Turquía se encuentra en un extremo de Europa, pero es fundamental en la red automotriz del continente. Informe de Ian Henry
Según la asociación turca de comercio, OSD, a finales de 2017 los constructores automotrices turcos tenían una capacidad total de producción de cerca de 2m de vehículos repartidos en 1.4m automóviles, 400,000 furgones y 200,000 autobuses, camiones y tractores. Cinco constructores internacionales dominan el sector en Turquía principalmente a través de empresas conjuntas (Joint Venture): Fiat-Tofas (Fiat y Koc Holding cuentan cada uno con un 38% y el 24% restante cotiza en los mercados de valores de Estambul y Luxemburgo), Ford-Otosan (Ford y Koc cuentan cada uno con un 41%, el 18% restante cotiza en la bolsa de Estambul), Hyundai-Assan (pertenece al 70% a Hyundai), Oyak-Renault (el 51% pertenece a Renault), y Toyota que opera solo (aunque Mitsui posee el 10% de las acciones de la fábrica turca de Toyota). Además, Honda cuenta con una pequeña planta que le pertenece por completo como operación satélite de su fábrica en el Reino Unido, y otras empresas turcas producen bajo licencia vehículos comerciales de Hyundai e Isuzu.
Los volúmenes de producción han crecido constantemente en los últimos años, en 2012 la cifra era de 1.1 millones mientras que en 2017 alcanzó los 1.75 millones de unidades. Turquía exporta la mayoría de su producción, principalmente a Europa, con quien cuenta con una unión aduanera; esto significa que los vehículos producidos en Turquía se pueden vender en Europa sin aplicar el impuesto de importación del 10% (la tarifa exterior común). Aunque los vehículos producidos en Turquía viajan también más allá, por ejemplo, en México se vende una versión del Fiat Egea/Tipo y los modelos Dodge Neon y Toyota C-HR se exportan a Norteamérica y Asia. En 2017 se exportaron casi 1.35m de vehículos que la OSD valoró en US$29,000 millones.
Las cifras iniciales de 2018 sugieren que continuará el crecimiento, el valor de las exportaciones en enero y febrero aumentó de US$2,250 a $2,850 millones. Es notable que esto sucedió a pesar de una caída en los volúmenes de exportación, aunque aumentan las exportaciones de camiones y furgones: lo que da a entender que las exportaciones en 2018 han sido de mayor valor individual. Gran parte de este incremento se debe al aumento de las exportaciones del Toyota C-HR. Las plantas automotrices de Turquía exportan a más de 150 países, la Unión Europea representa el 53% del volumen. Las exportaciones a África crecieron un 17% y las exportaciones a Rusia crecieron cerca del 21% en el año hasta febrero de 2018.
Desarrollar una marca nacional
La importancia del sector automotriz para la economía turca es fundamental, representa el 22% de todas las exportaciones turcas en lo que va de año y está claro que el gobierno pretende crear una marca nacional. El gobierno turco informó que es importante para el crecimiento y la posición del país contar con una marca nacional en lugar de depender del capital y tecnología extranjeros.
El mayor crecimiento en la producción proviene de Ford que aumentó su producción en más de 90,000 unidades desde 2013, de 281,000 a 373,000 unidades el año pasado; Hyundai también ha doblado su producción, de 102,000 a 227,000 en el mismo periodo; la producción de Fiat creció en 140,000 unidades de 247,000 a más de 384,000; Toyota también casi triplicó su producción de 103,000 a 280,000 unidades. Por otro lado, la producción de Renault apenas creció de 332,000 a 365,000 unidades, en menor escala, Honda casi dobló su producción de 15,000 a 29,000 unidades en los últimos cinco años.
Fiat-Tofas
Esta empresa conjunta entre Fiat Chrysler y la turca Koc Holding cuenta con una fábrica en Bursa con capacidad para 450,000 vehículos anuales distribuidos principalmente entre furgones compactos (sobre todo el Doblo) y autos. Además de producir vehículos para Fiat, una versión del Fiat Egea para Dodge México y el furgón Doblo como modelo de Ram para el mercado estadounidense (un contrato que permanecerá por lo menos hasta 2021). La planta de Bursa es clave para el I+D de Fiat en Europa. El centro de I+D de Tofas se inauguró en 1994 y tiene una capacidad completa de desarrollo de vehículos. Tofas tiene también su propia capacidad para obtener financiación, aunque proviene prácticamente toda del grupo Fiat Chrysler. Por ejemplo, recientemente recibió un préstamo de US$239.55 millones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrllo (BERD) para el diseño de versiones de los modelos turismo y hatchback Egea/Tipo. En total se han invertido más de $940m en el desarrollo y sistemas de producción del Egea desde 2013.
El reciente crecimiento de la producción de Tofas proviene del auto compacto Egea que contribuyó con la exportación de 271,000 vehículos (de los 384,000 producidos) con un valor por ingresos de US$3,250 millones. El 40% de la producción tiene como destino Italia, países como Francia, Alemania, España y Reino Unido reciben cada uno entre el 6% y 8% de la producción. Además la fábrica de Bursa se considera como una de las más productivas del grupo Fiat Chrysler group. Según su CEO Cengiz Eroldu, la planta se encontraba en el puesto 14 en 2014 cuando se estaba utilizando al 50% de su capacidad; alcanzó el octavo puesto en 2015 y en 2016 se encontraba en el primer puesto con una producción de 1,500 vehículos diarios.
Ford-Otosan
Ford cerró sus plantas en Reino Unido y Bélgica y ahora produce todos los modelos Transit en Turquía para su exportación internacional, exceptuando Estados Unidos. Cuenta con dos plantas de ensamblado en la región de Kocaeli: la más grande se llama Gölcük y produce unas 300,000 unidades del Transit al año, la otra planta se llama Yeniköy. Se encuentra al otro lado del río de Gölcük y produce el modelo Transit Courier más compacto además del Transit, tiene una capacidad anual de 110,000 unidades. También tiene una tercera planta más al sur cerca de la ciudad de Eskisehir, ase trata de la única planta de camiones grandes en Ford Europa, produce unas 15,000 unidades anuales. La planta de camiones produce también 75,000 motores y otras tantas transmisiones para las plantas de Ford en todo el mundo. La capacidad total de sus plantas crecerá hasta 480,000 unidades para septiembre de 2018, aunque podría tardar un tiempo en utilizar toda esta capacidad ya que la producción en 2017 fue de 373,000 unidades. Un tercio de la producción de Ford Turquía llega al Reino Unido y un 16% está destinado a Alemania.
Ford Otosan, al igual que Fiat Tofas, ha obtenido financiación del BERD, un préstamo de $180 millones de dólares que se anunció en abril de 2017 para trabajar en el desarrollo de todos los modelos que produce en el país, especialmente el próximo Transit. Un tercio de este préstamo se destinará a aumentar la capacidad de la línea del Transit de 40,000 a 330,000 unidades anuales.
Otras asociaciones
En menor escala Isuzu cuenta con el socio Anadolu para la producción de autobuses y camiones en Turquía. Anadolu estuvo asociada a Honda en el país hasta que que Honda asumió por completo el control de sus operaciones hace algunos años. Ahora tiene capacidad para producir 4,000 autobuses, 8,000 camiones grandes y 7,300 camionetas pickup D-MAX, aunque solamente se produjeron 2,500 unidades de este modelo en 2017. Isuzu posee una participación del 16.99% en la empresa, la sociedad mercantil Itochu cuenta también con una participación del 12.75%. Karsan es otro fabricante de camiones y autobuses que produce el furgón Hyundai H350 que pretende competir con el Ford Transit, Karsan tiene una capacidad de tan solo 10,000 vehículos al año que no cubre con su producción.
La fábrica de Hyundai en Izmit funciona a través de una empresa conjunta con Kibar Holding y tiene capacidad para 245,000 unidades, en 2017 produjo 227,000 unidades de los autos compactos i10 e i20. Tiene previsto añadir un tercer modelo para 2019, probablemente un SUV de segmento B. Tieneprevisto añadir capacidad para otros 50,000 vehículos. Además del anticipado SUV, cuando se sustituya el i10 en 2020 se sumarán otras versiones, en concreto una versión de 5 puertas. Además de la planta de automóviles, Hyundai tiene un acuerdo de producción contractual para el furgón H350 que compite con el Ford Transit y que se produce a una escala reducida, 5,000 unidades al año frente a las 300,000 de la Transit.
Turquía es también el principal centro de producción en Europa para el Renault Clio a donde la producción ha llegado progresivamente en los últimos años procedente de Francia. En marzo de este año se informó que tan solo el 6% del próximo Clio se producirá en Francia y tan solo durante los primeros años de ciclo del próximo modelo. La producción se dividirá entre la planta de Oyak-Renault en Bursa (que producirá 2/3 del volumen futuro) y la fábrica de Renault Eslovenia (que producirá el resto). Turquía producirá 280-300,000 modelos Clio anualmente y el resto de la capacidad de 375,000 unidades se ocupará con la versión de 4 puertas del Megane. En septiembre de 2016 anunció la inversión de $260m en Turquía en el nuevo Megane sedán para producir hasta 90,000 unidades anuales.
Por su cuenta
La fábrica de Toyota en Turquía produce el sedán Corolla, Corolla Verso y el crossover C-HR. Este modelo recibió una inversión de $420m que aumentó la capacidad de la planta a 280,000 unidades anuales. La fábrica funciona prácticamente a pleno rendimiento, en 2017 se produjeron 279,902 unidades; el principal modelo fue el híbrido C-HR que cuenta con un tren de potencia producido en el Reino Unido. Las exportaciones van más allá de Europa y llegan a Estados Unidos, Canadá, México y Taiwan.
La planta de Honda funciona como una planta satélite de la principal en Swindon, Reino Unido. Produce la versión de cuatro puertas del Civic sedán pero por ejemplo la versión hatchback se produce en Reino Unido. Históricamente la producción ha sido inferior a las 20,000 unidades anuales aunque la capacidad es de casi 30,000. La capacidad se aumentó hasta 50,000 y Honda Turquía ya ha aumentado la producción a 29,000 unidades en 2017. Se ha realizado una modesta inversión de US$50m, principalmente en maquinaria, para que la planta adopte la nueva plataforma Civic.
La fábrica de Bursa es una de las más productivas del grupo Fiat Chrysler, actualmente tiene una capacidad anual de 450,000 unidadesEl automóvil turco
El gobierno turco quiere crear una marca nacional turca que se lanzará oficialmente el próximo año y cuya producción comenzará en 2021. La iniciativa de “Automóvil turco” podría estar supervisada directamente por el presidente Erdogan y es el esfuerzo conjunto de cinco empresas turcas: Anadolu, BMC, Kiraca, Turkcell (telecomunicaciones) y Zorlu (energía). BMC es una marca de camiones y Anadolu es el antiguo socio local de Honda. Kiraca es un conglomerado industrial que posee Karsan, el fabricante contractual de los furgones de Hyundai.
Para Erdogan se trata de una iniciativa fundamental para el desarrollo de Turquía como un país a considerar en la producción internacional de automóviles; considera que la creación de una marca nacional turca es “un paso histórico” y que la ausencia de la misma debería ser una vergüenza nacional. La marca debe servir también “para sumarse al éxito actual en Turquía” y añade que “no contemplamos la opción de no fabricar automóviles nacionales…” Se trata de un paso importante políticamente para el gobierno, pero para el país podría ser de mayor importancia que Turquía conserve las ventajas de la Unión Aduanera con la Unión Europea.
Es inimaginable que las inversiones de las marcas automotrices en Turquía hubiesen sido las mismas si no fuera por la capacidad de exportar a la Unión Europea sin aranceles adicionales. Los modelos como Hyundai i10/i20 y Renault Clio serían económicamente inviables si tuvieran que absorber una tasa de importación del 10% que corresponde a los vehículos producidos fuera de la unión aduanera.
