俄罗斯的汽车业发展走向让分析师们再一次发出小心翼翼的自信,因为市场从三年的萧条中开始抬头复苏

Lada Priora production line

在过去的8个月里,由于俄罗斯采用新的低油价经济标准,以及欧洲持续不断的经济制裁(这是经济危机的最大另个原因),俄罗斯的汽车销量每个月都有增长。

汽车制造商协会(是欧洲商业协会的分支)在11月份预测,2017年的汽车及轻型厢式车销量预计会达到160万辆,增幅将达到13%,这让受困许久的汽车制造商重新燃起希望,之前的投资或许会产生利润,而且希望能够战胜德国,成为欧洲首要汽车市场。

回望2012年,俄罗斯市场整车销量创造293万辆的记录,代替德国的目标似乎完全可以实现。但是之后的俄罗斯经济由于过分依赖原材料,因此在全球油价上涨时候,市场立即消沉,2016年的销量降低到142万辆。

俄罗斯是利用各种方法和手段来保证本国的汽车制造,而尽量减少汽车进口,因此该国的汽车制造公司没有其他选择,只能投资制造汽车。LMC Automotive公司分析师预测,该国装配厂平均利用率只有40%。

市场动荡将Lada拉下马很多公司都在努力提高生产,实现300,000-350,000辆的生产目标,以享受政府166法案中的税额优惠政策,因此纷纷进行大力投资。举例来说,福特公司在俄罗斯拥有3家装配厂,而且正常营业。首席执行官Adil Shirinov对AMS称,公司已经采取“强硬而严格”的措施进行重组,包括裁员。公司仍然在亏损,这与俄罗斯最大的汽车制造商AvtoVAZ(制造Lada品牌)的情况一样。市场动荡非常剧烈,2017年俄罗斯最畅销的汽车品牌并不是Lada,而是Kia Rio。

影响制造商的还有卢布的贬值,这个问题曾在2014年造成市场的动荡。尽管同意实现60%的本地化生产率(这是166法令的另一个因素),制造商仍然不足以吸收货币转换以及汽车价格飙升的后果,因此只能达到50%的本地化率。

但尽管数量减半,因为经济危机而关闭工厂的只有通用汽车(GM)。通用汽车在2015年关闭了圣彼得堡工厂,并声场要放弃俄罗斯市场。韩国双龙汽车业退出了,但是所有人都知道,这只是避风头,静待暴风雨的揭过。

现在,制造商和分析师都预测好日子终于来临了,虽然有些小心翼翼。雷诺日产(拥有AvtoVAZ)首席执行官Ghosn最近表示,他预计市场会恢复到三百万,但是没有给出时间表。他说,“俄罗斯的恢复已经启动,这有利于像我们这样的大型汽车制造商。当你拥有35%的市场份额之后,就算市场销量下降到250万辆,也是有机会的。”

福特公司Shirinov也对市场持乐观态度,他认为俄罗斯有一天会打败德国。德国2016年的销量为330万辆。他说,“因为地缘政治形势的关系,这在三五年内不可能,但在没有到太大困难的情况下,七到十年之后就可能实现。”他认为市场每年会稳步增长10-15%。

分析公司LMC Automotive就没那么乐观,他认为俄罗斯到2025年的销量只能有247万辆。LMC公司中欧及东欧区分析师Caro Thomas说,“恢复的步伐可能要比俄罗斯在(2008)危机之后快速回复的速度要缓慢,主要是因为油价并没有向上次危机那样快速飙升。”

Thomas认为,政府对汽车消费者的激励政策会再持续两年,除非油价出现大幅改观,但是她认为俄罗斯已经非常适应欧盟的制裁了。制裁应该会在2018年3月进行审查,可能会被削弱。他说,“中欧的有些国家希望取消制裁,主要是因为这影响了他们的出口。”

乐观主义与投资增长乐观主义的汽车制造商会再一次进行投资。梅赛德斯母公司,戴姆勒于6月份在莫斯科附近的Moscovia进行新厂奠基仪式,计划从2019年开始进行生产。戴姆勒通过与GAZ的合同在俄罗斯生产厢式车,并与KAMAZ的合约制造卡车。该工厂将来还要生产梅赛德斯汽车,从E-class轿车开始,然后再生产GLE, GLC以及GLS SUV汽车。工厂的到公司2.5亿美元的投资,将来可以在一个装配线上,利用多的平台生产汽车。汽车车体也将在工厂组合并喷漆。到10月末为止,梅赛德斯是俄罗斯最畅销的高端品牌汽车,销量达30,440辆,比前一年少些。

梅赛德斯的对手宝马公司目前与Avtotor签订协议,利用加里宁格勒的装备来生产汽车。公司称,加里宁格勒可能会成为工厂所在地。

其他汽车制造商也来寻找机会在俄罗斯投资,比如大众汽车目前正在考虑收购GAZ股份,这是某消息来源去年向路透社透露的。GAZ为大众汽车制造Skoda汽车,但是在俄罗斯的名气主要是作为厢型车制造商。公司的卡车与公交车业务非常良好。而马自达可能会在俄罗斯建设第二家工厂。俄罗斯媒体报道,俄罗斯将成为马自达在欧洲的生产基地。马自达还在海参崴制造汽车。

据梅赛德斯董事会Markus Sacefer称,梅赛德斯在俄罗斯决定制造汽车之前,曾经与俄罗斯政府进行了“非常非常成功的谈话”。这让人们想到,俄罗斯政府为了让汽车制造商在俄罗斯建厂,可以在财政上极尽包容调节,并尽力出口当地制造的汽车。

Russia - LADA_Vesta

俄罗斯最大的汽车制造商, AvtoVAZ,(Lada汽车制造商)似乎要重获市场份额

这使他们与世贸组织有些格格不入,因为世贸组织限期2019年9月1日前将新车进口税下调至15%,这是进入世贸组织的资格。当协商刚开始的时候,税率为25%,并要求到明年9月份下调至17%。福特公司Shirinov认为,俄罗斯会继续迎合地方制造商。他说,“我不想利用国际壁垒,这是不正确的。但是我相信,政府会拿出一个公式,提高在俄罗斯发展业务的兴趣。”

LMC公司的Thomas更加明确的表示,“我听到的消息时,下调的进口税可以从其他税收中弥补。”她认为,政府可能会提高“使用费”,这笔费用表面上是汽车用户在车辆报废之后缴纳的处理费用,但实际上给了当地制造商。

这些是俄罗斯政府为了保护制造商利益的手段。Shirinov说,“对制造商来说,这保证了稳定发展。因为你利用本地货币的本地化率越高,你的发展就越稳定。”

福特已经达到了166法令规定的60%的本地化目标。据LMC说,没有几家能够做到。她认为,大众可能已经达到这个比率,但是雷诺和AvtoVAZ肯定达到了,大部分Ladas本地化比率超过了70%。

据报道,梅赛德斯是第一批与政府签订协议,享受税费减免政策的公司。SIC或者SPIC(特殊投资合约)是订制的合约,而且每个公司签订的合约都不同,但是都包括一条,就是如果汽车制造商要出口(这是俄罗斯政府的主要目标),就要降低本地化成本。

胜者与败者现在急需解决的就是俄罗斯供应商基础,这也是166法令的要求。这一点由于经济危机而搁浅,但是有一个公司却从中获益,那就是西班牙零部件供应商Gestamp公司,该公司在俄罗斯拥有4个工厂。公司总裁兼首席执行官Francisco Riberas说,“我们能够接到非常重要的订单,因为没有太多竞争对手。有些当地的对手已经破产,有些国际大公司要么离开了,要么停止了投资。现在我们需要市场尽快恢复。”

现在已经明朗的是,恢复的过程要比2009年到2012年黄金时代要缓慢得多。这不仅仅是金钱的问题。福特公司Shirinov说:“购买力再也回不到曾经的水平了,这就是不可能。”

 

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