Enquanto as vendas parecem prontas para o crescimento, a necessidade de soluções logísticas eficientes nunca foram tão grandes na China, mas como pode fornecer o melhor atendimento da demanda?
No entanto, de acordo com oradores na reunião anual da Associação Chinesa de Logística Automotiva (CALA), um ramo da Federação Chinesa de Logística e Compras (CFLP), a cadeia de abastecimento poderá enfrentar gargalos nas operações e custos sem maiores avanços em serviços multimodais e reforma de transporte, incluindo o acordo para um padrão da indústria sobre o comprimento do caminhão para os transportadores de carros. O aumento da regulamentação e pressões sociais para reduzir as emissões e poluição na China também será importante para o setor.
"Os serviços de logística automóvel estão subindo, e nós principalmente prestamos bons serviços na China", disse Wei Yong (parte superior esquerda na foto), chefe da divisão de transporte e logística na Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma, falando na conferência na cidade de Xiamen. "Mas há problemas subjacentes, incluindo a falta de transporte multimodal, e comprimentos de veículos comerciais que não estão em conformidade com os regulamentos e que representam riscos de segurança".
A conferência foi realizada logo após um importante congresso interno do governo central - o terceiro plenário do décimo oitavo Comitê Central - o qual anunciou uma série de reformas de mercado e sociais. Os oradores concordaram que as mudanças seriam importantes para logística automotiva, embora o quanto seria dependente da velocidade e ritmo da reforma.
"O mercado é agora visto como fator 'decisivo' no desenvolvimento econômico, o que dá uma direção para estabilidade e inovação" - Zhao Fang Kuan, FAW Group
"O terceiro plenário foi ainda mais importante este ano, uma vez que coloca ênfase na transformação e reforma", disse Zhao fang Kuan, do conglomerado automotivo chinês FAW Group. "O mercado é agora visto como um fator" decisivo "para o desenvolvimento econômico, o que nos dá uma direção para a estabilidade econômica e para a inovação".
Leia aqui sobre os potenciais impactos na logística automotiva chinesa.
Anos de colheita por vir
Depois de dois anos de aumentos mais moderados nas vendas de veículos, o mercado de automóveis da China está mais uma vez se expandindo rapidamente, com as vendas de automóveis de passageiros nos primeiros dez meses deste ano, com um aumento de mais de 15% para 14,5 milhões de unidades, com números semelhantes para a produção, de acordo com associação de montadoras da China (CAAM). O mercado de veículos comerciais é de 7,5% para 3,36m de vendas, com produção de até 8,5% para 3,3 m. O total de vendas de veículos este ano poderia se aproximar de 22m unidades.
Yu De, diretor-gerente de uma das maiores empresas de logística da China, Anji Automotive (de propriedade da SAIC), também apontou para uma leitura de 58% no índice de compra CFLP como mais um sinal de dinamismo no setor. "Este ano será um ano de colheita para a logística", disse Yu, que é o presidente rotativo do CALA este ano.
Xu Changming, diretor do recursos e informações do departamento de Informação Estatal e Consultoria do Centro da China, disse que o governo agora acredita que o mercado de automóveis de passageiros continuará a crescer em 10% ou mais por ano para o resto da década, atingindo 27m carros em 2019 e 40m, incluindo o mercado de carros de segunda mão. Espera-se que a taxa de crescimento não será moderada até depois de 2023.
Essas previsões são um pouco mais ambiciosas do que outras previsões de mercado. IHS Automotive, uma empresa de previsão e análise, previu que o mercado de veículos leves (que inclui ambos carros de passageiros e veículos comerciais ligeiros) vai crescer em cerca de 10% pelos próximos três anos, antes de moderar em 2016, chegando a 30m em 2020. "O mercado de automóveis de passageiros vai crescer mais rápidamente, no entanto," disse Wang Zeng, analista sênior de previsões de vendas de veículos à Automotive Logistics.
Xu disse que a análise do governo foi baseada, em parte, na evolução dos mercados de automóveis japoneses e sul-coreanos, cada um dos quais teve uma rápida expansão conforme suas populações mudaram de baixo para alto nível de propriedade de automóveis. Para o Japão, o crescimento durou oito anos a 22% ao ano, enquanto na Coréia o crescimento foi de 11% durante 11 anos. Para a China, Xu previu que, datando de 2009, o crescimento da China continuará por 15 anos a 13-15% por ano, com duração de mais tempo e em um ritmo estável, em parte por causa do desenvolvimento econômico em todo o país.
"Na primeira fase de crescimento rápido, o crescimento de posse de carro tem sido principalmente na parte oriental da China", disse ele. "Para a segunda fase isso aumentará nas regiões centrais, e depois de quase vinte anos, ela vai crescer para a parte ocidental.”
Uma forma nociva de crescimento
Xu nota que este crescimento tem contribuído para um aumento considerável da poluição e emissões nocivas na China. Ele disse que a China precisa reduzir suas emissões em 50% para reverter as tendências de poluição. O governo central já tomou medidas para limitar veículo e carga de tráfego em resposta ao alto nível de material particulado. Mas as cidades e províncias implementaram essas restrições em diferentes formas e prazos, disse ele.
No entanto, as previsões de Xu foram responsáveis por medidas do governo para conter a poluição, incluindo restrições à compra e uso do veículo por uma série de cidades chinesas.
"Uma das razões que achamos que o crescimento de automóveis de passageiros é maior do que o inicialmente esperado para este ano é porque algumas pessoas têm colocado as compras à frente na expectativa de que mais cidades, como Pequim e Guanghzou, colocará restrições", disse ele.
Demanda do fornecimento superando logística
Crescimento Automotivo também tem impulsionado o setor de logística. No entanto, Xu apontou que o setor de transporte de mercadorias da China foi ineficiente, exigindo o dobro de recursos em relação à economia norte-americana, por exemplo. Estrangulamentos no setor de logística eram suscetíveis de conter o seu crescimento. "Num futuro próximo, acreditamos que a intensidade de transportes continuarão altos, mas ele será moderadamente reduzida, aquém do crescimento do PIB", disse ele.
Zhang Zhen Peng, presidente da Beijing Changjiu Logistics, operadora privada ampla, alertou que o abastecimento de logística foi ficando para trás da demanda de logística. "A questão é como conduzir projetos modulares e sob medida para aumentar a nossa capacidade logística", disse ele.
No futuro próximo acreditamos que a intensidade do transporte permanecerá alta, mas será moderadamente reduzida" - Xu Changming, China’s State Information Consultancy Centre
Muitos dos problemas discutidos entre os executivos e funcionários no evento foram temas familiares para a CFLP - que tem parceria com Automotive Logistics para a conferência anual Automotive Logistics China - como a falta de logística multimodal e atrasos em sistemas de TI. Anji Yu De também indicou o aumento de energia, mão de obra e os custos de armazém como desafios para o setor, juntamente com a questão lancinante sobre comprimentos de transportadores de automóveis.
A última questão da duração transportadora tem sido um problema na China durante a última década, onde o comprimento oficial de 16,5 metros - que é relativamente curto em comparação aos padrões americanos e a maioria dos europeus - é aplicada de forma anárquica, levando muitas empresas a puxar reboques que são perigosamente maiores. Um gerente de uma montadora alemã na China descreveu alguns dos caminhões nas estradas chinesas para Automotive Logistics como "porta-aviões", que, por vezes carrega cerca de 30 carros. Multas para sobrecarga são normalmente construídos em taxas das operadoras.
"Precisamos estabelecer normas para transporte de automóveis que têm sido limitantes nesta indústria. Não podemos continuar a receber multas em nossos lucros", disse Zhao fang Kuan, do conglomerado automotivo chinês FAW Group.
Ma Zengrong, secretário-geral da CALA, disse que o CFLP estava trabalhando estreitamente com o governo para o desenvolvimento de um padrão para transporte de automóveis que seriam aceitáveis para a indústria.
Wei da NDRC prometeu que seu departamento também revelará novas reformas para reduzir os custos de logística e aumentar o padrão. "A NDRC desempenhará seu papel como reguladora da economia. Faremos uma série de reformas para reduzir os custos de logística, e identificar padrões para compartilhar no setor.”
Ritmo lento nos trilhos
Wei Zhao também pediu mais logística multimodal e ferroviária para o setor automotivo. A China está no meio
de uma série de reformas para as ferrovias que devem resultar em mais investimento privados e acesso ao mercado fora do monopólio estatal. Esse progresso tem sido lento, embora o uso do transporte ferroviário para o setor automotivo tenha aumentado.
Zuo Guangyu, vice-gerente geral da China Railways Special Cargo Automobile Company, um ramo de ferrovias da China, que foi criado para especializar-se em automóveis, disse que a empresa movimentaria 1.2m veículos este ano, que aumentaria cerca de 50% em dois anos. A empresa opera atualmente 11 locais para veículos e tem cerca de 5.000 vagões. "Esperamos ter 6.000 vagões até o final do próximo ano e 7.000 daqui a dois anos", disse ele.
Apesar deste crescimento, os oradores reconheceram que o mercado precisava de mais reformas para abrir o modo ferroviário e outros modos de transporte. "O progresso para o transporte ferroviário é um pouco embaraçoso", admitiu Zhang Xiadong, professor de transporte na Universidade Jiatong em Pequim. Mas, além da necessidade de reformas de mercado, ele disse que haviam lacunas na infra-estrutura entre os diferentes modos na China, como entre as fábricas e os portos de carro.
Embora a maioria dos executivos concordaram que a logística automotiva enfrentou muitos desafios na China, muitos também disseram que o setor estava muito avançado em relação a outros setores da economia ou para outros setores de logística. "A logística industrial e financeira estão tomando forma", disse Yu da Anji. "A tecnologia de Logística tem sido amplamente aplicado, e nós aumentamos a saída de equipamento."
