Restrições em áreas urbanas e falta de clareza da marca estão ameaçando o domínio de duas rodas na China
A outrora poderosa indústria chinesa de motocicletas está perto de perder seu título de maior número de vendas conforme as restrições não conseguem criar marcas memoráveis com as quais expandir no exterior.
A indústria ainda é enorme. Em 2014, 18.9m motocicletas foram produzidos no país. Mas a Índia está se recuperando rapidamente e, no ano financeiro até o fim de março deste ano, vizinho da China construiu 18.5 milhões de motocicletas. Mas enquanto a Índia está em uma boa fase, a China não está, e a associação dos fabricantes de automóveis do país assinalou que em 2014 a queda de oito por cento representou o terceiro ano consecutivo de declínio, ou seja, a produção tinha atingido o valor mais baixo desde 2007.
Restrições ao crescimento
Isto é talvez compreensível, já que a maioria das grandes cidades chinesas têm proibido motos com motor de combustão interna por uma série de razões que vão desde a redução de acidentes, redução da poluição, e queda de roubo. Seus substitutos muito mais lentos, as onipresentes e-bikes elétricas, são, indiscutivelmente, tão perigosas devido a seu silêncio, mas sua ascendência parece estar incontestada no futuro próximo, apesar das ameaças de restrições em algumas cidades.
O grande número de fabricantes na China está em nítido contraste com a Índia, onde os dois grandes fabricantes locais Hero e Bajaj combatem com sucesso contra a Honda, e com isso criam marcas memoráveis que ajudam a estabelecer mercados de exportação. A China até agora deu pouca atenção ao branding, o que está impedindo-a de cobrar mais do que apenas os preços baratos. McMullan cita o exemplo de Loncin, sediadona cidade montanhosa de Chongqing, no sudoeste da China, a única grande cidade que não tem proibido motocicletas de motor de combustão. A fabricante tem um empreendimento conjunto com a BMW para construir motores para o fabricante alemão e foi o maior exportador chinês de motocicletas de 2014, pouco mais de 1m, de acordo com dados da CAAM. Mas como uma marca eles não estão em lugar nenhum."Eles são um fabricante de qualidade. Mas você raramente verá uma motocicleta Loncin na estrada, porque elas são remarcadas para cada país", diz McMullan.
Ao contrário dos carros ou caminhões chineses, chineses de duas rodas são muito populares nos países desenvolvidos, bem como nos mercados emergentes. Apenas não necessariamente sob os nomes com os quais saíram da fábrica. Por exemplo, marcas chinesas best-sellers no Reino Unido são Lexmoto e Pulso, o último de marketing da scooter mais popular no país. Mas essas marcas não existem na China. Dan Frost da empresa de importação Llexter disse ao site de motociclismo VisorDown que se abastece das suas motos a partir de um número de fabricantes chineses, tais como Baotian, Lifan, Shineray, Jinlun e Qingqi e coloca seus próprios emblemas. "A China hoje é como a Grã-Bretanha como foi nos primeiros dias de motociclismo - centenas de fábricas diferentes que constroem motocicletas e as vendem sob várias marcas", disse ele.
Indústria motor da China começou em 1951, quando uma cópia da moto BMW K500 chamada Jinggangshan foi construída para o exército chinês. Mas o verdadeiro salto veio quando a China pegou o Honda CG125, primeira motocicleta viajante do mundo, e criou cópias dela. O CG125 foi lançado pela Honda em 1975 depois que a empresa enviou representantes para os mercados emergentes, como a Tailândia para descobrir por que seu modelo de orçamento mais recente não estava vendendo. Eles descobriram que as motos mais populares eram aquelas que sobreviveram no mínimo, a manutenção, e a famosa e durável monocilíndrico CG125 nasceu.
Copiadoras chineses refizeram CG e a moto vive em inúmeras réplicas. Outra das inovações da Honda, o C50 / 90 Cub, com seu chamado "underbone", também se tornou um favorito dos fabricantes chineses. Tanto é assim que a palavra 'cub' (filhote) é usada por muitos fabricantes e também pela CAAM para descrever modelos underbone. O maior deslocamento para os fabricantes de volume é porque tamanho acima de 150cc precisa de uma licença especial na China.
Foco em Marca e mudanças
Os fabricantes estão tentando mudar isso. CF Moto é um fabricante que McMullan cita como tentando empurrar a sua marca para fora da China, construindo o que ele descreve como "o primeiro grande deslocamento tourer da China" no 650TK. Outros fabricantes estão tentando usar marcas ocidentais estabelecidas para expandir seus mercados de exportação. O Grupo Qiangjiang comprou a fabricante italiana Benelli em 2005 e agora faz motocicletas em sua fábrica local usando o emblema. Ele também vende motocicletas na Europa sob a marca Keeway, um nome que teve sua origem na Hungria. Também indo na rota italiana está Longjia, fabricante localizado em Ningbo litoral sul de Xangai, que comprou recentemente o direito de usar o nome do especialista em scooter Italjet.
O apelo de um nome com história e ressonância entre os compradores está levando os fabricantes chineses a caçar marcas antigas. "Muitas fábricas chinesas estão fazendo isso no momento. Eu sou abordado por eles, dizendo: você conhece alguma marca velha de motocross que podemos ressuscitar? Eles estão procurando exportá-las de volta para fora da China para a Europa ", disse McMullan. Um mercado de exportação sólido é o Santo Graal dos tomadores. Criador Lifan, mais famoso como um fabricante de carros para a sua cópia do Mini da BMW, cita este ditado chinês mostrado em seu site. "Aquele que ganha dinheiro na China é um vencedor de mercado. Aquele que ganha dinheiro no exterior é um herói nacional."
Lifan, outro fabricante com sede em Chongqing, imaginou que ele ganhou mais de U$1 bilhão (£ 650m) em exportações em 2014, não só por parte de suas motos, mas também seus motores. A maioria dos fabricantes de motocicletas chinesas constroem motores também e sua popularidade fora da China é outro bom produto de exportação. Enquanto as exportações de motocicletas inteiras diminuiram seis por cento em 2014, motores aumentaram 17%, de acordo com a CAAM para 2,3 milhões de unidades.
Fabricantes estrangeiros como alvo mercado local
Tal como acontece com os carros, os fabricantes estrangeiros também estão presentes na China, visando tanto à exportação como o mercado local. Empreendimentos conjuntos de longa data incluem Wuyang-Honda, fundada em 1992, enquanto a montadora japonesa também tem uma outra operação fundada em 2001 chamada Sundiro Honda. Este último exportou scooters para o Japão e também ainda faz o CG125 tão amado por outros fabricantes chineses. Ele construiu 863.100 motos em 2014, de acordo com seu site, com pouco mais de meio milhão de unidades vendidas localmente e o restante exportado.
Jianshe Yamaha criada em 1980, afirma ter vendido 14m de motos desde então. Suzuki é representada com a Haojue Suzuki Changzhou Motorcycle Company, um empreendimento conjunto de 1993 e que a empresa afirma é a maior de motocicleta JV da China. Esta também exporta bicicletas no Japão e em 2013 ganhou manchetes quando afirmou ter exportado o primeiro modelo de 250cc no Japão com o GW250.
Haojue é notável por ser o maior fabricante de moto na China no ano passado, e a empresa estima que tem mantido essa posição nos últimos 12 anos. Ela se orgulha da fabricação de equipamentos de última geração incluindo robôs Fanuc e Panasonic para soldagem e ABB para pintura. A maioria de suas peças são feitas no local, incluindo quadros, amortecedores, espelhos, cadeiras e até mesmo filtros de ar.
Outros empreendimentos conjuntos notáveis incluem o já mencionado Loncin / BMW tie-up, que começou em 2005 para fazer motores de 650cc de um cilindro, movendo-se para gêmeos em 2013 e este ano assinou um acordo para construir uma scooter 350cc completo. Loncin disse que a empresa investiria RMB 100 milhões (£ 10m) para atualizar sua fábrica em Chongqing a um "padrão de primeira classe".
Também emparelhada com um fabricante chinês está a empresa francesa Peugeot Motocicletas, que tem uma ligação com Qinqgi desde 2006, com RMB 255m investidos para fazer scooters. O empreendimento conjunto vendeu os scooters resultantes para a Europa, incluindo o modelo de Speedfight popular, mas desde que empresa indiana Mahindra comprou uma participação majoritária na Peugeot Motorcycles, o futuro do empreendimento conjunto chinês parece incerto. Outro fabricante emparelhado com uma empresa chinesa é Piaggio para formar o empreendimento conjunto Piaggio Zongshen com sede em Foshan, província de Guangdong, que começou em 2004.
Motos grandes fazendo pouco progresso
O que não aconteceu foi qualquer ligação local com qualquer um dos grandes fabricantes de motocicleta (com exceção da BMW), da mesma forma que tem na Tailândia, onde Ducati e Triumph fazem motocicletas para os mercados europeus. Isso não impediu que os fabricantes entrassem no mercado chinês através da abertura de concessionárias. MV Augusta por exemplo, tem um acordo com a Loncin para vender motos por meio de suas concessionárias no país, enquanto McMullan relata que marcas premium Ducati e Harley Davidson continuam a abrir showrooms apesar das restrições. "Todo mundo espera que ele se torne um grande mercado para motos grandes, mas isso não está acontecendo muito rápido", disse ele. "O problema é que o dinheiro está nas cidades e você não pode andar de motocicleta nas cidades." Você também não pode facilmente pegar a estrada aberta porque motocicletas estão banidas da auto-estradas.
"Todo mundo espera que ele se torne um grande mercado para motos grandes, mas isso não está acontecendo muito rápido" - David McMullan, consultor especializado em motos
O que poderia influenciar as autoridades em termos de suspenção da proibição é uma melhoria geral da qualidade das próprias motocicletas. De um sinônimo de transporte não confiável barato, os fabricantes chineses estão intensificando seu jogo com o investimento em equipamentos de segurança e emissões, como os travões anti-bloqueio e injeção eletrônica de combustível. "A China está se adaptando, finalmente", disse McMullan. "Esse tipo de coisa está chegando aos montes. Há um abalo realmente no caminho, não este ano, mas no próximo ano." Ele fala de "ondas" de qualidade. "A primeira onda foi fraca sem premeditação e sem pós-venda. A segunda onda está acontecendo agora onde as motocicletas são comprados por pessoas que não têm fidelidade à marca, mas que gostam da qualidade, as peças disponíveis e serviço pós-venda. A terceira onda é quando eles se aproximam a marcas de qualidade como Kymco. "
Sobrecarga de marca impulsiona uma melhor comercialização
Mas os próprios tomadores de decisão têm de abordar o marketing diferente, bem como máquinas de fazer de boa qualidade. As empresas têm demasiadas marcas para um começo. Chongqing Yinxiang, nona maior fabricante da China no ano passado, possui "muitos nomes de marcas mais vendidas, incluindo Yinxiang, Xianfeng, Kenbo, Jida e JLM". Assim como muitos fabricantes de motocicletas também constroem uma enorme variedade de outros veículos, incluindo ATVs, motocicletas elétricas e carros de golfe. Talvez imitando ao herói local Honda, eles vão fazer geradores, equipamentos de energia e cada vez mais carros. Loncin faz uma minivan e Lifan constrói SUVs entre outros de quatro rodas, por exemplo. "Eles estão se tornando um pau para toda obra", disse McMullan. "Eles têm que começar a se concentrar na evolução e consolidação, ou eles vão perder para os indianos."
- Wuyang-Honda
- Sundiro Honda
- Jianshe Yamaha
- Changzhou Haojue Suzuki Motorcycle
- Loncin/BMW
- Qinqgi /Peugeot Motorcycles
- Piaggio Zongshen
