A indústria automotiva da Rússia está expressando com cautela a confiança novamente, depois que o mercado de automóveis emergiu de uma queda de três anos
As vendas aumentaram na Rússia todos os meses nos últimos oito meses, à medida que o país se adapta ao seu novo normal econômico dos baixos preços do petróleo e às contínuas sanções econômicas europeias; as duas maiores causas da crise anterior.
As vendas de caminhões e carros leves em 2017 deveriam chegar a 1.6m, o Comitê de Fabricantes de Automóveis, parte da Associação de Empresas Europeias havia previsto em novembro, um aumento de cerca de 13%, dando aos fabricantes de automóveis sitiados a esperança de que seus investimentos ainda possam retornar lucros em um país que, em um ponto, estava pronto para ultrapassar a Alemanha para se tornar o mercado automotivo número um da Europa.
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Em um país que opera uma ampla gama de alavancas para garantir que as montadoras construam no país em vez de importar, as empresas ficaram sem escolha além de cortar gastos. O analista LMC Automotive estima que a utilização média da capacidade para as fábricas de montagem agora é de apenas 40%.
A agitação do mercado derruba Lada
As empresas estavam perseguindo metas de produção de 300.000-350.000 para se qualificarem para isenções fiscais ao abrigo do Decreto 166 do governo, de modo que haviam feito grandes investimentos na produção. A Ford, por exemplo, tem três plantas de montagem e para mantê-las em andamento, disse o diretor executivo Adil Shirinov à AMS, a empresa teve que tomar medidas "severas e agressivas" para reestruturar o negócio, incluindo o corte de empregos. Ainda está perdendo dinheiro, assim como o maior fabricante de automóveis da Rússia, AvtoVAZ, produtor de carros da marca Lada. Tal foi a reviravolta, o modelo mais vendido em 2017 estava preparado para não ser um Lada, mas o Kia Rio.
Os fabricantes também foram expostos ao valor decrescente do rublo, que foi permitido flutuar livremente em 2014. Apesar de concordar em atender altas taxas de localização de 60%, outro elemento do acordo do Decreto 166, os fabricantes não estavam localizados o suficiente para absorver a mudança de moeda e os preços dos carros subiram dramaticamente, alguns em até 50%.
Mas, apesar dos volumes de redução para metade, a única empresa a fechar uma fábrica por causa da crise foi a General Motors, que fechou suas instalações de São Petersburgo em 2015 depois de anunciar que estava deixando o país completamente. Ssangyong da Coreia também se retirou, mas para todos os outros foi um caso de "fechar escotilhas e aguardar a passagem da tempestade".
Agora, fabricantes e analistas estão prevendo bons tempos, com um pouco mais de cuidado. Ghosn, diretor executivo da Renault Nissan, que possui a AvtoVAZ via Renault, disse recentemente que espera que o mercado volte para três milhões, sem dar um prazo. "A recuperação na Rússia começou e isso nos beneficiará como o maior participante lá", disse ele. "Quando você tem participação de mercado de 35%, mesmo que o mercado chegue a 2.5 milhões de vendas, essa é uma oportunidade para nós."
Shirinov da Ford é outro sendo cautelosamente otimista, prevendo que poderia um dia vencer a Alemanha, que comprou 3.3 milhões de carros em 2016. "Isso provavelmente não acontecerá em 3-5 anos devido à situação geopolítica, mas em 7-10 anos poderia, se não tivermos grandes desafios", diz ele, prevendo um crescimento constante de 10-15% ao ano.
O analista da empresa LMC Automotive é um pouco menos otimista, prevendo que o país alcançará 2.47m até 2025. "O ritmo da recuperação provavelmente será muito mais gradual do que o rápido avivamento que vimos na Rússia após a crise financeira global [em 2008], principalmente porque os preços do petróleo não foram recuperados como aconteceu após a última desaceleração", diz Carol Thomas, Central & amp; Analista da Europa Oriental, na LMC.
Thomas acredita que os incentivos do governo para os compradores de carros permanecerão em vigor por mais dois anos, a menos que os preços do petróleo melhorem dramaticamente, mas ela diz que o país se adaptou em grande medida às sanções da UE, que devem ser revistas em março de 2018 e talvez sejam enfraquecidas. "Alguns países da Europa central são favoráveis ao levantamento das sanções, principalmente devido ao impacto nas exportações", diz ela.
Aumento de otimismo e investimento
O nível de otimismo é tal que as montadoras estão investindo novamente. O dono da Mercedes, Daimler, colocou as bases para uma nova fábrica em junho em Moscovia, perto de Moscou, com o início da produção prevista para 2019. A Daimler já constrói vans Mercedes na Rússia através de um acordo com o braço de fabricação contratado da GAZ e caminhões através de um empreendimento conjunto com a fabricante russa KAMAZ. Esta fábrica adicionará carros Mercedes à lista, começando com o sedan E-class e adicionando modelos GLE, GLC e GLS SUV. A planta representa um investimento de US$250 milhões para a empresa e poderá construir carros com base em várias plataformas diferentes em uma única linha de montagem, disse a empresa. As carrocerias serão unidas e pintadas no local. A Mercedes era a marca premium mais vendida na Rússia até o final de outubro, vendendo 30.440 carros, ligeiramente abaixo do ano anterior.
Também considera a abertura de uma fábrica é o rival BMW da Mercedes, que atualmente contrata a Avtotor para construir carros de kits em Kaliningrado. A montadora disse que Kaliningrad é uma localização possível para a planta.
Outras montadoras que procuram aumentar o investimento na Rússia incluem a VW, que está em negociações para comprar uma participação na GAZ, disseram fontes à Reuters no final do ano passado [2017]. GAZ constrói modelos Skoda para a VW, mas é mais conhecido por ser o principal fabricante de caminhões da Rússia. Ele também tem um negócio saudável de caminhões e ônibus. Enquanto isso, a Mazda provavelmente construirá uma segunda planta no país, informaram a mídia russa, para dar à montadora japonesa uma sede no oeste do país. Ele já constrói carros para o leste em Vladivostok.
A decisão da Mercedes de construir carros na Rússia veio depois de uma "conversa muito bem sucedida" com o governo russo, de acordo com o membro do conselho da Mercedes, Markus Schaefer. É um lembrete de que o governo russo pode ser extremamente útil para os fabricantes de automóveis que desejam montar sites de montagem na Rússia e farão tudo o que estiver ao seu alcance para favorecer os veículos produzidos localmente sobre as importações.
Isso os coloca em desacordo com a Organização Mundial do Comércio, que fixou um prazo de 1 de setembro de 2019 para que a Rússia dê impostos de importação de veículos novos a 15%, em troca da adesão total. As taxas caem para 17% no próximo mês de setembro, abaixo de 25% quando as negociações começaram. No entanto, a Shirinov da Ford acredita que a Rússia continuará a favorecer os fabricantes locais. "Eu não quero usar palavras como barreiras, isso não está certo, mas tenho certeza de que o governo desenvolverá uma fórmula que ajude a tornar os negócios mais interessados ao estarem presentes na Rússia", diz ele.
Thomas da LMC é mais explícito. "Pelo que eu ouço, a queda nos direitos de importação simplesmente será compensada por outros impostos", diz ela, sugerindo que provavelmente apenas aumentariam a "taxa de utilização", um imposto que é levado ostensivamente às montadoras para pagar o veículo em fim de vida, mas é dispensado para os fabricantes locais.
Aqueles já com base na Rússia recebem o braço protetor que o governo lança em torno deles. "Para OEMs, isso é uma garantia de estabilidade. Porque quanto mais você localizar na moeda local, maior estabilidade você tem", diz Shirinov.
A Ford atingiu o objetivo de 60% definido pelo Decreto 166, um dos poucos a fazer, de acordo com o Thomas da LMC. Ela acredita que a VW também pode ter alcançado, enquanto a Renault / AvtoVAZ definitivamente alcançaram, com a maioria das Ladas funcionando em mais de 70%.
A Mercedes, segundo notícias, foi uma das primeiras a assinar uma nova forma de acordo com o governo em troca de impostos mais baixos. SICs ou SPICs (contratos de investimento especiais) são acordos personalizados e os contratos são únicos de empresa para empresa, mas incluem uma provisão para reduzir os requisitos de conteúdo local se a montadora exportar - um objetivo-chave do governo russo.
Vencedores e perdedores
A tão necessária expansão da base de fornecedores da Rússia, necessária para cumprir os acordos do Decreto 166, foi largamente interrompida pela crise, mas a recessão beneficiou um OEM: o Gestamp da Espanha, um fornecedor de peças metálicas que possui quatro plantas na Rússia."Nós conseguimos levar a maioria das encomendas importantes, porque não houve muita concorrência", diz o presidente e diretor executivo Francisco Riberas ."Alguns concorrentes locais faliram. Alguns dos participantes globais deixaram ou não investiram. Agora precisamos que o mercado se recupere."
O que é claro é que esta recuperação será muito mais subjugada do que a corrida do ouro entre 2009 e 2012. Não há dinheiro, diz Shirinov da Ford: "O poder de compra não retornará aos níveis anteriores, isso é simplesmente impossível".
