ajudado mercados ocasionalmente instáveis como a Tailândia e o México a estabelecer indústrias de automóveis estáveis, e o Brasil espera estar em condições de fazer o mesmo. No ano passado o país exportou pouco mais de 520.000 veículos montados, a partir de mais de 400.000 no ano anterior, a maior parte deles carros. Isso ainda está por trás do recorde total de 724.163 em 2005, mas é um passo na direção certa. A Anfavea prevê que o número vai aumentar a partir dos 7% no próximo ano. "A questão da exportação é fundamental para que possamos usar a nossa capacidade produtiva", a imprensa local citou o presidente da Anfavea Antonio Megale dizendo isto, em janeiro deste ano.
No entanto, os mercados de exportação do Brasil são predominantemente os seus vizinhos, que são atualmente insatisfatórios - nenhuma surpresa, considerando que o seu destino está ligado ao Brasil, de longe a maior economia da região
Em 2015, por exemplo, 40% das exportações de veículos do Brasil eram destinadas a Argentina, acima dos 23% em 2006. As exportações para a Europa, entretanto, caíram de 10% para menos de 14% no período, enquanto as exportações dos EUA caíram para 11% do total, abaixo dos 18%.
Não é devido à inadequação dos veículos. Os dias de carros brasileiros baseados em modelos ultrapassados há muito que desapareceram uma vez que concessionárias europeias estão desaparecendo rapidamente. Por exemplo, o VW Gol já não era mais construído sobre a plataforma Audi 80 a partir de 1970, mas a mesma plataforma que o atual VW Polo Europeu e Audi A1.
A experiência repetida da Ford tentando vender o EcoSport brasileiro concebido na Europa (construído na Índia), mostrou que você pode precisar modificar carros para estradas e gostos mais sofisticados, mas isto pode ser feito.
Enquanto isso, a Jeep anunciou recentemente que construiria o seu novo SUV Compass segmento C, globalmente vendido na fábrica da FCA no estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, assim como na China e no México. Mas a produção brasileira será apenas para o mercado local e em outros lugares na América do Sul, enquanto que o México fornecerá para os EUA e Europa.
"As exportações parecem limitadas para a região circundante. O que não é fantástico, já que a região está relativamente fraca e volátil", disse Da Silva da IHS. Mais além, a volatilidade da moeda do Brasil entra em jogo. "Isso tem um impacto direto: a equação econômica de exportar o Jeep Compass para país X pode ser muito positiva em abril, mas tornar-se um desastre total em setembro devido a flutuações cambiais", disse ele.
Argentina
O segundo maior mercado na América do Sul, a Argentina, sofreu em termos de números de produção, caindo 10% em 2016 para 472.776. Isso é quase metade do que era em 2011. No entanto, as vendas foram um ponto crucial sul-americano, subindo 23% para 721.411 de acordo com a associação automobilística local Adefa.
A produção automotiva da Argentina sofreu tanto de baixa demanda de mercado interno como excesso de confiança em seu maior mercado de exportação, o vizinho Brasil. No ano passado, as exportações caíram 21% para pouco mais de 190.000, com um colossal 72% indo para o Brasil.
O arrefecimento do Brasil está definitivamente se espalhando na região. O México foi o seu próximo grande mercado de exportação com 8%.
Major expansion at Toyota’s Zarate factory near Buenos Aires, which makes the Hilux pickup and SW4 SUV, has taken capacity to 140,000Mas a Argentina está construindo um nicho pouco agradável para si mesma que poderia ajudá-la produzir carros com apelo global. Por mais que a Tailândia tenha avançado, o país está se tornando um centro regional para picapes. Em março do ano passado, a Toyota concluiu a expansão de sua fábrica Zarate perto de Buenos Aires, onde ela faz a picape Hilux e SUV SW4 relacionado ao aumento da capacidade de 92.000 para 140.000. É muita distância da capacidade de 20.000 quando a planta começou em 1997.
A Mercedes-Benz é a última a introduzir a produção local de recolhimento aqui, escolhendo plantas parceiras da Renault em Córdoba construindo sua picape com base no Nissan Navara, apelidado de classe X, a partir 2018. Ele será para exportação em toda a América Latina, disse a empresa. Também construindo picapes no país, temos a Ford, com o Ranger, e a VW com o Amarok. A chave tem sido construir uma rede de fornecedores capazes de construir peças para estes veículos sob baixa tecnologia, Federico De Cristo, economista da Escola de Administração de Negócios da Universidade Austral, disse à Buenos Aires Herald no ano passado.
Enquanto isso, o governo da Argentina confirmou no ano passado que a PSA investirá US$320 milhões para modernizar sua fábrica de El Palomar, perto de Buenos Aires. Que permitirá fazer carros em uma nova plataforma, a partir 2019.
A Indústria automobilística do país voltará a crescer, prevê o analista Carlos Da Silva da IHS, mas não espere fogos de artifício. "A Argentina está enfrentando os mesmos obstáculos que o Brasil: um mercado nacional muito fraco para trazer estabilidade e perspectivas fracas de compensação por meio de exportações."
